伍德麥肯茲近期公布最新研究報告Globallithium-ionbatterysupplyanddemandupdate:Morebutnotenough。報告指出，2021年，全球電動汽車的電池裝機量上升約100%，達到近300GWh；和此同時，全球儲能裝機量幾乎同比上升兩倍，達到28GWh。需求激增推動了制造產(chǎn)量擴張和技術(shù)轉(zhuǎn)型。

重要數(shù)據(jù)

■2021年，全球電池產(chǎn)量上升了35%，達到540GWh，但仍供不應(yīng)求，電池供應(yīng)仍存在缺口。

■我國目前在全球電池產(chǎn)量中占比達90%，歐洲和北美各占5%。

■制造商在2021年進行了新一輪產(chǎn)量擴張。到2030年，300座制造廠的年產(chǎn)量將超過5,500GWh。

■磷酸鐵鋰（LFP）電池憑借安全性較高和成本較低的優(yōu)勢，其市場占有率從2020年的17%上升到2021年的20%。

全球鋰電池供應(yīng)緊張情況將于2023年緩解

隨著電池廣泛應(yīng)用于電動汽車（EV）、儲能系統(tǒng)（ESS）和電子產(chǎn)品領(lǐng)域，全球鋰電池需求加速上升：2021年的需求量已超過550GWh，因市場需求旺盛和原材料價格上漲，供應(yīng)端出現(xiàn)缺口。預(yù)計鋰電池需求將持續(xù)上升，2030年的需求量將超過3,000GWh。按照伍德麥肯茲基本情景假設(shè)，電池供應(yīng)缺口將于2023年緩解。

全球鋰電池供需情況

亞太區(qū)主導(dǎo)著全球電池產(chǎn)量

亞太區(qū)在全球電池產(chǎn)量的占比高達90%。2021年，我國的在運產(chǎn)量已超過800GWh，而且多家制造公司也計劃擴張產(chǎn)量，這將進一步鞏固我國在全球電池制造的主導(dǎo)性地位。日本和韓國約80%的產(chǎn)量已經(jīng)投產(chǎn)，但兩國在2021年均未宣布更大規(guī)模的本土產(chǎn)量擴張計劃。

零排放交通戰(zhàn)略助推電池產(chǎn)量上升

2021年，美國、歐洲、我國、日本和韓國都公布了利好電動汽車市場發(fā)展的政策，這無疑將刺激鋰電池市場的發(fā)展。美國在八月頒布了一項行政命令，規(guī)定本國2030年新銷售的所有乘用車和輕型卡車中必須有50%是零排放車輛。歐盟則更具雄心，計劃到2030年將新車的平均排放量削減55%，到2035年進一步實現(xiàn)100%削減。

我國電池供應(yīng)商在2021年投資新建3,000GWh以上的產(chǎn)量

為了響應(yīng)零排放交通戰(zhàn)略，全球電池制造商已經(jīng)爭相開始擴張產(chǎn)量——預(yù)計至2030年，300家制造廠的總產(chǎn)量將超過5,500GWh。其中，僅我國制造商就在2021年投資新建3,000GWh以上的產(chǎn)量。伍德麥肯茲數(shù)據(jù)庫顯示，按照已公布的計劃產(chǎn)量進行統(tǒng)計，全球排名前15家制造商在2021年的實際投運產(chǎn)量超過200GWh，累計投產(chǎn)已達到600GWh。另有3,000GWh產(chǎn)量正在規(guī)劃或建設(shè)中。

磷酸鐵鋰電池憑借價格優(yōu)勢，市場占有率新增

往年，鎳鈷錳（NCM）三元鋰電池由于其獲取便利、技術(shù)成熟，在電動汽車和儲能系統(tǒng)市場的占有率最高，其在2021年的市場占有率仍達一半。但磷酸鐵鋰電池憑借其成本優(yōu)勢大、使用壽命長和安全性高等特點，已經(jīng)開始搶奪市場，成為供電儲能領(lǐng)域頗具吸引力的選擇。我們預(yù)計磷酸鐵鋰電池的市場占有率將于2028年超過鎳鈷錳三元鋰電池。