二十多年過去了，我國(guó)不僅成為全世界鋰離子電池最大的消費(fèi)市場(chǎng)，也是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈最集中，產(chǎn)量最大的市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)鋰離子電池電芯產(chǎn)值達(dá)到832億元，比2014年上升31.85%，受動(dòng)力端影響，2016年我國(guó)鋰離子電池電芯產(chǎn)值將達(dá)到1032億元。預(yù)計(jì)2030年整個(gè)市場(chǎng)總量會(huì)突破一萬(wàn)億元。

上周，一年一度的高考如約而至，而有關(guān)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司而言，一場(chǎng)身關(guān)未來前途的大考也在臨近。

隨著新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成型，中央政府開始啟動(dòng)補(bǔ)貼退坡政策，計(jì)劃2017年至2018年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較2016年下降20%，2019年至2020年下降40%，2020年以后補(bǔ)貼政策退出，長(zhǎng)達(dá)十幾年的我國(guó)的新能源戰(zhàn)略面對(duì)最終大考。

面對(duì)這個(gè)比高考更為嚴(yán)苛的大考，無論是國(guó)外同行還是國(guó)內(nèi)從業(yè)者，似乎都頗為樂觀。

收集價(jià)格數(shù)據(jù)和評(píng)估鋰離子電池行業(yè)供應(yīng)鏈公司的國(guó)際專業(yè)機(jī)構(gòu)英國(guó)基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)總經(jīng)理西蒙·摩爾斯今年四月在接受BBC采訪時(shí)認(rèn)為，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)正成為前列。我國(guó)正在出現(xiàn)的超大型的鋰離子電池廠，讓電池大部分新產(chǎn)量集中在我國(guó)。我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量在2020年將占全世界的62%。

作為國(guó)內(nèi)從業(yè)者，杉杉能源董事長(zhǎng)李智華的判斷同樣樂觀，本周，在接受澎湃新聞專訪時(shí)，李智華表示，鋰電產(chǎn)業(yè)原來是我國(guó)、韓國(guó)和日本呈三足鼎立之勢(shì)，現(xiàn)在日本的份額越來越低，我國(guó)的份額接近60%。隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)在全世界的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的整個(gè)產(chǎn)值占比越來越高。

李智華所言非虛。鋰離子電池誕生在美國(guó)，在日本成長(zhǎng)壯大，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化。我國(guó)的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)有二十幾年的發(fā)展歷史。大概在2010年左右，我國(guó)完成了核心原材料的全部國(guó)產(chǎn)化，如正極材料、負(fù)極材料、電解液、銅箔、隔膜等，一些終端產(chǎn)品也基本在我國(guó)完成了本土化。原來依賴于進(jìn)口的日本材料、美國(guó)材料，現(xiàn)在我國(guó)都可以做了。

二十多年過去了，我國(guó)不僅成為全世界鋰離子電池最大的消費(fèi)市場(chǎng)，也是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈最集中，產(chǎn)量最大的市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)鋰離子電池電芯產(chǎn)值達(dá)到832億元，比2014年上升31.85%，受動(dòng)力端影響，2016年我國(guó)鋰離子電池電芯產(chǎn)值將達(dá)到1032億元。預(yù)計(jì)2030年整個(gè)市場(chǎng)總量會(huì)突破10000億元。

盡管上升迅速，但是我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)要想真正成為學(xué)霸，還仍然要更多歷練，一方面是要和國(guó)際公司同臺(tái)競(jìng)技，另一方面要對(duì)現(xiàn)有的技術(shù)體系進(jìn)行攻堅(jiān)。

李智華的觀點(diǎn)是，我國(guó)要全球化就得跟國(guó)際強(qiáng)手過招，同樣的，我國(guó)也有值得他們學(xué)習(xí)的地方。電池假如從品質(zhì)體系，評(píng)估體系講，是外國(guó)公司做得更好，但差距已經(jīng)越來越小，但整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步從某種層面上講是有天花板的，到一定程度最先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)步會(huì)減速，在國(guó)家的扶持下，民間投資的推動(dòng)，技術(shù)追趕的問題肯定能解決。

1、15家公司設(shè)并購(gòu)基金鋰電“資本2.0”開啟

截至目前，包括北汽集團(tuán)、諾德股份、國(guó)軒高科、露笑科技、堅(jiān)瑞沃能、多氟多、大族激光、猛獅科技等都分別攜手專業(yè)投資機(jī)構(gòu)設(shè)立合資并購(gòu)基金，對(duì)各自關(guān)注的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行投融資。

