當(dāng)?shù)貢r間八月二十一日晚，來自推特的爆料消息稱，2021年十月一日起，TSLA美國加州弗里蒙特廠生產(chǎn)的Model3/Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版，將使用來自我國的磷酸鐵鋰電池。得克薩斯州和柏林廠生產(chǎn)的ModelY，將使用2170電池而非最新的4680電池。

圖源：推特

目前，上述消息還未經(jīng)證實，有待于TSLA官方的正式說明。

七月二十七日，TSLA召開了2021年第二季度財報電話會議，馬斯克在電話會中透露，TSLA將在電池構(gòu)成上進行轉(zhuǎn)變，類似使用2/3的磷酸鐵電池和1/3的鎳電池。并且，在基于磷酸鐵的電池組中不使用鈷，在基于鎳的電池中使用2%的鈷。

以上兩點說明TSLA未來電池技術(shù)的方向為"減少或完全不使用鈷"，在這之中又有兩種實現(xiàn)思路——使用磷酸鐵鋰電池或高鎳電池。

同時，在此之前的一月和二月，馬斯克多次公開表示，TSLA擴大鋰電池生產(chǎn)的最大問題是"缺鎳"。同時宣布TSLA將把一些電動汽車的三元鋰電池換成磷酸鐵鋰電池。據(jù)此，合理推測上述消息所說的TSLA北美的Model3/Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版將使用我國的磷酸鐵鋰電池有很大的可信度。

畢竟，已有先例在前。而且，TSLA去年就已經(jīng)做好了先手準(zhǔn)備。

CATL又要起飛了

上述爆料消息中明確指出TSLA北美將使用我國的磷酸鐵鋰電池，那就直接排除松下和LG了，因為無論是地區(qū)要求還是技術(shù)路線，松下和LG都不符合。而CATL供應(yīng)給TSLA的就是磷酸鐵鋰電池，這就意味著TSLA北美Model3/Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的電池供應(yīng)商很大程度上就是CATL。

從去年起，CATL憑借磷酸鐵鋰電池切入國產(chǎn)TSLAModel3供應(yīng)鏈，這也使得電池成本大幅下降，Model3的價格隨之大幅下調(diào)，為TSLA的低價搶占我國市場奏響了序曲。

今年七月八日，嘗到低價甜頭的TSLA繼續(xù)在ModelY上使用磷酸鐵鋰電池，并將標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的價格壓到了27.6萬元，進一步鞏固了TSLA在我國電動汽車市場的地位。并且，最新消息顯示，降價后的ModelY在我國市場大受歡迎，目前訂單量已經(jīng)排到九月底了。

不僅如此，在公布ModelY配套CATL磷酸鐵鋰電池之前，六月二十八日，CATL公布通告稱，去年和TSLA簽訂了新的協(xié)議。新協(xié)議約定，公司將在2022年一月至2025年十二月期間向TSLA供應(yīng)鋰離子動力鋰電池產(chǎn)品。

新的協(xié)議是對去年二月合作協(xié)議的深化，原協(xié)議2022年六月到期，新協(xié)議至2025年十二月才會到期。意味著CATL和TSLA的合作升級。

值得注意的是，此次協(xié)議未約定我國市場，中金發(fā)表報告稱，意味著CATL將以配合TSLA全球市場供應(yīng)為契機，推動產(chǎn)品加速走向全球。全球需求提振下，CATL遠期全球市場份額有望達到30%以上。

而且，在此前公布的582億元的定增通告中，CATL表示，在"海外市場進一步和TSLA（Tesla）、寶馬（BMW）、戴姆勒（Daimler）、標(biāo)致雪鐵龍（PSA）等國際車企品牌深化合作，未來在新能源領(lǐng)域具備很強的成長性。"

由此看來，合作協(xié)議的延長，得克薩斯州Model3/Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的加持，關(guān)于已經(jīng)是全球電池龍頭公司的CATL來說，無疑又將迎來一次全新的起飛。

二級市場上，截至八月二十三日收盤，CATL報521.90元/股，上漲27.79元/股或5.60%，總市值來到1.22萬億元。

那CATL又為此做了什么準(zhǔn)備呢？

備足擴產(chǎn)資金。八月十二日，CATL通告擬定增582億元用于7個募投項目，其中419億元用于5個鋰電池相關(guān)產(chǎn)量建設(shè)項目，根據(jù)通告，鋰電池新增產(chǎn)量合計137GWh，儲能柜新增產(chǎn)量30GWh。

相關(guān)業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，CATL的新增137GWh鋰電池項目中，磷酸鐵鋰的布局或許占比更多。

