韓國(guó)市調(diào)機(jī)構(gòu)SNEResearch近日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，LG化學(xué)在全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的市占率從10.7%躍升至27.1%，超越日本松下和我國(guó)寧德時(shí)代，首度成為全球最大電池廠商。

LG化學(xué)（LGChem）一季度的裝車(chē)量達(dá)5.5GWh，高于去年同期的2.5GWh，同比大增120％。特斯拉Model3、雷諾Zoe和奧迪e-tron的銷(xiāo)量表現(xiàn)亮眼，帶動(dòng)LG化學(xué)裝車(chē)量強(qiáng)勢(shì)上升。

與此同時(shí)，LG化學(xué)和另外兩家韓國(guó)電池制造商三星SDI、SKInnovation的合并市占率，也從去年同期的16.4％上升至今年一季度的37.5％，新增了21.1個(gè)百分點(diǎn)。三星SDI和SKInnovation的首季市占率，則分別為6％（排名第4）和4.5％（排名第7）。

短時(shí)間內(nèi)，韓國(guó)電池三雄正以歐美市場(chǎng)為跳板，全力奪取動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)份額，日本松下的地位也依然穩(wěn)固，我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司應(yīng)該做好十足的應(yīng)戰(zhàn)準(zhǔn)備。

新冠王：LG化學(xué)

回看2019年第一季度，寧德時(shí)代曾以23.4％的市占率位居全球第一，松下以22.9％的市占率位居全球第二，比亞迪市占率為15.1％，排名第三，LG化學(xué)市占率為10.7％，排名第四。

到了2020年第一季度，松下的市占率為25.7％，位居第二，寧德時(shí)代以17.4％的市占率，排名第三，與2019年同期的23.4％相比，下降6個(gè)百分點(diǎn)。遠(yuǎn)景AESC2020年第一季度的市占率有所上升，從2019年同期的4.4％升至5.6％，位列全球第五。比亞迪以4.9％的市占率，排在AESC之后，位列全球第六，與2019年同期的15.1％相比，降低10.2個(gè)百分點(diǎn)。

從目前看，LG化學(xué)魚(yú)躍龍門(mén)，擊敗了上述對(duì)手，一季度的裝車(chē)量達(dá)5.5GWh，同比大增120％，市場(chǎng)份額從10.7%擴(kuò)大到了27.1%。

從今年開(kāi)始，LGChem打入了特斯拉供應(yīng)鏈,得到了來(lái)自上海超級(jí)廠Model3和ModelY的大訂單。其他重要客戶還包括現(xiàn)代、起亞、通用、福特、克賴(lài)斯勒、大眾、奧迪、戴姆勒、雷諾、捷豹等。質(zhì)量與價(jià)格的上乘競(jìng)爭(zhēng)力，讓歐美大型車(chē)企愛(ài)用韓貨，LGChem的電池也因此供不應(yīng)求。此前，捷豹I-PACE就因?yàn)殡姵毓┙o見(jiàn)底被迫停工一周，奔馳也遇到過(guò)電池供給吃緊，一月份曾被迫調(diào)降首款量產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)EQC的銷(xiāo)售目標(biāo)。

SNEResearch預(yù)計(jì)2020-2026年，全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)價(jià)值將以超過(guò)16%的速度上升。LG化學(xué)積極爭(zhēng)奪市場(chǎng)主導(dǎo)地位的決心昭然若揭。

韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》報(bào)道，LG化學(xué)計(jì)劃在2020年七月前，將生產(chǎn)車(chē)用電池的事業(yè)部進(jìn)行分拆，這暗示LG集團(tuán)打算讓電池部門(mén)獨(dú)立出來(lái)，以期占據(jù)全球領(lǐng)導(dǎo)地位。但因今年全球疫情影響，這項(xiàng)分拆計(jì)劃被無(wú)限期推遲。

以實(shí)際狀況來(lái)看，電池部門(mén)是帶領(lǐng)LG化學(xué)成長(zhǎng)的關(guān)鍵。2019年第一到第三季度，電池部門(mén)的營(yíng)收年增32.7%至5兆8697億韓元。不僅占LG化學(xué)同期營(yíng)收的27.7%，也優(yōu)于2018年同期的21.1%。反觀石油部門(mén)的同期營(yíng)收表現(xiàn)，年降9.2%至11兆2470億韓元，占比從2018年的59.5%下降至53.1%。LG化學(xué)副會(huì)長(zhǎng)辛學(xué)喆去年七月曾表示，公司在石油化學(xué)事業(yè)的依存度，到2024年?duì)I收比例將調(diào)降至30%，而電池事業(yè)則會(huì)調(diào)升至50%。

