高工產研鋰電研究所(GGII)調研顯示,2017年中國鋰電池市場同比增長27.0%,達80.5GWh,帶動中國鋰電池負極材料市場產量同比增長23.7%,達14.6萬噸.

2017年負極材料市場產量保持穩速增長,主要原因有:

1)市場增長主要受動力電池市場增長拉動,2017年中國新能源汽車產量同比增長44.5%,達44.5GWh,動力型人造石墨成負極材料市場主要增長點;

2)以貝特瑞、江西紫宸、上海杉杉為代表的企業出口保持增加,尤其是紫宸,隨著其產能的釋放,對日韓企業的出口量大幅增加.

2017年中國負極材料市場產值同比增長28.5%,達83億元,增速高于同期產量增速,主要是因為針狀焦價格上漲和石墨化加工費用價格上調,負極材料市場價格在2017Q3出現上調,全年均價同比提高.

在負極材料上游環節,2017年由于鋼鐵去產能及環保因素影響,針狀焦價格曾一度漲至4萬多元/噸,全年均價保持在2萬元/噸;石墨化方面部分中小企業由于環保原因被關停,市場供應緊張,石墨化費用一度上調,2017年維持在2-2.5萬元/噸.2018年隨著杉杉、貝特瑞、紫宸、斯諾等企業新增石墨化產能達產和針狀焦供應緊張的局面逐漸緩解,負極材料企業成本壓力有望得到緩解.

從負極材料企業市場情況看,2017年負極材料市場主要有以下幾個特點:

1)貝特瑞、上海杉杉和江西紫宸穩居一線梯隊,市場格局難以撼動;

2)二線梯隊負極材料企業兼并購和上市進程加速:湖州創亞被上海杉杉收購、深圳斯諾被國民技術收購、凱金能源和翔豐華提交IPO資料;

3)負極材料企業布局上游石墨化和多地建廠成為趨勢.

未來三年,中國動力電池企業競爭格局將發生較大變化,且動力電池對負極材料的需求量遠大于3C數碼電池,人造石墨的應用比例會越來越高.受廣大應用前景吸引,2017年多家負極材料企業加大產能擴產,且有一批新進入企業進入.