設(shè)立新公司。七月七日，廈門時代新能源科技有限公司成立（簡稱"廈門時代"），由CATL100%持股。法定代表人為曲濤，注冊資本5億元，經(jīng)營范圍包括電池制造；電池銷售；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)。

據(jù)悉，有市場消息稱，廈門時代的成立，是為了生產(chǎn)動力鋰電池，并主供TSLA。

保障原材料儲備。來自企查查的信息顯示，近日，江西升華新材料有限公司（簡稱"江西升華"）發(fā)生工商變更，新增股東CATL，同時注冊資本由2.2億元人民幣新增至6.76億元人民幣，增幅為207.27%。

CATL成為江西升華的第三大股東，持股比例為2.9586%。由于在第二大股東長江晨道（湖北）新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙公司中，CATL旗下100%持股的寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資有限公司，持有15.868%的股權(quán)，因此CATL的最終受益股份為6.8082%。

江西升華成立于2015年七月，為富臨精工孫公司，重要從事鋰離子動力鋰電池新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，去年九月底被確定為江蘇時代（CATL100%控股）磷酸鐵鋰正極材料的供應(yīng)商，正式進入CATL供應(yīng)鏈。

產(chǎn)量供應(yīng)方面，江西升華擬在四川省射洪市新建年產(chǎn)5萬噸新能源鋰電正極材料項目，該項目產(chǎn)量預(yù)計將在今年十二月底形成。據(jù)悉，項目建成達產(chǎn)后，其產(chǎn)品優(yōu)先滿足CATL的采購需求。

此外，七月二十日，富臨精工公布通告稱，江西升華擬規(guī)劃新增投資建設(shè)年產(chǎn)25萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目，預(yù)計總投資40億元。

磷酸鐵鋰乘勝追擊

今年四月，在上海交通大學(xué)舉辦的公司家校友高端對話活動上，CATL董事長曾毓群曾公開表示，因為磷酸鐵鋰比較便宜，且隨著充電樁設(shè)施增多，新能源汽車的續(xù)航里程并不用那么長，在動力鋰電池市場，磷酸鐵鋰的市場占有率會逐漸新增，三元鋰電池的占比將減少。

最新的數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量、裝車量均領(lǐng)先于三元電池，成功奏響王者歸來之歌。

來自我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2021年七月，國內(nèi)三元電池產(chǎn)量8GWh，占總產(chǎn)量46%，同比上升144%，環(huán)比上升8.6%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量9.3GWh，占總產(chǎn)量53.8%，同比上升236.2%，環(huán)比上升20%。

產(chǎn)量方面，其實在五月份磷酸鐵鋰電池就實現(xiàn)了對三元電池的反超；至六月份，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量保持對三元電池的領(lǐng)先；由于最新的七月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量繼續(xù)保持領(lǐng)先，達成持續(xù)三個月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量超過三元電池的記錄。

裝車量方面，2021年七月我國三元電池裝車5.5GWh，同比上升67.5%，環(huán)比下降8.2%；磷酸鐵鋰電池共計裝車5.8GWh，同比上升235.5%，環(huán)比上升13.4%。這也是磷酸鐵鋰電池首次在裝車量方面領(lǐng)先于三元電池。

如若上述TSLA得克薩斯州廠的消息屬實，磷酸鐵鋰電池接下來或?qū)⒗^續(xù)乘勝追擊。畢竟作為全球電動汽車的引領(lǐng)者，TSLA在電池選擇上對電池產(chǎn)業(yè)格局的影響力毋庸置疑。

同時，動力鋰電池行業(yè)的頭部公司都在加大磷酸鐵鋰電池項目的投入，其他行業(yè)的龍頭也正跨界投建磷酸鐵鋰項目。

磷酸鐵鋰電池的頭號"玩家"比亞迪在今年四月七日宣布，即日起，比亞迪旗下的純電動汽車型，開始全面切換刀片電池。產(chǎn)量方面，刀片電池合計規(guī)劃產(chǎn)量達到175GWh。

此外，中航鋰電、國軒高科和億緯鋰能等電池行業(yè)"第二梯隊"玩家，今年以來也在加緊磷酸鐵鋰項目的投資建設(shè)。

磷酸鐵鋰電池市場的火熱，也吸引了兩大行業(yè)龍頭的跨界投資。國內(nèi)鈦白粉行業(yè)兩大龍頭龍佰集團和中核鈦白今年都公布磷酸鐵鋰電池項目投資計劃，化肥龍頭新洋豐也在近期宣布投資30億建設(shè)磷酸鐵鋰項目。

于磷酸鐵鋰電池而言，乘勝追擊的號角即將奏響!