圖/LG化學(xué)

韓系動(dòng)力電池領(lǐng)域變得格外熱鬧起來。

6月12日晚間，吉利汽車（00175.HK）發(fā)布公告稱，其間接持有99%股權(quán)的附屬公司上海華普國潤與韓國LG化學(xué)訂立合資協(xié)議，并將成立合資公司，主要從事生產(chǎn)和銷售電動(dòng)汽車電池。

據(jù)吉利汽車公告內(nèi)容顯示，合資公司注冊(cè)資本為1.88億美元（約合13億人民幣），上海華普國潤和LG化學(xué)分別出資50%，各持有50%股權(quán)，并提出該公司董事會(huì)早已認(rèn)識(shí)到中國電動(dòng)汽車市場的發(fā)展?jié)摿Γ绕涫窍冗M(jìn)及高性能電動(dòng)汽車電池的可靠供應(yīng)，對(duì)于未來執(zhí)行“藍(lán)色吉利行動(dòng)”戰(zhàn)略必不可少。同時(shí)，吉利汽車在公告當(dāng)中還表示，成立合資公司，將利用雙方在中國制造新能源汽車電池方面的實(shí)力、資源和專業(yè)知識(shí)，從而將確保吉利汽車未來獲得電動(dòng)汽車電池的穩(wěn)定供應(yīng)；結(jié)合此前與寧德時(shí)代成立合資企業(yè)，吉利汽車成為目前唯一一家同時(shí)與中韓兩國動(dòng)力電池企業(yè)成立合資公司的自主車企。

而在LG化學(xué)方面所發(fā)布的聲明中也提到，雙方將各出資1034億韓元（約合6.05億人民幣），并在今年底在中國開工建設(shè)其新工廠，預(yù)計(jì)在2021年年底完工，屆時(shí)該工廠將擁有10GWh的預(yù)計(jì)年產(chǎn)能。LG化學(xué)方面還表示，未來在保證自有技術(shù)的背景下，積極開展與中國整車企業(yè)的合資及全方位合作。

同一天，應(yīng)韓國SK集團(tuán)董事長崔泰源的邀請(qǐng)，恒大集團(tuán)董事局主席許家印一行考察SK集團(tuán)，雙方探討在新能源汽車、動(dòng)力電池等領(lǐng)域展開深入合作的可能性。當(dāng)天，許家印在會(huì)見崔泰源時(shí)表態(tài)稱，恒大將與SK集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，共同推動(dòng)新能源汽車技術(shù)發(fā)展，并提出與SK集團(tuán)聯(lián)手，將進(jìn)一步鞏固恒大在新能源汽車的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

無論是吉利還是新闖入造車領(lǐng)域的恒大，皆向韓系動(dòng)力電池企業(yè)拋出橄欖枝，為韓系動(dòng)力電池企業(yè)在華重新卷土創(chuàng)造機(jī)會(huì)。作為全球第一大新能源汽車市場，中國新能源汽車快速增長，去年首次突破100萬輛，今年前5月，新能源汽車銷量為46.4萬輛，較上年同期增長為41.5%。動(dòng)力電池被喻為新能源汽車的“心臟”，大約占新能源汽車成本的40%~50%。韓系電池企業(yè)看中中國龐大的市場空間，紛紛加快在華的步伐，決心與本土電池廠商一較高低。

2018年5月，中汽協(xié)與中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了《汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批）》，其中除了比亞迪、力神等本土企業(yè)以外，韓系動(dòng)力電池企業(yè)首次進(jìn)入榜單，雖然該白名單與補(bǔ)貼并無直接關(guān)系，但仍被業(yè)界人士認(rèn)為是韓系企業(yè)對(duì)中國市場發(fā)起新一輪進(jìn)攻的前奏，而近期以來韓系企業(yè)密集與中國本土車企的合資及合作項(xiàng)目，也在一定程度上印證這種觀點(diǎn)。

