新能源汽車補(bǔ)貼正如潮水般退去，第一批失去庇護(hù)、在沙灘上自生自滅的群體正在出現(xiàn)，而在今后兩年中，上岸者或?qū)⒃絹?lái)越多。新政實(shí)施兩周后，新能源車市已經(jīng)“面目全非”。密集上市的新車型全部鎖定在續(xù)駛里程300公里以上的背后，是新能源產(chǎn)品趨勢(shì)、細(xì)分市場(chǎng)消費(fèi)格局，以及企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略的調(diào)整。這一切都在隨政策而動(dòng)。

四個(gè)月過(guò)渡期結(jié)束后，由于6月12日開始正式實(shí)施的新能源汽車補(bǔ)貼新政以“續(xù)駛里程”作為基準(zhǔn)——150公里以下取消補(bǔ)貼，300公里以上補(bǔ)貼才可以與2017年比齊;且以“電池能量密度”和“能耗”進(jìn)行補(bǔ)貼系數(shù)考核。因此，市場(chǎng)占比超六成的A00級(jí)車成為第一批被從補(bǔ)貼快車上“趕下來(lái)”，率先進(jìn)入“野外生存”狀態(tài)的車型。雖然北汽新能源針對(duì)此前傳聞的EC系列將退市進(jìn)行了澄清，但“去補(bǔ)貼化”后的A00級(jí)和A0級(jí)生存環(huán)境確實(shí)在不可避免的變得艱難。

“A0級(jí)和A00級(jí)在一線城市代步和三四線城市都有著硬性需求，我們希望能保證其可持續(xù)性的發(fā)展。”某新能源車企相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。而與此同時(shí)，以續(xù)駛里程為標(biāo)桿的補(bǔ)貼新政，給車企帶來(lái)了成本、技術(shù)、利潤(rùn)上的全新考量，在不足兩年的窗口期結(jié)束后，車企的新能源產(chǎn)品趨勢(shì)是否會(huì)保持連續(xù)性，如何預(yù)防“斷崖式”的下滑風(fēng)險(xiǎn)，也已成為迫在眉睫的風(fēng)險(xiǎn)。

A00級(jí)率先“野外生存”

“政策層面來(lái)講，以續(xù)駛里程作為補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，目的是促進(jìn)小車(A00級(jí))的品質(zhì)提升。這種級(jí)別的車最容易接近低速電動(dòng)車。”北汽新能源車企相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。從新能源汽車消費(fèi)啟動(dòng)至今，A00級(jí)車都是銷量的主力，且因?yàn)閮r(jià)格低廉，足夠日常代步使用，被稱為限號(hào)城市的“占號(hào)神器”，但2018年6月的新政或?qū)⒊蔀榉炙畮X。

按照今年2月發(fā)布的2018年的新能源汽車補(bǔ)貼新標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼額度對(duì)應(yīng)的車輛續(xù)駛里程和動(dòng)力電池的能量密度都進(jìn)一步提高，并規(guī)定2018年2月12日至2018年6月11日為過(guò)渡期，期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按照2017年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍執(zhí)行，6月12日后執(zhí)行2018年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

新政剛發(fā)布，結(jié)束觀望的車企就在3月密集推出新車，包括騰勢(shì)500、北汽新能源EX360、云度π3、上汽榮威Ei5、比亞迪秦宋EV400、奇瑞瑞虎3xe、吉利帝豪EV450等，而從新車普遍續(xù)駛里程超過(guò)250公里—300公里來(lái)看，車企早已做好推出好續(xù)駛里程車輛的準(zhǔn)備。

但對(duì)于作為銷量主力的A00級(jí)車型而言，升級(jí)至300公里以上是超出了成本合理范圍之內(nèi)的。7萬(wàn)元是新政實(shí)施前A00級(jí)和A0級(jí)新能源車的補(bǔ)貼后價(jià)格分界線，從2017年銷量排名考前的車型數(shù)據(jù)來(lái)看，A00級(jí)新能源車的市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)在9萬(wàn)元-18萬(wàn)元之間，補(bǔ)貼后價(jià)格在3萬(wàn)元-7萬(wàn)元之間，這一價(jià)格也是其成為最熱銷細(xì)分市場(chǎng)的支撐。

