繼一季度業績繼續大虧，*ST集成發布公告稱擬將旗下現有中航鋰電江蘇、中航鋰電洛陽鋰電池業務股權出售，并最終由金壇區政府取得實際控制權。

4月22日，*ST集成發布公告表示，由于鋰電池行業目前正處于調整期，公司鋰電池業務處于虧損狀態且未來發展具有一定不確定性，故擬將旗下現有鋰電池業務資產以中航鋰電科技有限公司（原中航鋰電（江蘇）有限公司，以下簡稱“鋰電科技”）為平臺進行重組，并最終將鋰電科技、中航鋰電（洛陽）有限公司（以下簡稱“鋰電洛陽”）控制權轉讓。出售的交易對方為常州金沙科技投資有限公司（以下簡稱“金沙投資”）和常州華科科技投資有限公司（以下簡稱“華科投資”）。

本次交易前，成飛集成直接持有鋰電洛陽63.98%的股權，并通過鋰電洛陽間接持有鋰電科技30%的股權；成飛集成直接持有鋰電研究院35%的股權。鋰電科技《公司章程》約定鋰電洛陽享有鋰電科技51%表決權，因此鋰電洛陽控制鋰電科技。

本次交易中，成飛集成通過轉讓和增資的方式合計出售了鋰電洛陽63.98%的股權并解除了對鋰電科技的控制權。上述交易完成后，鋰電洛陽和鋰電科技不再納入公司合并報表范圍。此外，在成飛集成放棄對鋰電洛陽和鋰電科技控制權后，成飛集成將鋰電研究院35%股權增資至鋰電科技，視同出售鋰電研究院35%股權、同時購買同等價值的鋰電科技股權。

具體重組方案如下：

第一步，成飛集成轉讓中航鋰電洛陽持有的中航鋰電江蘇科技30%的股權。

鋰電洛陽將持有的鋰電科技30%股權轉讓至成飛集成，同時相關方約定成飛集成替代鋰電洛陽取得對鋰電科技的控制權。

根據北京中同華資產評估有限公司出具的股權項目資產評估報告，截至評估基準日2018年6月30日，鋰電科技100%的股權的評估值為364,760.78萬元，據此鋰電洛陽向成飛集成轉讓鋰電科技30%的股權作價為109,428.23萬元。過渡期間產生的虧損或盈利均由成飛集成承擔或享有。

本步交易完成后，鋰電科技、鋰電洛陽和鋰電研究院的股權結構如下：

第二步，成飛集成向鋰電科技轉讓鋰電洛陽45.00%的股權。

成飛集成將與鋰電科技30%股權等價值的鋰電洛陽45.00%股權轉讓至鋰電科技。相關方約定股權轉讓完成后成飛集成解除對鋰電科技的控制權。

根據中同華出具的項目資產評估報告，截至評估基準日2018年6月30日，鋰電洛陽100%的股權的評估值為243,161.75萬元，據此成飛集成向鋰電科技轉讓鋰電洛陽45.00%的股權作價為109,428.23萬元。

上述股權轉讓完成后，成飛集成不再控制鋰電科技（以及其控制的鋰電洛陽），且不再將鋰電科技（以及其控制的鋰電洛陽）納入合并報表范圍；金沙投資將控股鋰電科技（以及其控制的鋰電洛陽），金壇區政府通過金沙投資、華科投資合計持有鋰電科技（中航鋰電江蘇）70%股權，成為鋰電科技實際控制人。金沙投資將成為鋰電科技的控股股東，并將鋰電科技納入合并報表范圍。

本步交易完成后，鋰電科技、鋰電洛陽和鋰電研究院的股權結構如下：

第三步，成飛集成、金沙投資、華科投資將其他鋰電池業務相關股權增資至鋰電科技。

成飛集成以所持鋰電洛陽剩余18.98%的股權及鋰電研究院35%的股權、金沙投資以所持有的鋰電洛陽9.38%的股權（由中國特種工業集團有限公司無償劃轉而來）、華科投資以所持有的鋰電研究院65%的股權一同向鋰電科技增資。

本次交易中成飛集成擬將其持有的剩余18.98%鋰電洛陽股權對鋰電科技進行增資的交易作價為46,146.66萬元，金沙投資以9.38%鋰電洛陽股權（由特種工業集團無償劃轉而來）對鋰電科技進行增資的交易作價為22,808.57萬元。

成飛集成將持有的35%鋰電研究院股權對鋰電科技進行增資的交易作價為5,297.81萬元，華科投資將持有的65%鋰電研究院股權對鋰電科技進行增資的交易作價為9,838.79萬元。

增資完成后，鋰電科技、鋰電洛陽和鋰電研究院的股權結構如下：

此前*ST集成曾修正2019年度第一季度業績預告，歸屬于上市公司股東的凈虧損2500萬元-3200萬元，修正前凈虧損4600萬元-5900萬元。修正后的業績預告比2018年年度報告中所預告的2019年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤有所上升，主要原因系子公司中航鋰電(洛陽)有限公司本期銷售產品實際毛利率高于預計。

成飛集成表示本次交易完成后，上市公司總資產及營業收入將會減少，但歸屬于母公司所有者的凈資產將有所提升，利潤總額和凈利潤虧損額將有所降低。通過本次交易，公司擬將虧損的鋰電業務相關資產剝離，改善公司財務狀況，有利于保持公司持續健康發展，維護全體股東尤其是中小股東利益，有利于增強公司資產質量、盈利能力與核心競爭力。