四月，動力鋰電池市場"白馬"、"黑馬"一起奔騰。大"白馬"CATL市占率在提升1個百分點，達47％；小"黑馬"中航鋰電由配套商用車轉向配套乘用車后，裝機量增幅明顯；久違了的多氟多排到第七；小鵬G3產量大增，促使聯動天翼首次躋身八強，也堪稱"黑馬"。

1、商用車裝機量環比大幅上升35．90％，單車平均裝機量持續上升

今年四月份，國內動力鋰電池裝機量為5．41GWh，同比上升達46．61％，環比上升6．25％。前4個月累計裝機為17．73GWh，同比累計上升達115．87％，環比上升達248．10％。

整體來看，裝機量的上升重要受商用車產量上升的提振：四月份，商用車電池裝機量環比大幅上升35．90％，背后是商用車產量環比上升14．41％。乘用車電池裝機量有所下跌，環比微跌0．95％；乘用車產量下跌1．95％。

裝機量環比變化明顯大于產量變化，說明單車裝機量仍在提升。統計平均單車裝機量的變化情況發現，純電動乘用車單機裝機量上升相對較快。四月份，整車平均單車裝機量為50．84KWh，環比微增1．56％，其中，純電動乘用車單車裝機量為47．71KWh，同比上升35．60％，環比上升2．10％。這說明單車電池裝機量在不斷提升，雖然月度上升并不明顯，但年度累計上升數據十分驚人，更高能量密度的電池和更高續駛里程的車輛，仍然是車企重要發展方向。

2、排名變化大，中航鋰電裝機量升到第四

從裝機電池公司數量來看，集中度進一步提升。2019年1－四月份裝機電池公司為62家，2018年這一數量為66家。其中今年四月配套電池公司僅為42家，2018年四月為49家。雖然電池配套公司在減少，但退出步伐較為緩慢。

分公司來看，CATL和比亞迪占據整車裝機量近8成市場，其余40家公司市場占比僅2成多，頭部公司的市場占比在緩慢新增。

排名上來看，中航鋰電排名由上月第六上升至第四，裝機量超越孚能科技和鵬輝能源；此外，松下關聯公司聯動天翼第一次躋身八強，生產的鎳鈷鋁三元電池裝機量為72．83MWh，全部裝配在小鵬G3上，四月G3產量大增，其中配套聯動天翼的車輛由三月份741輛上升至1530輛。此外，小鵬G3同時也采用比克電池進行配套，但比例略低于聯動天翼。

根據這兩個月裝機情況來看，比亞迪和CATL的差距穩定在比亞迪裝機量的1．5倍左右。

發現，八強公司全部生產三元電池，其中只有4家公司也生產磷酸鐵鋰離子電池。其中，國軒高科是以生產磷酸鐵鋰離子電池為主，占比達97．7％。CATL和比亞迪磷酸鐵鋰裝機量占比不足30％，鵬輝能源磷酸鐵鋰裝機量占比僅為0．3％。其余電池公司裝機電池均為三元電池。

3、比亞迪、CATL配套車型比較

從產量方面看，比亞迪車型占據純電動乘用車和插混乘用車產量第一，但CATL配套車型多于比亞迪。

四月份純電動乘用車產量top10中，CATL為其中6款車型供應電池，比亞迪配套2款車型。上通五寶駿E200有3家供應商，分別是卡耐新能源、鵬輝能源和CATL，其中鵬輝配套量最大；歐拉R1由CATL和塔菲爾新能源配套，其中CATL配套量最大；帝豪EV由CATL和欣旺達配套，CATL配套量最大；eQ1（奇瑞）由多氟多和捷威動力配套，其中多氟多配套量最大。多氟多曾經在供給知豆電動汽車時代出貨量較大，后來動力鋰電池業務持續低迷。

四月純電動乘用車產量Top10車型及配套電池公司

數據來源：整車廠合格證數據，電動汽車觀察家制圖

四月份，插混乘用車產量top10中，CATL為其中5款車型供應電池，分別為上汽大眾的pASSATpHEV、華晨寶馬的530Le、廣汽傳祺的GS4pHEV、吉利嘉際以及寶馬X1插電式混合動力；一汽豐田卡羅拉雙擎E＋和廣汽豐田的LEVIN使用的是日系品牌SANYO電池；三款比亞迪插混乘用車采用的是自產電池。

