一、行業(yè)相關政策

（一）行業(yè)管理體制

我國二次電池行業(yè)的管理體制為國家宏觀指導和行業(yè)協(xié)會自律管理下的市場競爭體制。目前，電池行業(yè)行政主管部門為工業(yè)和信息化部，具體由節(jié)能與綜合利用司負責對行業(yè)執(zhí)行宏觀調(diào)控；國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司具體負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展的重大政策、規(guī)劃、戰(zhàn)略等；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局負責產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作。

我國電池工業(yè)協(xié)會、我國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會、我國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會為本行業(yè)自律管理機構，行業(yè)協(xié)會重要負責協(xié)助貫徹落實有關政策、法律、法規(guī)，協(xié)助編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，參與國家標準及行業(yè)標準的制定和修訂，開展行業(yè)及市場研究，行業(yè)經(jīng)營狀況的統(tǒng)計分析，以及訂立行規(guī)行約進行行業(yè)自律管理等。

（二）行業(yè)重要法律法規(guī)

二次電池行業(yè)所涉及的法律法規(guī)重要包括生產(chǎn)許可和環(huán)境保護兩個方面。其中，國家質(zhì)檢總局負責執(zhí)行生產(chǎn)許可證制度，鉛酸蓄電池生產(chǎn)過程中的環(huán)保不達標被列為關重視點，任何環(huán)保設施不健全，或雖有設施、但環(huán)境監(jiān)測不合格的公司均將失去生產(chǎn)該類產(chǎn)品的資格；國家環(huán)保部負責行業(yè)環(huán)?；局贫燃案黜棴h(huán)保政策、法規(guī)和標準的制定和監(jiān)管；國家衛(wèi)生部負責職業(yè)病防治政策、法規(guī)及標準的制定和監(jiān)管。2012年五月十一日，國家工信部和環(huán)保部公布《蓄電池行業(yè)準入條件》，自2012年七月一日起執(zhí)行，現(xiàn)有蓄電池及其含鉛零部件生產(chǎn)項目，均應于2013年十二月三十一日前達到本準入條件的要求。

（三）行業(yè)重要政策

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄（2011年）》中將鋰離子電池、新型結(jié)構（卷繞式、管式等）密封蓄電池等動力鋰離子電池、儲能用鋰離子電池和新型大容量密封蓄電池、超級電池和超級電容器列為鼓勵發(fā)展的輕工產(chǎn)品；將開口式普通鉛酸蓄電池、含鎘高于0.002％的鉛酸蓄電池（2013年底之前淘汰）列為淘汰類產(chǎn)品?！锻馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)指導目錄（2007年修訂）》將高容量全密封免維護鉛酸蓄電池列為鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)，將開口式（即酸霧直接外排式）鉛酸電池列為禁止外商投資產(chǎn)業(yè)；《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2011年修訂）》將開口式（即酸霧直接外排式）鉛酸電池列為禁止外商投資產(chǎn)業(yè)。

《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020》提出：“重點研究太陽能電池相關材料及其關鍵技術、燃料動力鋰電池關鍵材料技術、高容量儲氫材料技術、高效二次電池材料及關鍵技術、超級電容器關鍵材料及制備技術，發(fā)展高效能量轉(zhuǎn)換與儲能材料體系”，“重點研究開發(fā)混合動力汽車、替代燃料汽車和燃料動力鋰電池汽車整車設計、集成和制造技術，動力系統(tǒng)集成與控制技術，汽車計算平臺技術，高效低排放內(nèi)燃機、燃料動力鋰電池發(fā)動機、動力蓄電池、驅(qū)動電機等關鍵部件技術，新能源汽車實驗測試及基礎設施技術等?！?/p>

國家發(fā)改委在《輕工業(yè)技術進步與技術改造投資方向（2009-2011年）》中將新型電池關鍵技術、材料與設備產(chǎn)業(yè)化列為重點行業(yè)技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化，并明確指出其包括新型結(jié)構鉛酸蓄電池、動力型鋰離子電池和電極材料、隔膜、電解質(zhì)等關鍵材料制備技術；另外在推進行業(yè)節(jié)能減排部分著重列示了電池產(chǎn)業(yè)，重要節(jié)能減排方向包括鋰離子電池替代電動工具用鎳鎘電池以及廢舊鉛酸蓄電池規(guī)模化回收再利用。

《我國化學與物理電源（電池）行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出，鉛酸蓄電池“十二五”期間的重要任務是，要積極推進清潔生產(chǎn)，鼓勵采用節(jié)能技術，大力發(fā)展全密封免維護和膠體鉛酸蓄電池，繼續(xù)提高鉛酸蓄電池比能量和使用壽命，加快超級鉛酸電池的開發(fā)，加快動力和儲能用鉛酸電池和先進生產(chǎn)設備的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