GGII表示，鋰電公司與投資機(jī)構(gòu)攜手并非概率性事件，當(dāng)新能源汽車行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，產(chǎn)量建設(shè)、新品研發(fā)、客戶開發(fā)、補(bǔ)貼退坡等，加大對(duì)資金的需求，雙方要借助彼此的優(yōu)勢(shì)來提升自己的價(jià)值。

同時(shí)硬幣的另一面是基金設(shè)立過多，存在投資浪費(fèi)、產(chǎn)量重復(fù)建設(shè)等風(fēng)險(xiǎn)。兩種資本的結(jié)合已經(jīng)成為一種行業(yè)聯(lián)合大趨勢(shì)，這能夠扶持一批優(yōu)質(zhì)鋰電公司，最終促進(jìn)整個(gè)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。

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GGII認(rèn)為，鋰電公司與投資機(jī)構(gòu)合資設(shè)立基金的重要原因在于：雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源共享。前者要借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的投融手段、風(fēng)控體系、法務(wù)相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)等，擴(kuò)大并整合自身上下游業(yè)務(wù)；后者同樣希望借助公司在行業(yè)內(nèi)的敏感嗅覺、技術(shù)及市場(chǎng)相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，為自己找尋優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

2、10家公司產(chǎn)量逐步釋放石墨價(jià)格將持續(xù)下降

今年以來，三元材料、碳酸鋰、銅箔等多種鋰電原材料上演“價(jià)格革命”，沉寂多年的石墨負(fù)極市場(chǎng)也欲掀起新波瀾。

近期，有材料公司向高工鋰電爆料稱，自一季度以來，受針狀焦、瀝青焦等原材料價(jià)格上漲，鋰離子電池石墨負(fù)極材料價(jià)格也相應(yīng)出現(xiàn)漲價(jià)。高工鋰電就此向多家石墨材料公司以及電池公司求證。

國(guó)內(nèi)某負(fù)極材料公司高管表示，目前，天然石墨價(jià)格尚未有波動(dòng)，重要是人造石墨比一季度上漲10%-20%。但也有部分負(fù)極材料公司直接表示，原材料漲價(jià)對(duì)成本影響并不是非常大，沒有傳導(dǎo)給下游，并且大的電池客戶受降成本壓力，對(duì)石墨類負(fù)極材料壓價(jià)很強(qiáng)勢(shì)，價(jià)格也漲不上去。

高工鋰電調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，負(fù)極材料公司針對(duì)原材料漲價(jià)的不同態(tài)度，實(shí)質(zhì)上暴露的是負(fù)極材料公司多年生存現(xiàn)狀：一是石墨類負(fù)極材料工藝及技術(shù)發(fā)展比較成熟，負(fù)極市場(chǎng)多年處于平穩(wěn)局面；二是在產(chǎn)品議價(jià)上，電池公司長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，材料公司基本沒什么話語(yǔ)權(quán)。

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業(yè)內(nèi)人士表示，目前，對(duì)石墨類負(fù)極價(jià)格影響最大的變量來自電池公司的態(tài)度和新建產(chǎn)量投放情況。高工鋰電盤點(diǎn)2016年以來10家負(fù)極材料投擴(kuò)產(chǎn)情況發(fā)現(xiàn)，隨著新建產(chǎn)量的逐步釋放，負(fù)極材料價(jià)格整體將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但隨著規(guī)?；潭忍嵘?，盈利狀況仍然可觀。

3、第五批推薦目錄動(dòng)力鋰離子電池配套起底

日前,工信部正式公布了2017年第五批公布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。此次目錄共計(jì)309款新能源車型入選,其中新能源客車189款，新能源乘用車29款，新能源專用車91款。自2017年以來,工信部已累計(jì)公布5批推薦車型目錄,共包括155戶公司的1782個(gè)車型。統(tǒng)計(jì)梳理發(fā)現(xiàn)，相比前4批推薦目錄，第五批推薦目錄入圍車型所搭載的電池類型更豐富多樣，覆蓋磷酸鐵鋰、三元電池、錳酸鋰、鈦酸鋰和燃料動(dòng)力鋰電池等。其中，磷酸鐵鋰離子電池和三元電池的占比最高。

高工鋰電在“2017年鋰電供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國(guó)巡回調(diào)研活動(dòng)”中了解到，受補(bǔ)貼政策調(diào)整、推薦目錄重審等影響，一季度新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致動(dòng)力鋰離子電池公司產(chǎn)量和出貨量大幅縮減，重要忙于提升電池能量密度、配合客戶開發(fā)產(chǎn)品過強(qiáng)檢進(jìn)入推薦目錄。

與此同時(shí)，電池公司普遍表示，從二季度開始動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)開始出現(xiàn)回暖跡象，公司訂單開始增多。隨著電池能量密度的大幅提升，通過強(qiáng)檢和進(jìn)入推薦目錄的產(chǎn)品型號(hào)也大幅上升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著推薦目錄的快速釋放以及動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)品性能的大幅提升，動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)下半年將迎來爆發(fā)。

