霧霾成災(zāi)，大氣污染治理已經(jīng)迫在眉睫，提倡綠色出行，發(fā)展新能源汽車是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排大目標(biāo)的有效途徑之一，所以國家政策非常鼓勵(lì)新能源汽車的發(fā)展，年初以來出臺了數(shù)十項(xiàng)中央和地方新能源汽車相關(guān)政策。國內(nèi)新能源汽車市場受此利好，9月銷量創(chuàng)歷史新高，年內(nèi)肯定超過5萬輛，拉動(dòng)下游動(dòng)力鋰電池需求快速增長，在磷酸鐵鋰電池理論能量密度有限情況下，為提升車輛續(xù)航里程，高能量密度的三元材料動(dòng)力鋰電池被市場普遍看好。

中國新能源汽車市場迎來拐點(diǎn)

2014年中國新能源汽車的銷量預(yù)計(jì)將會達(dá)到7萬輛，即將迎來拐點(diǎn)。

2014年中國新能源汽車?yán)谜哳l出，發(fā)展新能源汽車逐步上升為國家戰(zhàn)略。自2013年以來中國新一輪的新能源汽車政策頻出，直接推動(dòng)了國內(nèi)新能源汽車市場的快速發(fā)展，本輪的產(chǎn)業(yè)政策呈現(xiàn)了國家和地方兩個(gè)層面互補(bǔ)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)質(zhì)推動(dòng)，國家部委多部門聯(lián)動(dòng)的特點(diǎn)。

在此基礎(chǔ)上，國內(nèi)的新能源汽車蓬勃發(fā)展，2014年1～9月新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量達(dá)到41331輛，同比增長4倍。國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策呈現(xiàn)以下游應(yīng)用市場開拓為主，以稅收刺激政策為輔，意在通過下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張從而帶動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)突破的態(tài)勢。新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策還呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)：一是新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略成為節(jié)能環(huán)保大戰(zhàn)略的重要組成部分。二是各地方新能源汽車政策和措施進(jìn)一步細(xì)化，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)啟動(dòng)階段。

新能源汽車已經(jīng)成為節(jié)能環(huán)保大戰(zhàn)略的重要組成部分。2013年7月，國務(wù)院常務(wù)會議提出節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，指出政府公務(wù)用車、公交車要率先推廣使用新能源汽車，同步完善配套設(shè)施。同年9月，國務(wù)院發(fā)布《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域成為大氣污染治理的重點(diǎn)區(qū)域，新能源汽車作為強(qiáng)化污染源污染防治的重要舉措，受到各地政府的重視。同期的北京、上海、深圳等地方政府提出的新能源汽車推廣計(jì)劃也是基于大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)而制定的。

伴隨國家層面新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策在2013年的密集推出，各地方政府陸續(xù)推出了新能源汽車推廣計(jì)劃以及相應(yīng)的政策措施。由于本輪國家新能源汽車推廣設(shè)定較高的推廣門檻，客觀上鼓勵(lì)了有產(chǎn)業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的地方政府參與。從參與的40多個(gè)城市和地區(qū)看，深圳、上海和北京成為新能源汽車大型城市推進(jìn)的領(lǐng)頭地區(qū)。本輪的推廣在地方層面還出臺了很多地方政策措施，主要在私人充電樁建設(shè)、企業(yè)充電站運(yùn)營等領(lǐng)域制定了細(xì)則和優(yōu)惠政策。以商業(yè)模式創(chuàng)新為契機(jī)，新能源汽車發(fā)展呈現(xiàn)蓬勃之勢。

在政策強(qiáng)力助推下，國內(nèi)新能源汽車發(fā)展迅速，今年新能源汽車年銷量肯定超過5萬輛，從國外經(jīng)驗(yàn)看，新能源汽車年銷量突破5萬輛的水平，市場將從量變到質(zhì)變，新能源汽車有望真正走向商業(yè)化運(yùn)營，以美國新能源汽車市場發(fā)展為例，2012年美國新能源汽車銷量突破5萬輛，2013年增長達(dá)到80%。2014年以來美國電動(dòng)汽車銷量持續(xù)火爆，上半年新能源汽車?yán)塾?jì)銷量5.5萬輛，同比增長44.5%，預(yù)計(jì)2014年美國新能源汽車銷售量可以達(dá)到16.5萬輛。

從目前我國各地推廣應(yīng)用的情況看，2014年中國新能源汽車的銷量預(yù)計(jì)將會達(dá)到7萬輛，即將迎來拐點(diǎn)。

國內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場格局漸成

今年國內(nèi)動(dòng)力鋰電池的需求量將達(dá)到1.4GWh，產(chǎn)值規(guī)模約40億元。

新能源汽車銷量向好拉動(dòng)了國內(nèi)動(dòng)力鋰電池需求快速增長，多方預(yù)測今年新能源汽車銷量有望達(dá)到7萬輛，按照單車平均配備20kWh計(jì)算，今年國內(nèi)動(dòng)力鋰電池的需求量將達(dá)到1.4GWh，產(chǎn)值規(guī)模約40億元。