二、鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展概況

（一）鉛酸蓄電池重要用途

目前鉛酸蓄電池行業(yè)的產(chǎn)品分類如下：

（二）國際鉛酸蓄電池發(fā)展狀況

根據(jù)英國著名電池機構BEST（BatteriesandEnergyStorageTechnology）2008年發(fā)表的研究報告，2007年全球汽車用鉛酸蓄電池銷售3.8億只，價值190億美元，假如包括工業(yè)用途在內(nèi)，全球鉛酸蓄電池總銷售220億美元。新增生產(chǎn)重要集中在巴西、俄羅斯和我國。實際上，在未來5年我國會取代美國，成為最大的汽車用鉛酸蓄電池市場。根據(jù)亞洲電池協(xié)會的統(tǒng)計，全球蓄電池市場規(guī)模已經(jīng)從2005年34,570萬KVAH上升到2009年的37,290萬KVAH。在亞洲市場，尤其是我國市場快速發(fā)展的影響下，2012年全球蓄電池的市場規(guī)模將上升至1,370萬KVAH，年均上升率超過4%。

環(huán)境問題將是影響未來鉛酸蓄電池市場的關鍵因素，特別是減少車輛排放和改進燃油效率，將導致汽車用鉛酸蓄電池市場的變化。包括“微混”（start-stop）技術在內(nèi)的汽車新技術，將帶動VRLA電池、鎳氫電池以及潛在的鋰離子電池在汽車上的應用。先進結(jié)構的VRLA電池的開發(fā)，將使鉛酸蓄電池的市場份額在混合動力技術引起的汽車制造業(yè)變革中得以維持。

（三）我國鉛酸蓄電池發(fā)展狀況

鉛酸蓄電池是一類安全性高、電性能穩(wěn)定、制造成本低、應用領域廣泛、可低成本再生利用的“資源循環(huán)型”能源產(chǎn)品。近二十年來，在世界能源經(jīng)濟發(fā)展的浪潮中，在我國經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略方針的指導下，鉛酸蓄電池行業(yè)逐漸從一個落后的低端產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為一個新型的前沿產(chǎn)業(yè)。隨我國汽車工業(yè)、電信電力以及新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國的鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)也進入了一個蓬勃的發(fā)展時期。

根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年全國鉛酸蓄電池產(chǎn)量為14,229.73KVAh，同比下降1.3%；2012年，我國鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量為17,486.22萬KVAh，同比上升22.9%；2013年，我國鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量為20,502.74萬KVAh，同比上升17.3%；2014年1-六月，我國鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量為10,737.78萬KVAh，同比上升8.1%。

（四）國際鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展趨勢

1.鉛電池成為歐美各國新能源戰(zhàn)略的重要組成部分

在21世紀世界能源經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略中，歐美、日韓等先進工業(yè)國家都將太陽能、風能發(fā)電系統(tǒng)和電動汽車系統(tǒng)的研究應用作為新能源的開發(fā)利用和實現(xiàn)低碳經(jīng)濟的重要環(huán)節(jié)，作為目前二次電源占比最大的鉛酸蓄電池，其所具有的高安全性、高資源循環(huán)性和低值廉價性越來越被各國政府重視。2009年八月美國政府撥款24億美元支持發(fā)展“下一代電池和電動汽車”項目，用于電池及其材料生產(chǎn)的為15億美元，其中6,780萬美元支持發(fā)展“超級電池（鉛酸）”項目和“鉛炭電池”項目，重點支持了美國兩家最大的鉛酸蓄電池公司Exide公司和EastPenn公司。日本政府2009年也撥款210億日元支持日本新能源NEDO機構專項研究開發(fā)高能量密度的蓄電池項目。

2.新結(jié)構、新材料、新工藝的鉛酸蓄電池研發(fā)正在加速

正在研發(fā)的新產(chǎn)品包括：雙極性卷繞式電池、超級電池、雙極性電池、鉛布水平電池、內(nèi)催化電池等。相關的高新技術有：碳電極技術、泡沫炭技術、箔式卷狀電極技術、平面式管電極技術、持續(xù)鑄造輥壓技術、鉛布紡織技術等。以上各新型蓄電池重要是解決現(xiàn)有鉛酸蓄電池比能量低、電荷傳輸能力差、輸出功率低及循環(huán)壽命低等問題。新型的鉛酸蓄電池系列產(chǎn)品是電動汽車、太陽能風能系統(tǒng)優(yōu)級的動力源和儲能器。

3.裝備加速實現(xiàn)高自動化、智能化和成套化、系統(tǒng)化

高度自動化和智能化的裝備包括：智能式全自動化鉛粉機、制帶拉網(wǎng)及沖孔成套裝備、持續(xù)鑄造輥壓成套裝備、全自動數(shù)控裝配線、數(shù)控真空和膏裝置、智能型電池化成數(shù)控裝備等。高度自動化、智能化生產(chǎn)線可以有效減少工人對鉛的接觸，有效降低職業(yè)病問題。

4.生產(chǎn)向高效化、規(guī)?；?、節(jié)能化、清潔化發(fā)展

持續(xù)提高裝備的高自動化、高成套化、智能系統(tǒng)化和配料、物料輸送的自動化、智能化，大幅度地減少用工人員，生產(chǎn)效率達到最大化。加速公司間的兼并重組，資源整合，實現(xiàn)品牌的規(guī)?；恢贫ê蛷娭曝瀼貓?zhí)行環(huán)保、節(jié)能和清潔化生產(chǎn)的相關標準和執(zhí)行細則，實現(xiàn)低碳經(jīng)濟發(fā)展。