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4、這些動(dòng)力公司能否改變現(xiàn)有格局？

初生牛犢不怕虎，在動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的趨勢(shì)下，一批以資本和技術(shù)相結(jié)合的新興電池公司正以驚人的速度成長(zhǎng)，向現(xiàn)有的市場(chǎng)山頭發(fā)起了沖鋒。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅在2016年鋰電行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資金額就超過了1200億元，并持續(xù)蔓延至2017年。其中，動(dòng)力鋰離子電池公司兼并購(gòu)和投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目成為了這筆資本的重要戰(zhàn)場(chǎng)。

通過梳理可以發(fā)現(xiàn)，近兩年包括遠(yuǎn)東福斯特、天鵬電源、海四達(dá)、智航新能源、德朗能、比克動(dòng)力、沃特瑪?shù)榷嗉覂?yōu)質(zhì)標(biāo)的已經(jīng)被上市公司成功收購(gòu)，成為上述上市公司新的利潤(rùn)上升點(diǎn)甚至是主營(yíng)業(yè)務(wù)。而這些被收購(gòu)的電池公司也在上市資本的助力之下，打響了大規(guī)模擴(kuò)建產(chǎn)量搶占市場(chǎng)、加大研發(fā)投入提升技術(shù)水平、搶占市場(chǎng)份額和行業(yè)資源的卡位戰(zhàn)。

事實(shí)上，隨著動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和行業(yè)洗牌加速，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)正呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，兩極分化的發(fā)展趨勢(shì)。面對(duì)猛增的市場(chǎng)需求，動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量規(guī)模甚至品質(zhì)都無法滿足，而其快速提升就要大量資金的投入，這也是動(dòng)力鋰離子電池公司選擇與資本對(duì)接的直接動(dòng)力。

而品牌、技術(shù)、市場(chǎng)和產(chǎn)品就成為了這些電池公司引入資本的砝碼。

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高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析認(rèn)為，動(dòng)力鋰離子電池公司正在迎來資本估值的最佳時(shí)機(jī)，這意味著，更多的資本兼并購(gòu)還將持續(xù)上演。隨著動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)集中度的逐步提升和鋰電行業(yè)的發(fā)展推進(jìn)，最終可能會(huì)剩下幾家或十幾家大型電池公司。

值得注意的是，正當(dāng)一些上市公司到處收購(gòu)電池公司切入新能源領(lǐng)域之時(shí)，鋰電行業(yè)卻有一股新的力量正在崛起。這些電池公司都有共同的特點(diǎn)，即成立時(shí)間都不算太長(zhǎng)但發(fā)展速度非?？?，都是由強(qiáng)大資本力量和成熟技術(shù)團(tuán)隊(duì)結(jié)合的產(chǎn)物，且對(duì)未來的動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)充滿信心。

5、14家鋰電公司入圍2017智能制造項(xiàng)目

六月七日，工信部公布了《工業(yè)和信息化部辦公廳財(cái)政部辦公廳有關(guān)公布2017年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（我國(guó)制造2025）資金工作指南的通知》，（工信廳聯(lián)規(guī)[2017]53號(hào)），對(duì)208個(gè)入選2017年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用擬立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行公示。梳理發(fā)現(xiàn)，在入圍的208個(gè)項(xiàng)目中，涉及鋰電領(lǐng)域的項(xiàng)目有14個(gè)，覆蓋樂凱膠片、多氟多新能源、湖北金泉、湖南科霸、江蘇富朗特、孚能科技、寧波杉杉、青海時(shí)代新能源、綠草地新能源、德飛新能源、欣旺達(dá)、巴莫科技、天津力神、微宏動(dòng)力等14家公司。

戳此查看《14家鋰電公司入圍2017智能制造項(xiàng)目寧德時(shí)代/巴莫/富朗特等榜上有名》

有參與項(xiàng)目申報(bào)的公司向高工鋰電網(wǎng)介紹，參與并通過智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式項(xiàng)目之后，鋰電公司可獲得8000萬(wàn)-1億元的資金支持，這個(gè)有關(guān)公司自身的制造升級(jí)將會(huì)起到很大的促進(jìn)用途。

更為關(guān)鍵的是，示范公司的智能制造項(xiàng)目將會(huì)以標(biāo)桿的形式推動(dòng)整個(gè)鋰電行業(yè)的智能制造進(jìn)程，加速國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的全面升級(jí)，提前在2020年達(dá)到國(guó)家對(duì)動(dòng)力鋰離子電池的性能指標(biāo)要求，以此來參與到國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中。