《推薦目錄》車型配套變化和電池裝機(jī)量排名變動表明，外資電池品牌或?qū)⒊蔀?020年我國動力鋰離子電池裝機(jī)排名變動的一個(gè)變數(shù)。

一方面，2020年《推薦目錄》中配套外資電池的車型明顯增多。外資電池正式進(jìn)入推薦目錄給眾多本土主機(jī)廠在電池供應(yīng)商選擇方面供應(yīng)更多空間。

另一方面，市場競爭加劇和國產(chǎn)特斯拉開始量產(chǎn)交付，讓2020年我國動力鋰離子電池裝機(jī)電量排名充滿變數(shù)。

總體來看，2020年我國新能源汽車市場將形成‘外資+合資+自主’三股勢力共振的局面，而上述主機(jī)廠有關(guān)電池供應(yīng)商的選擇，將讓電池裝機(jī)排名變量叢生。

值得注意的是，盡管日韓電池已經(jīng)進(jìn)入我國市場甚至闖入國內(nèi)裝機(jī)電量排名前十，重要是配套外資車企，但與我國本土主機(jī)廠還處于前期洽談驗(yàn)證階段，能否在2020年為我國主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)大規(guī)模裝機(jī)還有待觀察。

填補(bǔ)國內(nèi)車型配套和裝機(jī)空白

一直以來，《推薦目錄》都是我國主機(jī)廠選擇電池供應(yīng)商的風(fēng)向標(biāo)。此前因相關(guān)政策因素，日韓電池未能進(jìn)入推薦目錄，沒有為國內(nèi)主機(jī)廠裝機(jī)從而缺席我國電池市場。

然而，隨著補(bǔ)貼退坡和市場競爭加劇，這種局面在2020年被打破了。

高工鋰電梳理發(fā)現(xiàn)，自2019年底以來，《推薦目錄》中相繼出現(xiàn)了多款配套日韓電池的新能源乘用車，表明國內(nèi)新能源相關(guān)政策已經(jīng)對外資電池“松綁”，外資電池正在加快對我國電池市場的滲透。

目前，包括松下、三星SDI、LG化學(xué)和SKI等日韓電池巨頭，都已經(jīng)通過直接配套或在華子公司，配套了外資車企和本土主機(jī)廠進(jìn)入了推薦目錄。

從外資電池配套的車型來看，日韓電池公司瞄準(zhǔn)裝機(jī)電量最大的新能源乘用車市場，這也表明外資電池對我國動力鋰離子電池市場寄予厚望。

當(dāng)前，國內(nèi)動力鋰離子電池市場高度集中，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量依然緊缺，主機(jī)廠在電池供采購方面整體依然處于被動狀態(tài)。

在此情況之下，在產(chǎn)量、技術(shù)、成本和品牌等方面具有競爭優(yōu)勢的日韓電池巨頭進(jìn)入我國市場，給其它我國主機(jī)廠在電池采購方面供應(yīng)了更多選擇，同時(shí)也給本土電池公司出現(xiàn)了沖擊和挑戰(zhàn)。

事實(shí)上，進(jìn)入推薦目錄后，日韓電池立刻展現(xiàn)出競爭優(yōu)勢，憑借為國產(chǎn)特斯拉裝機(jī)配套實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量快速攀升，改變國內(nèi)動力鋰離子電池裝機(jī)排名格局。

2020年1-二月，受新冠肺炎疫情影響和國產(chǎn)特斯拉交付帶動，國內(nèi)動力鋰離子電池裝機(jī)電量TOP10出現(xiàn)劇烈波動。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，二月國內(nèi)動力鋰離子電池裝機(jī)量約0.60GWh，排名前十公司合計(jì)裝機(jī)約0.59GWh，占整體的99%。

其中，松下和LG化學(xué)憑借配套國產(chǎn)特斯拉沖進(jìn)國內(nèi)裝機(jī)電量排名前五，打破了本土電池公司長期壟斷國內(nèi)市場的格局。

目前，松下、LG化學(xué)、三星SDI和SKI正在擴(kuò)大其在華電池產(chǎn)量，并將在2020年逐步釋放。

隨著國產(chǎn)特斯拉產(chǎn)銷量的進(jìn)一步提升以及配套外資電池的車型增多，2020年日韓電池在國內(nèi)的裝機(jī)量持續(xù)上升將是大概率事件。

不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管日韓電池已經(jīng)進(jìn)入了《推薦目錄》，但短時(shí)間內(nèi)為大批我國主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)配套裝機(jī)的可能性還比較小，我國本土電池公司的競爭優(yōu)勢依然突出。

疫情下的海外廠停擺

盡管松下、三星SDI、LG化學(xué)和SKI都將我國作為其重要的市場組成部分，但歐美才是其當(dāng)前最重要的競爭市場。

自2019年以來，上述電池公司都宣布將擴(kuò)大在其在歐洲和美國的電池產(chǎn)量，進(jìn)入2020年，日韓電池巨頭海外廠擴(kuò)產(chǎn)步伐加速前進(jìn)。

松下：在超級電池廠實(shí)現(xiàn)季度盈利之后，松下表示可以將Gigafactory1的電池產(chǎn)量在2020年提高到54GWh，當(dāng)前產(chǎn)量35GWh。

LG化學(xué)：LG化學(xué)宣布與通用汽車投資23億美元（合162億人民幣），在美國建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)30GWh的動力鋰離子電池廠，廠將于今年七月份開工建設(shè)；同時(shí)LG化學(xué)子公司從歐洲投資銀行獲得4.8億歐元（約合人民幣37.5億元），將其波蘭弗羅茨瓦夫廠的產(chǎn)量從35GWh擴(kuò)大到65GWh。

三星SDI：三星SDI已開始擴(kuò)建其位于匈牙利哥德的電池廠，第二家廠將于2020年上半年開始建設(shè)，2021年開始投產(chǎn)。三星SDI計(jì)劃在2030年之前在匈牙利投資12萬億韓元（約9.94億美元），將其月產(chǎn)量逐漸提升到1800萬個(gè)電芯。

SKI：SKI計(jì)劃在美國建立第二家電動汽車電池廠，并考慮在匈牙利擴(kuò)建一家電動汽車電池廠。

很顯然，上述四家電池巨頭都將2020年作為其產(chǎn)量擴(kuò)充的契機(jī)，進(jìn)一步增強(qiáng)其競爭實(shí)力，從而提升動力鋰離子電池出貨量和銷售額。

不過，新冠肺炎疫情在全球開始蔓延升級或?qū)⒆屔鲜鲭姵毓镜哪甓饶繕?biāo)落空。

日前，為防止疫情擴(kuò)散，松下、LG化學(xué)和三星SDI相繼宣布關(guān)閉美國電池廠。

其中，松下內(nèi)華達(dá)州超級廠自三月二十四日起停產(chǎn)14天；LG化學(xué)和三星SDI在密歇根州的電池廠自三月二十六日起關(guān)停至四月十三日。

SKI目前正在建設(shè)美國電池廠，但日前ITC做出了對SKI不利的默認(rèn)判決。假如該判決不變，SKI將無法將其電池，模塊以及其他組件和材料進(jìn)口到美國。

總體來看，上述日韓電池巨頭將在2020年面對巨大的競爭壓力和挑戰(zhàn)，疫情蔓延使公司Q2電池產(chǎn)銷量受到極大影響，全年目標(biāo)完成機(jī)會渺茫。