5.廢舊電池的回收體系日趨健全

冶煉技術逐漸實現(xiàn)低耗能、高再生率和清潔型，倡導可持續(xù)性發(fā)展目前世界各國，特別是發(fā)達國家都十分重視鉛酸蓄電池的綠色回收和科學再生，制定了一系列法律、法規(guī)，執(zhí)行統(tǒng)一管理，美、意、歐共體國家均宣布廢舊鉛酸蓄電池屬紅色類有害物質(zhì)，必須單獨統(tǒng)一回收、統(tǒng)一處理，從而有效地保證了廢舊鉛酸蓄電池較高的回收率。

（五）國內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展趨勢

1.鉛酸蓄電池行業(yè)在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要用途

蓄電池產(chǎn)品歷史悠久，技術成熟，在功率特性、高低溫性能、組合一致性、回收再利用性和價格等方面具有優(yōu)勢，長期以來廣泛應用于汽車、船舶、、電力、通信、銀行、等各個領域，已成為推動國民經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展必不可少的基礎性產(chǎn)業(yè)。同時，蓄電池也是化學電池中市場份額最大、使用范圍最廣的電池產(chǎn)品，在內(nèi)燃機起動、大規(guī)模儲能等應用領域尚無成熟替代產(chǎn)品。預計在今后一個時期內(nèi)，蓄電池尚不能被其他電池產(chǎn)品所取代，蓄電池行業(yè)在國民經(jīng)濟中仍將發(fā)揮不可或缺的重要用途。

改革開放以來，我國鉛酸蓄電池行業(yè)技術水平得到了較大提高，目前已成為世界上最大的生產(chǎn)國和最重要出口國之一。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年我國規(guī)模以上蓄電池公司共完成總產(chǎn)量14,229.6萬千伏安時，超過世界總產(chǎn)量的1/4，年出口額20億美元，為我國擴大內(nèi)需、拉動就業(yè)和出口創(chuàng)匯做出了巨大貢獻。

2.未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)我國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會制定的《鉛酸蓄電池行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，隨著世界能源危機的加劇和低碳經(jīng)濟的興起，我國蓄電池行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢是：

①加速新能源儲能蓄電池和新能源動力蓄電池的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化；新增新型產(chǎn)品生產(chǎn)比重，發(fā)展清潔型和資源節(jié)約型產(chǎn)品。重點發(fā)展太陽能風能儲能蓄電池和電動汽車用動力蓄電池和密封免維護鉛酸蓄電池，鼓勵超級蓄電池（又稱鉛碳電池）、雙極性蓄電池、鉛布水平蓄電池和膠體鉛酸蓄電池、卷繞式等新型蓄電池的研究與發(fā)展。

②生產(chǎn)模式發(fā)生轉(zhuǎn)型升級。新的生產(chǎn)技術將逐漸替代舊的生產(chǎn)技術；高科技含量的成套拉網(wǎng)生產(chǎn)線、連鑄連軋生產(chǎn)線、自動物料輸送系統(tǒng)將廣泛應用，先進的高自動化、成套化、系統(tǒng)化的生產(chǎn)模式逐漸形成。

③產(chǎn)業(yè)結(jié)構將由分散型制造向集中型制造轉(zhuǎn)變；公司的兼并重組、資源整合將加速集團型公司做強做大，公司的聯(lián)盟聯(lián)合將加速產(chǎn)業(yè)集聚地、產(chǎn)業(yè)集群域的形成，龍頭骨干公司、前端公司的行業(yè)引領用途將日趨顯著。

④自主創(chuàng)新能力增強，產(chǎn)、學、研一體化的科技研發(fā)平臺廣為普及；高新科技、研究專利的產(chǎn)業(yè)化進程加速。產(chǎn)業(yè)的國際競爭力將有重大提升。

⑤環(huán)保體系將進一步完善，節(jié)能低耗、清潔化生產(chǎn)將成為行業(yè)的主題；職業(yè)病的防治防護將進一步深化。產(chǎn)業(yè)的社會公信度將大幅度提升。

三、行業(yè)競爭狀況

1.行業(yè)競爭格局及市場化程度

隨著我國市場經(jīng)濟進程的加快，化學與物理電源公司已形成民營、國有、外資、合資等多種所有制形式并存的格局，并呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰趨勢。公司管理水平顯著提高，無論是在體制還是在機制上，都更加市場化，專業(yè)化、地域性規(guī)模公司逐步形成并壯大。

有關蓄電池行業(yè)而言，目前整體來看，蓄電池行業(yè)規(guī)模公司少、小公司多、部分公司技術裝備落后，鉛污染較為嚴重。未來隨著國家環(huán)保政策的嚴格執(zhí)行，行業(yè)準入等相關政策的貫徹和執(zhí)行，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進一步加大，成熟、先進、適用的清潔生產(chǎn)新技術、新工藝將被推廣。未來只有那些實力雄厚、研發(fā)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，同時也具有較好的環(huán)保治理能力的公司，才能得到穩(wěn)固的市場地位。因此，面對激烈的市場競爭和環(huán)保政策壓力，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的過程將加快，骨干公司的規(guī)模將不斷擴張，小型公司將因無法承擔較高的環(huán)保投入以及先進的生產(chǎn)工藝、設備投入而逐步被兼并、淘汰。

