2018年，中國新能源汽車逆市上揚(yáng)，產(chǎn)銷量分別完成127萬輛和125.6萬輛，同比增長59.9%和61.7%。這與全國汽車總產(chǎn)銷量分別同比下降4.2%和2.8%的“負(fù)增長”形成鮮明對(duì)比。

短短十年間，中國的新能源汽車實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化，成就令全球矚目。毋庸置疑的是，政府的大力支持，特別是相關(guān)獎(jiǎng)補(bǔ)政策的制定和落實(shí)，是中國新能源汽車規(guī)模在近五年間實(shí)現(xiàn)飛躍式發(fā)展并領(lǐng)跑全球的“第一推動(dòng)力”。

如今，在中國汽車消費(fèi)市場(chǎng)整體走勢(shì)不容樂觀的背景下，新能源汽車的發(fā)展被寄予了更多厚望。而在經(jīng)過了幾年的野蠻生長之后，中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)要保持高速增長，必須依賴于產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌價(jià)值的顯著提升，由此步入從補(bǔ)貼激勵(lì)到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下的發(fā)展階段。

政府主導(dǎo)下的市場(chǎng)培育模式接近尾聲

與其他新興產(chǎn)業(yè)一樣，在產(chǎn)業(yè)起步階段，借助政府補(bǔ)貼政策營造市場(chǎng)氛圍、創(chuàng)造市場(chǎng)需求，進(jìn)而帶動(dòng)資本、人才等要素投入，逐步形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能和提升技術(shù)與工藝水平，積累管理經(jīng)驗(yàn)，是這些年來中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本邏輯和范式。

從最初在公共領(lǐng)域的試點(diǎn)，到逐步延伸至私人乘用車等領(lǐng)域，新能源汽車補(bǔ)貼政策不斷延伸和細(xì)化。據(jù)相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2009年到2017年，中央財(cái)政和地方財(cái)政總計(jì)為新能源汽車補(bǔ)貼了約1600億元。再配合免征購置稅、新能源汽車不限行不限號(hào)等相關(guān)鼓勵(lì)政策，中國新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了后來居上、全面爆發(fā)，成了全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。

如今，新能源汽車年產(chǎn)銷量已經(jīng)突破百萬輛大關(guān)。已有企業(yè)和新進(jìn)入者摩拳擦掌，紛紛規(guī)劃在未來數(shù)年間顯著增加新能源汽車產(chǎn)能。在此形勢(shì)下，我們不難發(fā)現(xiàn)，依然有不少產(chǎn)業(yè)進(jìn)入者希望政府保持補(bǔ)貼支持力度，以此營造較為寬松的市場(chǎng)環(huán)境。而實(shí)際上，這樣的愿望已經(jīng)變得不太現(xiàn)實(shí)，2019年財(cái)政擬大幅減少補(bǔ)貼的形勢(shì)已經(jīng)非常明朗。

首先，多數(shù)汽車產(chǎn)品屬于市場(chǎng)化程度很高的私人消費(fèi)品，對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼，僅僅使市場(chǎng)中的少數(shù)汽車消費(fèi)者和產(chǎn)業(yè)中的少數(shù)汽車商家獲益。為了推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)在新的技術(shù)路線上的發(fā)展，財(cái)政在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期投入巨額資金是可以理解。不過，一旦市場(chǎng)需求有了一定的規(guī)模且產(chǎn)能開始快速增加，政府“扶上馬并送上一程”的任務(wù)就可以宣告初步完成，政策“斷奶”是必然之選。

其次，國內(nèi)外復(fù)雜的局勢(shì)、經(jīng)濟(jì)下行的壓力、多個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的同步培育，都使財(cái)政收支面臨巨大的壓力，財(cái)政很難持續(xù)承擔(dān)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的巨額補(bǔ)貼。未來2-3年，補(bǔ)貼日漸減少、直至完全結(jié)束，已經(jīng)成為大勢(shì)所趨。

再次，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也須遵循一般產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律，過度依賴政策扶持和財(cái)政資金“灌養(yǎng)”的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，往往會(huì)造就產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)和品牌碎片化、生產(chǎn)企業(yè)規(guī)?；潭鹊拖碌木?jīng)r，“拔苗助長”顯然不是國家制定和落實(shí)獎(jiǎng)補(bǔ)政策的初衷和目標(biāo)。

此外，政府主導(dǎo)培育起的新能源汽車市場(chǎng)，還會(huì)面臨產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展的現(xiàn)實(shí)拷問。事實(shí)上，近幾年來，面對(duì)中國制定和實(shí)行的新能源汽車產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，眾多國際知名汽車品牌進(jìn)入中國市場(chǎng)的積極性并不高，他們或者有選擇性地在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的某個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來中國試水，或者完全處于觀望和“屯兵”之態(tài)。

新能源汽車優(yōu)勝劣汰全面開啟

2018年，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出全鏈條的“洗牌”和“重構(gòu)”態(tài)勢(shì)，這種態(tài)勢(shì)還將繼續(xù)演化和深入。在政策培育期，企業(yè)的戰(zhàn)略重點(diǎn)在于“跑馬圈地”：搶占新能源賽道、下線產(chǎn)品、設(shè)法擴(kuò)大產(chǎn)能、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。而隨著補(bǔ)貼退坡加速、“雙積分”政策正式落地、外資股比放開等一系列政策的調(diào)整，2019年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速洗牌已成必然。

