伴隨著動(dòng)力電池行業(yè)的高門檻、高集中化態(tài)勢(shì)，鋰電設(shè)備行業(yè)的受益邏輯也在不斷演變。

由于新一輪動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張呈現(xiàn)出高端產(chǎn)能緊迫、降本千斤壓頂?shù)奶攸c(diǎn)，對(duì)于鋰電設(shè)備也提出了更為嚴(yán)苛的要求，具體來(lái)看：一是對(duì)設(shè)備性能要求更為嚴(yán)格；二是對(duì)成本的極致“壓榨”；三是交付周期短。由此對(duì)鋰電設(shè)備行業(yè)格局及發(fā)展也帶來(lái)了新的影響。

低利潤(rùn)率高集中度趨勢(shì)漸顯。高工鋰電了解到，今年以來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)招標(biāo)對(duì)于設(shè)備在技術(shù)工藝、性能參數(shù)、運(yùn)行穩(wěn)定等方面有著更為嚴(yán)格的要求。同時(shí)，在價(jià)格方面，補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致電池企業(yè)降本壓力驟增，對(duì)于招標(biāo)設(shè)備價(jià)格的壓制也更為凌厲。

“國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的集中度在不斷提升，此態(tài)勢(shì)也蔓延至了供應(yīng)鏈。為了拿下大客單，鎖定市場(chǎng)份額，低利潤(rùn)率高技術(shù)含量將逐漸成為國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。”一位鋰電設(shè)備行業(yè)人士表示。

不同于前一輪“大躍進(jìn)”式產(chǎn)能擴(kuò)張的市場(chǎng)紅利，馬太效應(yīng)下，國(guó)產(chǎn)設(shè)備企業(yè)迎來(lái)的受益邏輯真正升級(jí)為技術(shù)、成本、規(guī)模、交付周期、資本、客戶資源等高階全方位競(jìng)爭(zhēng)。

可以預(yù)見的是，未來(lái)國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備行業(yè)會(huì)形成低利潤(rùn)趨勢(shì)，只有注重研發(fā)，掌控降低成本、提高效率密鑰的企業(yè)才能大概率勝出；新進(jìn)入者將變少，各細(xì)分領(lǐng)域會(huì)逐漸衍生出行業(yè)龍頭。

成本壓榨演生“陪標(biāo)”亂象。近期有設(shè)備企業(yè)高管向高工鋰電吐槽：現(xiàn)在很多電池企業(yè)為了壓價(jià)，總是多次招標(biāo)，一大批參差不齊的設(shè)備供應(yīng)商齊聚，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格很亂。甚至出現(xiàn)有電池企業(yè)為了降低成本借由招標(biāo)竊取高端品牌供應(yīng)商方案的案例。

在此背景下，很多鋰電設(shè)備企業(yè)的回款還集中在發(fā)貨款，后期的應(yīng)收賬款壓力不小，又要自我消化新一波的設(shè)備研發(fā)成本，有苦說(shuō)不出。

“2015—2017年動(dòng)力電池企業(yè)的蔓延程度可以形容為‘遍地發(fā)芽’，現(xiàn)在是第一波洗牌，突然下一陣冰雹，能撐住不被砸住的設(shè)備企業(yè)活下來(lái)了，沒撐住被砸住的基本上都處于資金鏈短缺，處于生產(chǎn)停頓、工商結(jié)算狀態(tài)。”鐳煜科技掌門人如此形象比喻道。

“洗牌”、“活下去”、“挑客戶”…也成為一眾設(shè)備企業(yè)今年縈繞在嘴邊的口頭禪。

一體化設(shè)備加快落地。出于對(duì)產(chǎn)品工藝及成本的嚴(yán)控，市場(chǎng)需求也在不斷演變。相對(duì)于傳統(tǒng)單機(jī)設(shè)備，鋰電一體化設(shè)備在生產(chǎn)效率、空間節(jié)省、節(jié)能效率、生產(chǎn)成本等方面都有非常明顯的提升。如：激光切卷繞一體機(jī)、涂輥分一體機(jī)、輥軋分切一體機(jī)、涂布輥壓一體機(jī)、切疊一體機(jī)和制片卷繞一體機(jī)等。

高工鋰電了解到，包括贏合科技、先導(dǎo)智能、海目星、大族激光、浩能科技、金銀河、納科諾爾、壯凌自動(dòng)化、北方華創(chuàng)、海裕百特等鋰電設(shè)備企業(yè)都已在前段設(shè)備一體化方面積極發(fā)力。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)一致認(rèn)為，在單機(jī)技術(shù)做好的前提下，設(shè)備一體化是行業(yè)前進(jìn)的重要方向。不過(guò)，當(dāng)前鋰電設(shè)備面臨尺寸不一、標(biāo)準(zhǔn)化未實(shí)現(xiàn)的情況，進(jìn)行一體化開發(fā)費(fèi)用較大。同時(shí)，一體化設(shè)備在工藝簡(jiǎn)化、精度維持、一致性、穩(wěn)定性等方面對(duì)技術(shù)研發(fā)實(shí)力要求更高，對(duì)設(shè)備企業(yè)而言也存在較高門檻。

新形勢(shì)下衍生新市場(chǎng)空間。2018年國(guó)內(nèi)軟包電池市場(chǎng)格局和產(chǎn)能布局方面出現(xiàn)了顯著變化。一方面，能量密度優(yōu)勢(shì)捆綁下，三元軟包電池在國(guó)內(nèi)新能源乘用車領(lǐng)域的應(yīng)用滲透加速；另一方面，國(guó)際車企對(duì)軟包技術(shù)路線青睞，也在影響國(guó)內(nèi)電池企業(yè)技術(shù)路線的選擇。

粗略估算，整條電池產(chǎn)線中，軟包電池特有設(shè)備價(jià)值量約1.68億/GWh。按照電池廠家約80GWh的產(chǎn)能布局，則2018-2020年，軟包動(dòng)力電池新增特有設(shè)備需求約80*1.68=134.4，即至2020年將有超134億的新增軟包特有生產(chǎn)設(shè)備需求。

與此同時(shí)，高鎳化應(yīng)用趨勢(shì)下，一方面，高鎳正極材料核心設(shè)備工藝涉及更換調(diào)整；另一方面，高鎳正極對(duì)于生產(chǎn)工藝控制比常規(guī)正極材料要求更為嚴(yán)格，因此高鎳化專有設(shè)備市場(chǎng)也應(yīng)運(yùn)而生。

硅碳作為高鎳配套的負(fù)極材料，為解決硅碳負(fù)極首效低的問題，補(bǔ)鋰設(shè)備也成為技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先、資金雄厚、規(guī)模龐大的動(dòng)力電池廠家重點(diǎn)關(guān)注的技術(shù)工藝。不過(guò)，當(dāng)前能夠提供補(bǔ)鋰設(shè)備的企業(yè)仍在少數(shù)，電池企業(yè)在補(bǔ)鋰工藝上也在積極探索突破中。

此外，日韓電池企業(yè)邁開重返中國(guó)市場(chǎng)的步伐，出于維穩(wěn)供應(yīng)鏈需要，降低制造成本，必然會(huì)對(duì)中國(guó)本土一部分具備技術(shù)核心潛力的供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)掘培養(yǎng)，加強(qiáng)與本土產(chǎn)業(yè)鏈的合作與融合，由此也將為國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)開啟一輪導(dǎo)入國(guó)際供應(yīng)鏈的新機(jī)會(huì)。

新變局下，鋰電設(shè)備研發(fā)方向?qū)⑷绾窝葸M(jìn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局又將如何變化？