2.行業(yè)內(nèi)重要公司和重要公司的市場份額

（1）國外重要公司

美國EnerSys電池集團公司是目前全球領先的工業(yè)電池制造商和經(jīng)銷商，產(chǎn)品分為備用電池與動力鋰離子電池兩大系列，是工業(yè)鉛酸電池市場的標桿公司。該公司在成立后成長迅速，在技術與產(chǎn)品上占據(jù)優(yōu)勢，對經(jīng)營風險實現(xiàn)了良好的控制，現(xiàn)金流動情況良好，在制造、銷售、管理等方面均具備較強的優(yōu)勢。

美國Exide科技集團是全球領先的致力于為客戶供應電能存儲解決方法的著名高科技跨國公司之一，也是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)商和經(jīng)銷商，是全球重要的動力鋰離子電池供應商之一。作為老牌鉛酸蓄電池制造商，Exide產(chǎn)品系列較為齊全，分為汽車用電池及工業(yè)用電池兩大類。Exide的創(chuàng)新儲能方法，在策略性網(wǎng)絡能源工程，如通信、資訊網(wǎng)絡、電腦和控制系統(tǒng)的領域上，一直在業(yè)界中領導潮流。在動力鋰離子電池和充電器系統(tǒng)領域，Exide在電動叉車和其他物料處理設備的銷售方面仍然居世界首位。在交通運輸領域，Exide也逐漸發(fā)展成為世界上最大的汽車電池供應商，產(chǎn)品廣泛用于家用、醫(yī)療和車輛。

C&D公司成立于1985年，是全球備用電源市場中供應電力儲存系統(tǒng)的領先制造商和經(jīng)銷商。C&D重要生產(chǎn)和銷售集成的備用電源系統(tǒng)及組件、UPS線纜與器件，以及可再生能源，重要應用于有線與無線電話設施、有線電視的信號供電、公司數(shù)據(jù)中心的供電、計算機網(wǎng)絡在停電時的持續(xù)使用、可再生能源的整合。

（2）國內(nèi)重要公司

光宇國際集團公司創(chuàng)建于1994年，并于1999年在香港聯(lián)交所主板上市，重要產(chǎn)品可分為方型液態(tài)電池和聚合物電池及磷酸鐵鋰離子電池三種類別。哈爾濱光宇蓄電池有限公司是其核心子公司，重要生產(chǎn)固定型閥控密封鉛酸蓄電池。

南都電源創(chuàng)立于1997年，2010年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。主導產(chǎn)品為閥控密封蓄電池、鋰離子電池、燃料動力鋰電池及相關材料。產(chǎn)品廣泛應用于通信、電力、鐵路等基礎性產(chǎn)業(yè)以及太陽能、風能、智能電網(wǎng)、電動汽車、儲能電站等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

江蘇雙登集團創(chuàng)建于1986年，已于2005年在倫敦證券交易所上市。雙登的重要產(chǎn)品為閥控密封鉛酸蓄電池、膠體電池（OPZV）、富液式電（OPZS）、電線電纜等產(chǎn)品，廣泛應用于通信、鐵路運輸、電力、、船舶、廣電、金融等領域。

天能集團創(chuàng)建于1986年，于2007年在香港聯(lián)合交易所主板上市，是我國電動汽車市場最大的上市鉛酸蓄電池供應商。天能集團產(chǎn)品重要包括電動自行車用鉛酸動力鋰離子電池、鎳氫動力鋰離子電池、鋰離子動力鋰離子電池，以及新能源儲能電池。

圣陽股份創(chuàng)立于1998年，2011年在深圳證券交易所中小公司板上市。圣陽股份是國內(nèi)最早自主研發(fā)和生產(chǎn)閥控式密封鉛酸蓄電池的公司之一，專業(yè)從事吸附式（AGM）、膠體（GEL）等新型閥控式密封鉛酸蓄電池的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品廣泛應用于通信、新能源儲能、車用動力、電力、計算機后備電源、軌道交通等領域。

風帆股份成立于2000年，2004年在上海證券交易所主板上市。風帆股份重要從事鉛酸蓄電池生產(chǎn)和銷售，其中80%以上的產(chǎn)品為汽車起動電池，是起動鉛酸蓄電池的定點生產(chǎn)單位，同時為一汽大眾、上海大眾、上海通用等國內(nèi)汽車生產(chǎn)廠商的常年合作單位。

駱駝股份成立于1994年，2011年在上海證券交易所主板上市。駱駝股份是國內(nèi)蓄電池的重要生產(chǎn)廠商，重要從事蓄電池的制造和銷售，重要產(chǎn)品是用于汽車起動、電動道路車輛牽引、電動助力車動力用的鉛酸蓄電池。

