廢舊動力電池的回收利用仍處于初級階段

新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)處于“爆發(fā)期”，而廢舊動力電池的回收利用仍處于“摸石子過河”的階段。在行業(yè)發(fā)展初期，就要對企業(yè)入局設一定門檻，避免企業(yè)單純?yōu)槔嫣幚韽U電池而對環(huán)境造成污染。

新能源汽車市場快速增長

近年來我國新能源汽車市場快速增長。其中，銷量從2013年1.8萬輛增至2017年達77.7萬輛，漲幅達4216.7%。到了今年，雖然受到補貼調(diào)整等影響，但新能源汽車銷量仍保持高速增長。2018年1-8月，新能源汽車累計銷量達60.1萬輛，同比增長88%。到2018年，預計中國新能源汽車銷量將達150萬輛。

2013-2018年中國新能源汽車市場銷量統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

動力電池回收市場前景廣闊，市場規(guī)模巨大

梯級利用是動力電池回收利用最具前景的細分市場。近年來，動力蓄電池產(chǎn)銷量逐年攀升，隨之而來的是大量面臨退役、報廢的電池。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《動力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，預測從企業(yè)質(zhì)保期限、電池循環(huán)壽命、車輛使用工況等方面綜合測算，2018年后新能源汽車動力蓄電池將進入規(guī)模化退役，預計到2020年累計將超過20萬噸(24.6GWh)。此外，如果按70%可用于梯次利用，大約有累計6萬噸電池需要報廢處理。

預計到2020年累計退役動力電池將超過23萬噸(21GWh)。由于2016年以來新能源乘用車80%以上搭載三元材料動力電池。所以，2020年以后三元材料動力電池的報廢量將有明顯的增長。

2018-2023年中國鋰動力電池逐年退役量統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018-2023年中國各類動力電池逐年退役量統(tǒng)計情況及預測(單位：GWh)

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

迅速增長的動力蓄電池退役量為動力電池回收產(chǎn)業(yè)帶來巨大市場

從廢舊動力鋰電池中回收鈷、鎳、錳、鋰、鐵和鋁等金屬所創(chuàng)造的回收市場規(guī)模在2018年將超過53億元，2020年將超過100億元，2023年廢舊動力鋰電池市場將達250億元。不同類型的動力電池金屬含量不同，對應的可回收利用金屬量及價格也不同。據(jù)預測，2018年新增報廢的動力電池中，鎳的可回收利用量較高為1.8萬噸。進行測算后，鎳相應的回收價格達14億元。與鎳相比，鋰的回收量雖然相對較少，但測算后的回收價格遠超過鎳達到26億元。

2018-2023年中國廢舊動力電池回收市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018-2023年中國動力（600482）電池主要貴金屬回收量及回收價格統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

未來五年內(nèi)磷酸鐵鋰電池是回收利用的主要對象

從退役動力電池的類型看，到2022年前退役動力電池的主力都將是磷酸鐵鋰電池;2023年后退役三元動力電池將占主流。因此，動力電池回收利用首先要面臨磷酸鐵鋰電池的回收利用問題。磷酸鐵鋰的再生利用價值很低，目前可免費回收甚至收費回收，但是可很好地進行梯級利用。

就鋰電池再生利用而言，可供再生利用的廢舊鋰電池來源不僅來自直接報廢的退役動力電池，還有廢舊的消費鋰電池、電池企業(yè)等的生產(chǎn)廢料、報廢的梯級利用電池等重要來源。經(jīng)過測算，未來5年內(nèi)主要的再生利用電池仍然是缺乏回收價值的磷酸鐵鋰電池。但三元動力電池的再生利用量將從2020年開始快速放量，并超過消費鋰電池的再生利用量;從2023年開始，三元動力電池將進一步超過磷酸鐵鋰電池成為再生利用的主要對象。

行業(yè)規(guī)范是當務之急

在行業(yè)爆發(fā)前期，廢舊動力電池的回收利用仍處于“摸石子過河”的階段，需要相關(guān)管理規(guī)范的逐步完善和推進。2018年初，工信部等七部委聯(lián)合發(fā)布了《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，鼓勵開展梯次利用和再生利用，推動動力蓄電池回收利用模式創(chuàng)新。強調(diào)落實生產(chǎn)者責任延伸制度，要求汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔動力蓄電池回收的主體責任，該辦法已于2018年8月1日開始施行。

盡管鋰動力電池不含鉛、鎘等重金屬，但電解液中仍然有鎳、鈷、錳等重金屬，電解液、含氟有機物也有污染。如鋰動力電池電解液中的六氟磷酸鋰，它在空氣環(huán)境中容易水解產(chǎn)生五氟化磷、氟化氫等有害物質(zhì)，對人體、動植物有強烈腐蝕作用，因此要特別注意溶劑和六氟磷酸鋰的處理。

動力電池回收行業(yè)從一開始就需要門檻和規(guī)范。企業(yè)要么不處理，要么全方位處理。避免企業(yè)為了利益，僅處理部分能獲利的材料，對環(huán)境造成污染。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)盟合作將顯著加強

梯級利用企業(yè)將與電池企業(yè)的融合發(fā)展。梯級企業(yè)發(fā)展的必然方向是“儲能”，而電池企業(yè)也將儲能市場作為必爭之地，因而是目前梯級利用布局的主要力量。隨著兩類企業(yè)的互相滲透與重組整合，未來將形成一批兼具動力電池、電池梯級利用及儲能業(yè)務的電池龍頭企業(yè)。

再生利用企業(yè)將與資源材料企業(yè)的融合發(fā)展。再生利用企業(yè)正在積極向材料轉(zhuǎn)型;對資源和材料企業(yè)而言，再生利用也是必爭之地。隨著兩類企業(yè)業(yè)務領(lǐng)域的互相滲透與融合，未來將形成一批兼具資源、回收、材料業(yè)務的電池材料龍頭企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游在回收領(lǐng)域的戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作將顯著加強。動力電池回收責任機制安排，以及電池回收利用的系統(tǒng)性復雜性決定了上下游企業(yè)必須加強協(xié)同合作。

國企實施動力電池回收的產(chǎn)業(yè)環(huán)境將日益改善

但未來實施動力電池的回收，上述現(xiàn)象有望得到大幅的改觀。一則“新時代”國家大力推動綠色發(fā)展，環(huán)境監(jiān)管、督查整治力度空前，環(huán)保不達標的企業(yè)難以生存。二則隨著生產(chǎn)者責任延伸制度的推行及動力電池溯源和監(jiān)控系統(tǒng)的運行，各產(chǎn)廢單位售廢偷稅難度將顯著加大、廢舊動力電池流入非法渠道的可能性也將顯著降低，民營回收企業(yè)的“不開票”優(yōu)勢也將逐漸喪失。

另一方面，國家為了推動電動汽車的發(fā)展，鼓勵許多國有公交集團、出租車公司及其他專用車單位率先使用電動企業(yè)，這些單位將是一段時期內(nèi)退役動力電池的主要產(chǎn)廢單位。他們出于“國有資產(chǎn)流失”等考慮，更愿意把退役的汽車及電池交給國有背景的企業(yè)去做回收利用。