首先，后補(bǔ)貼時(shí)代企業(yè)成本壓力與盈利壓力將持續(xù)上升。2018年，雖然補(bǔ)貼新政為車企預(yù)留了緩沖期，但退坡的后效應(yīng)已開始顯現(xiàn)。補(bǔ)貼退坡引發(fā)的成本上升、利潤普降進(jìn)而導(dǎo)致凈利下滑的車企不勝枚舉。補(bǔ)貼退坡將進(jìn)一步帶來新能源汽車價(jià)格上漲，對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)生抑制效應(yīng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)陡然加劇。領(lǐng)先的龍頭企業(yè)帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與市場(chǎng)成熟，落后的企業(yè)將被驅(qū)逐出局。此外，車企將補(bǔ)貼退坡壓力的向上轉(zhuǎn)移，也將迫使上游結(jié)構(gòu)性過剩的動(dòng)力電池等領(lǐng)域加快洗牌，優(yōu)勝劣汰將遍及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

其次，政策變化間接增加本土新能源車企的競(jìng)爭(zhēng)壓力。一直以來，無論是在純電動(dòng)車，還是在插電混合動(dòng)力電動(dòng)車領(lǐng)域，自主新能源車品牌在產(chǎn)能規(guī)模、市場(chǎng)體量方面，都大幅領(lǐng)先外資品牌。不難注意到，目前，以大眾、福特、日產(chǎn)為代表的跨國汽車集團(tuán)，已率先邁出“新能源合資”步伐，陸續(xù)申請(qǐng)?jiān)谛履茉雌囶I(lǐng)域的合資項(xiàng)目。

過去數(shù)年間，中國本土車企在新能源汽車領(lǐng)域建立起來的一些先行者優(yōu)勢(shì)，主要是規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，但并沒有突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)。面對(duì)外資與合資企業(yè)的大舉進(jìn)入，本土新能源車企已經(jīng)建立起的先行者優(yōu)勢(shì)無疑顯得十分脆弱，建立技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)變得異常急迫?？梢灶A(yù)見的是，補(bǔ)貼政策的全面退出，也必將倒逼中國新能源汽車品牌盡快走出溫床，直面來自全球技術(shù)和消費(fèi)市場(chǎng)的正面挑戰(zhàn)。

增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力將成為未來政策首選

從產(chǎn)業(yè)生命周期角度來看，每個(gè)產(chǎn)業(yè)都要經(jīng)歷的一個(gè)孕育、成長、成熟、衰退的演變過程。當(dāng)前，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在從孕育期步入成長期，政策也必然相應(yīng)做出調(diào)整。

在孕育期，新能源汽車在眾多優(yōu)惠政策的庇護(hù)下破繭出殼，獲得了全新的生命力。補(bǔ)貼、推廣應(yīng)用等政策吸引資本流向新能源汽車產(chǎn)業(yè)，為新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長提供了動(dòng)力，帶來了新能源汽車從零到百萬輛的突破。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，政府需要放手讓其練就獨(dú)立生存的能力，這是新興產(chǎn)業(yè)成長的必經(jīng)過程。

從2018年新能源汽車政策變化來看，國家對(duì)新能源汽車行業(yè)的政策制定，已經(jīng)從扶持政策轉(zhuǎn)變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)政策。未來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策制定無疑將繼續(xù)朝著競(jìng)爭(zhēng)性政策方向發(fā)展。政府的角色將從新能源汽車市場(chǎng)的培育者轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)的有效監(jiān)管者，給市場(chǎng)各參與主體創(chuàng)造一個(gè)公平、充分的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，借助市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的力量促進(jìn)企業(yè)不斷提升技術(shù)和管理水平，加速車企的優(yōu)勝劣汰。

因此，中國本土新能源造車企業(yè)需要充分意識(shí)到產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生的深刻變化及其帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。補(bǔ)貼退坡并將在數(shù)年后徹底結(jié)束，本土車企、合資、外資、造車新勢(shì)力等紛紛加入角逐之列，產(chǎn)能將大規(guī)模增加，產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提高，對(duì)如此格局之下的新能源汽車產(chǎn)業(yè)來說，技術(shù)創(chuàng)新成為爭(zhēng)奪市場(chǎng)地位的核心法寶。

對(duì)于靠著補(bǔ)貼政策獲得發(fā)展的本土車企來說，丟棄依靠補(bǔ)貼維持生存與發(fā)展的想法，緊盯用戶的現(xiàn)實(shí)需求，在技術(shù)和管理領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，快速迭代，在快跑中建立起技術(shù)、品牌等核心優(yōu)勢(shì)，將是必由之路。那些對(duì)創(chuàng)新和技術(shù)提升反應(yīng)慢的本土新能源車企，終將陷入困境，甚至被淘汰。低價(jià)、低質(zhì)的新能源汽車產(chǎn)品將逐步消亡。落后者必然被淘汰出局。