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從流傳的信息來看,上海基地要做80Gwh的4680電池。但是原來CATL(SZ:300750)對4680的積極性并不高,因為背后涉及一個標準由誰制定,誰來掌握主動權的問題。

強勢的Robin并不想被馬斯克牽著鼻子走,寧德還是更愿意發展自己的方型體系,專利權全部在自己手里,是可以吃百家飯的。而4680專利全部在TSLA手里,只能吃TSLA一家的飯,假如需求有點波動,那產量利用率就會波動,所以這里有些疑問。

TSLA(NASDAQ:TSLA)已經確定電池2/3為磷酸鐵鋰,這個由寧德主導,1/3為高鎳,現在自制、松下、LG三家分享這1/3份額,那么假如寧德也來做高鎳4680,還是2023年80Gwh,那留給他們三家每家還剩多少份額,感覺也是難以理解。

之前有份TSLA的紀要,談到model2可能會上鈉離子體系。

寧德這次提上海基地用的說法是"高端制造基地",而之前幾個項目寧德都會提"鋰電池生產基地",規避了"鋰離子"幾個字。寧德講鈉離子電池2023年形成產業鏈,按照電池項目最快18個月的投產時間來算,現在鈉離子電池廠應該要開始建了。

所以,有沒有一種可能性,上海基地是生產鈉離子體系的4680電池呢。用4680CTC的高成組效率規避鈉離子的能量密度缺陷,同時用鈉離子的低成本滿足Model2的極致降本需求。

寧德不能在TSLA自己公布Model2之前幫它公布了,所以不方便透露上海基地是生產鈉離子電池的。似乎這樣邏輯是通順的,當然腦洞確實開的有點大。