2018年7月10日，國(guó)家財(cái)務(wù)部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部四部門(mén)共同發(fā)布了《關(guān)于節(jié)能新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》。此次通知中提到，將對(duì)新能源汽車免征車船稅。而免征車船稅的新能源汽車，具體指的就是純電動(dòng)商用車、插電式(含增程式)混合動(dòng)力汽車、燃料電池商用車。而這一政策的頒布，無(wú)疑更進(jìn)一步擴(kuò)大了新能源汽車在國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的占比。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硝煙四起

新能源汽車指的是利用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來(lái)源、或者采用常規(guī)的車用燃料以及采用新型車載動(dòng)力裝置，綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。非常規(guī)的車用燃料指的是除汽油、柴油、天然氣、液化石油氣、乙醇汽油、甲醇、二甲醚之外的燃料。

一般來(lái)說(shuō)，新能源汽車包括四大類型：混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(HEV)、純電動(dòng)汽車(BEV，包括太陽(yáng)能汽車)、燃料電池電動(dòng)汽車(FCEV)、其他新能源(如超級(jí)電容器、飛輪等高效儲(chǔ)能器)汽車等等，而現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際上的新能源汽車還是以電動(dòng)汽車為主。而電動(dòng)汽車中也包括電動(dòng)乘用車、電動(dòng)商用車、微型電動(dòng)車、電動(dòng)物流車等等。電動(dòng)乘用車和電動(dòng)商用車則是目前電動(dòng)車市場(chǎng)產(chǎn)銷量最大的兩類。

國(guó)內(nèi)本土汽車品牌在與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，一直位于下風(fēng)。傳統(tǒng)汽車的核心技術(shù)在于燃油發(fā)動(dòng)機(jī)，即使國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的燃油機(jī)的發(fā)展迅速，但相對(duì)于成熟的歐美日技術(shù)仍然有很大差距。因此，選擇從新能源汽車這個(gè)朝陽(yáng)行業(yè)換道超車成了中國(guó)本土車企最好的選擇。

2009年元月，由國(guó)家科技部、財(cái)政部、發(fā)改委、工業(yè)和信息化部共同啟動(dòng)的“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”(簡(jiǎn)稱“十城千輛工程”)打響了國(guó)內(nèi)新能源汽車規(guī)模化發(fā)展的第一槍。其主要內(nèi)容是，通過(guò)提供財(cái)政補(bǔ)貼，計(jì)劃用3年左右的時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車開(kāi)展示范運(yùn)行。主要涉及這些大中城市的公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域。

自2010年以來(lái)，中國(guó)新能源汽車的銷量就不斷提升。從2011年的8159輛增加到2017年的77.7萬(wàn)輛，其中20152017年產(chǎn)銷量位居世界第一，目前保有量占全球一半。

國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車的整車生產(chǎn)企業(yè)按照類型劃分，大致分為三類：第一類是國(guó)產(chǎn)傳統(tǒng)的汽車制造商。這一類車企是目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車生產(chǎn)的領(lǐng)頭羊，他們大多是由以生產(chǎn)傳統(tǒng)的燃油汽車為主轉(zhuǎn)型為以生產(chǎn)新能源汽車為主。比如電動(dòng)乘用車中有：比亞迪股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“比亞迪”)、北京汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北汽”)、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“吉利”)等等企業(yè)。電動(dòng)商用車中有：東風(fēng)汽車有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)”)、鄭州宇通客車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“宇通”)、廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金龍”)等等。

這些車企由于有整車制造的經(jīng)驗(yàn)，繼而在轉(zhuǎn)型生產(chǎn)電動(dòng)汽車方面也有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。尤其是北汽旗下的北汽新能源和比亞迪可謂是新能源汽車企業(yè)中的兩大霸主。整個(gè)2017年，北汽新能源的新能源車型綜合銷量在102696輛，比亞迪的新能源車型綜合銷量在87748輛。近年來(lái)，國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心落戶北汽、戴姆勒公司入股北汽新能源公司等等一系列舉措讓北汽一躍成為新能源汽車中的領(lǐng)頭羊。電動(dòng)汽車不同于傳統(tǒng)的燃油汽車，電池和電機(jī)是電動(dòng)汽車的核心技術(shù)，而非發(fā)動(dòng)機(jī)；以做電池出身的比亞迪無(wú)疑抓住了這一優(yōu)勢(shì)，走在電動(dòng)車制造技術(shù)的前沿。當(dāng)然作為兩大龍頭企業(yè)，他們之間的異同點(diǎn)我們會(huì)在下一篇進(jìn)行比較分析。

