鋰離子電池行業(yè)市場分析

近年來在能源技術(shù)變革及特斯拉等新興科技公司的帶動(dòng)下，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得爆發(fā)性上升。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)受政策扶持，自2015年來已成為全球規(guī)模最大的電動(dòng)汽車市場。2016年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為51.7萬輛和50.7萬輛，同比上升均在50%以上。2017年六月，國家進(jìn)一步完善新能源車“雙積分”制度，明確提出2018-2020年乘用車公司的新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%、12%。近日，工信部進(jìn)一步表示將制定燃油車停售時(shí)間表，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展供應(yīng)了強(qiáng)有力的政策保障。預(yù)計(jì)未來4年新能源汽車銷量仍將保持40%左右的高上升，相關(guān)上游產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)受到拉動(dòng)。

鋰離子電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

動(dòng)力鋰離子電池是新能源汽車的核心部件，需求受新能源汽車產(chǎn)銷量拉動(dòng)最為明顯。近年來我國鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)公司產(chǎn)量規(guī)模不斷擴(kuò)張，目前國內(nèi)已有動(dòng)力鋰電池公司上百家，電芯市場規(guī)模超2000億。2016年我國動(dòng)力鋰離子電池出貨量達(dá)30.5GWh，同比大幅上升79.4%，預(yù)計(jì)未來5年年復(fù)合增速將達(dá)到30%-40%。我國鋰電行業(yè)面對整體產(chǎn)量過剩、高端產(chǎn)量緊缺的狀況，當(dāng)前行業(yè)進(jìn)入加速洗牌期，重要?jiǎng)恿︿囯x子電池廠商均計(jì)劃在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)量擴(kuò)張，且對生產(chǎn)設(shè)備的精度、自動(dòng)化率有了更高的要求，預(yù)計(jì)未來鋰電行業(yè)產(chǎn)量升級將提速，市場份額將進(jìn)一步向龍頭公司集中。

新能源汽車的爆發(fā)推動(dòng)了動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈速發(fā)展，目前我國新能源汽車已經(jīng)形成了全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的態(tài)勢，而在動(dòng)力鋰電池中，正極材料又是最關(guān)鍵部分，一方面占成本最大，正極材料占動(dòng)力鋰電池成本的40%左右，占到整車成本的比例接近20%，是動(dòng)力鋰電池成本下降的重要突破方向;另一方面，正極的選擇也決定了電池的性能情況，如穩(wěn)定性、續(xù)航能力等。目前我國的鋰電材料公司正在不斷涌入國際一線，部分材料公司已成為全球龍頭之一。從長期來看，新能源汽車將成為我國未來幾年的重要產(chǎn)業(yè)，我國材料公司有望憑借國內(nèi)巨大的市場空間，加快發(fā)展速度，迎來全球性競爭機(jī)會(huì)。

2016年年底以來，動(dòng)力鋰離子電池利好政策頻出。十一月底，工信部公開征求對《汽車動(dòng)力鋰電池行業(yè)規(guī)范條件》(2017年)的意見，要求動(dòng)力鋰電類單體產(chǎn)量不低于8GWh。2017年三月一日，工信部、發(fā)改委、科技部和財(cái)政部共同印發(fā)《促進(jìn)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方法》的通知。方法提出到2020年動(dòng)力鋰離子電池總產(chǎn)量超過100GWh，形成年產(chǎn)銷規(guī)模40GWh以上的龍頭公司。在此背景下，國內(nèi)鋰電行業(yè)優(yōu)勝劣汰將大幅加速，主流鋰電廠商產(chǎn)量擴(kuò)張和設(shè)備升級已成大勢所趨。

動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈

12-16年動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量（GWh）及增速

鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)具有清潔高效、能量密度高、充放電性能好、響應(yīng)速度快等優(yōu)點(diǎn)，在多種應(yīng)用領(lǐng)域都具有技術(shù)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，是當(dāng)前國內(nèi)外重點(diǎn)發(fā)展的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線之一。在目前全球已建MW級電化學(xué)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目中，鋰離子電池項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模約占總?cè)萘康?0%，遠(yuǎn)超其他儲(chǔ)能技術(shù)。

我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測

鋰離子電池未來的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒓性陔妱?dòng)工具、輕型電動(dòng)汽車、新能源汽車和能源存儲(chǔ)系統(tǒng)等，這些領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在未來幾年保持成倍的上升趨勢，將刺激鋰離子電池需求。預(yù)計(jì)未來幾年，鋰離子電池行業(yè)的市場容量將保持穩(wěn)定的上升，到2022年我國鋰離子電池行業(yè)的銷售收入將達(dá)2129億元。

儲(chǔ)能技術(shù)是未來能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變和電力生產(chǎn)消費(fèi)方式變革的戰(zhàn)略性支撐。在儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展和商業(yè)化趨勢推動(dòng)下，動(dòng)力鋰離子電池作為新能源行業(yè)的主角之一也將迎來發(fā)展的新機(jī)遇。目前，成本過高制約了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場對儲(chǔ)能行業(yè)政策補(bǔ)貼預(yù)期較高，在中長期鋰離子電池產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)崛顯示起。

隨著新能源的發(fā)展和大規(guī)模并網(wǎng)，世界各國都在結(jié)合本國電網(wǎng)特點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)智能電網(wǎng)，通過全面改造現(xiàn)有的電力系統(tǒng)，構(gòu)建成高效、自愈、經(jīng)濟(jì)、兼容、集成和安全的下一代電網(wǎng)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)朝著規(guī)模化方向發(fā)展，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)與資本、市場等方面密不可分。