受年初補貼政策調整、推薦目錄重審、能量密度與補貼掛鉤等一系列因素，導致新能源汽車市場在2017年第一季度出現斷崖式下降，也讓大批電池公司在一季度基本處于停產或半停產的尷尬狀態。

“2017年第一季度處于政策調整期，導致動力鋰離子電池產量環比下降22.4%。但從第二季度開始公司進入良性發展，高工產研鋰電研究所(GGII)預計第三、四季度動力鋰離子電池出貨量會大幅上升。”高工產業研究院院長羅煥塔如此判斷2017年動力鋰離子電池行業的發展趨勢。

行業“漲、張、長”

羅煥塔表示，盡管受政策調整影響，但新能源行業“漲、張、長”的行業特點依然未變。

具體表現為上游鈷、鎳、碳酸鋰、銅箔等原材料價格漲價；動力鋰離子電池、原材料產量擴充與擴張、資本跨界向新能源行業擴張；新能源汽車產銷快速上升、動力鋰離子電池產值持續上升、主材產值、產量上升。

GGII統計數據顯示，2016年鋰離子電池總產值達到1120億元，同比上升31.8%，上升重要受電動汽車拉動；2016年四大關鍵材料產值340億元，上升50.8%；截至2016年1-十一月，國內鋰電產業投資(含擬投資)超過1200億元，實際投資550億元，其中動力鋰離子電池、正極材料、隔膜投資額最多;動力鋰離子電池和正極材料投資規模較大。

羅煥塔在報告中指出，補貼政策依然是新能源汽車產業發展的核心因素。

受補貼政策調整影響，2017上半年新能源汽車產銷量不足全年目標的一半。其中，新能源客車市場滑坡最為明顯，乘用車成為市場上升的主力。預計乘用車和專用車將在下半年迎來大幅上升。

中汽協數據顯示，2017年1-六月新能源汽車(含新能源商用車)累計產銷分別為21.2萬輛和19.5萬輛，同比上升分別為19.7%和14.4%。但與年初預計的80萬輛目標相比，上半年銷量遠不及預期，銷售額不到目標的四分之一。

值得注意的是，從第二季度開始，新能源汽車市場開始回暖，從而帶動上游動力鋰離子電池及原材料產銷量上升。

高工鋰電網近期了解到，大批電池公司從第三季度開始進入訂單驟增、產量利用率大幅提升的狀態，部分電池公司的訂單生產日期甚至已經排到了年底，動力鋰離子電池訂單充足保障公司全年業績大幅上升。

業內人士表示，動力鋰離子電池市場在上半年受政策影響整體表現不佳，但第三季度開始將會出現爆發式上升。與此同時，動力鋰離子電池公司依然面對著上游原材料漲價、下游車廠大幅壓價、賬期延長、公司緊張、市場競爭加劇等壓力和挑戰。

三元軟包電池占比快速提升

一直以來，我國動力鋰離子電池市場就存在著磷酸鐵鋰、三元電池和錳酸鋰以及鈦酸鋰等技術路線之爭，也出現了方形、圓柱和軟包等多種類型多種規格尺寸的產品形態。這種現象的存在給國內整車公司和電池公司在產品選型、產量擴張和技術路線選擇方面出現了困擾。

不過，隨著產業的不斷發展和技術進步，動力鋰離子電池技術路線已經逐漸清晰，產品類型也逐漸集中統一，動力鋰離子電池公司技術實力和產品品質比較也更為明顯。

目前，國內已經形成圓柱、方形、軟包三足鼎力的電池市場格局，其中軟包市場應用正在不斷加速。

高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示，2016年國內圓柱、方形、軟包鋰離子電池產量分別為13.92GWh、26.64GWh、22.99GWh，占比分別為21.9%、41.9%、36.2%。

從市場應用情況來看，方形電池的市場占比最高，重要應用在新能源客車和乘用車領域，技術路線包含磷酸鐵鋰和三元電池；圓柱電池以三元為主，重要應用在微型車和專用車領域；而軟包電池重要以三元為主，重要應用在乘用車領域。

值得注意的是，軟包電池因擁有容量大、內阻小、設計靈活、安全性高、重量輕等多重優勢，目前已經在現代、福特、沃爾沃、戴姆勒、北汽、上汽、長安、東風、奇瑞等大型車型的乘用車車型上大規模應用。從而吸引了諸如LG化學、AESC、孚能科技、國能電池、微宏動力、億鵬能源、中興派能、天勁股份、捷威動力、上海卡耐、桑頓新能源、遨優動力等大批國內外優秀動力鋰離子電池公司的布局。

另一方面，在補貼金額與電池系統能量密度掛鉤的倒逼之下，國產動力鋰離子電池的能量密度水平得到了快速提升。這種現象在2017年公布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(下稱推薦目錄)中表現尤為明顯。

截至目前，工信部已累計公布了7批推薦車型目錄，共計178戶公司2265個新能源車型。其中，新能源客車以磷酸鐵鋰離子電池為主，快充類車型以錳酸鋰離子電池為主，而新能源乘用車重要以三元電池為主，新能源專用車則是多種技術路線并存。

然而，不管是哪種技術路線，電池系統能量密度普遍得到了提升。磷酸鐵鋰離子電池系統能量密度從此前的100wh/kg以下提升到155wh/kg以上已經成為普遍現象，甚至達到130wh/kg也將成為一種常態；錳酸鋰離子電池能量密度也在持續提升至115wh/kg以上，而三元電池系統能量密度達到120wh/kg以上也比較容易，最高可達150wh/kg以上。

“從長遠角度來看，隨著新能源乘用車市場的快速放量上升以及軟包電池技術的不斷成熟，軟包電池在未來的市場占比將進一步提升。”羅煥塔如是說。

未來動力鋰離子電池競爭格局變化大

新能源汽車市場快速發展的背后是動力鋰離子電池市場集中度進一步提升，動力鋰離子電池產量結構性過剩，強者恒強，分級分化的發展趨勢越來越明顯。

目前，我國動力鋰離子電池公司數量已超過150家，但是能夠進入整車供應鏈并規模性出貨的公司卻并不多。

GGII統計數據顯示，2017上半年寧德時代、比亞迪、國軒高科、孚能科技、比克電池、沃特瑪等前十家電池公司動力鋰離子電池出貨量占比高達69.8%，下半年市場占比將進一步提升，市場高度集中的發展趨勢日益明顯。

其中，寧德時代、比亞迪牢牢占據一線梯隊的位置，未來變化的可能性不大。但二三線梯隊的動力鋰離子電池競爭格局在未來2-3年將發生較大變化，市場競爭加劇，行業洗牌加速。

例如，在當前配套車型進入推薦目錄的電池公司中，出現了大批新興電池公司，甚至還出現了AESC、LG化學、三洋能源等國外電池公司。未來不排除三星SDI、松下等國際電池巨頭殺入獲得補貼，這表明本土動力鋰離子電池公司將與外資品牌電池的直接競爭即將到來，在技術水平、產品質量、制造成本、性價比和品牌形象等方面受到挑戰。

GGII分析認為，動力鋰離子電池市場集中度提升將導致市場競爭進一步加劇，中小電池公司面對更大的壓力。同時隨著電池產量大量釋放，下游車廠要求電池價格大幅下降及材料漲價擠壓，電池公司利潤空間將受到壓縮。部分電池公司迫于生存壓力或將主動轉型低速車、電動自行車和小型儲能領域。