近日，云南省公布《新能源電池產業發展三年行動計劃(2022-2024年)》(下稱《計劃》)。《計劃》提出，力爭到2022年、2023年、2024年，云南新能源電池全產業鏈產值將分別達到200億元、500億元和1000億元。

該《計劃》指出，為進一步促進新能源電池產業(重要是鋰電池產業)發展，云南將以新能源電池材料為重點，穩步提高磷鐵系、高鎳系、錳系正極材料、濕法隔膜材料等產品在國內市場的占有率，到2024年將形成每年100萬噸正極材料、50萬噸負極材料、15億平方米電池隔膜、20萬噸電解液、9萬噸銅箔、50GWh動力鋰電池及儲能電池、20萬噸電池綠色循環利用的產量規模。并將建設以昆明市(滇中新區)、曲靖市、玉溪市為重點的新能源電池產業制造基地。

那么，要達成上述產量目標還有多遠呢?

產量目標的實現要有行業頭部公司的引領和發力。電池我國網曾公布一則資訊：今年二月十六日，億緯鋰能、華友鈷業、恩捷股份、云天化等公司同玉溪市人民政府共同簽訂《新能源電池全產業鏈項目合作協議》。協議約定各方擬在玉溪市共同設立兩家合資公司，建設新能源電池、鋰電池隔離膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔等生產項目，并推動玉溪市形成千億級新能源電池全產業鏈集群。

參和公司分量之重，擬建項目之全，說明這一千億級產業鏈集群的建設，必將是云南《計劃》的重要組成部分之一。

從中也可看出，在動力及儲能電池方面，億緯鋰能或將首先"扛起大梁";而包括CATL在內的多家電池公司，也已通過攜手上游材料公司加碼在云南的布局。后續隨著多家產業鏈公司的相繼入駐，云南50GWh動力及儲能電池的《計劃》目標，或將很快實現。

在隔膜方面，上述《新能源電池全產業鏈項目合作協議》公布后，恩捷股份率先推進，在玉溪市擬投資約45億元，建設年產量為16億平方米的隔膜生產項目。其他公司項目或將陸續浮現。

在正極材料方面，2021年，德方納米在曲靖市先后簽訂多個生產基地投建項目協議，包括年產10萬噸新型磷酸鹽系正極材料項目、年產20萬噸磷酸鐵鋰前驅體項目、年產2.5萬噸補鋰劑項目，以及和億緯鋰能合資建設年產10萬噸磷酸鐵鋰項目;和CATL共同對曲靖市麟鐵科技有限公司增資9億元，進一步擴充材料產量。

早在去年一月，豐元股份已表示擬在玉溪市投建年產20萬噸鋰電池高能正極材料項目及配套建設相應規模的鋰鹽、磷酸鐵項目，將于2025年前分期完成。

而去年十一月，還有湖南裕能年產40萬噸磷酸鐵和40萬噸磷酸鐵鋰電池材料項目、云天化年產50萬噸新能源電池前驅體及配套項目和50萬噸電池新材料項目，集中簽約落戶安寧市。材料公司加碼云南的步伐不斷加快。

在負極材料方面，億緯鋰能于去年十月二十八日聯合中科電氣，擬成立合資公司共同在曲靖市投建年產10萬噸負極材料一體化生產基地;同年十二月，中晟新材表示在昭通市擬建年產10萬噸負極材料一體化項目;貝特瑞于今年一月二十五日表示，擬在大理市投建年產20萬噸負極項目。一期5萬噸，建設周期預計為12個月。

而早在2020年底，多氟多和云天化已在安寧市設立合資公司氟磷電子，所涉及的電子級***、六氟磷酸鋰項目是多氟多首次在河南省外落地，在電解液方面，將幫助安寧市，甚至云南省補上短板。

據不完全統計，目前，云南在新能源電池產業鏈領域已形成年產至少12萬噸正極材料、2萬噸負極材料、0.8萬噸碳納米管導電液等生產規模，而在建和擬建項目包括約有130萬噸正極材料、40萬噸負極材料、16億平方米隔膜項目。這些項目陸續建設投產后，和其《計劃》產量目標相差不多，另外，電解液原材料、箔材、電池制造和回收方面項目或將相繼官宣。

