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動力電池爭霸:寧德時代穩占四成,比亞迪份額再跌5%

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2018年12月08日  

10月份國內動力電池裝機量為6.13GWh,同比增長110.58%,實現翻番;但受本月新能源客車動力電池裝機量減少的影響,月度增勢放緩至1.97%。10月新能源乘用車裝機量同比增長了235.8%;新能源客車裝機量同比僅增長29.11%,而純電動專用車裝機量則較去年同期減少了5.37%。

技術路線方面,10月三元材料電池裝機量4.148GWh,同比增長195.79%,而磷酸鐵鋰電池同比僅增長49.78%,裝機量1.884GWh。

兩大巨頭——寧德時代和比亞迪的供貨也增長乏力,寧德時代本月僅環比微增1.22%,而比亞迪則下滑17.14%。兩家的表現皆因客車磷酸鐵鋰電池的需求不振。國軒高科從上個月的第六位躍升至本月第三。

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月裝機量環比大幅回落

同比實現翻番

10月份,國內新能源汽車動力電池裝機量6.13GWh,較上月微增1.97%,環比增幅從上月的42.12%降至本月的1.97%;同比去年則大幅增長110.58%。

從電池類型看,10月三元材料電池裝機量4.148GWh,較上月增長15.49%,同比增長195.75%,月內占比67.68%。本月裝機的三元材料電池中,66.77%的用于純電動乘用車,18.57%的用于純電動專用車,14.66%的用于插混乘用車。

10月NCA三元電池首次出現裝機量,不過僅有7.6MWh,搭載于純電動乘用車。

磷酸鐵鋰電池則下滑明顯,1.884GWh的裝機量較上月減少19.94%,同比增幅也只有49.78%,月內占比30.74%。本月裝機的磷酸鐵鋰電池的84.43%用于純電動客車,10.33%的裝機于純電動乘用車,另外5.24%的量被純電動專用車所搭載。

10月錳酸鋰和鈦酸鋰電池合計裝機96.5MWh,其中,客車搭載的鈦酸鋰電池裝機增長了23.53%,錳酸鋰電池在專用車的裝機增長了419.18%,這兩類動力電池裝機量是有所增長,但權重終究式微,對行業市場影響不大。

今年1-10月累計,國內新能源汽車動力電池累計裝機量35.68GWh,同比增長103.08%,已經翻番,且接近去年全年的裝機量(36.24GWh)。三元材料電池累計裝機了21.92GWh,占比61.52%,較去年同期累計增長153.29%;磷酸鐵鋰電池累計裝機12.98GWh,占比36.43%,累計同比增長65.1%。

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寧德時代微漲

比亞迪下跌

根據真鋰研究披露的數據,10月有8家電池企業的動力電池電芯供貨量在100MWh以上,TOP10企業的市場份額高達87.4%。

沒有懸念,寧德時代和比亞迪還是依次位列第一和第二位。國軒高科從上個月的第6位躍升至本月第三,供貨量288.6MWh,月增幅36.24%,市場份額也提升到4.72%。深圳比克排名也比上月前進一名,供貨量和市場份額都與國軒高科相當。

增長的企業中,億緯鋰能的供貨量漲幅最高,增長了4倍,億緯鋰能是華泰汽車和眾泰汽車的動力電池供應商;上海卡耐的供貨量漲幅高居第二,作為上通五菱和長安汽車的動力電池供貨商,上海卡耐得益于這兩家車企A00級純電動車的放量而實現了171.53%的月增長。

TOP10電池企業中,供貨量環比下跌的有天津力神和孚能科技,天津力神已是連續下滑,從上月季軍位置跌至本月第5。

值得注意的是,9、10兩個月,除了寧德時代和比亞迪,沒有一家電池企業的市場份額超過5%。

10月寧德時代供貨量2.581GWh,僅比上月微增1.22%,月度市場份額與上月(42.4%)相當,為42.11%;比亞迪供貨量1.358GWh,比上月減少了17.14%,月度市場份額跌去5個多百分點,降至22.17%,本月比亞迪與寧德時代的供貨量差進一步拉大。

