2020年，主機廠集體推出更高續航車型將帶動高鎳電池裝機快速上升，但能夠供應的電池公司卻只有少數幾家。

高工產研鋰電研究所（GGII）統計數據顯示，2019年高鎳電池裝機占比快速提升，全年裝機電量約3GWh，其中CATL占比過半。

進入2020年，松下和LG化學憑借配套國產TSLAModel3，沖進二月國內裝機電量排名前5，帶動高鎳電池裝機電量同比大幅攀升。

從整體市場來看，2020年新能源汽車市場對高鎳電池的需求將進一步上升，且日韓電池公司正在加快對我國市場的滲透。

而從應用端來看，各大主機廠紛紛加快高鎳體系電池的導入。目前已有吉利、廣汽、北汽、江淮、上汽、蔚來、小鵬、威馬、東風、合眾、愛馳等十幾家自主品牌車企的數十款車型應用了高鎳電池。

在國際車企上，TSLA和寶馬率先應用，包括大眾、現代、日產、通用等主機廠也宣布將導入高鎳電池體系，進而對高鎳電池出現強勁需求。

值得注意的是，盡管當前有眾多電池公司宣傳即將量產甚至已經量產高鎳電池，但當前市場上能夠批量穩定供貨高鎳電池的僅有少數幾家電池公司。

總體來看，當前高鎳電池產量緊缺，這意味著上述主機廠或將遭遇高鎳電池供應不足的難題。

高鎳電池裝機占比快速提升

2018年被業內認為是NCM811電池的應用元年，但從市場情況來看，NCM811電池大規模裝機應用是從2019年開始。

高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，2019年我國鋰電正極材料出貨量40.4萬噸，同比上升32.5%。其中，三元正極材料出貨量19.2萬噸，占比47.6%，同比增幅40.7%。

在高鎳材料方面，2019年國內NCM811出貨量超過20000噸，容百科技出貨量排名第一，重要應用在動力鋰電池領域；而NCA出貨量僅3500噸左右，重要應用在電動工具、3C數碼電池領域。

高鎳材料出貨量大幅上升重要是由下游NCM811電池裝機快速上升帶動。

GGII統計顯示，2019年高鎳電池裝機占比快速提升，全年裝機電量約3GWh，高鎳電芯供應商有CATL、比克、力神、德朗能、天鵬、聯動天翼等。

其中，CATL自四月份開始NCM811電池裝機起步，下半年出現大規模增量，全年裝機超過2GWh。重要是為寶馬X1、幾何A、帝豪GSe、威馬EX5、啟辰D60EV、蔚來ES6、小鵬G3、合眾U、廣汽AionS/AionLX等車型配套裝機。

2020年前二月，受新冠肺炎疫情影響，新能源汽車產銷量大幅下降，導致動力鋰電池裝機量同比環比雙雙暴跌。

而松下和LG化學卻憑借配套國產TSLAModel3，沖進二月國內裝機電量排名前5，帶動高鎳電池裝機電量同比大幅攀升。

GGII統計顯示，二月松下為TSLA裝機2363臺，裝機NCA電池，實現裝機電量125003KWh，排名行業第2，僅次于CATL；LG化學為TSLA裝機1535臺，裝機NCM811電池，實現裝機電量79513KWh，排名行業第4。

Model3此前一直搭載松下生產的NCA電池，不過當國產Model3量產交付之后，TSLA開始切換LG化學的NCM811電池。

隨著國產Model3未來在國內產銷量的進一步提升，LG化學有望超過松下成為TSLA在我國最重要的動力鋰電池供應商。這也意味著NCM811或將替代NCA成為國產Model3的重要電池路線。

有媒體報道稱，LG化學向國產TSLA供應的是811（鎳鈷錳）型三元鋰電池，初定供貨量10-13GWh。但該信息真實性還有待確認。

按照一輛Model3帶電量52KWh計算，LG化學的供應量足以滿足TSLA20-25萬Model3的電池需求，這將對LG化學在高鎳電池供應穩定方面提出極大的挑戰。

經過近一年的規模化裝機帶動以及TSLA在國內產量的釋放，預計2020年國內NCM811電池的需求量和裝機量或將出現爆發式上升，市場占比大幅提升。

但要注意的是，盡管國內有多家公司已經量產NCM811電池，但真正能夠滿足市場需求的產量較為稀缺。這也意味著主機廠或將在今年遭遇高鎳電池供應不足的難題。

中日韓高鎳電池博弈

在乘用車電池領域，三元電池已經成為了市場主流。但從應用情況來看，主機廠在高鎳電池選擇上更偏向NCM811，重要目的是進一步降低鈷的含量，從而降低電池成本。

當前，中日韓電池公司都在研發高鎳電池，日本公司以NCA為主，韓國公司技術路線為NCM+NCA，而我國公司則以NCM為主，極少涉及NCA。

在NCA電池方面，當前應用NCA電池的重要是TSLA和豐田，由松下供應。據稱，目前TSLAModel3使用的21700-NCA電池單體比能量超過300wh/kg，并且鈷含量僅有3%。

目前在國際上給乘用車批量供應NCA產品的電池廠基本都是日韓公司。

其中，三星SDI計劃于2021年在其匈牙利廠量產高鎳NCA三元方形電池，充滿電一次續航可達600km。

在國內，盡管目前已有力神、天鵬、鵬輝、德朗能等多家電池公司量產了NCA電池，但重要應用在數碼領域。當前給乘用車供應NCA動力鋰電池的重要是力神電池。

三月，江淮純電動轎跑iC5開啟預售，該車型搭載了力神生產的高鎳NCA-21700"蜂窩電池"，系統能量密度超過150wh/kg。

而在NCM811電池方面，中韓電池公司齊頭并進，韓國公司以LG化學和SKI為代表，我國公司以CATL為代表。

目前，LG化學和SKI都已經量產了NCM811電池，并宣布在研發鎳含量更高的電池，進一步降低鈷的使用量。

近期，通用汽車宣布將和LG化學合作，計劃2021年量產NCMA四元鋰電池，進一步降低成本。

該技術路線是在鎳鈷錳三元電池的材料中摻入部分鋁元素，抑制鈷元素的不穩定雜質生成。和現有的三元電池相比，NCMA四元材料的鎳含量逼近90%，同時鈷含量進一步降低。

而SKI則宣布將在年內開發鎳含量為90%、鈷和錳各占5%的新一代動力鋰電池"NCM9/0.5/0.5"，最早將從2021年開始實現商用化。

我國方面，眾多本土電池公司都在高鎳電池沖刺，計劃快速推出NCM811電池。

其中，CATL第一代NCM811電池已經量產并批量供貨，目前正在開發NCM811搭配硅碳負極的新一代高鎳電池，能量密度突破300wh/kg，技術成熟后將推向市場。

國軒高科已開發出NCM811軟包電芯，能量密度可達到302wh/kg，目前正在建設一條GWh的產線，預計將在年內投產。

遠景AESC新一代Gen5-811AIoT動力鋰電池產品，電芯能量密度超過300Wh/kg，同時通過多項安全測試，目前已具備量產條件。

從整體市場來看，2020年新能源汽車市場對高鎳電池的需求將進一步上升，國際市場重要被日韓電池公司所壟斷，并加快對我國電池市場的滲透。