3.市場供求狀況及其變動原因

隨著國家相關產(chǎn)業(yè)的拉動和國外電池生產(chǎn)廠商在華投資增多，2005-2009年我國鉛酸電池行業(yè)平均上升速度達到30%；我國目前是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國和最大的鉛酸蓄電池消耗國，2009年行業(yè)總產(chǎn)量1.2億KVAh，占全世界鉛酸蓄電池總產(chǎn)值約1/3；2009年我國鉛酸蓄電池直接出口額12億美元，我國成為世界上最大的鉛酸蓄電池出口國，但由于受到金融危機的影響，鉛酸蓄電池出口量同比減少40%左右。根據(jù)工信部統(tǒng)計，2010年鉛酸蓄電池產(chǎn)量達到14,416.60萬KVAh，同比上升17.3%，出口額也開始大幅回升。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年全國鉛酸蓄電池產(chǎn)量為14,229.73萬KVAh，同比下降1.3%；2012年，我國鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量17,486.22萬KVAh，同比上升22.9%；2013年，我國鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量為20,502.74萬KVAh，同比上升17.3%；2014年1-六月，我國鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量為10,737.78萬KVAh，同比上升8.1%。

由于鉛酸蓄電池與其它二次電源相比具有技術成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩(wěn)定、組合一致性好及價格低廉等優(yōu)勢，因此，在“十二五”期間鉛酸蓄電池在二次電源市場上仍然是處于主導地位。根據(jù)我國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會的預測，2015年國內(nèi)蓄電池市場的容量為1,500～1,600億元人民幣，國際蓄電池市場占有量為220～250億元人民幣，行業(yè)總產(chǎn)值為1,700～1,800億元人民幣。根據(jù)我國化學與物理電源協(xié)會編制的《我國化學與物理電源（電池）行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2009年鉛酸蓄電池銷售收入760億元，預計“十二五”期間鉛酸蓄電池將保持15%的增速，2015年銷售收入將達到1,760億元?！笆濉逼陂g鉛酸蓄電池市場需求的上升重要得益于下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，而目前鋰離子動力鋰離子電池受制于正極材料的發(fā)展尚未能得到快速發(fā)展。汽車、電動自行車、手機、數(shù)碼產(chǎn)品、筆記本計算機、玩具與電動工具等電池產(chǎn)品傳統(tǒng)市場將繼續(xù)快速上升，3G/4G網(wǎng)絡建設加快，泛在網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)逐步進入商用，智能電網(wǎng)建設、三網(wǎng)融合的執(zhí)行，太陽能、風能以及電動汽車等新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將給鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場需求。

4.行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因

國內(nèi)眾多小型公司由于產(chǎn)量低，市場的抗風險能力差，因此生產(chǎn)長期處于無規(guī)則運行狀態(tài)，由此帶來了鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)原材料市場和產(chǎn)品終端市場高度的彈性化，阻礙了產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。特別是低水平的重復建設和低價的市場惡意競爭使得產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)大價小，我國蓄電池的總產(chǎn)量占到了全球總產(chǎn)量的50%，而產(chǎn)值只占到30%左右，部分公司毛利率僅有4%~8%，遠遠低于發(fā)達國家及大型鉛酸蓄電池公司15%左右的毛利率水平。

根據(jù)我國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會酸性蓄電池分會及我國電池工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會的統(tǒng)計，2008年納入統(tǒng)計的42家鉛酸蓄電池公司的銷售利潤率（稅前）在3.85%左右，2009年納入統(tǒng)計的39家鉛酸蓄電池公司的銷售利潤率在6.09%左右，2010年納入統(tǒng)計的39家鉛酸蓄電池公司的銷售利潤率為5.68%，2011年納入統(tǒng)計的37家鉛酸蓄電池公司的銷售利潤率為5.17%，2012年納入統(tǒng)計的39家鉛酸蓄電池公司的銷售利潤率為3.60%。2008年受鉛價的影響，行業(yè)總體利潤率水平較低，而2009年鉛價回落，行業(yè)總體利潤率水平大幅上升，2012年受行業(yè)環(huán)保整頓影響，行業(yè)總體利潤率水平大幅下降。

四、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素

1.有利因素

（1）行業(yè)發(fā)展前景良好

目前，隨著全球石油價格飆升，環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展的呼聲越來越高，各國政府對新能源行業(yè)的大力支持，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將為性價比高、工藝技術成熟的鉛酸蓄電池行業(yè)帶來了巨大的上升空間。加之當前電信領域的快速升級發(fā)展，為鉛酸蓄電池帶來巨大的發(fā)展空間和發(fā)展活力。根據(jù)我國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會的預測，由于鉛酸蓄電池與其它二次電源相比具有技術成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩(wěn)定、組合一致性好及價格低廉等優(yōu)勢，在“十二五”期間鉛酸蓄電池在二次電源市場上仍然是處于主導地位。綜合考慮電動自行車動力鋰離子電池需求、電動汽車動力鋰離子電池需求、汽車用鉛酸蓄電池需求、風能太陽能儲能電池需求、電信用備用電池需求、計算機系統(tǒng)UPS電源需求以及出口市場需求，預計2015年國內(nèi)蓄電池市場的容量預測為1,500～1,600億元人民幣；國際蓄電池市場占有量預測為220～250億元人民幣。作為鉛酸蓄電池生產(chǎn)公司，應抓住發(fā)展的巨大時機，擴大生產(chǎn)規(guī)模，新增市場份額。

