身處“襁褓”中的嬰兒終究要學(xué)會自己走路。

從襁褓嬰兒到蹣跚學(xué)步，歷經(jīng)四年發(fā)展的中國動力電池行業(yè)正在經(jīng)歷政策改變的陣痛。“白名單”的存在為中國動力電池企業(yè)的快速發(fā)展提供了最優(yōu)的生存環(huán)境，最大限度地降低了外部競爭，幫助他們度過艱難的起步階段。

連續(xù)四年位居全球新能源汽車產(chǎn)銷第一，國內(nèi)新能源市場這塊肥沃的土地養(yǎng)育了眾多國內(nèi)動力電池企業(yè)。以寧德時代、比亞迪、天能動力為主的頭部企業(yè)早已成熟結(jié)果，凈利潤爆發(fā)式增長，在全球的動力電池行業(yè)也爭得一席之地。

此刻，隨著“白名單”的廢除，外資動力電池企業(yè)將重新進(jìn)入中國市場，這些早已廣泛布局動力電池研發(fā)制造的外資企業(yè)，對于中國市場窺探已久。失去保護(hù)的國內(nèi)企業(yè)能否抵擋它們的競爭，保持增長還是未知數(shù)。

動力電池行業(yè)的后“白名單”時代已經(jīng)來臨，對于動力電池企業(yè)與新能源廠商來說這都將是一次全新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

傲嬌的獨(dú)角獸

7月29日，據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會根據(jù)企業(yè)申報數(shù)據(jù)和上市公司年報，綜合評定出“2018年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)名單”。其中，天能動力以345.52億元位居第一，被譽(yù)為動力電池產(chǎn)業(yè)“獨(dú)角獸”的寧德時代以296.11億元位居第二，超威動力以269.48億元、寧德新能源以246.65億元、比亞迪以218.07億元，分別位列第三、四、五名。前五名2018年銷售額均超過200億元。

而支撐頭部企業(yè)取得如此亮眼成績的是中國龐大的新能源市場需求。據(jù)EV Sales公布的數(shù)據(jù)：2018年全球電動汽車總銷量達(dá)到2,018,247輛，僅中國市場就貢獻(xiàn)了將近一半銷量。

作為新能源汽車的核心部件，動力電池的需求迎來了爆發(fā)式增長。一紙“白名單”將外資動力電池企業(yè)拒之門外，為初生的中國動力電池企業(yè)贏得了生機(jī)。它們在起步較晚的情況下對外資企業(yè)實現(xiàn)“彎道超車”。

以寧德時代為例，這匹中國動力電池行業(yè)的“獨(dú)角獸”目前市值已超過1500億元，全球動力電池裝機(jī)量位居第一，占全球動力電池市場總份額的25.4%。2018年工信部公布的新能源車型有效目錄共 3800余款車型，其中配備寧德時代電池的車型超過1100多款，約占三分之一。本田、豐田、日產(chǎn)、大眾等傳統(tǒng)汽車巨頭也是寧德時代的合作對象。

較高的市場占有率使得寧德時代掌握這著動力電池市場足夠的話語權(quán)。隨著越來越多的廠商逐步在新能源領(lǐng)域發(fā)力，對于動力電池的需求還在擴(kuò)大，部分廠商在與寧德時代洽談合作的過程中也體驗到了這匹獨(dú)角獸的“傲嬌”。

但是風(fēng)口過后，“傲嬌”的寧德時代能否繼續(xù)安然自若？重整旗鼓、及時調(diào)整戰(zhàn)略布局的比亞迪不可忽視，日韓電池巨頭的返場帶來的威脅更為巨大。在這個產(chǎn)品即命脈的時刻，寧德時代在核心技術(shù)與成本控制上是否比這些競爭者更為出色？隨著燃料電池與氫能源的發(fā)展，鋰電池能否繼續(xù)占據(jù)市場主導(dǎo)地位也是未知。

