2020年六月十日,央財經(jīng)公布一則新聞稱"芯慌"致全球300萬輛車停產(chǎn),道出了目前汽車芯片短缺的事實。汽車芯片短缺已經(jīng)不是短時間問題,早在2020年十二月份,南北大眾就曾因汽車芯片短缺問題而停產(chǎn)。

如今"芯荒"還未緩解,"電池荒"又來了!今年以來,TSLA、蔚來汽車、蔚藍鋰芯等均表示動力鋰電池將出現(xiàn)供應(yīng)短缺問題。本文將從供需兩方面分析"電池荒"的發(fā)展情況以及各企在應(yīng)對"電池荒"上的布局。

動力鋰電池行業(yè)重要上市公司:目前國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)的上市公司重要有CATL(300750)、比亞迪(002594)、孚能科技(688567)、億緯鋰能(300014)、國軒高科(002074)、澳洋順昌(002245)、鵬輝能源(300438)、欣旺達(300207)。

本文核心數(shù)據(jù):全球動力鋰電池供需缺口、我國新能源汽車產(chǎn)銷量、動力鋰電池月度裝車量、歐洲動力鋰電池需求量

1、"電池荒"來了

2020年六月十日,央財經(jīng)公布一則新聞稱"芯慌"致全球300萬輛車停產(chǎn),道出了目前汽車芯片短缺的事實。汽車芯片短缺已經(jīng)不是短時間問題,早在2020年十二月份,南北大眾就曾因汽車芯片短缺問題而停產(chǎn)。如今"芯荒"還未緩解,"電池荒"又來了!

今年以來,TSLA、蔚來汽車、蔚藍鋰芯等均表示動力鋰電池將出現(xiàn)供應(yīng)短缺問題。

據(jù)SNEResearch預(yù)測,到2023年,全球電動汽車對動力鋰電池的需求達406GWh,而動力鋰電池供應(yīng)預(yù)計為335GWh,供需缺口約18%。到2025年,供需缺口將擴大到約40%。

2、需求端:新能源汽車銷量大增拉動動力鋰電池需求上升

——我國新能源汽車銷量猛增

從需求端來看,電池荒重要是受到了新能源汽車市場帶來的動力鋰電池需求的上升影響。近年來,我國新能源汽車銷量整體呈上升趨勢。2020年,在新冠疫情的影響下,新能源汽車產(chǎn)銷量仍然實現(xiàn)了9．98%和10．9%的上升。

2021年以來,新能源汽車銷量增速較快。六月,受到車用芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素影響,我國汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)同比下降,但新能源汽車產(chǎn)銷量依舊保持高速上升。2021年1-六月,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121．5萬輛和120．6萬輛,同比均上升2倍。

我國新能源汽車銷量快速上升帶動了動力鋰電池裝車量的上升。2021年五月,我國動力鋰電池裝車量共計9．8GWh,同比上升178．2%;1-五月,我國動力鋰電池裝車量累計41．4GWh,同比上升223．9%。我國新能源汽車市場對動力鋰電池需求量的上升使得動力鋰電池公司訂單火爆。

——歐洲新能源汽車市場爆發(fā)

除了來自我國的動力鋰電池需求外,歐洲也是我國動力鋰電池重要的上升來源。由于歐洲本地動力鋰電池產(chǎn)量較低,因此車企多依靠進口中日韓公司的電池。2019年,歐洲占我國鋰電池出口總額比重達到了25．3%,歐洲對2019年我國鋰電池出口金額上升的貢獻率達到了58．6%,成為重要上升動力來源。

2020年,盡管新冠病毒疫情導(dǎo)致汽車整體銷量暴跌,但歐洲新能源汽車銷量實現(xiàn)同比上升142%,這和歐盟嚴(yán)格的節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)以及各國對新能源汽車補貼政策有直接的關(guān)系。2020年,歐洲以高達136．7萬輛的新能源汽車銷量占據(jù)了全球43%的新能源汽車市場份額,成為全球第一大的新能源汽車市場。

隨著歐洲新能源汽車市場的爆發(fā),歐洲動力鋰電池市場需求將大幅上升。據(jù)T&E估計,按照歐盟的碳排放目標(biāo),2025年歐洲動力鋰電池需求量有望達174GWh,到2035年將達485GWh。

3、供給端:鋰電池受原料影響,供應(yīng)緊張

需求量大增的同時,動力鋰電池原料卻供不應(yīng)求。由于全球鋰礦、鈷礦、鎳礦資源多集中在海外,并被頭部礦業(yè)集團壟斷。2020年,部分礦山經(jīng)歷了停產(chǎn)、破產(chǎn)、合并,目前供應(yīng)端仍存在不穩(wěn)定因素,有產(chǎn)量收縮或傾向于保守整合資源的可能性,導(dǎo)致原材料進口緊缺,供應(yīng)較為緊張。

從近期動力鋰電池原材料價格的上漲能體現(xiàn)出目前動力鋰電池原材料的供應(yīng)緊張。自2020年以來,電池級碳酸鋰的出廠價從最低4．2萬元/噸增至了9．5萬元/噸。近期,鋰電池材料出現(xiàn)了反季節(jié)上漲,價格一直維持高位。

4、面對"電池荒",各企將如何破局?

——擴產(chǎn)增產(chǎn)齊上陣

面對"電池荒",各企公司紛紛加緊布局產(chǎn)量。既有CATL、比亞迪等電池公司或車企的獨資增產(chǎn)擴產(chǎn),還有車企和電池公司深度合作布局產(chǎn)量,例如孚能科技將通過和吉利科技集團合資建設(shè)電池廠來增產(chǎn)。

——布局研發(fā)新電池

除了布局動力鋰電池的產(chǎn)量外,各企還紛紛布局研發(fā)新電池,如鈉離子電池和固態(tài)電池。

在鈉離子電池方面,2021年五月二十一日,CATL董事長曾毓群在公司股東大會上透露將于今年七月前后公布鈉離子電池。國內(nèi)首家專注于鈉離子電池研發(fā)和制造的中科海鈉科技責(zé)任有限公司(中科海鈉)也曾表示,截至2020年,全球已約有20多家公司從事鈉離子電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

在固態(tài)電池方面,我國布局固態(tài)電池公司眾多,其中既有CATL、輝能科技等電池公司、也有比亞迪、蔚來等車企。其中,輝能科技、贛鋒鋰業(yè)等公司已在建設(shè)固態(tài)電池產(chǎn)線,但實現(xiàn)投產(chǎn)公司較少并且產(chǎn)量較低。

綜上所訴,目前由于需求端新能源汽車對動力鋰電池的需求急速上升,供應(yīng)端又出現(xiàn)了供應(yīng)緊張,因此造成了"電池荒"。目前來看,各公司試圖從產(chǎn)量和研發(fā)新電池兩個方面破局。