（2）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

閥控式密封鉛酸蓄電池產(chǎn)品被列為《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄（2011年）》和《外商投資公司產(chǎn)業(yè)指導目錄（2007年）》中鼓勵類發(fā)展或投資的目錄。國家發(fā)改委在《輕工業(yè)技術進步與技術改造投資方向（2009-2011年）》明確了新型鉛酸蓄電池技術的發(fā)展方向?！陡咝录夹g公司認定管理辦法》規(guī)定“新型高容量、高功率電池與相關產(chǎn)品”屬于國家重點支持的高新技術領域中“新能源及節(jié)能技術”的范圍，業(yè)內(nèi)公司經(jīng)認定后可依法享受所得稅稅率為15%的優(yōu)惠。

（3）太陽能、風能儲能電池將成為鉛酸蓄電池發(fā)展新的上升點

傳統(tǒng)能源的日益匱乏和環(huán)境日趨惡化，極大地促進了新能源的發(fā)展。新能源發(fā)電的規(guī)模也快速攀升。但風電、太陽能發(fā)電自身所固有的隨機性、間歇性特點，決定了其規(guī)模化發(fā)展必然會對電網(wǎng)調(diào)峰和系統(tǒng)安全運行帶來顯著影響，必須要有先進的儲能技術作支撐。儲能電池由于使用方便，將成為太陽能風能儲能技術發(fā)展的重要方向，而由于具有容量大、安全穩(wěn)定性高和成本低等突出優(yōu)點，目前儲能電池以閥控式密封鉛酸蓄電池為主。因此，隨著太陽能、風能等新能源行業(yè)在“十二五”期間的快速發(fā)展，必然引起閥控式密封鉛酸蓄電池的巨大市場需求。

（4）環(huán)保和行業(yè)準入等政策的嚴格執(zhí)行有利于鉛酸蓄電池行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級

自2003年開始在鉛酸蓄電池行業(yè)執(zhí)行工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度以來，國家有關鉛酸蓄電池行業(yè)制造及回收出臺了一系列的環(huán)保政策、標準，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保問題已經(jīng)得到大幅改善。目前隨著我國經(jīng)濟上升方式的轉(zhuǎn)變，國家對鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保要求將日益提高，相關清潔生產(chǎn)技術、工藝和設備將逐步得到推廣，有利于行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)行業(yè)的跨越式發(fā)展。

2012年鉛酸蓄電池被列入淘汰落后產(chǎn)量的工業(yè)行業(yè)，2012年淘汰落后產(chǎn)量的目標任務是2000萬千伏安時。根據(jù)工信部《2012年19個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)量公司名單第一批》，共有92家鉛酸蓄電池公司被淘汰落后產(chǎn)量。該項政策有利于行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級。

2012年七月一日開始執(zhí)行《蓄電池行業(yè)準入條件》，這將有利于改善公司的技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低環(huán)境污染，提升我國蓄電池生產(chǎn)行業(yè)集中度，促進我國蓄電池行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，同時將推動行業(yè)洗牌。

2.不利因素

（1）前期行業(yè)準入門坎過低，產(chǎn)業(yè)集中度較低

根據(jù)2011年五月我國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會制定的《鉛酸蓄電池行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，隨著我國特色的經(jīng)濟發(fā)展，營造了一大批民營中小公司，鉛酸蓄電池行業(yè)的1500家公司中，具有國際先進水平的前端公司只占到1.4%；具有國內(nèi)先進水平的主流公司只占到12%；其余86.6%的公司都是年產(chǎn)為幾百萬到幾千萬元的低端公司；公司的生產(chǎn)規(guī)模、制造技術和產(chǎn)品質(zhì)量水平差距較大。這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構，不但造成原材料的損耗、能源的消耗以及環(huán)境保護的規(guī)范性離散較大，而且終端市場的低價無規(guī)則競爭狀態(tài)日趨嚴重，這些都束縛和阻礙了鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)健康、有序的發(fā)展。

（2）出口稅策的調(diào)整加劇了國內(nèi)市場的供需矛盾

我國是全球最大的蓄電池出口國，年出口量在200億人民幣左右。2006年九月國家取消了鉛酸蓄電池13%的出口退稅和來料加工貿(mào)易，加之近幾年人民幣的持續(xù)升值，出口鉛酸蓄電池的價格成本上升了30%左右。由于我國鉛酸蓄電池的出口在國際市場上失去了價格優(yōu)勢，致使出口量銳減，大量的出口蓄電池轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，加劇了國內(nèi)市場的供需矛盾。

