高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示，2018年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈(不含下游應(yīng)用環(huán)節(jié))市場(chǎng)規(guī)模突破3200億元，較2017年同比增幅超過(guò)15%，其中鋰電池規(guī)模為1550億元(數(shù)碼電池主要統(tǒng)計(jì)電芯規(guī)模、儲(chǔ)能及動(dòng)力主要統(tǒng)計(jì)模組和pack規(guī)模)。

產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模增加主要是中游動(dòng)力電池、儲(chǔ)能鋰電池出貨量保持增長(zhǎng)，且動(dòng)力電池及一線梯隊(duì)數(shù)碼鋰電池企業(yè)處于產(chǎn)能建設(shè)，因此帶動(dòng)關(guān)鍵材料、輔料、設(shè)備等規(guī)模不斷增長(zhǎng)，但產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模增速低于增長(zhǎng)，主要是動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池、隔膜、負(fù)極材料、磷酸鐵鋰、碳酸鋰等產(chǎn)品價(jià)格處于下降態(tài)勢(shì)。雖然鈷酸鋰、三元材料、電解液等產(chǎn)品在一定時(shí)間內(nèi)價(jià)格有所上漲，但不足以對(duì)沖上述材料的價(jià)格降幅。

電池環(huán)節(jié)：GGII數(shù)據(jù)顯示2018年中國(guó)鋰電池總出貨量102GWh，同比增長(zhǎng)27%，其中動(dòng)力電池出貨量占比63.7%，動(dòng)力電池占比繼續(xù)上升，較2017年上升8.3個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)碼電池的比例下滑，儲(chǔ)能占比有所上升。動(dòng)力鋰電池出貨量占比保持上升，主要是動(dòng)力電池出貨量同比46%的增長(zhǎng)。

數(shù)碼鋰電池的出貨量較2017年增長(zhǎng)不大，主要是全球及國(guó)內(nèi)智能手機(jī)、移動(dòng)電源等出貨量減少，從而對(duì)鋰電池的需求減少。2018年數(shù)碼鋰電池在電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車(chē)、藍(lán)牙等小型3C領(lǐng)域的應(yīng)用量有所增加，特別是在電動(dòng)自行車(chē)板塊，一定程度地彌補(bǔ)了在手機(jī)等終端的減少量。

儲(chǔ)能鋰電池增速超過(guò)40%，主要受江蘇、河南、青海等地加大儲(chǔ)能市場(chǎng)的引導(dǎo)及示范項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)。另外廣東、江蘇等地開(kāi)始加大儲(chǔ)能鋰電池在火力調(diào)頻領(lǐng)域的應(yīng)用。

上游關(guān)鍵材料：受益于新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)及部分關(guān)鍵材料出口量增加帶動(dòng)，2018年四大關(guān)鍵材料出貨量均出現(xiàn)不同程度同比上漲，正極、負(fù)極、電解液、隔膜的同比增速分別為28.6%、31.5%、27.4%、37.7%。

出貨量同比增長(zhǎng)，但四大關(guān)鍵材料的市場(chǎng)規(guī)模增速不一。電解液及隔膜由于主流企業(yè)產(chǎn)能不斷釋放，市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，電解液價(jià)格2018年均價(jià)較2017年下滑幅度超18%，隔膜整體全年價(jià)格較去年同比下滑超過(guò)30%，因此電解液及隔膜的市場(chǎng)規(guī)模同比增幅度較小。

下游新能源汽車(chē)市場(chǎng)：2018年，全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量122.07萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)50.46%。其中，新能源乘用車(chē)產(chǎn)量100.74萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83%；新能源客車(chē)產(chǎn)量9.91萬(wàn)輛，同比下降6%；新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量11.42萬(wàn)輛，同比下降26%。新能源乘用車(chē)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)。

2016年開(kāi)始新能源汽車(chē)已是帶動(dòng)鋰電池快速增長(zhǎng)的最大引擎，預(yù)計(jì)未來(lái)5~10年，新能源汽車(chē)仍將是拉動(dòng)鋰電池出貨量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸進(jìn)入快速期，對(duì)鋰電池的需求有望提速。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池除了滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，也將批量出口到歐美、澳大利亞、東南亞等地區(qū)。

3C數(shù)碼及小動(dòng)力市場(chǎng)增速有限，特別是3C數(shù)碼領(lǐng)域短期很難再快速增長(zhǎng)。小動(dòng)力市場(chǎng)將維持較高速增長(zhǎng)，主要替代鉛酸、鎳氫電池市場(chǎng)。

鋰電池的需求確定性強(qiáng)，規(guī)模將不斷擴(kuò)大，但行業(yè)存在諸多問(wèn)題，如3C數(shù)碼鋰電池市場(chǎng)龍頭企業(yè)獨(dú)占鰲鰲頭，而三四線低端產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，產(chǎn)品品質(zhì)嚴(yán)重良莠不齊。

動(dòng)力電池市場(chǎng)分化嚴(yán)重、企業(yè)應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款高、動(dòng)力電池核心原材料價(jià)格大幅波動(dòng)導(dǎo)致成本降幅小于價(jià)格降幅、外資動(dòng)力電池企業(yè)再次加大在國(guó)內(nèi)建廠力度、四大關(guān)鍵材料產(chǎn)能結(jié)構(gòu)過(guò)剩嚴(yán)重等問(wèn)題。

儲(chǔ)能鋰電池性能需求差異大、示范運(yùn)行項(xiàng)目的盈利能力差等問(wèn)題。不同類(lèi)型鋰電池發(fā)展階段不一樣，面臨的問(wèn)題也不同，需要產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)針對(duì)性解決。