業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，工信部提升動(dòng)力鋰電池公司產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)的初衷是好的。但標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行，應(yīng)當(dāng)給動(dòng)力鋰電池公司預(yù)留出相應(yīng)的緩沖時(shí)間。

就在絕大多數(shù)動(dòng)力鋰電池公司還在為擠進(jìn)"目錄"忙得焦頭爛額的時(shí)候，誰知整個(gè)動(dòng)力鋰電池行業(yè)內(nèi)又有更加"勁爆"的消息傳出。假如該消息被坐實(shí)并加以實(shí)行，將會(huì)有90%以上的動(dòng)力鋰電池公司面對(duì)著不達(dá)標(biāo)的尷尬。對(duì)動(dòng)力鋰電池公司來說，真可謂是一波未平，一波又起。

事件起因還得從工信部公布的一則消息說起。話說十一月二十二日晚間，工信部公布《汽車動(dòng)力鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)(征求意見稿)》。其中對(duì)動(dòng)力鋰電池公司(不包括鉛酸電池)的產(chǎn)量、生產(chǎn)條件、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品性能和質(zhì)量等都做出了明確的要求，生產(chǎn)門檻大幅提升。

動(dòng)力鋰電池公司攤上大事了

本來受"目錄"的影響，動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)門檻提升是板上釘釘?shù)氖虑椋欢钊烁械揭馔獾氖窃撘庖妼?duì)動(dòng)力鋰電池公司生產(chǎn)量力標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：其中，動(dòng)力鋰離子電池公司的單體產(chǎn)量不得低于8GWh，和此前的標(biāo)準(zhǔn)相比大幅提升了39倍；鎳氫動(dòng)力鋰電池公司不低于0.1GWh，是此前標(biāo)準(zhǔn)的10倍；系統(tǒng)公司不得低于8萬套或4GWh，分別是此前標(biāo)準(zhǔn)的8倍和20倍。

然而據(jù)筆者了解，雖然目前國內(nèi)有大大小小的動(dòng)力鋰電池公司150余家，而鋰離子電池產(chǎn)量可以達(dá)到8GWh的公司僅有比亞迪一家。雖然包括CATL、比克電池、國軒高科等動(dòng)力鋰電池公司的產(chǎn)量均有望達(dá)到8GWh。然而目前，大家都還處在擴(kuò)產(chǎn)階段，產(chǎn)量要達(dá)標(biāo)可能要等到明年。

"工信部提升動(dòng)力鋰電池公司產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)，初衷是好的。通過該舉措首先可打造出動(dòng)力鋰電池龍頭公司，參和國際化市場競爭；其次可以淘汰落后產(chǎn)量，提升動(dòng)力鋰電池質(zhì)量，引導(dǎo)行業(yè)朝著規(guī)范化的方向發(fā)展。但標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行，應(yīng)當(dāng)給動(dòng)力鋰電池公司預(yù)留出相應(yīng)的緩沖時(shí)間。"微宏動(dòng)力系統(tǒng)有限公司副總裁宋寒表示。

緩解供過于求困局

由于之前新能源汽車采用普惠的補(bǔ)貼政策，導(dǎo)致2015年動(dòng)力鋰電池市場需求激增，使得動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量不足，出現(xiàn)供不應(yīng)求的"假象"。部分動(dòng)力鋰電池公司利潤率過高，從而引發(fā)動(dòng)力鋰電池新一輪的擴(kuò)產(chǎn)潮。整個(gè)2016年，相關(guān)動(dòng)力鋰電池公司產(chǎn)量擴(kuò)張開啟"大躍進(jìn)"模式。

譬如比亞迪2015年底產(chǎn)量已達(dá)10GWh，而2016年還有可能新增6GWh產(chǎn)量；CATL（寧德和青海廠）在2016年產(chǎn)量將達(dá)到7GWh左右；國軒高科合肥，昆山，南京，青島等廠今年產(chǎn)量將達(dá)到6GWh；天津力神天津，武漢，青島，蘇州四個(gè)廠產(chǎn)量將達(dá)5.5GWh等。

目前國內(nèi)產(chǎn)量達(dá)標(biāo)的僅有比亞迪

粗略估算，包括比亞迪、CATL、國軒高科、比克電池、天津力神、微宏動(dòng)力、中航鋰電以及沃特瑪在內(nèi)的排名靠前的幾家動(dòng)力鋰電池公司，其產(chǎn)量之和已超過50GWh。假如再算上其他動(dòng)力鋰電池公司產(chǎn)量以及外來資本投資新增產(chǎn)量，2016年動(dòng)力鋰電池總產(chǎn)量可達(dá)100GWh以上。

以6成的產(chǎn)量利用率計(jì)算，2016年動(dòng)力鋰電池將達(dá)到60GWh左右。假如按照2015年新能源車產(chǎn)量近38萬輛，動(dòng)力鋰電池需求量約為15GWh計(jì)算，60GWh動(dòng)力鋰電池可匹配的新能源車超過150萬輛。而按照乘聯(lián)會(huì)新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年新能源車總銷量僅為50萬輛左右。