（3）技術創(chuàng)新環(huán)境和能力缺乏，國際先進制造技術的強大沖擊

近十多年來，受其它新材料電池即將取代蓄電池、蓄電池屬夕陽產(chǎn)業(yè)等論調(diào)等的困擾，讓產(chǎn)業(yè)內(nèi)很多優(yōu)勢資金與深厚的科研實力被轉(zhuǎn)移，蓄電池領域的科研課題很難得到政府部門政策和資金的支持，大大限制了蓄電池科技創(chuàng)新的發(fā)展。行業(yè)主流公司的優(yōu)勢資金與科研實力重心沒有放在技術創(chuàng)新上，技術上多采用“跟隨主義”，而行業(yè)的中小公司資金和技術力量都十分匱乏，無力開展技術創(chuàng)新。隨著國外先進工業(yè)國家在我國持續(xù)的大規(guī)模投資建廠，我國的鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)將受到國際先進制造技術的強大沖擊。

五、上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性及發(fā)展狀況

1.上游鉛市場分析

鉛及鉛合金是生產(chǎn)鉛酸蓄電池的重要原材料，占生產(chǎn)成本的60%左右，因此鉛的供應及價格變動情況對鉛酸蓄電池行業(yè)有著重要的影響。另一方面，鉛酸蓄電池行業(yè)的耗鉛量占全部鉛消費量的80%以上，鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展對鉛冶煉行業(yè)有著重要的影響。

（1）全球范圍鉛市場供給情況

隨著經(jīng)濟的復蘇以及汽車工業(yè)的穩(wěn)步好轉(zhuǎn)，西方發(fā)達國家的精鉛消費上升較快，明顯大于其產(chǎn)量的新增，進而促使鉛市場由供應過剩轉(zhuǎn)為短缺。根據(jù)國際鉛鋅研究小組（ILZSG）數(shù)據(jù)并經(jīng)安泰科修正，2011年全球精鉛產(chǎn)量為1,000.2萬噸，較前一年上升6.5%；全球精鉛消費量約為958.9萬噸，同比上升4.0%。2011年全球鉛市場依舊處于供求過剩的局面，且過剩量多于2010年。據(jù)安泰科估算，2011年全球精鉛供應過剩量為41.3萬噸，而去年同期過剩量為16.9萬噸。全球鉛市場供求過剩的局面明顯的體現(xiàn)在LME鉛庫存上，2011年LME庫存量為35.3萬噸，較前一年末新增14.5萬噸。

2012年全球精鉛產(chǎn)量較同期基本持平。據(jù)國際鉛鋅研究小組（ILZSG）統(tǒng)計并經(jīng)安泰科修正，2012年全球精鉛產(chǎn)量1061.7萬噸，同比僅上升0.2%，2012年全球精鉛消費量約為1043.5萬噸，同比上升6.6%。2012年全球精鉛市場處于過剩狀態(tài)，根據(jù)國際鉛鋅研究小組的報告顯示，2012年全球精鉛供應過剩量為6.4萬噸，安泰科對我國的數(shù)據(jù)進行修正后，得出2012年全球精鉛過剩量為18.2萬噸，其中我國市場的過剩量為13.6萬噸。截止2012年十二月底，LME鉛庫存為32.0萬噸，仍處于歷史高位水平。

2013年全球精鉛產(chǎn)量增幅保持穩(wěn)定，根據(jù)安泰科估計，2013年全球精鉛產(chǎn)量約為1,115萬噸，同比上升5.5%，2013年全球精鉛消費量約為1,088.6萬噸，同比上升4.7%。根據(jù)安泰科預計，2013年全球精鉛過剩量為26.4萬噸，過剩量重要集中于我國，美國在需求向好的支撐下，供應缺口進一步擴大。從近幾年情況看，不難發(fā)現(xiàn)，全球各重要生產(chǎn)及消費國家和地區(qū)中，除我國生產(chǎn)及消費逐年遞增外，只有2013年美國消費上升明顯，其他國家產(chǎn)量及消費量基本維持在特定水平，變化不大，因此全球?qū)ξ覈袌龅年P注度日益提高。

2014年1-四月，根據(jù)國際鉛鋅研究小組（ILZSG）最新公布的數(shù)據(jù)并經(jīng)安泰科修正，全球精鉛產(chǎn)量為344.7萬噸，同比上升1.3%，2014年1-四月份全球精鉛消費量為361.7萬噸，同比上升2.7%。安泰科對國際鉛鋅研究小組的數(shù)據(jù)進行修正后，估計今年前4個月全球鉛市場處于短缺狀態(tài)，短缺量為17.0萬噸，去年同期的短缺量為17.8萬噸。

（2）國內(nèi)鉛市場供給情況

2010年九月份前，冶煉廠生產(chǎn)積極性普遍不是太高，與2009年同期相比，每月精鉛產(chǎn)量大部分情況下是小幅上升，甚至出現(xiàn)過負上升。據(jù)我國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年1至八月我國累計生產(chǎn)精鉛255.4萬噸，同比新增6.5%，增幅遠低于2009年同期的19.3%。2010年九月份后，受消費旺季的到來、鉛價總體持續(xù)走強、部分冶煉廠有完成年度計劃壓力的需求等因素影響，冶煉廠生產(chǎn)積極性較大幅度提高，精鉛月度產(chǎn)量的同比增幅基本均超過20個百分點。