目前中國動(dòng)力鋰電池主要生產(chǎn)企業(yè)有：比亞迪股份有限公司，2014年年初產(chǎn)能1.6GWh左右，年底前產(chǎn)能有望再擴(kuò)大3GWh，產(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池，2014年上半年，公司新能源汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入約27.48億元，同比增長1216.67%，占集團(tuán)總收入的10.29%，拉動(dòng)動(dòng)力鋰電池需求約0.37GWh；天津力神電池股份有限公司，動(dòng)力電池年產(chǎn)能約0.7GWh，目前也在尋求產(chǎn)能擴(kuò)大，公司主要客戶有康迪、眾泰、江淮等，2013年公司總營業(yè)收入31.5億元，2014年上半年公司動(dòng)力鋰電池出貨量約79.7MWh；合肥國軒高科動(dòng)力能源股份公司，是目前國內(nèi)唯一一家僅從事動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)的企業(yè)，公司產(chǎn)能0.32GWh，目前公司主要客戶為南京金龍、江淮等，2013年公司營業(yè)收入7.34億元，凈利潤2.21億元，2014年上半年?duì)I業(yè)收入3.52億元，凈利潤6981.19萬元，2014年上半年公司動(dòng)力鋰電池出貨量約0.11GWh左右；東莞新能源科技有限公司，目前公司動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能約0.6GWh，主要為北汽、宇通等供貨，2013年公司動(dòng)力鋰電池銷量約95.9MWh，創(chuàng)造銷售收入約3.4億元，2014年上半年公司動(dòng)力鋰電池銷量約0.1306GWh。

三元材料成未來重點(diǎn)開發(fā)產(chǎn)品

磷酸鐵鋰電池穩(wěn)定性高、價(jià)格便宜，但能量密度提升空間有限。

從市場用量、技術(shù)的成熟度等方面看，目前國內(nèi)動(dòng)力鋰電池以磷酸鐵鋰正極材料的鋰電池為主，該材料具備穩(wěn)定性高、安全可靠、價(jià)格便宜、技術(shù)成熟等特點(diǎn)，但是理論能量密度提升空間有限，最大為150Wh/kg。

從國內(nèi)主要動(dòng)力鋰電池企業(yè)的產(chǎn)品情況來看：比亞迪一直以來堅(jiān)持磷酸鐵鋰電池路線，電池單體能量密度達(dá)到130Wh/kg以上，基本接近理論極限，公司也在積極開發(fā)能量密度更高的磷酸鐵錳鋰材料新型動(dòng)力鋰電池；天津力神產(chǎn)品以磷酸鐵鋰電池為主，目前在小批量生產(chǎn)三元材料動(dòng)力鋰電池；國軒高科一直以來也是堅(jiān)持在做磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰電池，主要為江淮汽車iEV系列純電動(dòng)汽車配套，不過公司也開始在進(jìn)行三元材料動(dòng)力鋰電池方面的開發(fā)工作；ATL、哈爾濱光宇電源股份有限公司、深圳沃特瑪、中航鋰電(洛陽)有限公司等的產(chǎn)品也都主要是磷酸鐵鋰電池，不過也都紛紛開始關(guān)注三元材料動(dòng)力鋰電池的開發(fā)，其中中航鋰電也開始小批量生產(chǎn)三元材料動(dòng)力鋰電池。

由于市場比較看好三元材料動(dòng)力鋰電池，作為國內(nèi)唯一一家僅做三元材料動(dòng)力鋰電池的波士頓電池有限公司，今年上半年公司獲得了大量的訂單，但公司橢圓形的電芯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，與松下的18650圓柱電池、比亞迪的大型方殼動(dòng)力鋰電池等主流電池形狀不同，贏得整車廠普遍認(rèn)可存在一定難度。

未來在動(dòng)力電池方面除三元材料將作為重點(diǎn)開發(fā)產(chǎn)品之外，為提高電池的能量密度，還將開發(fā)高能量密度的富鋰錳基正極材料、高電壓電解液、硅-碳負(fù)極材料、石墨烯材料等材料。

三元材料動(dòng)力鋰電池主要有鎳鈷鋁酸鋰電池、鎳鈷錳酸鋰電池等，優(yōu)勢是高溫穩(wěn)定性好，抗電解質(zhì)腐蝕性好，理論能量密度180kW/kg以上，但產(chǎn)品安全性、一致性方面有待提升。