業(yè)界人士認(rèn)為，將成長(zhǎng)性高的電池事業(yè)分拆，不僅有利于營(yíng)收的新增，與全球公司的合作也將進(jìn)一步拓展，分拆之后，也可望拉開(kāi)與SKInnovation及三星SDI的差距。

根據(jù)能源顧問(wèn)公司W(wǎng)oodMackenzie四月發(fā)表的報(bào)告，2019年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為220萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2020年銷(xiāo)量將大減43%至130萬(wàn)輛。除了新冠疫情影響之外，油價(jià)大跌，以及消費(fèi)者需求轉(zhuǎn)趨保守，也將導(dǎo)致銷(xiāo)量銳減。

盡管全球汽車(chē)市場(chǎng)前景低迷，但并不能阻止LG化學(xué)擴(kuò)大版圖的步伐，繼續(xù)大舉投資。今年將再投資3兆韓元發(fā)展生產(chǎn)設(shè)施，包括擴(kuò)增波蘭廠產(chǎn)線，計(jì)劃在2021年前，將電池年產(chǎn)量從100GWh新增到120GWh，預(yù)期可供應(yīng)240萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)所需。

在產(chǎn)量規(guī)劃方面，除了在韓國(guó)，LG化學(xué)在美國(guó)、我國(guó)、歐洲這三大汽車(chē)市場(chǎng)都設(shè)有電池生產(chǎn)基地，其中韓國(guó)廠約4GWh，美國(guó)霍蘭德廠約2.4GWh，波蘭廠30GWh，南京棲霞廠3GWh，南京江寧濱江開(kāi)發(fā)區(qū)廠規(guī)劃32GWh，5個(gè)基地的總產(chǎn)量規(guī)劃70GWh，LG化學(xué)計(jì)劃在今年年底之前將產(chǎn)量提高到100GWh，足以為160萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)電池。

此外，LG化學(xué)與車(chē)企正在深度綁定，去年十二月投資2.7兆韓元，與通用汽車(chē)共同成立合資公司，以此掌握美國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)。此外，還與現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)合資在韓國(guó)合資建立電池廠。

韓國(guó)電池的生存游戲

去年以來(lái)，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)全面打開(kāi)，在一定程度上導(dǎo)致了韓國(guó)電池公司的爆發(fā)性上升。

據(jù)彭博新能源基金會(huì)(BNEF)預(yù)測(cè)，隨著汽車(chē)制造商及各國(guó)政府在減少碳排放議題上的努力，到2020年，電動(dòng)汽車(chē)熱潮估計(jì)會(huì)從我國(guó)轉(zhuǎn)移至歐洲。包括大眾汽車(chē)集團(tuán)在內(nèi)的汽車(chē)制造商至2020年底前，將有望在歐洲售出80萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，較2019年上升60%。

寧德時(shí)代此前是全球最大的電池廠商，但若不計(jì)我國(guó)市場(chǎng)，其全球市占僅有0.3%。相較之下，不計(jì)我國(guó)和特斯拉，三家韓國(guó)電池公司的全球市占高達(dá)70.1%，大眾、通用、寶馬、戴姆勒、雷諾及韓國(guó)車(chē)企現(xiàn)代起亞，都是他們的大客戶。

自2015年十一月開(kāi)始，工信部先后公布了四批符合《規(guī)范條件》的電池公司名單，日韓動(dòng)力鋰電池巨頭始終未能進(jìn)入白名單，在我國(guó)的發(fā)展計(jì)劃被迫擱淺，進(jìn)而選擇開(kāi)拓歐洲、美國(guó)等新市場(chǎng)，并在此找到了新的突破口。

一路走來(lái)，通過(guò)提高技術(shù)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，韓國(guó)電池公司迅速攻占了歐洲和美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。