而在實(shí)際產(chǎn)量利用率方面，相關(guān)研究數(shù)據(jù)顯示，2016年前三季度國內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司產(chǎn)量利用率僅為40%左右。產(chǎn)量規(guī)模排名前四的比亞迪、CATL、沃特瑪和國軒高科，產(chǎn)量利用率分別為76%、86%、69%及60%，雖然已遠(yuǎn)超同行，但距離100%利用率目標(biāo)還有很大差距。

某動(dòng)力鋰電池廠商提到，除產(chǎn)量利用率不高外，目前國內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)還存在的問題是高端產(chǎn)量不足，低端產(chǎn)量過剩。目前國內(nèi)有電池公司不少，但真正能夠進(jìn)入到下游新能源汽車供應(yīng)鏈的屈指可數(shù)。而這些低端的電池產(chǎn)品通常以價(jià)格戰(zhàn)的方式搶占市場，形成安全隱患。

"按照新能源車目前的上升速度，2017年新能源車銷售預(yù)期為70萬輛左右，關(guān)于動(dòng)力鋰電池的需求量約為30GWh。從供求比較來看，今明兩年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量過剩已成定局。"某電池廠商表示，本次產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)的提升再配合補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的下降，最大的目的可能是淘汰落后產(chǎn)量。

扶持龍頭參和國際化競爭

我國是新能源汽車大國，但卻不是新能源汽車強(qiáng)國，究其原因就在于國內(nèi)動(dòng)力鋰電池技術(shù)跟國際電池公司技術(shù)相比，還存在著較大差距。拋開安全性不談，在續(xù)航里程方面TSLA標(biāo)榜續(xù)航里程400公里，雪佛蘭BOLT續(xù)航里程383公里，而國內(nèi)新能源車大多在250公里。

推著電動(dòng)汽車去充電的"女漢紙"

有數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車推薦目錄中大多數(shù)車型的能量密度在90-100Wh/kg之間，達(dá)到120Wh/kg的車型僅有10%不到，而TSLA電池組能量密度已超過130Wh/kg，相對(duì)來說續(xù)航里程更加有保障。廣州力柏新能源技術(shù)總監(jiān)劉鍇表示，國內(nèi)動(dòng)力鋰電池要達(dá)成300Wh/kg的目標(biāo)，國內(nèi)新能源汽車會(huì)傾向于能量密度更高的三元電池。

今年一月底，工信部宣布由于存在安全風(fēng)險(xiǎn)，暫停三元鋰離子電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。在后面的"目錄"之爭中，又因?yàn)榉N種原因?qū)⑷枕n電池公司（包括三星及LG等）排除在"目錄"之外，當(dāng)時(shí)就有人認(rèn)為這是給國內(nèi)三元電池發(fā)展贏得緩沖時(shí)間。

十一月底，三元鋰離子電池準(zhǔn)入大門重新打開。在有160家新能源車公司參加的《有關(guān)進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的通知》(建成《通知》)宣貫會(huì)上傳出消息，只要提交證明滿足《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》的第三方檢測報(bào)告，使用三元鋰離子電池的客車就可以重新回到推薦車型目錄中來。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前磷酸鐵鋰離子電池已經(jīng)達(dá)到了巔峰。而從技術(shù)先進(jìn)性上來看，三元電池才是未來的發(fā)展方向，尤其在客車和專用車上，隨著三元電池安全技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn)提出，受政策壓制的市場需求將在短時(shí)間內(nèi)釋放。2018年三元電池占比將會(huì)反超鐵鋰，有望達(dá)到36.5GWh。

磷酸鐵鋰離子電池已做到極致

面對(duì)三元電池即將當(dāng)?shù)赖氖袌鲒厔荩瑖鴥?nèi)動(dòng)力鋰電池公司顯然還沒有準(zhǔn)備好。目前國內(nèi)涉足三元電池的公司并不多（重要有比亞迪、CATL、國軒高科、駱駝股份等），擁有成熟的三元產(chǎn)品體系的公司更是屈指可數(shù)。此次工信部指定將電池公司產(chǎn)量作為準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，就是希望集中優(yōu)勢資源扶持動(dòng)力鋰電池龍頭公司，完善國內(nèi)三元電池體系，最終參和到國際化競爭。

科技部863計(jì)劃電動(dòng)汽車動(dòng)力鋰電池重大專項(xiàng)檢測中心主任王子冬表示，"我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)必須培養(yǎng)出在世界范圍內(nèi)有話語權(quán)的公司，否則我們會(huì)全軍覆滅。在動(dòng)力鋰電池行業(yè)我們不能再走人海戰(zhàn)術(shù)，必須要上水平、上規(guī)模。通過提升產(chǎn)量門檻，是培養(yǎng)規(guī)模公司的有效途徑"。