電池雙雄供貨沒有大漲,都系磷酸鐵鋰電池的拖累——寧德時代本月磷酸鐵鋰電池供貨726.8MWh,比上月減少了24.33%,比亞迪減幅更大,有45.93%,供貨量僅479.3MWh。兩家的三元材料電池供貨量漲幅相當,分別為16.65%和16.78%,不過比亞迪的供貨量(879.2MWh)還不到寧德時代(1,854.2MWh)的一半。

估計后面比亞迪與寧德時代的差距還會繼續加大,理由有二:其一,寧德時代傍有多家新能源乘用車車企金主,而年內最后兩個月乘用車沖高已可預見,比亞迪的動力電池開放供應之路還處于拓荒期;其二,比亞迪的磷酸鐵鋰電池供貨比重高于寧德時代,而如果年內最后兩個月新能源客車市場沒有大的起色,比亞迪將在磷酸鐵鋰電池市場與寧德時代加大差距。

前10個月累計,供貨量TOP20動力電池企業年合計總供貨33.65GWh,占同期裝機總量的94.42%,寧德時代與比亞迪兩家就合計拿下64.85%的市場份額,寡頭格局已穩,其他企業的競爭壓力劇增。

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三元材料向上

磷酸鐵鋰向下

10月磷酸鐵鋰電池走弱,根本原因是純電動客車市場低迷,在純電動乘用車上的搭載量亦下降明顯,而三元電池裝機量的增長,依然是來自乘用車的拉動。

與9月相比,磷酸鐵鋰電池裝機量只在純電動專用車領域有所增長,在其他車型板塊的裝機量都有所下降——10月純電動乘用車磷酸鐵鋰電池裝機量276.2MWh,比上月減少37.99%;純電動客車的裝機量1258.2MWh,環比減少26.65%,插混客車沒有裝機;純電動專用車的裝機量349.9MWh,環比大幅增長88.02%,而且,本月磷酸鐵鋰在純電動專用車的裝機量高于三元電池裝機量(217.2MWh)。

三元材料電池則在新能源乘用車領域的裝機增長,而純電動專用車的裝機量大幅減少。與9月相比,10月純電動乘用車三元材料電池裝機3.778GWh,增長22.27%;插混乘用車裝機428.6MWh,增長9.34%;純電動專用車裝機217.2MWh,減少了35.22%。

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三元材料電池主導乘用車裝機

專用車的磷酸鐵鋰路線走強

從各類車型搭載的動力電池類型看,純電動乘用車以三元材料電池為主導,而在純電動專用車市場上,磷酸鐵鋰電池年內總體裝機走勢強于三元材料電池。

補貼退坡、市場處于調整期的6-8月,磷酸鐵鋰電池在純電動乘用車上的裝機量一度明顯走高,但是最近兩個月又再次向下,10月裝機量只有276.2MWh,僅占純電動乘用車電池裝機量的7.31%。

在高能量密度導向下,磷酸鐵鋰電池在純電動乘用車市場的份額,一方面取決于本身能量密度的提升,另一方面,一旦補貼完全退坡,成本優勢會助推其擴大應用,尤其是在小型新能源乘用車市場上。

而純電動專用車的動力電池路線,今年則有一定的斗爭性,三元材料電池裝機的月度表現,有如過山車起起伏伏,而磷酸鐵鋰電池的則明顯走高,如果明年補貼退坡明確,純電動專用車的這一電池裝機趨勢還會進一步加強。

5

乘用車裝機量走高

商用車裝機量不振

具體到各車型領域,本月新能源乘用車電池裝機4.209GWh,較上月增長13.7%,漲幅有所回落,依然是月度最大裝機板塊,占比61.68%。其中純電動乘用車裝機3.78GWh,環比增長14.13%,插混乘用車裝機429MWh,環比增長9.34%。

