九月九日，欣旺達電子股份有限公司（以下簡稱：“公司”）公布了《2017年度創業板非公開發行A股股票預案》的通告，通告中稱：本次非公開發行股票預計募集資金總額不超過27．1221億元，本次非公開發行股票的發行數量不超過2．58億股，不超過本次發行前上市公司總股本12．919125億股的20。這27億元重要用于：投資5．96億元建成年產1億只消費類鋰離子電池模組的自動化生產線；投資20．5億元建成年產6GWh的動力鋰離子電池（含4GWh動力鋰離子電池電芯）生產線；其余資金用作流動資金的補充。

欣旺達擬募資27.1億元投資動力鋰離子電池生產線

欣旺達在陳述本次公開發行股票時認為：消費電子類市場增速穩定和動力鋰離子電池市場暴增給公司帶來信心，同時也是為了解決公司現金流緊張的問題。

市場調研公司InternationalDataCorporation（以下簡稱“IDC”）的報告顯示，2015年全球智能手機出貨量達14．3億部，同比上升10．1％1，2016年前三季度全球智能手機出貨量為10．4億部2，預計到2020年出貨量將達19．2億部3。

作為鋰離子電池的重要應用領域之一，消費電子行業的巨大上升潛力將為鋰離子電池行業帶來強勁的發展動力。同時，隨著消費電子對電池容量、安全性、充電速度等性能的要求日益提高，以及電池技術的不斷改進，鋰離子電池升級改良的空間廣闊。

因此，鋰離子電池行業具有良好的發展前景。2015年，消費電子產品領域鋰離子電池需求量為25．37GWh，同比上升17．64％，在整個鋰離子電池市場中的占比達到54．52％，市場規模龐大且上升穩定。

近年來，國家出臺了眾多政策，以推動新能源汽車和動力鋰離子電池行業的發展壯大和技術進步。

受益于良好的政策環境、逐漸成熟的相關技術以及不斷完善的配套設施，我國新能源汽車行業發展十分迅猛。“十二五”時期，國內新能源汽車的年產量從2011年的8368輛上升到2015年的34．0471萬輛，累計上升近40倍，在汽車總產量中的占比從2011年的0．05％快速提升到2015年的1．39％5。2016年1－十一月，國內新能源汽車產銷分別達到42．7萬輛和40．2萬輛，同比上升率高達59．0％和60．4％6。新能源汽車在整個汽車行業中的地位日益重要，并迅速成為汽車行業轉型升級的主力軍。在可預見的未來，我國新能源汽車行業將保持旺盛的需求。由于鋰離子電池在能量密度、充放電性能、環境友好等方面的優勢，已成為新能源汽車動力鋰離子電池的主力，新能源汽車產業的快速發展將極大的促進上游動力鋰離子電池產業的發展。

《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012－2020年）》要求在動力鋰離子電池重大基礎和前沿技術領域超前部署，重點開展高比能動力鋰離子電池新材料、新體系以及新結構、新工藝等研究，集中力量突破一批支撐長遠發展的關鍵共性技術；工業和信息化部于2015年十一月公布了《產業關鍵共性技術發展指南（2015年）》，確定了205項優先發展的產業關鍵共性技術，其中包括“高比能量金屬鋰體系電池技術”、“鋰離子電池關鍵材料及設備技術”；《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》中的“新能源汽車動力鋰離子電池提升工程”提出完善動力鋰離子電池研發體系，加快動力鋰離子電池創新中心建設，突破高安全性、長壽命、高能量密度鋰離子電池等技術瓶頸。

母公司股東的凈利潤1．82億元。自從2011年上市至2016年，公司營業收入和歸屬于母公司股東的凈利潤的年復合上升率分別達到50．84％和40．23％。

在堅持做大做強主業的同時，公司通過內部培育投資、資本運作等多種途徑，逐漸形成了消費類鋰離子電池、動力類鋰離子電池為主的業務格局，公司已成為我國鋰離子電池行業的領先公司，在國內、國際市場上均享有良好聲譽。受益于消費類電子產品、新能源汽車等下游行業的蓬勃發展，公司將迎來難得的發展機遇。公司致力于成為世界領先的綠色能源公司及新能源一體化解決方法平臺服務商。

最近三年一期公司業務迅速發展，銷售收入由2014年的42．79億元上升到2016年的80．52億元，2017年1－六月實現銷售收入54．7億元，同比上升77．35％，業務體量上升顯著。公司上市以來未進行過股權再融資，重要依賴融資及自身盈利積累，這樣的融資方式已不再適應公司現有的發展階段及高速的發展速度；同時，目前公司資產率處于歷史較高水平，最近三年一期公司合并資產率分別為67．44％、66．11％、70．71％及72．19％，公司較高的資產率也限制了公司外部融資的空間及成本。

業務的擴張、技術研發力度的加大，都要大量的資本投入及流動資金補充，資金不足已成為制約公司發展的一大瓶頸。隨著鋰離子電池行業的持續景氣，公司預計未來幾年仍將保持高速上升，公司迫切要在適度降低公司資產率的同時填補因業務規模擴大帶來的流動資金缺口。