鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2020年04月30日
我國新能源汽車動力鋰電池是否能擺脫對進口產品依賴?
能不能用一段話,說明國內動力鋰電池行業對外依存現狀?
“正極、負極、電解液和隔膜四大主材基本上擺脫了對進口產品的依賴,但部分供應商尚未掌握電解液配方;粘結劑、導電劑等電池輔料進口比例較高;國產鋁塑膜可靠性還沒有達到驗證周期;電池制造、檢測設備國產化率提升,但以工業機器人為代表的高端裝備仍嚴重依賴進口。”
關于如何看待部分材料和設備依賴進口,以及如何應對的問題,多數高管認同,我國化工和冶金基礎薄弱,短時間內要降低鋁塑膜等對外依存度很難。電池公司單點突破有可能,帶動整個行業擺脫部分材料的進口依賴,并不現實。
也有被采訪人認為,動力鋰電池是能夠充分競爭的應用技術領域,即便做不到核心技術、設備自主可控,也無需擔憂。我國擁有世界最大的動力鋰電池和電動汽車市場,依靠市場規律自發調節,被外資公司“卡住脖子”的可能性幾乎為零。
1
配方在誰手里?
有產品,無配方,是國產動力鋰電池材料的“槽點”之一。
一位曾任某電池公司總經理的業內人士批評,動力鋰電池四大主材之一的電解液雖然早已不依賴進口,但多數國產電解液都是進口(重要是日韓)產品的復制品。也就是說,國內供應商只了解電解液成分卻不了解配方,具體來說,幾乎沒有一家公司掌握了電解液正向開發的全部數據。
對這種批評,國內某龍頭公司技術總監并不認可。
電解液反向開發的問題只存在于部分研發能力相對較弱的供應商,就該公司而言,電解液添加劑全部是自己獨立研發或和供應商合作開發的,配方掌握在公司自己手中,不存在依賴進口的問題。
據他介紹,該公司具備完整的技術和材料研發體系,一大表現是,其研發人員超過4200人,其中,材料研發團隊有博士學歷的人數超過150人。
“我們的材料,包括電解液添加劑,是了解knowhow的,否則,光是copy人家的技術,沒法在國際市場上和日韓電池商pK。”他說。
另外,這位技術總監指出,并不是所有電池公司都有正向研發的能力。部分研發實力較弱的公司,不只依賴進口電解液添加劑,也會找到某些龍頭公司的供應商,要求購買同樣的添加劑產品。
其結果是,假如后者發現原來的配方有問題,會及時調整,而前者沒有掌握電解液配方,只能繼續使用問題方法而不自知。
總體而言,電芯四大主材,即正極材料、負極材料、隔膜和電解液對進口產品的依賴性已經很小。2018年十一月,安信證券公布的《角力與共生,全球動力鋰電池競爭格局分析》一文指出,我國電池產業的四大材料環節,國產化率超過90%,并進入日韓供應鏈體系。
但要指出的是,雖然國產正負極材料的國際競爭力提升迅速,但在高端產品供應方面,仍與國際水平有不小差距。某主流軟包電池公司采購負責人介紹,日韓廠商的前驅體質量優于國內水平,部分我國電池供應商還必須采購進口高性能前驅體。
該采購負責人認為,隔膜方面,國產品牌發展勢頭迅猛,但在品質的穩定性方面,與東麗等國際巨頭的差距仍很明顯。但他補充,國產隔膜綜合性價比優勢不小,雖然成品率不如國際大牌,但基本在電池廠可以接受的范圍內。
假如要找電池領域最可能被外資品牌“卡脖子”的材料,電池輔料算重要的一種。
2
輔料:高投入低產出,誰愿做?
以成本計,輔料是電芯成本中份額相對小的材料;以難度計,輔料又是電芯材料中對基礎研發要求最高的一種。
上述采購負責人介紹,pVDF粘結劑、高端碳納米管導電劑等輔料大約占電芯成本的10%左右。和隔膜等電芯重要主材不同,國產品牌在輔料領域存在感很弱,他直言,短時間內沒有看到實力較強的國產輔料制造商。
日本吳羽化學的pVDF粘結劑
國內使用的高端pVDF粘結劑、高端碳納米管導電劑重要來自日本、美國和法國,國產產品雖然價格較低,但性能與國際先進水平差距較大。
上述研究院院長也認同此觀點,他介紹,國產碳納米管在三元材料中易氧化,電池廠家不敢輕易嘗試。據他透露,其公司正在使用的碳納米管進口自俄羅斯,一公斤價格超過2萬元人民幣。國產不夠可靠,進口成本太高,于是,有的電池廠干脆不使用碳納米管。
為何電池輔料的國產化率如此低?
