2019年3月，伍德麥肯茲、美國(guó)儲(chǔ)能協(xié)會(huì)發(fā)布《美國(guó)儲(chǔ)能監(jiān)測(cè)—2018年回顧和2019年Q1》，在此ERR能研微訊研究團(tuán)隊(duì)對(duì)報(bào)告執(zhí)行摘要進(jìn)行了翻譯，分享給大家，歡迎轉(zhuǎn)發(fā)擴(kuò)散，如需完整報(bào)告請(qǐng)聯(lián)系伍德麥肯茲購(gòu)買(mǎi)。

《美國(guó)儲(chǔ)能監(jiān)測(cè)》是伍德麥肯茲電力與可再生能源公司（WoodMackenziePower&renewable）和儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（ESA）的季刊。每個(gè)季度，我們都會(huì)收集有關(guān)美國(guó)能源儲(chǔ)備部署、價(jià)格、政策、監(jiān)管和商業(yè)模式的數(shù)據(jù)。

隨著FTM市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，自2018年第三季度至2018年第四季度，市場(chǎng)增長(zhǎng)了一倍多。

美國(guó)市場(chǎng)在2018年部署了310.5兆瓦。加州再次引領(lǐng)市場(chǎng)，而夏威夷、紐約和德克薩斯也都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

在2018年，電表后（Behind-the-meter）BTM的部署占到了總發(fā)電量的53%。住宅市場(chǎng)表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁，在2018年第一季度和第二季度均居領(lǐng)先地位。

在2018年上半年，電表前（Front-of-the-meter）FTM的部署量較低，但在2018年下半年有所回升，這要?dú)w功于加州、夏威夷和德克薩斯州在第四季度部署的幾個(gè)大型項(xiàng)目。

2018年，美國(guó)部署了777mwh的儲(chǔ)能設(shè)備，比2017年增長(zhǎng)了80%，2018年第四季度比此前的MWh紀(jì)錄高出50%美國(guó)市場(chǎng)季度環(huán)比增長(zhǎng)157%，主要是受到大型、長(zhǎng)期FTM系統(tǒng)的推動(dòng)。

2018年第4季度部署的MWh中，BTM占35%。FTM系統(tǒng)主要服務(wù)于應(yīng)用的最大容量等，其持續(xù)時(shí)間往往為4小時(shí)或更長(zhǎng)。

FTM政策和市場(chǎng)發(fā)展，2019年第一季度

ISO程序：CAISO和MISO繼續(xù)研究作為一種傳輸資產(chǎn)的儲(chǔ)能以及在成本回收模式下參與市場(chǎng)的潛力。CAISO還在努力簡(jiǎn)化和加快能源儲(chǔ)能的互連過(guò)程。

內(nèi)華達(dá)：內(nèi)華達(dá)州公用事業(yè)委員會(huì)(NevadaPUC)發(fā)布命令，接受SB204規(guī)定的委托報(bào)告，建議制定符合該州最大利益的儲(chǔ)能目標(biāo)。

科羅拉多：科羅拉多州公用事業(yè)委員會(huì)（TheColoradoPUC）根據(jù)HB18-1270發(fā)布了一項(xiàng)命令，為公用事業(yè)公司在資源規(guī)劃中考慮儲(chǔ)能建立了機(jī)制和要求。

聯(lián)邦/國(guó)家：NARUC發(fā)布了一項(xiàng)關(guān)于儲(chǔ)能和其他靈活資源建模的決議。FERC的訂單841已經(jīng)收到了相關(guān)意見(jiàn)，修改和批準(zhǔn)將于2019年12月生效。

德克薩斯州：ElPasoElectric發(fā)布了一份可再生能源包括儲(chǔ)能的RFP。ERCOT正在對(duì)其輔助服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行首次重大改革，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)將出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。在德州公用事業(yè)委員會(huì)關(guān)于能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況的報(bào)告中，委員會(huì)將儲(chǔ)能是否屬于“發(fā)電”的問(wèn)題提交給了州立法機(jī)關(guān)，以便分配公用事業(yè)所有權(quán)。