四月插混乘用車產量Top10車型及配套電池公司

數據來源：整車廠合格證數據，電動汽車觀察家制圖

4、CATL龍頭地位進一步鞏固

四月份，CATL裝機量為2．55GWh，市場占比達47％，環比上升大約1個百分點，龍頭地位進一步鞏固。CATL裝機量最多的公司為鄭州宇通，達412．54MWh；其次為北汽股份（為北汽新能源代工），裝機量為365．04MWh；排在第三位的為上汽集團291．13MWh。

乘用車中CATL為北汽股份配套量最大，后者重要為北汽新能源代工EU5，裝機量達365．04MWh；其次為上汽集團，裝機量達291．13MWh；排在第三位的是吉利汽車，裝機量為275．19MWh。

商用車方面，CATL配套最多的公司為鄭州宇通，長江汽車、中通客車、蘇州金龍和我國重汽。

CATL合作車企進一步增多，市場份額有望繼續擴大。五月十五日，CATL宣布和沃爾沃達成合作，成為其全球動力鋰電池合作伙伴，為極星（polestar）旗下車型供應動力鋰電池。截至目前，CATL已經和大批國際車企達成合作，包括大眾、寶馬、戴姆勒等，大部分電池訂單針對我國地區銷售車輛，由此可見，CATL裝機量份額有望進一步提升。

5、比亞迪市占率穩定

假如算上北京華林特裝車的話，比亞迪電池仍然全部自供，市場占有率達31％，和上月持平。四月，比亞迪裝機量為1．67GWh，其中三元電池裝機量為1．21GWh，占比亞迪總裝機量的72．25％，都是乘用車；磷酸鐵鋰離子電池配套商用車，裝機量為464．66MWh，占比僅為27．75％。乘用車配套量最多的是比亞迪e5，配套量達9489輛，裝機量為485．84MWh。

6、中航鋰電裝機量節節攀升

經營權變化之后，中航鋰電的側重點由商用車調整為乘用車，且裝機量實現跨越式上升。

今年一月份，中航鋰電裝機量僅為1．17MWh，全部配套在商用車領域；二月份開始，中航鋰電配套轉向乘用車領域，裝機量實現大幅度上升。

目前中航鋰電重要配套重慶長安生產的Eado和致尚ET，四月份新增江鈴控股的E160車型。四月份上述三款車型共生產2096輛。隨著合作車企和車型的不斷增多，中航鋰電裝機量有望繼續提升。

7、乘用車領域以三元電池為主，商用車領域以磷酸鐵鋰離子電池為主態勢不變

四月份，乘用車領域的三元電池的裝機量為3．87GWh，占比為95％；磷酸鐵鋰離子電池裝機量為190．62MWh，占比大約為5％，大部分用在江淮乘用車上。錳酸鋰離子電池僅為0．29MWh，裝機量并不穩定，四月占比可忽略不計。

商用車領域應用的電池種類相對豐富，其中磷酸鐵鋰離子電池裝機量最大，達1．29GWh，占比達96％。三元電池裝機量為21．73MWh，占比僅為2％左右，錳酸鋰離子電池裝機量為26．48MWh，占比基本和三元電池持平，僅為2％左右；鈦酸鋰離子電池裝機量為5．19MWh，占比可忽略不計。

8、磷酸鐵鋰離子電池應用領域多樣化，占比更加均衡

四月份，三元電池重要應用在純電動乘用車和插混乘用車領域，其中純電動乘用車占比超過90％。

磷酸鐵鋰離子電池配套車型變化較大。和去年四月份相比，磷酸鐵鋰離子電池在純電動乘用車占比下降了76％，純電動客車占比大增55％，純電動專用車的應用比例也提升了23％，和去年純電動乘用車份額獨大，形成鮮明比較。

目前來看，錳酸鋰離子電池重要應用在純電動客車領域，相比去年四月份占比提升了61％，在插混客車和純電動專用車領域下降較快；在乘用車領域也有所應用，比例相對較小。鈦酸鋰離子電池在去年四月沒有裝機記錄，今年重要裝載在插混客車上，純電動客車相對較少。