2018年五月，三星SDI、LG化學(xué)、SKI3家動(dòng)力鋰離子電池公司登上《汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料動(dòng)力鋰電池行業(yè)白名單》(第一批)時(shí)，給國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司著實(shí)帶來(lái)不小的壓力，而有關(guān)出臺(tái)《外商投資法》，動(dòng)力鋰離子電池公司則并沒(méi)有想象的敏感。

三月十五日，《外商投資法》草案在十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議全體會(huì)議上表決通過(guò)。有關(guān)《外商投資法》，全國(guó)政協(xié)委員、海關(guān)總署原副署長(zhǎng)孫毅彪曾在經(jīng)濟(jì)界的小組討論中表示，外資是要我國(guó)，我國(guó)也是要外資。“我國(guó)有廣大的市場(chǎng)，外資是要做的，此外，如今制造業(yè)的研發(fā)是相互依存就我國(guó)來(lái)說(shuō)，也要外資，外資不僅帶來(lái)了資本，更緊要通過(guò)外資來(lái)帶動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)品。”孫毅彪提及。

混沌投資新能源分解師王菁在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“《外商投資法》的出臺(tái)，有關(guān)外資動(dòng)力鋰離子電池公司在我國(guó)的發(fā)展肯定是利好，也會(huì)對(duì)我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池公司出現(xiàn)‘鯰魚(yú)效應(yīng)’，但相比于法律的出臺(tái)，外資電池廠在華的實(shí)際布局，對(duì)國(guó)內(nèi)電池廠而言才是真正的焦慮感來(lái)源。”

外商投資效應(yīng)前置

動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)中，新一輪外商投資在2018年已經(jīng)開(kāi)始。

事實(shí)上，自2013年開(kāi)始，三星SDI、松下、LG化學(xué)、SKI等紛紛在我國(guó)建廠，但受制于國(guó)家補(bǔ)貼政策的限制，外資電池在國(guó)內(nèi)裝車沒(méi)有補(bǔ)貼，導(dǎo)致外資電池始終未能進(jìn)入主流市場(chǎng)。

在過(guò)去數(shù)年間，通過(guò)政策保護(hù)，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展，搶占了市場(chǎng)份額。此間，動(dòng)力鋰離子電池獨(dú)角獸寧德時(shí)代涌現(xiàn)，并在2018年六月十一日成功登陸深交所。

不過(guò)另一種信號(hào)在2018年傳遞。2018年五月二十二日，中汽協(xié)和我國(guó)汽車動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料動(dòng)力鋰電池行業(yè)白名單(第一批)，三星環(huán)新(西安)動(dòng)力鋰離子電池有限公司、南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司3家中韓合資公司首次入選，這3家公司背后是三星SDI、LG化學(xué)、SKI3家韓國(guó)動(dòng)力鋰離子電池公司。

事實(shí)上，擁有強(qiáng)大勞動(dòng)力市場(chǎng)、制造業(yè)的背景及完善產(chǎn)業(yè)鏈的我國(guó)，是日韓電池公司爭(zhēng)相布局建廠緊要地點(diǎn)。

“在我國(guó)建廠，有助于日韓動(dòng)力鋰離子電池公司降成本，不管是為我國(guó)公司供應(yīng)電池，還是為大眾、寶馬、戴姆勒等國(guó)外車企做配套電池，其都有強(qiáng)大的意愿在我國(guó)建廠。”王菁向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示。

“日韓動(dòng)力鋰離子電池公司看好我國(guó)的供應(yīng)鏈，相對(duì)其他國(guó)家，我國(guó)的供應(yīng)鏈體系價(jià)格低、反應(yīng)速度快，同時(shí)可以依據(jù)需求做處相應(yīng)的整改，”王菁進(jìn)一步補(bǔ)充提及，“以松下為例，要外購(gòu)一些材料，去跟日韓公司購(gòu)買(mǎi)材料，并進(jìn)行技術(shù)整改，是非常漫長(zhǎng)的過(guò)程此外，日韓公司因?yàn)槿斯こ杀靖撸糠謾C(jī)械設(shè)備投資額比較高，降成本速度慢。”

王菁還告訴記者，在我國(guó)，動(dòng)力鋰離子電池的成本每年都有20%-30%的下降，尤其是在目前補(bǔ)貼退坡的壓力下，我國(guó)降成本的動(dòng)力非常高。“這也是外資廠商愿意將電池廠搬到我國(guó)來(lái)的原由，一方面是為了供應(yīng)鏈，另一方面是希望將動(dòng)力鋰離子電池賣(mài)到我國(guó)車企做配套。”王菁表示。

對(duì)我國(guó)壓力提前釋放

新一輪動(dòng)力鋰離子電池外商在華投資對(duì)我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池公司帶來(lái)壓力，已經(jīng)釋放并被消化。

隨著政策松動(dòng)，日韓公司在華的動(dòng)力鋰離子電池業(yè)務(wù)早已按下了“重啟”鍵。

作為三星SDI開(kāi)辟我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)的前沿陣地，三星環(huán)新動(dòng)力鋰離子電池新建二期廠項(xiàng)目于2018年十二月在西安開(kāi)工，項(xiàng)目總投資105億元，建筑面積16萬(wàn)平方米，項(xiàng)目建成后將形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力鋰離子電池加工線。

