2018年上半年，國內新能源汽車動力鋰電池累計出貨量15．6GWh，同比（5．766GWh）增長170％。受益于新能源汽車的發展，動力電池行業已經發展壯大，未來在政策支持和市場化競爭促進下，行業將在變革中發展。

三元鋰電池已經成為主流

2015年到2018年上半年，磷酸鐵鋰電池裝機占比由73%下降到41%，三元鋰電池由22%上升到56%。從近四年各類動力鋰電池裝機量的結構看，新能源汽車動力電池的三元化趨勢非常明顯，推動這一趨勢形成的主力車型是純電動乘用車。純電動乘用車依補貼風向而動，升級電池能量密度、升級續駛里程，促使整車車企紛紛棄磷酸鐵鋰而采用三元鋰電池，助推了動力電池三元趨勢的走強。

純電動乘用車占主導地位

從車型領域看，上半年動力鋰電池裝機量最大的是純電動乘用車，合計裝機7．79GWh，占比50％，其次是純電動客車，合計裝機5．41GWh，占比35％。純電動乘用車動力電池需求是影響和左右動力電池產業的關鍵因素之一，不僅影響市場規模，也影響著行業的技術走向。

鋰電池企業格局：雙雄并起

從2015年到2017年，國內動力電池相關配套企業已從150家降到了100家左右，1／3的動力電池企業已經出局。今年上半年在業界反響最大的“淘汰事件”當屬沃特瑪的出局：曾以“聯盟”模式叱咤江湖的沃特瑪深陷資金鏈斷裂風波，已經宣布停工。

今年上半年共有77家電芯供應商為新能源汽車裝機，其中寧德時代以6．58GWh的累計裝機量占比42．24％，排在首位；比亞迪半年裝機量3．35GWh，占比21．50％，排名第二；兩家合計占比63．74％。雙雄并起的局面已然形成。

未來3-5年，我國鋰電池行業的發展主要取決于兩個因素：鋰電池補貼政策對鋰電池技術要求和標準的提升促進鋰電池技術發展；優秀龍頭企業通過縱深布局和合作提高企業的全球競爭力。