SNEResearch認(rèn)為，韓國(guó)3家電池公司與歐洲汽車(chē)制造商簽訂的電池供應(yīng)合同，形成了堅(jiān)實(shí)的網(wǎng)絡(luò)。LG化學(xué)供應(yīng)電池的雷諾ZOE和奧迪e-tron的銷(xiāo)量新增，市場(chǎng)占有率得以穩(wěn)步提高。寶馬330e和大眾帕薩特GTE等車(chē)型的銷(xiāo)售勢(shì)頭也帶動(dòng)了三星SDI的上升。SKInnovation則隨著現(xiàn)代NiroEV和起亞SoulEV的銷(xiāo)售好轉(zhuǎn)而成長(zhǎng)起來(lái)。

而在2019年工信部取消動(dòng)力鋰電池白名單之后，搭載LG化學(xué)和SKInnovation電池的電動(dòng)汽車(chē)被列入電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼目錄，韓國(guó)電池重獲我國(guó)車(chē)企青睞，三家公司重返我國(guó)，并開(kāi)始考量在我國(guó)的投資布局。

2018年八月，SKInnovation與北京汽車(chē)和北京電控合作，在江蘇常州建設(shè)電池生產(chǎn)廠，年產(chǎn)量規(guī)模為7.5GWh，將于2020年上半年投產(chǎn)。2019年五月，SKInnovation決定在我國(guó)再建立一個(gè)生產(chǎn)基地，計(jì)劃向新電池廠投資5799億韓元，用于今后擴(kuò)大我國(guó)電池業(yè)務(wù)。

加上韓國(guó)本土廠，歐洲的匈牙利第一廠（2020年上半年投入運(yùn)行）和第二廠（2019年二月開(kāi)工），以及美國(guó)佐治亞州廠全部建設(shè)完工后，到2022年，SKInnovation在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)量規(guī)劃將達(dá)到60GWh，到2025年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量超過(guò)100GWh。

三星SDI的動(dòng)力鋰電池戰(zhàn)略布局也頻繁出手，目前已在韓國(guó)、我國(guó)、美國(guó)、匈牙利及奧地利等地建設(shè)廠。2019年，西安廠擴(kuò)建120Ah鋰離子動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目，體現(xiàn)出三星SDI對(duì)我國(guó)市場(chǎng)前景和自身實(shí)力的信心。同年，又與寶馬簽訂價(jià)值29億歐元的十年（2021-2031年）供貨合同，為長(zhǎng)期銷(xiāo)售上升和產(chǎn)量擴(kuò)充奠定基礎(chǔ)。到2023年，三星SDI計(jì)劃全球電池產(chǎn)量新增到130GWh。

加上前文提到的LG化學(xué)，這三家廠商在2019年共投資了7兆韓元擴(kuò)建生產(chǎn)設(shè)施，較2018年的約4兆韓元大增3兆韓元，創(chuàng)歷史新高。韓國(guó)證券行業(yè)的分析報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)三年內(nèi)，韓國(guó)動(dòng)力鋰電池公司的對(duì)外投資額將達(dá)到10萬(wàn)億韓元，其中有近四成將投入至我國(guó)市場(chǎng)。

此外，韓國(guó)電池三雄顯示出了抱團(tuán)合作趨勢(shì)，三家公司已經(jīng)簽署諒解備忘錄，計(jì)劃成立1000億韓元電池基金，聯(lián)合研發(fā)下一代電池技術(shù)與相關(guān)材料，以及固態(tài)電池、鋰金屬電池和鋰硫電池等。

結(jié)語(yǔ)

誰(shuí)能在市場(chǎng)和技術(shù)不斷變化條件下活得更好，對(duì)所有動(dòng)力鋰電池公司來(lái)說(shuō)都是繞不過(guò)去的議題。疫情在歐美肆虐，韓國(guó)電池三強(qiáng)的主戰(zhàn)場(chǎng)壓力山大，反觀我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。寧德時(shí)代海外拓展不斷提速，德國(guó)廠破土動(dòng)工，今年又進(jìn)入了特斯拉的供應(yīng)鏈。比亞迪成立了弗迪公司進(jìn)一步加快新能源汽車(chē)核心零部件的對(duì)外銷(xiāo)售。

今年全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)格局還難以斷定，我國(guó)電池公司在政策持續(xù)、技術(shù)進(jìn)步、成本下降等因素的支持下，仍需把握機(jī)會(huì)，開(kāi)始反擊戰(zhàn)，奪回失地。