從市場需求來看，在我國"雙碳"目標和電動化背景下，新能源汽車的市場滲透率在中長期具備較大上升趨勢。對新能源電池持續的高需求，將提高對上游相應材料產品的需求量。

云南之所以能夠吸引諸多頭部電池和材料公司紛紛在此投建項目，并且篤定發展新能源電池產業，重要基于以下優勢：

第一，擁有得天獨厚的豐富的礦產資源，是布局新能源電池產業的"法寶"。

磷、鋰、鐵、鎳、銅、錳等都屬于新能源電池的重要材料資源，云南儲量可觀。以云南玉溪市為例，機構數據顯示，其磷礦儲量達15.4億噸，在其省內排名第二，全國排名靠前;鋰礦(黏土礦)探明氧化鋰儲量為489萬噸;鐵礦儲量7.2億噸，居于其省內首位;鎳礦儲量53萬噸，擁有全國第二大鎳礦;銅礦儲量300萬金屬噸。而昆明市、曲靖市等地也擁有大量優質礦產資源。

在上述資源中，云南尤以磷的產量優勢更為突出。磷礦還伴生氟資源，是氟資源的第二大來源。因此，云南氟材料產量也不會低。

由于正極材料磷酸鐵鋰中要磷，電解質材料六氟磷酸鋰中要磷和氟，粘結劑PVDF中也要氟。需求的不斷上升，已導致磷和氟成為繼鋰、鈷、鎳之后，非常緊俏的上游戰略資源，而云南或將在磷礦資源方面進一步提升其對外部的吸引力。

值得一提的是，云南的《計劃》還重點提到了磷酸錳鋰、磷酸錳鐵鋰這類錳系正極材料布局。TSLACEO馬斯克前不久表示，發現錳基材料在電池中的化學潛力。業界也普遍認為錳基材料占比的調整或將是磷酸鐵鋰電池更具前景的升級方向之一。而云南錳礦儲量達9200萬噸，不僅高居我國錳礦儲量首位，也位列亞洲錳礦儲量第一。

現階段，資源是新能源電池產業"卡脖子"環節，"鎖定資源"已成為產業鏈中下游公司提高競爭力的不二選擇。同時，鎖定資源，有關降低成本，提升競爭力也不可小覷。

第二，云南在水電、風能、光伏等綠色能源方面具有優勢，豐富的清潔電力能源，不但可以降低電池制造成本，而且使用"綠電"，可以降低生產電池過程中的碳排放，可有效助力"碳達峰碳中和"目標的實現。

目前，云南已具備多種電池材料豐富的研發和生產相關相關經驗，產業集聚效應開始逐漸顯現，其產業鏈公司的"朋友圈"正不斷擴大。去年七月，億緯鋰能、華友鈷業、合縱科技、湖南雅城等公司代表還曾齊聚昭通市，為如何打造"全球最大的磷酸鐵鋰電池材料基地"展開研討;安寧市也在對接孚能科技、遠景能源、杉杉科技、德方納米等一批產業鏈優質公司。業內專家指出，假如云南能把握優勢，加快鋰黏土的實質開采利用，或將進一步提高其本土競爭力。

除云南外，我國四川、湖北、江西、福建、廣東、山東、青海等地也已形成或正在打造各自的新能源電池產業集群。在政府支持、資源保障、搭建人才隊伍、完善產業鏈配套、供應交通便利性、稅收優惠等諸多方面，不同省區正發揮著各自的優勢，同時不斷彌補自身的短板，以吸引更多的產業鏈公司落戶。

很顯然，新能源電池產業鏈公司在這些地區集聚的"集結號"已然吹響，區域間的競爭也將越發激烈。接下來，有關新能源電池產業鏈各領域頭部公司而言，尤其是電池公司，或將會成為產業聚集區域的"靈魂"支柱，繼續攜手上游材料公司，帶動當地強鏈、補鏈。