"此前，新能源車行業(yè)奉行的是普惠的補(bǔ)貼政策，這種政策雖然極大地推動(dòng)著新能源車行業(yè)迅猛發(fā)展，但也暴露出來不少問題，其中最典型的就是‘騙補(bǔ)’事件的發(fā)生，浪費(fèi)了補(bǔ)貼資金不說，也對(duì)行業(yè)造成了負(fù)面的影響。"乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示，通過提升產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)可以極大地減少電池公司數(shù)量，對(duì)單個(gè)公司的扶持力度加大，使資金、資源真正的流向優(yōu)勢公司，從而使這些公司在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速上升。

和此同時(shí)，動(dòng)力鋰電池成本過高一直受行業(yè)詬病，假如單個(gè)電池公司能達(dá)到8GWh以上的規(guī)模化生產(chǎn)量力，電池公司將加強(qiáng)對(duì)下游客戶的競價(jià)能力，同時(shí)也有利于上游降低原材料和設(shè)備的采購成本等。因此關(guān)于那些產(chǎn)量達(dá)標(biāo)的動(dòng)力鋰電池公司，該政策的利好是顯而易見的。

電池公司何去何從？

話說回來，8GWh是什么概念？2015年新能源車產(chǎn)量近38萬輛，而動(dòng)力鋰電池的需求量約為15GWh，則8GWh可以裝配新能源車20萬輛。假如該標(biāo)準(zhǔn)2017年開始實(shí)行，這意味著僅4—5家動(dòng)力鋰電池公司，即可滿足2017年內(nèi)預(yù)期的70萬輛新能源汽車的動(dòng)力鋰電池需求。

目前，國內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司超過140家(含在建)，8GWH以上產(chǎn)量的有且只有比亞迪。預(yù)計(jì)到今年年底，產(chǎn)量不低于8GWh的動(dòng)力鋰電池公司不超過4家，其他公司均無法達(dá)標(biāo)。如按照上述計(jì)算結(jié)果，僅這4家公司的產(chǎn)量即可滿足整個(gè)新能源車市場對(duì)動(dòng)力鋰電池的需求，對(duì)整個(gè)動(dòng)力鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈將造成災(zāi)難性打擊。

"關(guān)于產(chǎn)量有望達(dá)標(biāo)的公司來說，選擇擴(kuò)產(chǎn)是必然的選擇。像我們也在積極規(guī)劃合理的產(chǎn)量擴(kuò)充計(jì)劃，力爭在較短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)的要求"。宋寒表示，對(duì)相關(guān)動(dòng)力鋰電池公司來說，擴(kuò)充產(chǎn)量也要結(jié)合自身的特點(diǎn)，結(jié)合市場實(shí)際需求，盲目擴(kuò)張只能是越陷越深。

另據(jù)了解，當(dāng)前國內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為2-4GWh的電池公司數(shù)量超過20家，這些公司將不得不在較短的時(shí)間內(nèi)新增4-6GWh的產(chǎn)量，而此舉必將在行業(yè)內(nèi)引發(fā)新一輪"擴(kuò)產(chǎn)潮"。由于設(shè)備、材料、人才、市場等均不能和新增的產(chǎn)量相匹配，行業(yè)極有可能提前進(jìn)入洗牌階段。

行業(yè)進(jìn)入新一輪洗牌期？

"值得一提的是，即使僅有十家電池公司擴(kuò)產(chǎn)成功，產(chǎn)量達(dá)到既定標(biāo)準(zhǔn)。按照每家8GWh的產(chǎn)量來計(jì)算，總產(chǎn)量將達(dá)到80GWh，這也將超出未來兩年新能源汽車的電池需求，行業(yè)極有可能再次進(jìn)入到產(chǎn)量過剩階段。"宋寒表示，該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行有可能引發(fā)新一輪的惡性競爭。

業(yè)內(nèi)人士還認(rèn)為，產(chǎn)量擴(kuò)張對(duì)資金、資源的要求非常高，并不是所有的電池公司都可以承擔(dān)得起。而這部分電池公司要么選擇退出，要么選擇轉(zhuǎn)入代工的發(fā)展模式，為產(chǎn)量達(dá)標(biāo)的動(dòng)力鋰電池公司進(jìn)行代工。由于該規(guī)范條件僅對(duì)產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)做出了明確的規(guī)定，到時(shí)候動(dòng)力鋰電池的品質(zhì)、性能、安全性能不能得到保證，也成為未知數(shù)。

不過對(duì)動(dòng)力鋰電池公司來說，目前還有至少兩點(diǎn)是值得欣慰的：首先是該規(guī)范并不是強(qiáng)制性的電池認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)于動(dòng)力鋰電池的使用和推廣并不具備約束力；其次是正式出臺(tái)的規(guī)范條件極有可能會(huì)下調(diào)產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)線。但是據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)線應(yīng)該會(huì)在5GWh左右。

"最終結(jié)果無法預(yù)見，但可以肯定的是，明年動(dòng)力鋰電池行業(yè)的競爭將會(huì)更加激烈。"CATL市場總監(jiān)楊琦總結(jié)道。