上述采購負責人認為,電池輔料供應商多是國際化工領域的老牌廠家,這些廠家研發基礎強大,生產量力有保證。國產和進口產品的差距體現在部分性能指標上,但根源卻在國家的整體化工基礎,電池公司單點突破有可能,帶動整個行業擺脫部分材料的進口依賴,并不現實。
在某主流軟包電池公司創始人看來,輔料以進口產品為主,更重要的原因是投入產出不成正比。
他表示,電池輔料業務關于化工巨頭而言,技術難度和業務比例都非常小,屬于順手能賺的小錢;而對技術和資金實力薄弱的小公司來說,從零開始研發輔料,耗時耗力、得不償失,哪家公司會傻到做這種性價比超低的事呢?
“小公司為了粘結劑或者導電劑投入重金搞研發,想當所謂的‘隱形巨人’,沒用,這不符合市場規律”。他說。
不同于粘結劑和導電劑投入巨大產出相對較小的特點,同為輔料的鋁塑膜情況又有所不同。
3
鋁塑膜:暴利之下必有勇夫?
“鋁塑膜可以說是暴利行業,老牌供應商的毛利能達到80%。”
上述采購負責人這樣評價電池用鋁塑膜的市場現狀。在他看來,雖然我國公司已經開始進入鋁塑膜戰場,但仍未對國際供應商形成真正的挑戰,市場遠未達到充分競爭,導致鋁塑膜采購價居高不下。
某動力鋰電池公司投資人估計,目前,國內電池鋁塑膜至少超過70%的市場份額被進口產品,重要是日本產品占據。國產鋁塑膜發展滯后的狀況,由來已久。
他介紹,早在2002年,日韓公司就開始研發電池用鋁塑膜,鋁塑膜也在各類電子數碼產品上得到廣泛應用,而我國電池鋁塑膜的研發從2015年,也就是新能源汽車爆發時才得以發展。十多年的技術鴻溝,短時間內難以填平。
世上無難事,只要利潤高。
上述研究院院長介紹,紫江新材料、道明光學、新綸科技等國產品牌都在加速鋁塑膜布局,2019年下半年開始,部分國產鋁塑膜將逐步導入生產。他認為,從低端產線著手,國產鋁塑膜代替進口產品是未來的趨勢。
但上述采購負責人表達了對鋁塑膜國產化的擔心。鋁塑膜雖然占電池成本比重不大,但卻是軟包電池最薄弱的環節,一旦破損,電池就會報廢。因此,軟包電池廠對鋁塑膜選擇非常謹慎,而國產鋁塑膜沒有達到足夠的驗證周期,電池廠也不敢貿然嘗試。
即便我國公司收購了日韓公司,這位采購負責人也無法對國產鋁塑膜放心。在他看來,收購國際品牌,無非是把原廠設備搬到國內,但其工藝、配方、產品管控仍然是問題,難以保證。
“橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳,可能也是這個道理。”他說。
上述研究院院長則對鋁塑膜國產化較為樂觀。他認為,驗證周期不夠長,不只是國產鋁塑膜的問題,進口鋁塑膜假如用在動力鋰電池上,是否就能保證8年12萬公里的期限,誰也不能打包票。
另外,該研究院院長指出,目前,國產鋁塑膜難以與進口產品pK,價格優勢不明顯是一大原因。隨著規模化效應的顯現,再加上無關稅的優勢,國產鋁塑膜或有能力與國際品牌一戰。而且,國產鋁塑膜的技術思維未必比進口產品落后,技術細節有差距,但進步的大方向不會變。
“眼下最關鍵的是,應該給國產鋁塑膜機會,導入產線。”他說。
4
設備:高端基礎元器件匱乏
動力鋰電池生產和檢測設備國產化,在龍頭公司身上表現最明顯。
上述龍頭公司技術總監介紹,論設備集成,該公司早已實現100%設備國產化。和國內供應商共同開發整機設備,不但自己能率先使用性價比高的產品,也間接提升了電池行業設備的整體集成水平。
關于外界有關國產前端設備,如攪拌機、輥壓機、涂布機等仍受制于國外供應商的詬病,該技術總監反駁,除了部分工業機器人,該公司的其他動力鋰電池生產和檢測設備全部擺脫了對外依賴,完全可以替代進口設備。
“真正卡脖子的高端基礎零部件,如激光器、超聲波發生器和高可靠性的pLC。我們的工程師再多,也解決不了基礎元器件的問題。”他這樣感嘆。
目前,該公司正在大力扶持國內工業機器人供應商,并且已經開始在線測試。但他坦承,國產設備的開發周期長,可靠性也沒有得到足夠驗證,還不敢在高端電池產品上使用。
國產高端基礎元器件匱乏,極大制約了電池公司選購設備的自主性。這位技術總監表示,該公司在選擇工業機器人產品時,會盡量防止購買美國產品,更傾向于使用歐洲和亞洲供應商產品,以降低進口限制風險