根據(jù)我國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年我國累計生產(chǎn)精鉛419.9萬噸，同比上升13.3%，略低于去年15.6%的增幅，超過2010年消費量；2011年我國累計生產(chǎn)精鉛426.2萬噸，實際消費量為400.5萬噸，產(chǎn)量超過消費量；2012年我國累計生產(chǎn)精鉛464.6萬噸，實際消費量為451.0萬噸，產(chǎn)量超過消費量；2013年我國累計生產(chǎn)精鉛約為510萬噸，實際消費量為495萬噸，產(chǎn)量超過消費量；

2014年1-五月我國累計生產(chǎn)精鉛178.5萬噸，同比減少6.3%，據(jù)安泰科估算，國內(nèi)累計精鉛消費量在200萬噸左右，同比增幅在6.9%左右。

（3）鉛價變化分析

上游鉛市場價格變化對鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)具有重要影響。2006年至今，國際鉛價格呈波浪式變化，2007年下半年國際鉛價達到近5年最高值，超過約25,000元/噸。隨著國際金融危機影響的加劇，國際鉛價從2007年下半年開始迅速下跌，2008年底跌至低谷約7,000元/噸。2009年隨著國際經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，國際鉛價開始穩(wěn)步上升，從年初的約7,000元/噸一路上升至年末的約16,000元/噸。

2010年國內(nèi)外鉛價步調(diào)基本一致，總體呈V形，2010年六月鉛價最低，而年終又恢復到年初的價格水平；LME三月期鉛于六月七日達到最低1,535美元/噸，次日（六月八日）國內(nèi)生資市場均價也達到年內(nèi)最低的13,800元/噸；國內(nèi)生資市場月均價由一月的16,480元/噸震蕩跌至六月份的14,519元/噸，之后震蕩反彈至十二月份的17,184元/噸。2011年國內(nèi)市場鉛價呈震蕩下跌趨勢，月均價由一月份的17,300元/噸下跌至十二月份的15,389元/噸。2012年國內(nèi)鉛價仍呈震蕩下跌趨勢，月均價由一月份的15,473元/噸下跌至十二月份的14,730元/噸。2013年國內(nèi)鉛價出現(xiàn)了小幅下降，月度均價由一月份的14,737元/噸下跌至十二月份的13,985元/噸。2014年1-六月鉛價格相對平穩(wěn)，年初為14,052.38元/噸，六月份為13,927.5元/噸。

2.下游產(chǎn)業(yè)鏈影響分析

鉛酸蓄電池有其他電池尚無法與之競爭的特點，如性能價格比高、使用安全性好、自放電小，特別是它的回收技術成熟、鉛循環(huán)使用利用率高的明顯優(yōu)勢。鉛酸蓄電池作為一類高資源循環(huán)利用的能源產(chǎn)品，屬于不消耗資源的產(chǎn)業(yè)。該行業(yè)的主流公司早已改變了過去高污染的生產(chǎn)狀態(tài)，已實現(xiàn)了產(chǎn)品技術“低耗化”和制造裝備“節(jié)能化”，走上了清潔化生產(chǎn)之路。鉛酸蓄電池中包含了60%~80%的可循環(huán)利用的塑料和鉛，這些原料的循環(huán)使用對用戶和環(huán)境來說都是有利的。所以，在相當長的時期內(nèi)，鉛酸蓄電池仍是二次電池的重要產(chǎn)品，在眾多領域內(nèi)的需求量日益上升。

隨著汽車工業(yè)的發(fā)展以及汽車保有量的不斷新增，汽車用鉛酸蓄電池市場需求不斷新增。而在目前競相發(fā)展混合電動汽車的時代，憑借可靠和原材料可循環(huán)利用的特點，鉛酸蓄電池可能成為首選。

近年來電動自行車行業(yè)的快速發(fā)展為鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)注入了強大的動力，2012年電動自行車產(chǎn)量為3,505萬輛，同比上升13%；2013年電動自行車總產(chǎn)量為3,695萬輛，同比上升5.4%。鉛酸蓄電池一直是電動自行車動力源的重要選擇，為行業(yè)帶來巨大的新增產(chǎn)量配套需求以及保有量的替代需求。

與此同時，隨著能源、環(huán)境問題日益凸顯，太陽能、風能等可再生能源將進入一個新的發(fā)展時期。而可再生能源的利用，要用大量的儲能電池來調(diào)節(jié)其持續(xù)性和穩(wěn)定性，而目前鉛酸蓄電池是儲能電池的重要選擇。

通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展促進了數(shù)據(jù)中心和其他關鍵領域備用電池的使用。一些地區(qū)如“金磚四國”，進行了大規(guī)模的電信擴建，進一步拓展了蓄電池行業(yè)的發(fā)展空間。此外，還有廣闊的全球交通電動化市場、鐵路用電池市場等。制造技術的不斷成熟、價格上的競爭力、原材料的惟一可再生性等諸多優(yōu)勢，未來十年鉛酸蓄電池還難以被取代并占主導地位。