據(jù)韓媒ETNews援引業(yè)內(nèi)最新報道，全球動力鋰電池龍頭LG化學旗下子公司LG能源解決方法（LGEnergySolution）計劃于明年正式量產(chǎn)全球首款超高鎳NCMA電池，鎳含量高達90%的同時，鈷含量降至5%，一次充電可支持至少600公里的續(xù)航里程。

報道稱，LG能源解決方法計劃于第二季度開始大規(guī)模生產(chǎn)NCMA電池，并在下半年開始向TSLA供應電池。這些電池預計將用于TSLA的緊湊型SUVmodelY和下一代電動汽車，重要交付給后者在我國的廠。另據(jù)此前媒體消息，TSLA將于明年量產(chǎn)的我國產(chǎn)ModelY電池供應商已鎖定LG化學。

對此，LG能源解決方法對媒體回應稱，公司不能披露任何和客戶有關(guān)的信息，但承認其確實計劃在2021年將NCMA電池商業(yè)化。而公司在韓國的電池材料供應商利豐（L&F）方面則拒絕證實和客戶有關(guān)的任何信息。

據(jù)了解，該款超高鎳電池即為此前LG化學于通用汽車合作研發(fā)的NCMA電池，為此，雙方成立了一家合資公司，將該款電池命名為Ultium電池，決定最早于2022年開始量產(chǎn)。但隨著超高鎳電池商業(yè)化加速，研發(fā)進度超過預期。今年八月，LG化學即宣布稱，Ultium電池量產(chǎn)計劃有望提前至明年。

全球動力鋰電池新王野心不止超高鎳

自去年進入TSLA我國供應鏈以來，LG化學在動力鋰電池領域高歌猛進，SNEResearch和GGII調(diào)研數(shù)據(jù)均顯示，截至今年前三季度，LG化學超過CATL，成為全球裝機量之王。

公司財報顯示，前三季度裝機接近20Gwh（實際出貨預計更高），同比上升110%，其我國產(chǎn)TSLA貢獻約4.7Gwh需求。第三季度單季裝機約9Gwh，環(huán)比上升60%，其中TSLA貢獻2.2Gwh。預計全年動力鋰電池銷量40-45Gwh，翻倍以上上升，2021年銷量80-90Gwh，同比翻番。

和此同時，作為LG化學剛剛分拆的子公司，此次負責超高鎳電池量產(chǎn)計劃的LG能源解決方法還將啟動上市融資計劃，其電池業(yè)務中長期戰(zhàn)略包括：

1）客戶方面，動力、儲能、消費并行推進，分別設計適配產(chǎn)品定向開發(fā)。目前動力鋰電池在手訂單約9000億人民幣，同時再擴產(chǎn)量滿足客戶需求；

2）技術(shù)方面，NCMA技術(shù)、大圓柱電池（容量提升6倍、能量密度提升5倍）、鋰硫電池（2024-2025年量產(chǎn)應用小眾市場）、純固態(tài)電池（2028-2030年商業(yè)化）；

3）原材料方面，公司自產(chǎn)正極目前4萬噸，2025年產(chǎn)量達到17萬噸，同時積極布局回收線，目標2025年實現(xiàn)完全的原材料循環(huán)。

高上升有望持續(xù)這些國內(nèi)供應商或受益

東吳證券分析師曾朵紅十月二十三日報告指出，LG作為歐洲電動汽車市場主供及國產(chǎn)TSLA重要供應商，2021年出貨量將延續(xù)80-100%的高上升，繼續(xù)強烈看好LG產(chǎn)業(yè)鏈。

結(jié)合券商研報整理，LG化學在我國供應鏈如下圖所示（紅色標識）：

具體到電池四大材料，正極方面，LG化學自產(chǎn)居多，國內(nèi)供應商當升科技和杉杉股份所占比不足5%，華友鈷業(yè)為LG化學三元前驅(qū)體供應商，和LG化學合資成立華金新能源材料（衢州）有限公司和樂友新能源材料（無錫）有限公司，合作建設三元前驅(qū)體和正極材料項目。

負極方面，近幾年我國供應商璞泰來、杉杉股份的份額不斷上升，成為負極材料的重要供應商，渤海證券分析師鄭連聲三月二十七日報告指出，TSLA訂單的交付將進一步拉動LG化學對負極材料的需求，國內(nèi)供應商份額有望繼續(xù)上升；

隔膜方面，2013年以星源材質(zhì)取代Celgard，2019年恩捷股份獲得LG化學大額訂單，切入濕法隔膜供應，目前LG化學的隔膜供應由我國公司主導；

電解液方面，近年來新宙邦、天賜材料、天津旭化成等國內(nèi)供應商逐步進入供應鏈，2020年新宙邦對LG化學供應量由0.6萬噸增至0.9萬噸，增速達50%，占LG化學需求比重將達13%，鄭連聲預計2021年LG化學將拉動對供應鏈公司電解液需求由2.8萬噸增至11.5萬噸。

此外，鋰電設備方面，根據(jù)《科創(chuàng)板日報》此前報道，國內(nèi)鋰電后端設備供應商杭可科技較早進入LG設備供應鏈。

據(jù)關(guān)注鋰電行業(yè)的機構(gòu)人士介紹，今年LG公司整體資本支出預計下調(diào)，但對關(guān)鍵業(yè)務保持持續(xù)投資。受疫情影響，我國基地擴產(chǎn)稍有延后，但全年擴產(chǎn)進度計劃不變，預計2020年實現(xiàn)100GWh，2021年達到120GWh，杭可科技有望受益LG的擴產(chǎn)計劃。

鋰電銅箔方面，根據(jù)諾德股份今年七月在投資者互動平臺的回應，已和LG化學等國內(nèi)外重要新能源鋰電公司建立了持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系，和LG化學的供應訂單在持續(xù)新增。