今年上半年，我國新能源汽車市場成績喜人，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國新能源汽車上半年累計銷量已達120.6萬輛，同比上升201.5%。不過眼下車企們可能并沒有心情為新能源汽車市場的高速上升慶賀，畢竟來自芯片短缺的威脅還未解除，"電池荒"又找上門來了。

電池荒或猛于芯荒

在"電池荒"之前，"芯荒"已然讓車企心慌。

今年六月，央視財經(jīng)公布一則新聞稱"芯慌"致全球300萬輛車停產(chǎn)，道出了汽車芯片短缺的事實和重要影響。據(jù)悉，國際車企大眾、沃爾沃、通用、福特、豐田、本田、日產(chǎn)等均因汽車芯片短缺問題受到了不同程度的損失。我國本土車企長城、蔚來等也難免影響，例如蔚來就曾因芯片短缺問題，自2021年三月二十九日起停產(chǎn)5天，后續(xù)產(chǎn)銷量也因此受影響。

要指出的是，缺芯影響的不僅僅是在售車型的生產(chǎn)、銷售，甚至還會牽連車企的新車布局和規(guī)劃。不過即便如此，在很多車企看來，相較于缺芯，電池供應(yīng)短缺的難題更加棘手。

今年五月，鋰電池電芯制造商蔚藍鋰芯在通告中直言，目前鋰電池業(yè)務(wù)保持滿產(chǎn)狀態(tài)，估計產(chǎn)量瓶頸將在較長時間內(nèi)一直存在。同月，CATL公布的投資者調(diào)研紀要指出，供應(yīng)鏈資源緊缺和本地化供應(yīng)不足是公司急需解決的問題之一。CATL董事長曾毓群在該月下旬召開的股東大會上曾表示，客戶最近催貨"讓他快受不了"，這番有些"凡爾賽"的發(fā)言也證實了這一點。另一家電池廠商億緯鋰能也在通告中披露，公司現(xiàn)有場地及生產(chǎn)線已滿負荷運轉(zhuǎn)，但近一年仍將供不應(yīng)求。

CATL投資者關(guān)系活動記錄表截圖

盡管電池緊缺的現(xiàn)象在新能源汽車產(chǎn)業(yè)一直存在，例如大眾、奧迪都曾因為缺電池而被迫停止部分車型的生產(chǎn)。不過從上述情況來看，此番電池短缺的影響面似乎更廣。

而就車企而言，他們關(guān)于這一情況早有預(yù)料。今年初，TSLA馬斯克在四季度財報電話會議上提到限制首款電動卡車Semi生產(chǎn)量力的唯一因素是電池供應(yīng)，蔚來李斌在今年三月的四季度財報電話會議中也提到"相比芯片，今年二季度電池供應(yīng)會是最大的瓶頸"，比亞迪則曾稱DM-i車型產(chǎn)量一直跟不上很大一部分原因也是刀片電池產(chǎn)量不足。

除了對車企形成拖累，電池短缺對行業(yè)的影響也更為長遠。乘聯(lián)會指出，由于持續(xù)的電池需求旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈補庫存的速度偏慢，導(dǎo)致電池供應(yīng)緊張，不利于未來的新能源車加速上升。另有業(yè)內(nèi)人士指出，和芯片短缺問題相比，當(dāng)前電池荒的加劇，更可能威脅整個新能源汽車行業(yè)。

實質(zhì)是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量荒

"電池荒"出現(xiàn)的最直接原因是新能源汽車需求快速上升。據(jù)市場機構(gòu)EVVolumes統(tǒng)計，2020年全球共銷售新能源汽車324萬輛，同比上升43%。增速更為迅猛的國內(nèi)市場關(guān)于電池的需求量也更大。我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年上半年動力鋰電池累計銷量已至達58.2GWh，同比上升173.6%。

值得注意的是，"電池荒"的出現(xiàn)還和當(dāng)前動力鋰電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量不足、低端產(chǎn)量過剩的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)性失調(diào)的現(xiàn)狀有關(guān)。

據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計，2020年我國動力鋰電池產(chǎn)量共計為511GWh，但出貨量僅為80GWh，總產(chǎn)量利用率僅為15.66%，此外我國動力鋰電池產(chǎn)量為83.4GWh，裝機量為63.6GWh。另從今年上半年來看，我國動力鋰電池產(chǎn)量累計54.75GWh，同比累計上升217.5%，而同期我國動力鋰電池裝車量累計52.5GWh，同比累計上升200.3%。由此來看，無論是量還是增幅，供都已經(jīng)大于需。而在這樣的情況之下，電池供應(yīng)依舊持續(xù)緊缺，這體現(xiàn)了動力鋰電池行業(yè)真正缺少的是高端電芯及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量，而低端產(chǎn)量則相對過剩。

北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔近日透露，目前平均行業(yè)產(chǎn)量利用率實際上只有30%，CATL等頭部公司利用率則達到90%。這也反映了當(dāng)前優(yōu)質(zhì)高密度電池產(chǎn)量緊缺的問題。

就國內(nèi)而言，有業(yè)內(nèi)人士表示，國內(nèi)動力鋰電池公司中，除了CATL、比亞迪等頭部公司及二梯隊公司保有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量外，其他動力鋰電池公司產(chǎn)品質(zhì)量不敢恭維。另外目前新能源汽車市場逐步轉(zhuǎn)向高端化，下游整車公司對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量需求新增，這也導(dǎo)致了市場供需的不對稱。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹在接受媒體采訪時表示，各大汽車品牌集中扎堆新能源汽車，導(dǎo)致動力鋰電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量跟不上，不僅低端產(chǎn)量過剩，汽車行業(yè)對電池需求量的預(yù)判和現(xiàn)實需求相距甚遠，也加劇了此次"電池荒"的影響。