一位了解韓系動(dòng)力電池企業(yè)的業(yè)界人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，因種種原因，韓系電池企業(yè)一度在中國處于停滯狀態(tài)中，但這正在發(fā)生改變，韓系動(dòng)力電池企業(yè)尚處在盈虧不均的階段，紛紛將中國市場當(dāng)做是提升業(yè)績的重要環(huán)節(jié)，尤其是中國一旦在2020年之后完全取消補(bǔ)貼，韓系與中國本土動(dòng)力電池公司將站到同一起跑線上，會(huì)迎來新的契機(jī)。“考慮到新車一般的開發(fā)周期為20~30個(gè)月左右，從現(xiàn)在開始布局，是一個(gè)正常的選擇。”

這位業(yè)界人士表示，目前韓資動(dòng)力電池三巨頭在全球的訂單額達(dá)到近200萬億韓元（約合1.17萬億人民幣），超過2018年韓國半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)，但由于前期的巨大投入，以及來自中國等國企業(yè)的競爭態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致韓資企業(yè)的前期收益并沒有想象當(dāng)中的良好。第一財(cái)經(jīng)記者翻閱LG化學(xué)、三星SDI及SKI的財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，三家公司均提出目標(biāo)，爭取在2019年-2020年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池事業(yè)部門的盈利，并針對(duì)中國市場的未來布局作出進(jìn)一步的打算。而韓國證券行業(yè)的一份分析報(bào)告也認(rèn)為，未來三年內(nèi)，韓國動(dòng)力電池企業(yè)的對(duì)外投資額將達(dá)到10萬億韓元（約合585億人民幣），其中有近四成將投入至中國市場。

韓系動(dòng)力電池企業(yè)將發(fā)起猛攻，將會(huì)蠶食部分中國動(dòng)力電池企業(yè)的市場份額。

安信證券相關(guān)報(bào)告顯示，中國TOP 10以外的動(dòng)力電池企業(yè)，僅擁有約13%的市場份額，但占有55%的行業(yè)總產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率低于10%，相較于韓系動(dòng)力電池行業(yè)的近80%的產(chǎn)能利用率相差甚遠(yuǎn)。一位動(dòng)力電池行業(yè)人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示：“有些低端產(chǎn)能的企業(yè)已經(jīng)著手減產(chǎn)，甚至進(jìn)入了破產(chǎn)邊緣；全產(chǎn)業(yè)鏈的深度洗牌開啟，行業(yè)的出局者只會(huì)越來越多。”

北京大學(xué)教授、電池“達(dá)沃斯”學(xué)術(shù)委員會(huì)主席其魯指出，韓系動(dòng)力電池企業(yè)在規(guī)模化及生產(chǎn)一體化方面所下功夫，導(dǎo)致在研發(fā)同樣的產(chǎn)品時(shí)，其質(zhì)量的可控程度及穩(wěn)定性指標(biāo)加分。

其魯認(rèn)為，三星SDI及LG化學(xué)在電池領(lǐng)域均擁有超過1萬件的注冊(cè)專利，并將每年銷售額的7%~10%投入到研發(fā)，尤其是在三元電池方面，韓系動(dòng)力電池企業(yè)逐步形成軟包+自主研發(fā)的模式，在動(dòng)力電池領(lǐng)域具備了從電芯到模塊，提供與動(dòng)力電池相關(guān)全鏈條解決方案的能力。韓系企業(yè)通過與中國企業(yè)的合資辦廠，據(jù)估算在中國市場的成本可以降低15%~20%左右，中韓兩國同類產(chǎn)品間的成本差距正在進(jìn)一步縮小。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教認(rèn)為，在中國動(dòng)力電池的藍(lán)海背后，危機(jī)已經(jīng)初步顯現(xiàn)，尤其是外資巨頭對(duì)于市場的關(guān)注，成為中國電池市場所面臨的挑戰(zhàn)之一。但他也同時(shí)指出，寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)目前已經(jīng)擁有充足的訂單和技術(shù)能力，并正在積極對(duì)外開發(fā)市場，同時(shí)憑借著在全球范圍內(nèi)的布局和產(chǎn)業(yè)鏈配置，對(duì)上游供應(yīng)商議價(jià)的能力和成本管控能力有所提高。