鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2023年05月18日
暴跌!光伏電池股發現新機會!
大家好,我是經觀君。
每天一只股票,
每天一篇文章,
幫你節省大佬們動輒上百萬的調研成本。
一路殺跌,慘慘慘!
周末雙減文件落地,教育股市值大蒸發。
這種恐慌情緒也影響到A股,今日三指齊下降!
政策是A股的晴雨表,機構調研動向是天氣預報。
你可以說天氣不會百分百準,但最終結果不會偏差太多。(歪個題:河南的雨大得超過預期,但天氣預報確實預告了暴雨。)
機構調研數據對散戶的指導意義,就如同天氣預報相同。
A股有143家公募基金,今年上半年他們掌管的資金高達23.08萬億元。
而今年上半年整個A股的市值為86.2萬億元,公募基金的規模為A股的三分之一,堪稱中流砥柱。
基金已經是最大主力,再加上私募、資管、保險、券商等,整個A股的大半天下是機構撐起來的。
機構準備買入公司之前,一定會進行調研,而且這個調研一般是公開的。很多讀者詢問如何查到調研信息,分享一下我的做法:在雪球、東方財富或者同花順等信息網站搜索"調研"就能看到。
我們的【景氣度】選股,是數位專業學者、研究人員,根據調研信息精選設計出來的。具體操作方法是整個團隊的心血成果,就不分享給大家了。
不過我們量化選股的結果,每日都會更新,大家記得查看。
今天滬深二市,上漲個股1091只,下跌個股3339只。
而我們的量化選股,在這種個股殺跌的慘勢中,竟然走出了一條黃金路。
請看,我們于周五公布的量化選股:
8只個股中,有5只呈上漲趨勢,遠遠跑贏大盤↓
去年三季度以來,高瓴大幅度減持好未來,2020年三、四季度累計減持了385.03萬股,今年一季度清倉了好未來剩余的405.57萬股。
無論如何,資本的嗅覺比散戶靈敏太多了。
高瓴二季度加持邁為股份,加倉了二十多萬股,這是一個介入信號。
邁為股份在上周六接受429家機構調研,昨今兩天,就有8家券商出了研報,4家買入,4家增持。
介紹一下邁為股份,邁為股份是國內最早一批布局HJT的光伏設備廠商。
HJT也就是異質結太陽能電池片,光伏電池的一種,是在晶體硅上沉積非晶硅薄膜。
它綜合了晶體硅電池和薄膜電池的優勢,具有轉換效率高、工藝溫度低、穩定性高、衰減率低、雙面發電等優點,技術具有顛覆性,是目前光伏鏈的第三代電池片技術主流。
簡單科普一下:
第一代電池片是BSP,電池效率為21%;
第二代電池片包括PERC和N-PERT,電池效率為22.5%;
第三代電池片就是HJT和TOPCon。
TOPCon以隆基為龍頭,上個月隆基宣布研發的P型TOPCon電池效率高達25.19%。
HJT電池片的龍頭就是邁為股份,全面積的光電轉換率達為25.05%,刷新了異質結量產技術領域的最高紀錄,它供應的HJT整線設備性能行業領先。
現在市場重要推崇的還是HJT電池,原因如下:
1)流程簡單,HJT低溫工藝,利于薄片化和減少熱損傷,只需4道工藝,而TOPCon要9-12道工藝;
2)良率高,HJT相關于Topcon良率更高,并且在效率方面有更大的提升空間;
3)降本空間大,現在Topcon可以直接從二代的PERC設備升級,成本較小,HJT要全新投入。但一旦前期準備好,簡單工藝的HJT有很巨大的降本空間。
現在的環境中,一旦某個技術被證明路線可行,產量會迅速跟上。
近兩年以來,國內外推出的HJT產線規劃超過90GW。國內今年可能要約10-15GW,明年這個需求將翻倍。
大量的需求讓HJT即將進入大規模的量產階段,這個只需時間驗證。
邁為現在領先其他公司的地方在于邁為股份的HTJ整線設備已經很優秀了,行業內還有捷佳股份、金辰股份、上機數控等在布局異質結設備。設備已經出片,可以在兩周內實現24%的效率,穩定高效;而從長久來看,HJT會有很多路徑來實現降本,利潤空間將大幅上升。
結論:
中短時間來看,第三代異質結電池片將成功取代上一代,全新的產業鏈替代;
長期來看,HJT電池片成本下行、良率高,將會成為第三代的主流。
截止今日收盤,邁為股份總市值590.8億。
本文僅對市場調研做信息解讀,不構成投資建議。