純電動專用車動力電池裝機605MWh,比上月增長14.45%,月度裝機占比9.87%。純電動客車動力電池裝機1.31GWh,插混客車僅有區區4.6MWh的電池裝機,且全部是錳酸鋰電池,整個新能源客車板塊的電池裝機量環比減少了26.05%,月度占比21.46%。

與去年10月相比,整個新能源乘用車的動力電池裝機量同比則大增235.8%,新能源客車裝機量同比增長29.11%,而純電動專用車情況更糟,電池裝機量同比是下滑的,雖然降幅只有5.37%。因此,新能源乘用車依然是拉動國內動力電池市場的主要車型板塊。

今年前10個月累計,新能源乘用車動力電池裝機量實現22.61GWh,與其年同期累計量相比增長150.61%;新能源客車動力電池累計裝機10.16GWh,同比增長80.43%;新能源專用車動力電池累計裝機2.89GWh,同比減少0.83%,截止10月,專用車是唯一一個累計裝機量同比下降的板塊。

從今年的月度走勢看,除去補貼退坡前后的兩個月向下調整之外,純電動乘用車市場穩健向上,動力電池裝機量也因之穩健向上。2019年補貼退坡的信息已流出,從10月份純電動乘用車產銷突擊走量看,最后兩個月純電動乘用車的動力電池裝機量應該還有一波大的量。

而新能源客車市場,除了在補貼退坡前的最后一個整月5月份有一波沖量、10月份有一次環比較高漲幅以外,目前整體處于低迷,相應的動力電池裝機市場也幾度調整。年底效應應該依然會出現,但是恐怕很難走出往年的沖高增幅。

6

方形電池主導市場

軟包主要在純電動乘用車領域擴展

真鋰研究的數據顯示,10月方形動力電池裝機4.611GWh,環比減少1.39%,減少同樣是由于新能源客車裝機量的下跌,不過本月的裝機比重依然高達75.23%,方形電池依然是國內新能源汽車動力電池的主流。軟包電池本月裝機量為836.4MWh,環比增長17.24%,裝機比重13.65%;圓柱電池裝機量681.4MWh,環比增長9.66%。

純電動乘用車10月動力電池裝機量的69.14%是方形電池,軟包電池裝機量占比16.97%,圓柱電池裝機量占比13.89%;純電動客車本月動力電池裝機量的93.03%是方形電池,純電動專用車的方形電池裝機比重為68.96%。

1-10月累計,方形電池裝機量26.84GWh,占同期動力電池總裝機量的75.18%,軟包電池和圓柱電池累計裝機量相當,分別是4.629GWh和4.231GWh,軟包電池略高,占比12.97%,圓柱電池累計占比11.85%。

具體到車型領域,10月方形電池的56.68%搭載于純電動乘用車,裝機量2.614GWh;26.44%的搭載于純電動客車,裝機量1.219GWh。軟包電池額76.7%搭載于純電動專用車,裝機量641.5MWh;9.12%的搭載于純電動專用車,算是軟包電池的第二大細分裝機車型市場,裝機量只有76.3MWh。

隨著補貼標準對動力電池能量密度提出了更高要求,軟包技術成了電池實現輕量化和提升能量密度的路線選擇。從目前的趨勢看,今年十個月以來,軟包電池的擴展主要在純電動乘用車領域展開,年內63.83%的軟包電池用于純電動乘用車,合計裝機量2.955GWh。

不過,在各類新能源汽車品類中,軟包電池的裝機比重都尚未超過20%。1-10月累計,純電動專用車動力電池裝機量的15.81%的是軟包電池,年內累計裝機453.71MWh;純電動客車軟包電池年內累計裝機625MWh,占車型總裝機量的6.24%;插混乘用車軟包電池的累計裝機量有446.81MWh,占比為16.74%;純電動乘用車軟包電池的累計裝機量2.955GWh,占車型總裝機量的14.83%。

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