紐約：NYSERDA發(fā)布了儲(chǔ)能命令，啟動(dòng)了支持在該州儲(chǔ)能的政策程序。紐約郵政儲(chǔ)蓄銀行發(fā)表了兩份白皮書(shū)，建議修改VDER下的薪酬。紐約綠色銀行RFPs正在進(jìn)行中。

波多黎各：PREPA的綜合資源計(jì)劃草案包括多個(gè)場(chǎng)景，所有場(chǎng)景都包括大量的能源儲(chǔ)能和太陽(yáng)能。

佐治亞州：佐治亞電力公司(GeorgiaPower)最新的可再生能源招標(biāo)書(shū)(RFP)包括了預(yù)定參與模式下的儲(chǔ)能資格。

BTM政策和市場(chǎng)發(fā)展，2019第一季度

俄勒岡州：波特蘭通用電氣(PortlandGeneralElectric)提出了一項(xiàng)525單元住宅儲(chǔ)能試點(diǎn)計(jì)劃，以利用電網(wǎng)服務(wù)系統(tǒng)。

加利福利亞：CPUC發(fā)布了自發(fā)電激勵(lì)計(jì)劃要求的溫室氣體排放建議規(guī)則;還發(fā)布了一項(xiàng)決議，允許太陽(yáng)能儲(chǔ)能系統(tǒng)采用凈計(jì)量服務(wù)。

聯(lián)邦/國(guó)家：NARUC發(fā)布了一項(xiàng)關(guān)于儲(chǔ)能和其他靈活資源建模的決議。FERC的訂單841已經(jīng)收到了相關(guān)意見(jiàn)，修改和批準(zhǔn)將于2019年12月生效。

新罕布什爾：州公用事業(yè)委員會(huì)批準(zhǔn)自由公用事業(yè)公司的住宅儲(chǔ)能試點(diǎn)。

馬薩諸塞州：美國(guó)能源部(DOER)宣布了馬薩諸塞州太陽(yáng)能可再生能源關(guān)稅(SMART)下的儲(chǔ)能加法器的第二部分。公共事業(yè)部門(mén)下發(fā)命令，明確SMART下符合條件的凈計(jì)量太陽(yáng)能加儲(chǔ)系統(tǒng)配置和容量權(quán)限;此外，還批準(zhǔn)了一項(xiàng)為期3年的能效申請(qǐng)，這將最終使該計(jì)劃下的儲(chǔ)能獎(jiǎng)勵(lì)被激發(fā)。

紐約：NYSERDA發(fā)布了儲(chǔ)能命令，啟動(dòng)了支持在該州儲(chǔ)能的政策程序。紐約PSC發(fā)表了兩篇白皮書(shū)，建議修改VDER下的薪酬。

馬里蘭：MEA啟動(dòng)了其“恢復(fù)力中心”贈(zèng)款項(xiàng)目，為太陽(yáng)能加儲(chǔ)能提供高達(dá)500萬(wàn)美元的資金，服務(wù)于建筑物并為低收入和中等收入社區(qū)提供恢復(fù)力。

2018年為2019年美國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)

總體來(lái)看，2018年市場(chǎng)同比2017年增長(zhǎng)44%。在過(guò)去的一年里，一些市場(chǎng)的發(fā)展為2019年進(jìn)一步的市場(chǎng)擴(kuò)張和新的商業(yè)模式的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。這些發(fā)展包括:

1.FERC訂購(gòu)了841份文件，擴(kuò)大了倉(cāng)儲(chǔ)參與批發(fā)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)

2.實(shí)現(xiàn)住宅儲(chǔ)能以提供電網(wǎng)服務(wù)的項(xiàng)目，為歷史上僅限于備用電力的部分創(chuàng)造了新的收入來(lái)源

3.創(chuàng)紀(jì)錄的低太陽(yáng)能加儲(chǔ)能PPA價(jià)格表明，該技術(shù)將繼續(xù)與現(xiàn)有的發(fā)電設(shè)備進(jìn)行正面競(jìng)爭(zhēng)