日本的動(dòng)力鋰離子電池公司同樣有動(dòng)作。一月二十二日，豐田汽車公司與松下電器宣布，雙方將于2020年底前成立車載電池合資公司，共同研發(fā)、加工電動(dòng)汽車電池。

此外，LG化學(xué)、SKI也接連大手筆在我國(guó)投資建廠。

有關(guān)日韓動(dòng)力鋰離子電池公司卷土重來(lái)，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟相關(guān)專家在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“韓國(guó)公司一向喜歡以極低價(jià)格快速?zèng)_擊搶占市場(chǎng)，將來(lái)很有可能也會(huì)這樣還有就是產(chǎn)品技術(shù)性能方面的問(wèn)題了，特別是韓國(guó)動(dòng)力鋰離子電池公司在高鎳電池的性能、產(chǎn)品一致性這些方面有技術(shù)優(yōu)點(diǎn)。”

“《外商投資法》出臺(tái)，可能沖擊力不是很大，市場(chǎng)已經(jīng)接受了外資會(huì)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，也對(duì)市場(chǎng)有預(yù)期。”王菁認(rèn)為。

一位新能源長(zhǎng)期觀察人士在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)也表示：“日韓動(dòng)力鋰離子電池公司已經(jīng)開(kāi)始布局，布局規(guī)模也較大，不過(guò)日韓動(dòng)力鋰離子電池公司布局后將來(lái)能否出現(xiàn)預(yù)期的良好效果并不好預(yù)測(cè)，”

“目前還有很多不確定性因素，補(bǔ)貼政策還沒(méi)有出臺(tái)，日韓動(dòng)力鋰離子電池公司在我國(guó)布局是為了滿足出口，將我國(guó)的布局作為基地，還是給我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池汽車供貨目前也并不能確定。”上述新能源長(zhǎng)期觀察人士稱。

2020年將迎大變局

有關(guān)頭部動(dòng)力鋰離子電池公司而言，外資動(dòng)力鋰離子電池廠進(jìn)入我國(guó)，短時(shí)間看來(lái)利好，外資公司可以幫助其淘汰掉小型電池廠商，真正的競(jìng)爭(zhēng)則在補(bǔ)貼取消后的2020年。

“寧德時(shí)代和比亞迪原有配套車型的電池不會(huì)馬上出現(xiàn)其他供應(yīng)，原有的客戶還可以緊緊拿在手中，不會(huì)因?yàn)橥赓Y電池廠進(jìn)來(lái)我國(guó)失去自身的市場(chǎng)份額，反而會(huì)因小廠退出而在獲取新份額但長(zhǎng)期來(lái)看，全球格局的競(jìng)爭(zhēng)，整個(gè)行業(yè)最終剩下的廠家不足10家，最終具有核心競(jìng)爭(zhēng)力公司只剩下4-5家左右。”王菁認(rèn)為。

事實(shí)上，隨著新能源汽車補(bǔ)貼的逐步退坡，并在2020年年底取消，本土動(dòng)力鋰離子電池公司和日韓動(dòng)力鋰離子電池公司的競(jìng)爭(zhēng)，將再次同臺(tái)競(jìng)技。

“外資廠商的電池一般是2020年后會(huì)體現(xiàn)出來(lái)，(與國(guó)內(nèi)的頭部動(dòng)力鋰離子電池公司)的競(jìng)爭(zhēng)緊要是在2020年之后，(國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司)目前還在搶客戶的階段。“王菁還表示，但就目前看，2020年之后高增量的車企尤其是新能源方面高增量的車企更多聚集在外資車企。

上述新能源行業(yè)觀察人士也告訴記者，“動(dòng)力鋰離子電池的發(fā)展更多受新能源汽車行業(yè)的影響，和法律筆直相關(guān)性并不大，緊要是供應(yīng)鏈問(wèn)題，看下游市場(chǎng)在哪和對(duì)使用市場(chǎng)的預(yù)期。”

另外，就技術(shù)層面，王菁表示，我國(guó)的動(dòng)力鋰離子電池公司中，第一梯隊(duì)的寧德時(shí)代和比亞迪的技術(shù)實(shí)力是可以與日韓的電池公司相媲美，甚至有些方面比國(guó)外動(dòng)力公司技術(shù)實(shí)力更強(qiáng)。

王菁認(rèn)為，只要給正在放量的整車廠做配套，動(dòng)力鋰離子電池廠就會(huì)獲得比較好的回報(bào)。“我國(guó)的動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)一直以來(lái)競(jìng)爭(zhēng)猛烈，有關(guān)第二梯隊(duì)的動(dòng)力鋰離子電池公司，如說(shuō)國(guó)軒高科、億緯鋰能等可以進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，尋求細(xì)分范疇市場(chǎng)。”王菁說(shuō)。

日韓動(dòng)力鋰離子電池提前布局推動(dòng)淘汰賽我國(guó)電池市場(chǎng)真正競(jìng)爭(zhēng)在2020年