與國際市場相比，國內軟包動力電池領域尚未出現如同LG一般有市場號召力的企業。盡管目前，孚能科技背著“黑馬”名號，但卡耐、萬向、捷威也并不示弱，格局存在很大的變數。同時，主流方形動力電池企業的入局將進一步攪動這一江湖。

數據顯示，2018年新能源汽車方形電池裝機電量約42.24GWh，占比74.1%；軟包動力電池裝機總電量約7.62GWh，占整體總裝機電量的13.4%。

盡管從電池類型占比總量來看，方形依然占據主流地位。但軟包路線漸漸成為主流方形電池企業謀局的“下一步”，包括寧德時代、國軒高科、力神電池、億緯鋰能都已在此有所斬獲。并且有消息指出，比亞迪也在密謀軟包，但限于技術及配套材料市場化進展較為緩慢。

目前，寧德時代軟包電池已經供貨，GGII統計其2018年軟包裝機總量達到341696KMh，是軟包電池裝機量排名前20企業中唯一的一家方形電池企業；億緯鋰能已與戴姆勒簽署長達十年的供貨軟包合作協議；國軒高科和力神電池的國家級軟包研發項目均通過科技部中期審查，正在加速量產進程。

看軟包動力電池風起背后，這主要源于需求端市場的變化：新能源汽車市場增量逐漸轉移到以乘用車為主。盡管A/B/C級乘用車可選擇的動力電池類型有差異，但囿于高續航能力、安全性、能量密度、整體靈活性和高匹配性等，軟包動力電池成為乘用車車企最受青睞的電池類型。

梳理上述4家方形電池企業進擊軟包的競爭策略來看，發現主要有兩派：

一是自主專項研發：寧德時代、國軒高科、力神電池主導。撥開時間軸，這三家方形電池企業啟動軟包的節點在2016年。彼時，寧德時代“新一代鋰離子動力電池產業化技術開發”、合肥國軒高科“高比能量動力鋰電池的研發與集成應用”、力神電池“高比能量動力鋰離子電池開發與產業化技術攻關”均入圍科技部新能源汽車重點專項項目。

經過兩年多的發展，各自都有了新進展。從能量密度來看，寧德時代為日產軒逸裝載的三元軟包電池系統能量密度為123.78wh/kg；國軒高科、力神電池研發的單體軟包電芯能量密度分別達到302wh/kg、303wh/kg。

產能方面，寧德時代在供貨和產能規劃方面走在前列。有業內人士透露，目前寧德時代正在湖西基地擴產軟包產能，規模設計7-8GWh。

國軒高科在今年1月份對外稱，公司通過科技部中期項目審核后，已經配套建設了產能為1GWh的軟包產線，預計明年1月份具備生產能力。力神電池也投建相關軟包產線，但未公開產能規模。

二是億緯鋰能選擇的“外聯”模式，即聯合一家國際主流軟包電池企業共同開發合作。根據億緯鋰能內部人士介紹，億緯鋰能的軟包生產車間的廠房設計等，不僅參考了國外多家先進軟包電池企業的經驗，也是與國際團隊聯合落實、投建。軟包產線的配套設備采購的是進口設備，技術團隊中也有國際軟包企業的專家加盟。

產能方面，2018年4月10日，億緯鋰能惠州基地年產1.5Gwh三元軟包動力電池已經投產。根據公司與國際車企合作進展及市場狀況，億緯鋰能后期軟包產能會有新的調整。

年代激蕩，生存于間的動力電池企業既面臨挑戰，往往又蘊藏機遇。GGII分析認為，新能源汽車下游市場需求的轉變，以及國內軟包動力電池領域龍頭缺位，這既給了軟包擁躉者突出的舞臺，也刺激著主流方形電池企業的神經。

未來國內軟包細分市場最終誰將執牛耳，決定因素除技術攻關能力外，主機廠資源、產能供貨實力、生產自動化/智能化程度等綜合實力都同樣面臨著考驗。

自主研發派

?寧德時代

作為方形電池的龍頭，寧德時代一直重視軟包電池的研發布局，2017年承擔了“新一代鋰離子動力電池產業化技術開發”項目，研發300Wh/kg以上的高比能高鎳軟包電池，計劃于2020年實現量產。

GGII統計數據顯示，寧德時代在2018年8月份為日產軒逸純電動汽車裝機137臺，系統能量密度為123.78wh/kg，全部都為三元軟包電池，裝機總電量5206KWh。最新數據指出，寧德時代2018年軟包總電量達341696KMh，居于第八位。

?國軒高科

2019年1月初，國軒高科對外稱，公司承擔的科技部重大專項“高比能量動力鋰電池的研發與集成應用”項目，制備的三元811軟包樣品已于近期通過科技部的中期檢查，能量密度達302Wh/kg，循環次數超過1500周，與之配套的1Gwh軟包線將于明年1月具備生產能力。公司研發人員將繼續攻克技術難題，實現最終量產的目標。

?力神電池

經過兩年的實施，力神電池的“高比能量動力鋰離子電池開發與產業化技術攻關”項目已完成高鎳正極材料的開發，可逆克容量達到213mAh/g，首次效率達到91.4%；完成了硅碳復合負極材料開發，可逆克容量和首次效率分別達到754.8mAh/g、89.87%；開發了高比能量電池單體，比能量達到303Wh/kg，并建設了軟包電池生產線。

外聯派

?億緯鋰能

2018年8月2日，億緯鋰能公司與全球高端乘用車車企戴姆勒(DaimlerAG)簽訂了《供貨合同》，在本合同簽署生效之日起至2027年12月31日期間，將為戴姆勒供應三元軟包電池。

今年4月10日，億緯鋰能年產1.5Gwh三元軟包動力電池在惠州工廠正式投產，軟包電池單體能量密度高達240Wh/Kg以上，成組效率85%，電池包平均能量密度可以達到150Wh/Kg，最高系統能量密度可達160Wh/Kg。