第二類則是新型的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)。這一類型的企業(yè)典型的特點(diǎn)就是“互聯(lián)網(wǎng)造車”。但是由于成立較晚，且企業(yè)創(chuàng)始人大部分都是來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，因此造車經(jīng)驗(yàn)相對(duì)缺乏，工業(yè)根基沒(méi)有國(guó)內(nèi)老牌車企強(qiáng)大。其產(chǎn)品仍然需要與國(guó)內(nèi)大型車企合作才能完成生產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)電動(dòng)車消費(fèi)市場(chǎng)占比相對(duì)較少，但發(fā)展也相當(dāng)迅速。如蔚來(lái)、威馬、小鵬等等品牌。這些品牌的定位也非常鮮明，瞄準(zhǔn)的就是年輕的消費(fèi)群體。對(duì)于這些品牌和消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，科技含量大于電動(dòng)需求。

以科技為賣點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)汽車，在未來(lái)可能會(huì)成為新能源汽車的發(fā)展方向，但是，缺點(diǎn)還是有的。“互聯(lián)網(wǎng)造車”是個(gè)燒錢(qián)的概念，即使強(qiáng)如特斯拉也會(huì)遇到融資和產(chǎn)能的窘境。互聯(lián)網(wǎng)這種第三產(chǎn)業(yè)想要和汽車制造業(yè)這種第二產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，不得不說(shuō)是一個(gè)創(chuàng)舉，然而，造車的基礎(chǔ)還是要有的。汽車生產(chǎn)商強(qiáng)調(diào)智能化、服務(wù)化、網(wǎng)絡(luò)化必定要先建立在一輛汽車作為一個(gè)移動(dòng)載具的基礎(chǔ)屬性上，而移動(dòng)載具的基礎(chǔ)屬性是強(qiáng)調(diào)安全，方便和續(xù)航。

互聯(lián)網(wǎng)車企大多集中在2014、2015年成立，因大多企業(yè)暫時(shí)不對(duì)外透露銷售數(shù)據(jù)，甚或還未正式下線，我們無(wú)法進(jìn)行進(jìn)一步分析。面對(duì)已經(jīng)成熟甚至過(guò)剩的汽車市場(chǎng)，他們的難題也很多。拋開(kāi)個(gè)別嚴(yán)重失信的案例不談，真正能扛得住市場(chǎng)洗禮的企業(yè)，最后才能算的上合格的車企。

第三類是外資品牌以及國(guó)內(nèi)的合資汽車制造商。例如上汽通用、一汽大眾、華晨寶馬、一汽豐田等等。這些品牌中或多或少的開(kāi)始嘗試了電動(dòng)汽車，但是總體來(lái)說(shuō)，這些品牌仍然以生產(chǎn)燃油車為主。外資以及國(guó)內(nèi)合資品牌沒(méi)有大規(guī)模的進(jìn)軍電動(dòng)汽車市場(chǎng)的原因有很多：第一、國(guó)家對(duì)于國(guó)內(nèi)自主品牌電動(dòng)車的大力支持和補(bǔ)貼削弱了外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)力。第二、合資以及外資品牌在燃油汽車市場(chǎng)上占比大，在發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)等關(guān)鍵性技術(shù)上擁有巨大優(yōu)勢(shì)，大規(guī)模轉(zhuǎn)型會(huì)產(chǎn)生很多問(wèn)題。第三、在電池電機(jī)技術(shù)上，合資以及外資品牌與國(guó)內(nèi)自主品牌在同一起跑線上競(jìng)爭(zhēng)，因此并沒(méi)有品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

國(guó)家政策鼎力扶持

國(guó)內(nèi)自主品牌之所以能夠發(fā)展的如此快速，一個(gè)很重要的原因在于國(guó)家和地方政府的大力支持和補(bǔ)貼。國(guó)家對(duì)于新能源汽車的政策包括：國(guó)家補(bǔ)貼、地方補(bǔ)貼、推廣政策、充電樁補(bǔ)貼政策、充電價(jià)格政策、路權(quán)政策、充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃等等政策。

2017年可以說(shuō)是國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車的政策大年，僅僅2017年的110月，國(guó)家累計(jì)出臺(tái)了32項(xiàng)新能源汽車相關(guān)政策(包括征求意見(jiàn)稿5項(xiàng))，涉及到宏觀、補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施、安全管理、技術(shù)研發(fā)、智能網(wǎng)聯(lián)等諸多方面。分部委來(lái)看，工信部涉及出臺(tái)的政策最多，達(dá)到15項(xiàng)(征求意見(jiàn)稿2項(xiàng))，發(fā)改委涉及出臺(tái)10項(xiàng)，科技部、交通部、國(guó)務(wù)院、商務(wù)部、能源局等部委均有相關(guān)政策出臺(tái)。值得一提的是，在2017年發(fā)布的一項(xiàng)重磅政策《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》這一積分政策的頒布也決定了未來(lái)國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)將向著節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境、緩解交通的方向發(fā)展。

