七月二日晚間，CATL負(fù)極材料供應(yīng)商尚太科技披露了公司首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿），保薦機(jī)構(gòu)為國信證券。

尚太科技此次擬在深交所主板上市，計(jì)劃募集資金15.44億元，用于尚太科技北蘇總部產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。

尚太科技招股說明書

市場公開資料顯示，尚太科技成立于2008年九月二十七日，從事人造石墨負(fù)極材料石墨化加工服務(wù)，并開展金剛石碳源等碳素制品的生產(chǎn)和銷售。

2017年，尚太科技從負(fù)極材料關(guān)鍵工序加工服務(wù)向負(fù)極材料自主研發(fā)、一體化生產(chǎn)并銷售轉(zhuǎn)變，組建了一支融合碳素行業(yè)和負(fù)極材料行業(yè)人才的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，在既有的生產(chǎn)管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和裝備工藝積累基礎(chǔ)上，結(jié)合負(fù)極材料領(lǐng)域的產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和市場開拓能力，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。

尚太科技是CATL間接入股的公司之一。招股說明書顯示，歐陽永躍是第一大股東，持股比例為48.9281%。

長江晨道為第二大股東，持股比例為13.9968%。企查查顯示，CATL100%控股的公司寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資有限公司，持有長江晨道15.858%的股份。

由此可知，CATL實(shí)際上間接持有尚太科技約2.22%的股份。

在尚太科技的客戶方面，CATL是其第一大客戶，并且占營業(yè)收入比例并不小。

招股說明書顯示，2019年尚太科技的前五大客戶分別是CATL、通博耐火、湖南晶石、鄭州華晶、江西紫宸，對CATL的銷售額，占尚太科技當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的59.01%。

尚太科技招股說明書

2020年尚太科技的前五大客戶分別是CATL、國軒高科、寧德新能源、利維能動力、恒力源碳素，對CATL的銷售額，占尚太科技當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的57.73%。

尚太科技招股說明書

業(yè)績方面，借助CATL等巨頭公司的幫助，尚太科技的業(yè)績?nèi)〉昧嗣黠@上升。2018年、2019年、2020年，扣非后歸母凈利潤分別為12084.35萬元、11827.83萬元、15191.92萬元。

產(chǎn)量利用率方面，2018-2020年，尚太科技負(fù)極材料產(chǎn)量利用率分別為89.17%、74.34%和66.64%。

技術(shù)研發(fā)方面，截至七月二日，尚太科技擁有38項(xiàng)授權(quán)專利，包括8項(xiàng)發(fā)明專利和30項(xiàng)實(shí)用新型專利，有多項(xiàng)專利處于審核狀態(tài)中。

尚太科技表示，現(xiàn)有產(chǎn)量已經(jīng)成為制約公司快速發(fā)展的重要因素，據(jù)此，產(chǎn)量提升計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將通過本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行，擴(kuò)大現(xiàn)有負(fù)極材料的生產(chǎn)量力，提升生產(chǎn)效率，以滿足不斷上升的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。

根據(jù)規(guī)劃，未來三年，尚太科技將繼續(xù)完善山西生產(chǎn)基地建設(shè)，同時(shí)在河北省無極縣北蘇鎮(zhèn)建立研發(fā)和生產(chǎn)基地，引入新型高效的生產(chǎn)設(shè)備，以緩解目前公司產(chǎn)量不足的狀況，使公司一體化生產(chǎn)的規(guī)模優(yōu)勢得到進(jìn)一步體現(xiàn)。