從全球來看，中日韓壟斷動力電池市場的格局已經(jīng)形成，歐美競爭者在本輪動力電池競賽中失去了位置，然而由于歐美汽車工業(yè)和化工工業(yè)發(fā)達，創(chuàng)新研發(fā)能力強，在下一輪動力電池競爭中極有可能通過研發(fā)新一代電池來與中日韓企業(yè)競爭。

中日韓企業(yè)基本壟斷鋰動力電池市場

動力電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，中日韓已基本壟斷了全球供應市場。2017年鋰動力電池出貨量達到62.35GWh，而前十企業(yè)合計為49.88GWh，占比達到80%。且前十企業(yè)均來自中日韓三個國家，中日韓企業(yè)占據(jù)了大部分份額，已經(jīng)基本壟斷全球鋰動力電池市場。

2017年全球前十動力電池企業(yè)區(qū)域分布

2017年全球前十動力電池企業(yè)市場份額（單位：GWh）

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，中日韓三方均有優(yōu)勢：日本技術實力雄厚，產(chǎn)業(yè)自動化程度高，產(chǎn)品質量好；韓國技術水平略低于日本，但憑借其特有的大財團優(yōu)勢，可集中資源重點發(fā)展；中國借新能源汽車產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，動力電池產(chǎn)業(yè)進入了快速成長階段，已經(jīng)成為全球主要的鋰動力電池生產(chǎn)國。

歐美新進入者可能會改變全球競爭格局

與中日韓三國相比，歐洲和美國沒有動力電池巨頭企業(yè)，市場份額相對較小。但這兩個區(qū)域的汽車工業(yè)和化工工業(yè)發(fā)達，創(chuàng)新研發(fā)能力強。尤其是近些年，汽車企業(yè)向電動化轉型的趨勢已經(jīng)非常明顯，這將對歐美動力電池產(chǎn)業(yè)具有很強的吸引力和帶動作用。

電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需具備一定的產(chǎn)業(yè)基礎和時間，在中日韓企業(yè)主導動力電池市場的局面下，其他區(qū)域在當前電池技術路線超車難度較大，因此歐美一些企業(yè)已經(jīng)開始布局新一代電池技術，寄希望于在下一輪競爭中占據(jù)主導。

歐美典型企業(yè)新一代電池布局情況

毋庸置疑，未來這些企業(yè)的“攪局”必然導致動力電池市場競爭格局更加激烈，全球中日韓三足鼎立的動力電池競爭格局很有可能演變成中日韓歐美的競爭局面。

產(chǎn)業(yè)競爭從下游客戶延伸至上游產(chǎn)業(yè)

在動力電池發(fā)展初期，電池企業(yè)為了培育市場，主要爭奪下游的整車客戶，從而提高市場占用率。然而隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大，電池企業(yè)對上游材料和資源需求激增，上游資源供貨緊張，原材料價格也隨之上漲。當前動力電池企業(yè)的戰(zhàn)火已從配套客戶的爭奪延伸至上游材料和資源領域，世界各地的鋰礦、鎳礦、鈷礦資源炙手可熱，搶先布局的動力電池企業(yè)將享有主動權。

動力電池企業(yè)上游產(chǎn)業(yè)布局典型案例

日韓企業(yè)將加快爭奪中國市場份額

在近幾年，在補貼政策的強力刺激和動力電池目錄的精準保護下，為中國動力電池企業(yè)的發(fā)展贏得了寶貴的緩沖和發(fā)展時間，中國新能源汽車基本配套本土動力電池產(chǎn)品。根據(jù)研究機構EVTank統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年主要外資企業(yè)在華鋰動力電池出貨量合計僅為986MWh，在國內鋰動力電池市場份額為3.13%。

2016年中國鋰動力電池市場份額

自2016年底開始，配套日韓電池的國內車企采取緊急更換電池供應商的切換對策，日韓企業(yè)在中國的動力電池業(yè)務幾乎陷入“清零”狀態(tài)，日韓企業(yè)進入暫時休眠。但自2018年開始，日韓企業(yè)在中國又有了新的動作，比如工信部發(fā)布的第307批新車公告中顯示，東風悅達起亞K5、東風雷諾兩款車型搭載了南京樂金化學（LG化學）提供的電池。隨著新能源汽車補貼的退坡，整車制造商認為日韓電池的成本和技術優(yōu)勢足以彌補補貼時，日韓企業(yè)會再起卷土重來，發(fā)力爭奪中國動力電池市場份額。

中國將由防御式競爭轉向侵略性競爭

縱觀中國動力電池產(chǎn)業(yè)全局，上游有豐富的鋰礦資源，正極、負極、電解液等關鍵原材料，制造裝備也能完全國產(chǎn)化；在下游，中國擁有世界最大的新能源汽車市場，當前自主品牌幾乎壟斷了市場份額；政府層面又營造了良好的政策及補貼環(huán)境，國內動力電池企業(yè)已經(jīng)得到充分發(fā)展。

雖然中國新能源汽車補貼逐年退坡、上游原材料價格上漲還將不斷削弱國產(chǎn)動力電池賴以致勝的性價比。但從發(fā)展的眼光看，在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎上，未來幾年將有更多的動力電池企業(yè)具備國際競爭力。過去防御式競爭的局面即將結束，在未來將會逐步在國際市場與主流企業(yè)展開競爭。一方面，國內企業(yè)會通過各種方式包括并購重組，或從市場獲得相關的技術。另一方面，坐擁全球最大電池市場的中國，很可能在技術成熟之后，通過自己的聲音，制定標準和規(guī)則。