那么，國(guó)家又這么大力度的對(duì)新能源汽車精心扶持的原因優(yōu)勢(shì)什么呢？主要有以下幾點(diǎn)：

保護(hù)環(huán)境。傳統(tǒng)汽車排放的一氧化碳、碳?xì)浠衔锖偷趸衔锏纫颜汲鞘锌諝馕廴疚锏?0%80%，成為城市空氣污染的主要來(lái)源。而新能源汽車使用的都是清潔能源，因此推廣新能源汽車可以有效緩解城市上空一氧化碳、碳?xì)浠衔锏奈廴緣毫Α?/p>

有一個(gè)問(wèn)題值得我們?nèi)ニ伎迹履茉雌囀褂玫氖请娔埽谖覈?guó)煤電是主要來(lái)源，煤電發(fā)電量占總電量的約80%，這無(wú)異于燒煤。實(shí)際上相關(guān)研究表明，當(dāng)煤電比例占87%時(shí)，電動(dòng)汽車和傳統(tǒng)汽油車的碳排放達(dá)到平衡點(diǎn)；當(dāng)煤電比例降至65%時(shí)，和傳統(tǒng)汽車相比，電動(dòng)車會(huì)實(shí)現(xiàn)30%的碳減排。況且從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，今后核電、光伏、風(fēng)電、水電等新能源發(fā)電的比例一定會(huì)逐漸提升，新能源汽車的優(yōu)勢(shì)也將越來(lái)越明顯。

相對(duì)于歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)，我國(guó)自主研發(fā)傳統(tǒng)燃油汽車的歷史較短，技術(shù)核心落后于發(fā)達(dá)國(guó)家的車企。在改革開(kāi)放之際，提出的“引進(jìn)來(lái)”政策，雖然吸引了大批外資車企與國(guó)內(nèi)車企合資建廠，但是國(guó)內(nèi)燃油機(jī)的核心技術(shù)仍然沒(méi)有得到長(zhǎng)足的進(jìn)步，反而中國(guó)的汽車市場(chǎng)被國(guó)外車企占據(jù)了30年。

而新能源汽車則不同。新能源汽車行業(yè)中國(guó)內(nèi)外車企都站在同一起跑線，相對(duì)于國(guó)外車企，我國(guó)優(yōu)勢(shì)還是比較明顯的。電動(dòng)汽車的核心技術(shù)是三電：電機(jī)、電池、電控。電動(dòng)汽車的電池主要用的是鋰電池，制造鋰電池所需要的鋰資源我國(guó)世界儲(chǔ)量第三；制造永磁同步電機(jī)所需要的稀土永磁材料，我國(guó)占世界總儲(chǔ)量的一半，儲(chǔ)量世界第一。因此從資源上看，我國(guó)有先天優(yōu)勢(shì)來(lái)發(fā)展新能源汽車。

調(diào)整國(guó)家能源結(jié)構(gòu)，提升戰(zhàn)略安全。石油是我國(guó)重要的能源組成部分，但近年來(lái)我國(guó)的石油資源主要依賴于進(jìn)口。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)原油進(jìn)口首次超越美國(guó)，成為全球第一大原油進(jìn)口國(guó)。2017年中國(guó)原油進(jìn)口41957萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.1%；進(jìn)口金額11002.86億元。

在這種情況下，調(diào)整國(guó)家能源結(jié)構(gòu)是為大勢(shì)所趨。誠(chéng)然改善能源結(jié)構(gòu)需要從源頭上抓起，即從消費(fèi)角度出發(fā)。我們看到國(guó)內(nèi)的電力資源非常豐富，核能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、水能、潮汐能、地?zé)崮艿鹊瓤稍偕茉炊伎梢詾殡妱?dòng)汽車提供動(dòng)力，為新能源汽車的發(fā)展提供了有力的支持。

另外國(guó)家戰(zhàn)略安全方面，2017年，我國(guó)原油進(jìn)口量已經(jīng)逼近國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的70%，國(guó)家對(duì)進(jìn)口原油的依存度在持續(xù)走高。進(jìn)入2018年，原油進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，12月份同比增長(zhǎng)10.8%至7290萬(wàn)噸。而我國(guó)的石油進(jìn)口主要依賴于海運(yùn)，因此海運(yùn)航線的安全就牽動(dòng)著我們國(guó)家的經(jīng)濟(jì)命脈，繼而調(diào)整能源結(jié)構(gòu)也是防患于未然。