瘋狂擴建難解燃眉之急

擴產(chǎn)是解決電池短缺最直接的方式。今年上半年，在新能源汽車市場高需求、高景氣的發(fā)展態(tài)勢下，動力鋰電池公司們正在快速擴產(chǎn)。

今年六月，CATL全資子公司四川時代新能源科技有限公司（以下簡稱"四川時代"）動力鋰電池一期項目正式投運。據(jù)官方消息，自2019年九月以來，CATL和宜賓市陸續(xù)簽訂了四川時代動力鋰電池一至六期項目，總投資超過300億元，占地面積約3000畝。此次一期項目正式投運后，在3小時物流時間內(nèi)，動力鋰電池就可以出現(xiàn)在成都或者重慶整車廠的生產(chǎn)線上，可提升其在整個西南地區(qū)的供貨效率。

其實，CATL近年來一直在加速產(chǎn)量擴張。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年CATL已先后在福建福鼎、江蘇溧陽、福建寧德浦霞、廣東肇慶、四川宜賓等地新建或擴建生產(chǎn)基地。截至目前，CATL已規(guī)劃8大獨資生產(chǎn)基地，包括國內(nèi)的寧德章灣區(qū)（東橋/湖東/湖西）、寧德車里灣、寧德福鼎、江蘇溧陽、四川宜賓、青海西寧、廣東肇慶基地以及國外的德國廠。

不僅CATL，LG化學(xué)、三星SDI、國軒高科、億緯鋰能等公司今年上半年也進行了動力鋰電池項目的投建。

除此之外，TSLA、大眾、吉利、長城等國內(nèi)外車企也開始自建動力鋰電池廠。據(jù)蓋世汽車了解，國內(nèi)車企中，吉利早已開始布局動力鋰電池，不僅已投資80億元在武漢建設(shè)了動力鋰電池生產(chǎn)基地，今年三月又在贛州建設(shè)年產(chǎn)42GWh的動力鋰電池廠項目，總投資達300億元。

總的來說，車企尤其是動力鋰電池廠商正在跑步擴產(chǎn)，不過要指出的是，加速產(chǎn)量的擴建，難解燃眉之急。有業(yè)內(nèi)人士透露，電池廠商的擴產(chǎn)周期較長，從主流廠商的擴產(chǎn)規(guī)劃來看，從開始動工到完全釋放產(chǎn)量大約要18個月左右。以前面提到的四川時代動力鋰電池一期項目為例，該項目于2019年十二月開工建設(shè)，今年六月正式投運，中間就經(jīng)歷了差不多19個月的時間。

電池爭奪戰(zhàn)難免

現(xiàn)有產(chǎn)量有限，新建產(chǎn)量暫時又指望不上，短時間來看，整個行業(yè)電池缺貨似乎是個無解的問題。

有業(yè)內(nèi)人士指出，從目前來看，電池短缺的情況很可能在一年左右的時間得到解決。另有觀點認為，即使供應(yīng)商在不斷擴張產(chǎn)量，電池短缺的問題仍將長期存在。廣發(fā)證券在最新研報中則指出，隨著目前擴產(chǎn)計劃在2023年逐步落地，屆時產(chǎn)量缺口有所緩解，但若僅有目前的擴產(chǎn)計劃，2025年左右又將迎來大規(guī)模的動力鋰電池需求缺口。

基于此，車企間的電池爭奪戰(zhàn)難免。前不久，有報道稱，小鵬汽車CEO何小鵬為了順利拿到電池，在CATL蹲一個星期，盡管該消息已被當(dāng)事人否認，但鑒于當(dāng)前"電池荒"的現(xiàn)狀，這樣的案例極有可能正在行業(yè)內(nèi)真實上演。

事實上，為讓產(chǎn)量不拖后腿，車企們想盡辦法爭奪電池。據(jù)悉，為了鎖定電池供應(yīng)商的產(chǎn)量，各家車企抱緊了動力鋰電池廠商的大腿，自去年開始就陸續(xù)有整車廠和電池供應(yīng)商戰(zhàn)略綁定的消息。去年五月，大眾集團宣布投資約11億歐元，獲得國軒高科26.47%的股份，七月本田出資37億元參和CATL定增等。今年六月初，長城汽車和CATL簽署了長達十年的動力鋰電池戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，六月底，TSLA也和CATL簽訂了新的協(xié)議，將協(xié)議到期時間從2022年延長至2025年。

CATL通告截圖

除了和電池廠商結(jié)盟之外，整車廠自己也在加大電池方面的研發(fā)，并計劃建立自己的電池供應(yīng)鏈，希望將主動權(quán)掌握在自己手中。盡管如同新建產(chǎn)量，電池研發(fā)也是"遠水解不了近渴"，但著眼長遠，卻不無積極意義。乘聯(lián)會指出，我國要想應(yīng)對世界電池競爭，必須建立以整車公司為核心的電池體系，目前的電池格局不利于我國保持世界鋰電池的領(lǐng)先優(yōu)勢。

總之，不管是車企還是電池供應(yīng)商，都需著眼長遠，在補充產(chǎn)量的同時，通過加大新技術(shù)研發(fā)、優(yōu)化供應(yīng)鏈等方式，在提升自身競爭力的同時，推動整個新能源汽車行業(yè)的健康有序發(fā)展。