7月20日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟在北京發(fā)布了《2017-2018年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)。《報(bào)告》從政策、技術(shù)、企業(yè)、原材料等方面分析了國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池發(fā)展現(xiàn)狀，針對(duì)2017年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)存在的問題進(jìn)行了深入探討，同時(shí)預(yù)測(cè)了2018年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)79.4萬輛，同比增長(zhǎng)53.8%；累計(jì)銷售77.7萬輛，同比增長(zhǎng)53.3%，市場(chǎng)增速顯著。

與此同時(shí)，2017年至2018年，我國(guó)共發(fā)布涉及動(dòng)力電池、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策283項(xiàng)，其中國(guó)家層面發(fā)布政策62項(xiàng)，地方發(fā)布政策221項(xiàng)，均有效加速了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與產(chǎn)銷規(guī)模的擴(kuò)大，且動(dòng)力電池裝車量大幅上升，總計(jì)裝車量為36.41GWh(不計(jì)鉛酸電池)，較2016年的28.59GWh增長(zhǎng)27.35%。

能量密度顯著提升

動(dòng)力電池技術(shù)水平得到了顯著提高。2017年磷酸鐵鋰單體電池的能量密度達(dá)160Wh/kg以上，三元電池單體能量密度達(dá)220Wh/kg。系統(tǒng)能量密度在120-150Wh/kg區(qū)間內(nèi)的動(dòng)力電池比例已達(dá)25%以上。得益于技術(shù)水平的提升，電池成本呈持續(xù)下降的趨勢(shì)。

龍頭效應(yīng)顯著

2017年，我國(guó)共計(jì)有102家動(dòng)力電池企業(yè)為新能源汽車提供配套設(shè)施，較2016年的144家有所下降，企業(yè)按照地域分布，覆蓋全國(guó)20個(gè)省和直轄市，主要集中在我國(guó)東南部，其中，以長(zhǎng)三角和珠三角等經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)最為集中。

在企業(yè)產(chǎn)能方面則呈現(xiàn)“龍頭企業(yè)領(lǐng)跑，后來之秀并起”的局面。寧德時(shí)代獨(dú)家市場(chǎng)份額占比達(dá)30%，位居第二的比亞迪占比15%左右，龍頭效應(yīng)明顯。第五至第十名企業(yè)變動(dòng)較大，孚能科技、江蘇智航分別在乘用車和專用車領(lǐng)域打開市場(chǎng)，排名上升至第七名和第十名。

同時(shí)，2017年出貨量前3、前5和前10的動(dòng)力電池企業(yè)，裝車量分別占年度動(dòng)力電池總量的51.20%，61.51%和73.47%，受市場(chǎng)波動(dòng)影響較大。未來動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)進(jìn)一步整合，部分小、弱、技術(shù)水平較低的企業(yè)將面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升

2017年，動(dòng)力電池裝備國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。國(guó)內(nèi)電池企業(yè)前段工序裝備國(guó)產(chǎn)化率約70%，中段工序裝備國(guó)產(chǎn)化率約85%，后段工序裝備國(guó)產(chǎn)化率約95%，國(guó)內(nèi)已涌現(xiàn)福建星云、深圳吉陽等技術(shù)積淀較厚的優(yōu)勢(shì)裝備企業(yè)。《報(bào)告》預(yù)計(jì)，在2020年前后，裝備國(guó)產(chǎn)化率均能突破85%，前段工序能達(dá)到98%以上。

磷酸鐵鋰與三元占主導(dǎo)

2017年，磷酸鐵鋰與三元兩類電池在裝車總量中占主導(dǎo)地位，占比共計(jì)93%，其中，三元電池占比為44.08%，磷酸鐵鋰電池占比為49.44%，按照市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)續(xù)駛里程和高能量密度電池的發(fā)展需求，三元電池市場(chǎng)占比有望持續(xù)上升。

在電池裝車領(lǐng)域，2017年三元電池裝車量為16.05GWh，主要應(yīng)用在純電動(dòng)乘用車中。其中在純電動(dòng)乘用車上的配套占比為56.14%，在純電動(dòng)專用車上的配套占比為34.87%。磷酸鐵鋰電池裝車量為18.00GWh，在純電動(dòng)客車的配套量達(dá)70%以上，在純電動(dòng)乘用車的配套量相對(duì)穩(wěn)定，保持在16%左右，而在插電式混合動(dòng)力乘用車上的配套量呈逐年下降趨勢(shì)。

今年出貨量將達(dá)45GWh

新能源汽車及動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)整體向好。在國(guó)家政策與市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，未來我國(guó)新能源汽車及動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)將持續(xù)火熱，按現(xiàn)有情況預(yù)測(cè)，2018年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量將突破百萬輛，動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到45GWh。

同時(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)品技術(shù)水平不斷進(jìn)步，成本進(jìn)一步降低。新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在由政策引導(dǎo)向市場(chǎng)選擇過渡，隨著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車產(chǎn)品要求越來越高，動(dòng)力電池技術(shù)水平將不斷提升，目前市場(chǎng)可應(yīng)用的動(dòng)力電池產(chǎn)品能量密度已提高至260Wh/kg，高鎳三元或硅碳體系、全固態(tài)等高性能電池產(chǎn)品將在2018年市場(chǎng)占比中持續(xù)上升。