4.2018年困擾市場(chǎng)的電池供應(yīng)短缺將在2019年初緩解，這將緩解系統(tǒng)定價(jià)問(wèn)題

綜上所述，這樣的活動(dòng)預(yù)示著一個(gè)重大的2019年。很明顯，儲(chǔ)能的機(jī)會(huì)在繼續(xù)擴(kuò)大，隨著儲(chǔ)能參與機(jī)會(huì)的激增和系統(tǒng)價(jià)格的繼續(xù)下跌，一個(gè)積極的反饋循環(huán)將繼續(xù)其進(jìn)展。

報(bào)告全文包括對(duì)上述4個(gè)主題的討論。

2018年早些時(shí)候，伍德麥肯茲P&R預(yù)測(cè)，今年電池價(jià)格將下降14%。然而，一旦2018年第二季度市場(chǎng)受到電池供應(yīng)短缺的沖擊，價(jià)格下跌的速度就會(huì)大幅放緩。

由于電池制造能力跟不上快速增長(zhǎng)的需求，2018年電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能行業(yè)對(duì)NMC電池的需求超過(guò)了供應(yīng)。雖然市場(chǎng)上鎳錳鈷氧化物(NMC)電池供應(yīng)不足，但鋰鐵磷酸鹽(LFP)電池供應(yīng)充足，產(chǎn)能主要集中在中國(guó)。隨著NMC供貨提前期的增長(zhǎng)和價(jià)格保持平穩(wěn)，到2018年第三季度，LFP供應(yīng)商開(kāi)始以相當(dāng)有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格進(jìn)入NMC受限的市場(chǎng)，因此這些LFP電池對(duì)電力和能源應(yīng)用都是一個(gè)有吸引力的選擇。

鑒于對(duì)電池的需求不斷增長(zhǎng)，到2018年第四季度，幾家一級(jí)電池供應(yīng)商宣布建立新的電池制造廠，目前正按計(jì)劃提高產(chǎn)量。

隨著來(lái)自在線電池的更大的產(chǎn)能，供應(yīng)限制將可能在2019年上半年結(jié)束之前得到解決。隨著供應(yīng)商意識(shí)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)、電池能源密度的提高和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，2019年電池價(jià)格下降的速度將快得多。我們更新的電池架價(jià)格預(yù)測(cè)顯示，在未來(lái)五年內(nèi)，電池架將跌破150美元/千瓦時(shí)。

美國(guó)的能源儲(chǔ)備部署預(yù)計(jì)將從2020年開(kāi)始大幅增長(zhǎng)，屆時(shí)將有大量FTM項(xiàng)目上線。從2018年到2019年，這個(gè)市場(chǎng)將翻一番，然后從2019年到2020年，將增長(zhǎng)近兩倍。

2024年BTM部署將占42%的市場(chǎng)份額。

在本世紀(jì)20年代，幫助儲(chǔ)能的新政策結(jié)構(gòu)將推動(dòng)市場(chǎng)向前發(fā)展。近幾個(gè)月來(lái)，有更多的州(例如紐約)規(guī)定了儲(chǔ)存任務(wù)和支助性獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)構(gòu)，而其他州則開(kāi)始探討在新罕布什爾和波多黎各等不同地區(qū)儲(chǔ)存的價(jià)值。

擁有ITC資格的FTM太陽(yáng)能加儲(chǔ)能設(shè)備將加速2023年的部署，隨著聯(lián)邦投資稅收抵免到期，2024年的部署速度將略有放緩。ITC的下調(diào)將導(dǎo)致2022年住宅市場(chǎng)和2023年非住宅市場(chǎng)的下滑，不過(guò)由于獨(dú)立儲(chǔ)能的需求日益強(qiáng)勁，后者的下滑幅度較小。

FERC訂單841的結(jié)果也將創(chuàng)造更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。預(yù)期的上漲將影響所有三個(gè)板塊，其中FTM板塊的漲幅尤其明顯。

從2020年開(kāi)始，部署的浪潮將影響到年度市場(chǎng)價(jià)值的大幅增長(zhǎng)。

從歷史上看，F(xiàn)TM市場(chǎng)占據(jù)了市場(chǎng)價(jià)值的大部分。然而，到2021年，BTM市場(chǎng)將占到年度市場(chǎng)價(jià)值的一半以上，之后，隨著大型采購(gòu)活動(dòng)的上線，F(xiàn)TM市場(chǎng)將再次取代BTM市場(chǎng)。