電動(dòng)汽車未來(lái)之路

目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭正猛。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.6萬(wàn)臺(tái)和8.4萬(wàn)臺(tái)，比上年同期分別增長(zhǎng)31.7%和42.9%。2018年16月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成41.3萬(wàn)臺(tái)和41.2萬(wàn)臺(tái)，比上年同期分別增長(zhǎng)94.9%和111.5%，其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成31.4萬(wàn)臺(tái)和31.3萬(wàn)臺(tái)，比上年同期分別增長(zhǎng)79.0%和96.0%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成10.0萬(wàn)臺(tái)和9.9萬(wàn)臺(tái)，比上年同期分別增長(zhǎng)170.2%和181.6%。

那么未來(lái)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)有那些趨勢(shì)會(huì)是怎么樣的？有以下幾個(gè)方面：

第一，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車規(guī)模化發(fā)展，2020年累計(jì)產(chǎn)銷量達(dá)到500萬(wàn)輛。早在2012年國(guó)務(wù)院出臺(tái)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20122020年)》中就提出了新能源汽車行業(yè)具體的產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)：到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛；到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛。而目前2018年上半年，新能源汽車的產(chǎn)銷量就已經(jīng)達(dá)到了40萬(wàn)輛的水平，今年年底新能源汽車產(chǎn)銷量突破百萬(wàn)指日可待。

第二，互聯(lián)網(wǎng)化、智能化將成為趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)自主品牌的整車商面對(duì)智能化的窗口不會(huì)不心動(dòng)。因此在未來(lái)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)與新能源汽車相結(jié)合時(shí)，不僅會(huì)帶來(lái)車輛互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)上的大步提升，而且還會(huì)形成一個(gè)巨大的智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。這個(gè)平臺(tái)中將包括整車廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、交換電運(yùn)營(yíng)商、電池制造商、汽車操作系統(tǒng)，充電樁制造商等等。融合信息網(wǎng)絡(luò)、交通網(wǎng)絡(luò)和能源網(wǎng)絡(luò)，形成新型的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

第三，電池產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步規(guī)模化發(fā)展，多種電池技術(shù)發(fā)展得到關(guān)注。隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的不斷壯大，電池生產(chǎn)商也會(huì)跟著擴(kuò)大生產(chǎn)。2018年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的兩大巨頭寧德時(shí)代和北汽新能源陸續(xù)在A股上市。頭牌的形成必定會(huì)帶來(lái)洗牌潮，資源的集中會(huì)讓優(yōu)勢(shì)企業(yè)越做越大。在電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的同時(shí)也使得純電動(dòng)技術(shù)路線的弊端開(kāi)始顯現(xiàn)。然而作為技術(shù)補(bǔ)充方案的燃料電池、插電式混動(dòng)和增程式等在某些應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)將得到更多的發(fā)展和支持。

第四，充電設(shè)施將高速發(fā)展，充電樁網(wǎng)絡(luò)將會(huì)建立。新能源汽車的一大致命缺點(diǎn)就是續(xù)航問(wèn)題。若想推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展，充電樁不得不建，而且還需要多建。截至2017年底，我國(guó)各類充電樁達(dá)到45萬(wàn)個(gè)，車樁比約為3.8：1，距國(guó)家規(guī)劃的1：1還有很大差距。而國(guó)家工信部曾公開(kāi)指出：“充電基礎(chǔ)設(shè)施仍然是我們發(fā)展的短板”。如果按照2020年200萬(wàn)輛的年產(chǎn)銷量和500萬(wàn)輛的保有量來(lái)看，未來(lái)幾年市場(chǎng)對(duì)充電設(shè)施的需求量在百萬(wàn)級(jí)水平。而且經(jīng)過(guò)前期的探索，充電設(shè)施建設(shè)的有效性將大大增加，充電設(shè)施行業(yè)的春天即將到來(lái)。

第五，出租車和物流車將成為城市交通電動(dòng)化的下一個(gè)目標(biāo)。公交電動(dòng)化政策實(shí)施時(shí)間較早，許多城市的新能源客車的需求量已經(jīng)飽和。而出租車和物流車作為城市交通管制領(lǐng)域的重要部分，有望迎來(lái)新一輪的電動(dòng)化熱潮。在越來(lái)越多示范城市的帶動(dòng)下，城市電動(dòng)化將在這兩個(gè)領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大，其中，電動(dòng)物流車在運(yùn)營(yíng)規(guī)模和對(duì)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)能力方面都非常巨大。