但補(bǔ)貼新政實(shí)施后，與2017年相比，續(xù)駛里程150公里以下的A00級(jí)車的國(guó)補(bǔ)從2萬(wàn)元降為零，150公里-250公里的車型補(bǔ)貼從3.6萬(wàn)元降為1.5萬(wàn)元(150公里-200公里)和2.4萬(wàn)元(200公里-250公里)，僅國(guó)補(bǔ)減少幅度就達(dá)到1.2萬(wàn)元至2.1萬(wàn)元，再加上跟進(jìn)取消的地方補(bǔ)貼。續(xù)駛里程150公里以內(nèi)的A00級(jí)車無(wú)論是否做好自力更生的準(zhǔn)備，都將完全“裸奔”;而升級(jí)至200公里以上的車型則會(huì)出現(xiàn)企業(yè)為保住市場(chǎng)而自信消化補(bǔ)貼退坡壓力的現(xiàn)象。

從企業(yè)對(duì)策來(lái)看，2017年累計(jì)銷量過(guò)萬(wàn)輛的A00級(jí)純電動(dòng)乘用車前五名中，知豆D2的重心是海外的分時(shí)租賃，奇瑞eQ、眾泰E200、江鈴E200、奔奔EV同樣都將分時(shí)租賃作為低端私人消費(fèi)之外的主要分銷市場(chǎng)。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)渡期成為A00級(jí)車的最后一個(gè)爆發(fā)期，3月份的A00級(jí)車銷量一度占比高達(dá)68%。

與A00級(jí)的分化相比，以北汽EC、EV系列和江淮IEV等為代表的A0級(jí)新能源車，成為升級(jí)壓力最大的細(xì)分群體。“一款新車的籌備不是幾個(gè)月就能完成的，”一位不愿透露姓名的新能源車企技術(shù)人士稱，過(guò)渡期確實(shí)給了企業(yè)一定的準(zhǔn)備時(shí)間，但顯然還不夠充足，因此不可避免的將出現(xiàn)一定的市場(chǎng)空白期。據(jù)悉，北汽方面在否認(rèn)EC退出市場(chǎng)后透露，北汽EC系列換代車型將在今年9月推出。

對(duì)續(xù)駛里程背后所對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼的追逐，正在改變新能源細(xì)分市場(chǎng)格局。“連A00級(jí)車都已經(jīng)做到300公里續(xù)駛里程了，”業(yè)內(nèi)人士稱，由于續(xù)駛300公里是補(bǔ)貼開始同比增長(zhǎng)的節(jié)點(diǎn)，因此，眾多車企都爭(zhēng)相推出續(xù)駛300公里以上的車型，而且通過(guò)增加電池能量密度、降低整車能耗指標(biāo)來(lái)享受乘數(shù)效應(yīng)。

但這無(wú)疑會(huì)使續(xù)駛里程200公里以下的市場(chǎng)出現(xiàn)空白，而這也是新能源使用頻率最高的里程范圍。因此，在補(bǔ)貼新政實(shí)施后，出現(xiàn)了低速電動(dòng)車將迎來(lái)新機(jī)遇的說(shuō)法。

“A00級(jí)車型在三四線市場(chǎng)其實(shí)有很好的使用空間，政策應(yīng)該引導(dǎo)向這個(gè)方向發(fā)展，”北汽新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，“A0級(jí)別車則有兩個(gè)問(wèn)題，第一車體小，電池裝不了那么多，因此，續(xù)駛里程也無(wú)法達(dá)到那么長(zhǎng)。同時(shí)從市場(chǎng)價(jià)位承受度考慮，也要控制成本。其次，A0級(jí)別車主要用于日常代步，北京正常每天也就跑100公里，沒(méi)必要做那么大的續(xù)駛里程。從節(jié)能、經(jīng)濟(jì)性上考慮，在這個(gè)級(jí)別也不宜提倡過(guò)高的續(xù)駛里程。”

據(jù)悉，為了保持市場(chǎng)份額，升級(jí)之后的A0級(jí)車價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)區(qū)間仍將控制在10萬(wàn)元以下。但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，10萬(wàn)元以上的新能源產(chǎn)品已成主流，10萬(wàn)元以下市場(chǎng)份額下滑已是定勢(shì)。值得一提的是，在新能源汽車入市之初，包括造車新勢(shì)力在內(nèi)的新能源車企普遍提出，為補(bǔ)貼退出做準(zhǔn)備，產(chǎn)品布局以A0級(jí)和豪華車兩極作為重點(diǎn)，因?yàn)檫@兩個(gè)區(qū)間最容易擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴。而目前看來(lái)，第一批走出潮水的“陸地進(jìn)化者”能否成功生存將至關(guān)重要。

