奧特佳(002239)二月六日晚間公布了發行股份購買資產并募集配套資金預案(修訂版)，公司擬25億元收購海四達電源進軍動力鋰離子電池業務，同時，擬配套募資不超過15.5億元用于海四達產量提升募投項目及支付中介機構費用。公司股票將于二月七日開市起復牌。

根據預案，公司擬以13.25元/股的價格向海四達集團以及沈濤等21名自然人發行股份購買其持有的海四達電源100%股權，交易對價初步確定為25億元，海四達根據其自身現有和在建產量和客戶基礎做出的業績承諾是2017年至2019年分別實現扣非凈利潤1.67億元，2.0億元，2.4億元，并提出相應補償措施。

同時，公司擬以14.17元/股的發行價格采取鎖價方式向王進飛等9名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過15.5億元，基于對公司和資本市場長期發展的信心，公司實控人王進飛認購5億元，第二大股東江蘇金淦認購5億元，標的公司實際控制人沈濤認購3000萬元，公司董事錢永貴認購500萬元，鎖定期為三年,

據了解，海四達是國內較早從事新能源動力及儲能鋰離子電池自主研發、生產和銷售的公司之一，重要產品包括鋰離子電池、鎳系電池、電源管理系統(BMS)等，具有13項發明專利、12項實用新型專利。公司率先進入工信部《鋰離子電池行業規范條件》公司名單(第一批)及《汽車動力蓄電池行業規范條件》公司目錄(第二批)。

目前客戶以大巴為主，包括中植一客、煙臺舒馳、陸地方舟、四川野馬、南京金龍、南京環綠等，同時還和多家新能源乘用車主機廠展開合作。此外，海四達成功布局儲能用鋰離子電池市場，進入我國移動、我國聯通、我國電信和我國鐵塔的集采名單，成功實現從傳統市場領域向新能源動力及儲能鋰離子電池業務的轉型。

根據國家十三五規劃，新能源汽車將在2020年達到累計500萬臺的產銷量，作為國內最大、全球領先的新能源汽車電動空調壓縮機供應商，奧特佳和海四達在客戶渠道上有明顯的互補效應，兩者將在渠道共享，交叉銷售上發揮協同效應，未來將實現產銷量進一步提升。

近年來，奧特佳先后收購南京奧特佳新能源科技有限公司、空調國際(集團)、牡丹江富通汽車空調有限公司100%的股權。目前，汽車空調壓縮機和汽車空調系統是公司的重要業務。隨著新能源汽車的發展，電動壓縮機、熱管理系統業務在公司業務中比重逐步提高，公司將繼續加碼在新能源汽車產業的布局，拓展新能源汽車核心部件業務，完善和延伸新能源汽車相關產業鏈，同時，發揮各業務板塊之間的協同用途。

奧特佳表示，此次收購海四達完成后，實現了在新能源汽車三大電的電池布局，加上此前三小電之首的電動壓縮機，公司在新能源汽車產業的發展實力將得到進一步加強。