似乎一周之內(nèi)，新能源動(dòng)力鋰電池的政策新風(fēng)集中刮起。十一月二十二日工信部網(wǎng)站公布了《汽車動(dòng)力鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(以下簡稱《規(guī)范條件》)征求意見，規(guī)定"鋰離子動(dòng)力鋰電池單體公司年產(chǎn)量力不低于80億瓦時(shí)"，飆升40倍的產(chǎn)量要求快速引爆行業(yè)。

幾天后，工信部在有關(guān)進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的宣貫會(huì)上提出，"2017年一月一日起,新申請(qǐng)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》的使用三元電池的客車,應(yīng)同時(shí)提交第三方檢測報(bào)告"。這被認(rèn)為是恢復(fù)了三元鋰離子電池客車申請(qǐng)新能源推薦目錄的資格。

幾乎和此同時(shí)，另一條來自某動(dòng)力鋰電池政策制定專家的消息在廣泛傳播，"動(dòng)力鋰電池目錄作為行業(yè)規(guī)范條件，經(jīng)過討論認(rèn)為不應(yīng)和新能源汽車推廣目錄掛鉤，電池只要滿足《新能源汽車生產(chǎn)公司及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定(修訂征求意見稿)》的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，就可以獲得補(bǔ)貼。"不過截止記者發(fā)稿時(shí)為止，并未有官方機(jī)構(gòu)進(jìn)行回應(yīng)。

十二月一日，工信部公布《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》(征求意見稿)公開征求意見》，再次提高動(dòng)力鋰電池準(zhǔn)入門檻。

多項(xiàng)政策意向的集中放出，讓動(dòng)力鋰電池行業(yè)迷霧重生，是峰回路轉(zhuǎn)?還是門檻高企?飆升40倍的產(chǎn)量要求被認(rèn)為秒殺了幾乎所有的動(dòng)力鋰電池公司，但三元電池的"解禁"已經(jīng)迎來業(yè)界"大門重開"的歡呼。

而解除掛鉤的預(yù)測，則讓政策態(tài)度更加撲朔迷離。假如掛鉤，80億產(chǎn)量的門檻會(huì)將大部分電池公司擋在補(bǔ)貼大門之外;假如不掛鉤，設(shè)定如此高的產(chǎn)量門檻有什么意義呢?因?yàn)椤镀噭?dòng)力鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(以下簡稱《規(guī)范條件》)是非強(qiáng)制認(rèn)證，關(guān)于動(dòng)力鋰電池的使用和推廣并不具備約束力。

政策迷霧

"大家的理解有問題"，科技部863計(jì)劃電動(dòng)汽車動(dòng)力鋰電池重大專項(xiàng)檢測中心主任王子冬開門見山的否定了有關(guān)業(yè)界關(guān)于三元電池"解禁"以及產(chǎn)量門檻飆升的理解。

今年一月底,工信部宣布由于存在安全風(fēng)險(xiǎn)，暫停三元鋰離子電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。十一月底，三元鋰離子電池準(zhǔn)入大門重新打開。在有160家新能源車企參加的《有關(guān)進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的通知》(建成《通知》)宣貫會(huì)傳出消息，只要提交證明滿足《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》的第三方檢測報(bào)告，使用三元鋰離子電池的客車就可重回產(chǎn)品目錄。

"沒有解禁，而是換了用更高的要求來限制。"王子?xùn)|強(qiáng)調(diào)，更應(yīng)該關(guān)注的是《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》的公布，該新規(guī)對(duì)可充電儲(chǔ)能系統(tǒng)有"蓄電池單元熱失控試驗(yàn)"和"可充電儲(chǔ)能系統(tǒng)熱失控?cái)U(kuò)展試驗(yàn)"等測試的要求，這些是在今年1-四月對(duì)電動(dòng)客車安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)上制定的新標(biāo)準(zhǔn)，也將全面提升三元鋰離子電池客車的技術(shù)準(zhǔn)入門檻。

無論如何，暫停受理通告一年的三元鋰離子電池客車的行業(yè)準(zhǔn)入大門重開，頗讓新能源汽車領(lǐng)域興奮，某種意義上，這也分散了業(yè)界關(guān)于幾天前公布的動(dòng)力鋰電池《規(guī)范條件》)征求意見稿的關(guān)注和爭議。

關(guān)于其中"鋰離子動(dòng)力鋰電池單體公司年產(chǎn)量力不低于80億瓦時(shí)"的規(guī)定。

質(zhì)疑者認(rèn)為，按照目前公司擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)期能達(dá)到電池產(chǎn)量要求的公司有比亞迪、CATL及國軒高科，三家2017末產(chǎn)量分別為16GWh(十億瓦時(shí))、16GWh和10.7GWh。