據(jù)悉，考慮到龐大的市場(chǎng)需求的存在，已經(jīng)有車企在醞釀推出無(wú)補(bǔ)貼新能源車型，代表車企正是在傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)以滿足底層需求而不斷創(chuàng)造熱銷“神車”的上汽通用五菱。

可持續(xù)性挑戰(zhàn)

面對(duì)著如此快速迫近的補(bǔ)貼退坡，并不是每個(gè)車企都能坦然應(yīng)對(duì)。尤其對(duì)于中級(jí)車以及技術(shù)成本更高的新能源車型而言，續(xù)駛里程、電池性能以及電池成本之間的平衡，也在補(bǔ)貼政策的變化下更難考量。

作為新能源市場(chǎng)技術(shù)合資的代表，騰勢(shì)在2018年3月上市的騰勢(shì)500界定了國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車?yán)m(xù)駛里程和性價(jià)比的新高點(diǎn)。但這款在過(guò)渡期內(nèi)誕生的產(chǎn)品，在電池技術(shù)上同樣劍走偏鋒，仍使用了比亞迪的磷酸鐵鋰電池，而非政策所傾向的三元鋰電池。按照新的補(bǔ)貼政策，該鐵鋰電池105Wh/kg的能量密度剛達(dá)到了補(bǔ)貼系數(shù)的最底線，只能享受其451公里高續(xù)航里程所對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼的0.6倍。但微妙的是，在騰勢(shì)500剛?cè)胧校钶d了三元鋰電池的新款騰勢(shì)500也出現(xiàn)在工信部的名錄上，新款車型雖然續(xù)駛里程減少了50km，但能量密度大幅提升至141.61Wh/kg，補(bǔ)貼也對(duì)應(yīng)大幅提高。電池更換背后的政策屈從目的明顯。

據(jù)悉，搭載三元鋰電池的騰勢(shì)500最快將在明年年初上市。而對(duì)于現(xiàn)款電池的使用是出于成本考慮，還是從比亞迪電池產(chǎn)品的供貨計(jì)劃考慮，騰勢(shì)方面并未詳述。

高續(xù)駛里程、高能量密度的電池和低能耗是補(bǔ)貼新政的引導(dǎo)目標(biāo)，但業(yè)界不乏擔(dān)心，對(duì)于電池成本的下降能否跟上補(bǔ)貼退坡的速度，一直是個(gè)無(wú)解的問(wèn)題，因此，在2020年補(bǔ)貼完全退出后，出于成本和價(jià)格的考慮，高續(xù)駛里程的新能源車型是否會(huì)面臨壓力。而企業(yè)是否會(huì)重拾磷酸鐵鋰電池等成本更低的技術(shù)路線?

對(duì)此，吉利新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，對(duì)于按照自身技術(shù)升級(jí)節(jié)奏發(fā)展的成熟企業(yè)而言，影響可控，最可能出現(xiàn)的是區(qū)域客戶成交會(huì)放緩，客戶持幣觀望更久。北汽新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，希望支持政策在采購(gòu)環(huán)節(jié)退出后，能在使用環(huán)節(jié)跟進(jìn)，以保護(hù)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)性發(fā)展，避免“斷崖式”的下滑出現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，除了比亞迪、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)因?yàn)閾碛胁咫娀靹?dòng)車型，而受補(bǔ)貼新政影響較小，毛利率下滑在1%以下外，其它主流新能源車企的毛利率下滑都在兩位數(shù)。而值得一提的是，在本土車企犧牲利潤(rùn)填平補(bǔ)貼缺口的同時(shí)，合資車企的產(chǎn)品也在今年批量入市，包括基于新一代聆風(fēng)打造的東風(fēng)日產(chǎn)軒逸純電版車型、本田國(guó)產(chǎn)首款純電動(dòng)SUV車型，以及多款合資插電混動(dòng)車型，而隨著2019年造車新勢(shì)力的產(chǎn)品交付，新能源細(xì)分市場(chǎng)的格局將再度重置。