乘用車裝機(jī)電量波動(dòng)是國內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量排名變化的風(fēng)向標(biāo)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過公布的《動(dòng)力鋰電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年Q1國內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量合計(jì)約5.68GWh。其中，新能源乘用車裝機(jī)量約4.46GWh，占總體的78%，這意味著得乘用車市場者得天下。

具體來看，和2019年同期相比，2020年Q1乘用車動(dòng)力鋰電池市場存在以下變化：

1、裝機(jī)電量同比下降過半

受疫情影響，2020年Q1新能源乘用車產(chǎn)銷量大幅下降，導(dǎo)致乘用車裝機(jī)電量同比下降同比下降53%，去年同期裝機(jī)量約9.53GWh。

2、外資電池沖進(jìn)裝機(jī)量TOP5

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，Q1TSLA國產(chǎn)Model3車型上牌量為16015輛。憑借配套國產(chǎn)TSLA，LG化學(xué)和松下在華裝機(jī)電量大增沖進(jìn)Q1國內(nèi)裝機(jī)量排名TOP5，分別位列第3和第4。

3、圓柱裝機(jī)向上，軟包方形向下

受LG化學(xué)和松下配套國產(chǎn)TSLA實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量上升帶動(dòng)，Q1圓柱電池裝機(jī)同比上升31%。而軟包鋰電池則同比下降80%，多家位列裝機(jī)電量TOP10的軟包鋰電池公司掉出本年度前十陣營。

客觀來看，2020年Q1新能源乘用車裝機(jī)電量情況不理想，且裝機(jī)排名波動(dòng)較大。不過，由于Q1受疫情影響較大具有特殊性，不能完整體現(xiàn)全年新能源乘用車產(chǎn)銷量和動(dòng)力鋰電池裝機(jī)發(fā)展情況。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步走出疫情影響，Q2新能源乘用車市場回歸上升通道，帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量上升，或?qū)⑹箛鴥?nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量排名出現(xiàn)新的變化。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

備注：電池類型中其它是指未注明具體類型的鋰電池

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年Q1我國新能源乘用車銷量約11.5萬輛，同比下降54%。其中，純電動(dòng)乘用車銷售約8.9萬輛，同比下降55%。

其中，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量83627KWh，同比下降77%，占總體僅2%左右；三元電池裝機(jī)電量約4.115GWh，同比下降52%，占總體的93%。

值得注意的是，財(cái)政部、工信部等四部委正式公布2020年新能源補(bǔ)貼政策——《有關(guān)調(diào)整完善新能源汽車補(bǔ)貼政策的通知》（下稱《通知》）。

《通知》指出，綜合技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)等因素，將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)行期限延長至2022年底。平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，原則上2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%（2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)見附件）。

其中，新能源乘用車技術(shù)要求工況續(xù)航不低于300km，電池系統(tǒng)能量密度指標(biāo)不變。續(xù)航300≤R＜400補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1.62萬元；R≥400補(bǔ)貼2.25萬元。

這意味著在同等技術(shù)指標(biāo)要求下，結(jié)合補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，磷酸鐵鋰電池相比三元電池在成本上更具成本優(yōu)勢，或?qū)⑽笈鳈C(jī)廠開發(fā)配套磷酸鐵鋰電池的新車型，進(jìn)而帶動(dòng)LFP電池在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)占比提升，從而給磷酸鐵鋰電池公司出現(xiàn)極大利好。

例如，主機(jī)廠或?qū)⒓铀賹?dǎo)入比亞迪的刀片電池和CATL的CTP方法，助推售價(jià)超過30萬的高端車型切換磷酸鐵鋰電池。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

在不同電池形狀方面，方形電池裝機(jī)電量約3.19GWh，同比下降58%，占比72%；軟包鋰電池裝機(jī)電量約0.21GWh，同比下降80%，占比僅5%；圓柱電池裝機(jī)同比大增31%達(dá)1.05GWh，占比23%。

值得注意的是，軟包鋰電池裝機(jī)占比大跌重要原因是孚能科技、多氟多新能源、卡耐新能源和捷威動(dòng)力等4家去年Q1進(jìn)入乘用車裝機(jī)電量TOP10的公司，在2020年Q1裝機(jī)大幅下降甚至掉出前十陣營。由LG化學(xué)、松下、塔菲爾和桑頓新能源補(bǔ)位替代。

而圓柱電池裝機(jī)電量同比上升31%重要原因是LG化學(xué)和松下裝機(jī)電量配套TSLA裝機(jī)大幅上升帶動(dòng)，但比克電池掉出前十陣營。

具體來看，Q1乘用車裝機(jī)電量TOP10公司合計(jì)電量約4.28GWh，占比96%。CATL和比亞迪裝機(jī)排名保持不變，兩家公司裝機(jī)合計(jì)約2.78GWh，占比62%。

其中，比亞迪為長安汽車實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量14995KWh，比2019年裝機(jī)2106KWh大幅上升612%，這表明比亞迪動(dòng)力鋰電池外供在2020年獲得更大進(jìn)展。

LG化學(xué)和松下合計(jì)裝機(jī)約0.87GWh，占比19.5%，隨著國產(chǎn)TSLA的產(chǎn)銷量進(jìn)一步提升以及配套其它主機(jī)廠，LG化學(xué)和松下的在華裝機(jī)占比有望得到進(jìn)一步提升。

此外，塔菲爾實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量同比上升105%位列乘用車裝機(jī)電量排名第7，重要配套河南速達(dá)、東風(fēng)柳汽和野馬汽車，成為Q1動(dòng)力鋰電池市場的一匹"黑馬"。

而桑頓新能源憑借配套我國一汽和野馬汽車進(jìn)入乘用車裝機(jī)電量TOP10，排名第10。