電池行業(yè)專家、滴滴戰(zhàn)略合作部總監(jiān)曹文鵬也供應(yīng)數(shù)據(jù)顯示，目前全球排名前十位的電池生產(chǎn)商(以鋰離子電池為主)中，排名第一的日本松下2016年上半年產(chǎn)量僅為30億瓦時(shí)，松下的1860三元鋰離子電池重要供應(yīng)給TSLA。第二名比亞迪上半年的產(chǎn)量是15億瓦時(shí);和比亞迪并列的CATL上半年也是15億瓦時(shí)。"80億瓦時(shí)的產(chǎn)量門檻相當(dāng)于秒殺了所有電池公司。"

關(guān)于質(zhì)疑，王子?xùn)|態(tài)度堅(jiān)定的表示，"我?guī)啄昵熬驼f過，我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)必須培養(yǎng)出在世界范圍內(nèi)有話語權(quán)的公司，否則我們會(huì)全軍覆滅!在動(dòng)力鋰電池行業(yè)我們不能再走人海戰(zhàn)術(shù)，一定要上水平、上規(guī)模。"2015年國內(nèi)為整車配套的動(dòng)力鋰電池公司大概有150多家，2016年將增至160家左右，進(jìn)入目錄的大公司普遍處于供不應(yīng)求狀態(tài)，而小規(guī)模的電池公司在大量新增。通過兼并重組，建立電池龍頭公司的呼聲一直存在。

關(guān)于80億瓦時(shí)的門檻，王子?xùn)|算了一筆帳：關(guān)于一個(gè)乘用車公司來說，10萬輛汽車的生產(chǎn)規(guī)模是一個(gè)經(jīng)濟(jì)批量的起點(diǎn)，電池組按照30-40kWh(千瓦時(shí))的總能量計(jì)算，就會(huì)要30-40億瓦時(shí)/年的電池供應(yīng)量，相當(dāng)于1.3-1.8萬輛電動(dòng)大客車電池需求。"國家希望到2020年我國能夠達(dá)到200萬輛電動(dòng)汽車的銷售。計(jì)算一下就可以得出一個(gè)中大規(guī)模電池公司的生產(chǎn)規(guī)模。"

聞風(fēng)而動(dòng)的三元藍(lán)海

無論政策用意如何，三元鋰離子電池已經(jīng)快速顯示了從藍(lán)海到紅海的強(qiáng)勢上升風(fēng)頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅十一月就有9家公司投資擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目，包括國軒高科、立信江蘇、尤夫股份、駱駝股份等在內(nèi)的多家公司的擴(kuò)產(chǎn)對(duì)象都是三元鋰離子電池，其中，今年六月剛成立的力信(江蘇)起步年產(chǎn)就高達(dá)40億瓦時(shí)。而根據(jù)國內(nèi)電池公司的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2017年動(dòng)力鋰電池行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)量將達(dá)到900億瓦時(shí)。

公開數(shù)據(jù)顯示，2015年，磷酸鐵鋰離子電池占新能源車動(dòng)力鋰電池總配套量中，磷酸鐵鋰離子電池占比69%，三元電池占27%，其他的一些體系占了4%左右。曹文鵬認(rèn)為，從技術(shù)先進(jìn)性而言，三元電池是未來發(fā)展的方向，尤其在客車和專用車上，隨著三元電池安全技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn)的提出，受政策壓制的需求將在短時(shí)間內(nèi)快速釋放。

"政策有意在磷酸鐵鋰離子電池的技術(shù)基礎(chǔ)上，推動(dòng)公司向三元電池的技術(shù)方向進(jìn)行開發(fā)。最明顯的信號(hào)就是比亞迪和CATL都在開發(fā)三元鋰離子電池了，他們目前的重要產(chǎn)品都是磷酸鐵鋰離子電池。"關(guān)于2018年三元電池產(chǎn)量占比將會(huì)反超鐵系，有望達(dá)到36.5GWh的預(yù)測，曹文鵬表示，"可能性很大，鐵鋰離子電池已經(jīng)達(dá)到巔峰了"。

而關(guān)于包括三元電池在內(nèi)的動(dòng)力鋰電池可能面對(duì)的另一個(gè)變量——?jiǎng)恿︿囯姵啬夸浢麊魏托履茉茨夸浺约把a(bǔ)貼的掛鉤關(guān)系，目前仍存在變數(shù)。"補(bǔ)貼政策目前不和電池名單掛鉤，不等于將來不掛鉤，也不等于其他政策不會(huì)和其掛鉤。"華霆(常州)動(dòng)力技術(shù)有限公司CEO周鵬稱。

這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估正在加快動(dòng)力鋰電池公司的洗牌，十一月二十五日，韓國第三大公司集團(tuán)鮮京集團(tuán)旗下公司SKInnovation(以下簡稱SKI)宣布在華暫停在合資建廠的計(jì)劃。韓國SKI表示，這是考慮到剛公布的《規(guī)范條件》(征求意見稿)而做出的決定。據(jù)悉，SKI和另兩家已經(jīng)在華建廠的韓系電池公司三星SDI、LG化學(xué)，都和80億瓦時(shí)的門檻遙不可及。在熬過了三元電池禁令后，韓系電池公司再遇產(chǎn)量門檻，業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的風(fēng)暴遠(yuǎn)未結(jié)束。