對于寧德時代而言，政策保護(hù)已經(jīng)褪去，競爭對手愈發(fā)強(qiáng)大，技術(shù)瓶頸仍需突破，全新驅(qū)動源技術(shù)也在路上，此刻保持“傲嬌”并不合適。

過去的四年間，行業(yè)的成長與“白名單”的保護(hù)息息相關(guān)，我更愿意將目前的中國動力電池行業(yè)比作溫室中的花朵。希望溫室撤去，花朵還能如此鮮艷。

未知的它們

2018年，寧德時代占據(jù)全球出貨量第一，而位居第二的松下電池全球市場占比為20.75%，僅落后1.89%。如此微小的差距對于松下這樣的老牌勁旅來說，還是存在機(jī)會重奪第一的。隨著中國市場對于外資電池企業(yè)的開放，對于早已布局國內(nèi)進(jìn)行建廠的松下電池而言，形勢正在悄然轉(zhuǎn)變。

在松下創(chuàng)業(yè)百年會議上，松下掌門人津賀一宏對于在中國市場“開疆?dāng)U土”顯得信心十足，這位掌權(quán)七年有余的“老炮”手握一手好牌。隨著國內(nèi)市場的開放，津賀一宏立即向失去政策保護(hù)的行業(yè)“獨(dú)角獸”寧德時代發(fā)起挑戰(zhàn)。

外企的進(jìn)攻不僅僅只限于松下，韓企同樣不可忽略。韓國瑞山，SK集團(tuán)會長崔泰源透露，將大力發(fā)展其化學(xué)部門。到2022年，SK計劃將電池年產(chǎn)量從目前47GWh提高至55GWh。隨著SK入華在常州建廠并入資靈寶華鑫，意在掌握電池全產(chǎn)業(yè)鏈的意圖已很明顯。

據(jù)不完全統(tǒng)計，近一年松下、SK、LG化學(xué)、三星SDI四家外資動力電池企業(yè)在華投資總額已接近500億元。外資企業(yè)來勢洶洶，究竟它們是保存實力還是已經(jīng)全力以赴，一切都是“未知”。

隨著外資入場，動力電池供應(yīng)可選余地增多，隨即部分車企開始“倒戈”。吉利近期表示將選定第二家電池供應(yīng)商所為備貨供應(yīng)商，雙方采取合資方式進(jìn)行生產(chǎn)。而目標(biāo)將是日韓企業(yè)，無疑對象就是LG化學(xué)。

無論采用怎樣的手段，外資企業(yè)正在逐步侵蝕國內(nèi)動力電池企業(yè)的市場份額，這點無可厚非。究竟它們還有多少“未知”的技術(shù)與手段還未展示，無從知曉。我們只知道：藍(lán)海已經(jīng)褪去，混戰(zhàn)才剛剛開始。

回顧過去幾年的動力電池行業(yè)，“傲嬌”的我們因國家政策保護(hù)占據(jù)了市場絕對話語權(quán)，“白名單”的存在為中國動力電池企業(yè)和新能源車企提供了重大機(jī)遇，幫助頭部企業(yè)發(fā)展壯大。

同樣由于政策的改變，“未知”的它們得以重新進(jìn)入國內(nèi)市場，與國內(nèi)企業(yè)站在同一起跑線上。辯證地來看，雖然外資入場會使一批國內(nèi)企業(yè)被淘汰，并瓜分部分本屬于頭部國內(nèi)企業(yè)的市場份額。但更多競爭者的涌入可以促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展，技術(shù)、產(chǎn)能、客戶拓展誰做的更加優(yōu)異誰就可以存活下來。

優(yōu)勝劣汰本是亙古不變的行業(yè)法則。后“白名單”時代已經(jīng)來臨，襁褓嬰兒終究應(yīng)該學(xué)會獨(dú)立行走，面對更充分的市場競爭，我們“打鐵還需自身硬”，要以更深厚的技術(shù)實力加入競爭中去。