動力電池應用分會數據顯示，2020年中國新能源乘用車上險數量為112.19萬輛，其中配套三元電池的車輛達到91.93萬輛，占比高達81.94%，三元電池在乘用車市場是主流的地位并未改變。

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乘用車市場三元電池仍是絕對主流

在之前的文章中，我們分析了2020年磷酸鐵鋰相關乘用車車型上險情況。對比三元乘用車上險情況可以看出，在乘用車市場，三元電池地位并未被撼動。

2020年磷酸鐵鋰乘用車上險TOP10車型中，上險量超過1萬輛的只有6款車型，排在第10名的榮威eRX5在2020年上險量只有3275輛；反觀三元電池，排在第20名的小鵬G3，上險量就達到11982輛，而全年上險量超過1萬輛的車型達到22款。

從三元和磷酸鐵鋰電池上險車型配套數量來看，2020年上險乘用車搭載三元電池的車型達到292款，而磷酸鐵鋰電池車型只有59款。

值得注意的是，即便是配套三元電池本身，各車型上險量差距也非常明顯。其中，排名第一的特斯拉Model3上險量達到11.28萬輛；第二名傳奇Aion.S上險量為5.26萬輛，較少了一半還多；3~6名上險量在3~5萬輛之間。

另外一個有趣的現象是，上險量TOP20相關車型中，車企分布也較為分散，只有比亞迪有多款車型進入TOP20，其它主要是一款或兩款車型進入榜單。

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2020年三元電池市場格局變動較大

得益于熱銷乘用車車型的帶動，2020年我國三元電池市場格局也發生了不小的變化，如LG新能源憑借配套特斯拉（上海）工廠生產的Model3/Y，躋身中國市場裝機量排名第二；中航鋰電配套廣汽Aion.S，成功擠入前四；星恒電源傍上新國民神車宏光MINIEV，其三元電池上險帶電量也大幅增長，晉級前十。

據電池中國網了解，2020年三元電池在上險乘用車的帶電量總計約39.14GWh，共有54家電池企業提供配套。其中，寧德時代以17.80GWh的上險帶電量，穩居第一；LG新能源以6.41GWh上險帶電量位居第二，排在第三至第十名的分別為比亞迪、中航鋰電、孚能科技、力神電池、星恒電源、捷威動力、蜂巢能源和塔菲爾。

從配套車型數量來看，上險帶電量前10家電池企業中，2020年寧德時代總計為118款上險乘用車車型配套動力電池，力神電池40款、比亞迪19款、中航鋰電18款、孚能科技15款、捷威動力12款、塔菲爾11款、LG新能源6款、蜂巢能源和星恒電源各4款。

盡管LG新能源、星恒電源配套車型相對較少，但是憑借配套的都是熱銷車型，在上險乘用車三元電池帶電量排名上仍然排名不錯。如LG新能源主要為特斯拉（上海）工廠Model3、通用別克等車型配套，但特斯拉Model3上險量達到112812輛，三元電池主要由LG新能源提供；上汽通用五菱宏光MINIEV，三元電池車型上險量為48450輛，而電池則均為星恒電源提供。

值得注意的是，盡管2020年比亞迪一直在力推其磷酸鐵鋰刀片電池，但是從2020年其上險乘用車配套電池來看，仍然以三元電池為主，三元電池上險車型占比達到74.63%，其熱銷車型如比亞迪·秦、比亞迪e2、比亞迪·唐、比亞迪·宋、比亞迪·元等車型仍然以三元電池為主。

不過，這種情況在2021年會有所改變。比亞迪已經就上述熱銷車型申報了磷酸鐵鋰版本的改款車型，且未來將以磷酸鐵鋰為主供。

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2021年乘用車市場仍存一定變數

從2021年的趨勢來看，寧德時代三元電池在乘用車市場的地位應該仍然沒有企業能撼動，且除了供應中國車企外，寧德時代還將為中外合資，以及外商獨資車企配套三元電池。預計2021年寧德時代三元電池配套量仍將保持高速增長。

LG新能源仍然有機會保持第二名的位置。2020年，在三元電池上險乘用車帶電量上LG新能源已經擠進TOP2，主要依賴特斯拉（上海）工廠的帶動。從目前特斯拉（上海）工廠三元車型的供應商來看，目前仍然是LG新能源一家獨大。

除了熱銷的長續航Model3外，在2021年，LG新能源還將為特斯拉（上海）工廠量產的ModelY車型配套三元電池。特斯拉（上海）工廠今年規劃產能為55萬輛，假設扣除20萬輛（鐵鋰版Model3），仍然有35萬輛左右的車型將搭載三元電池，預計對三元電池需求將超過20GWh。同時因為比亞迪將旗下車型陸續切換為磷酸鐵鋰電池，因而暫時能威脅到LG新能源排名的電池企業并不多。

同樣，中航鋰電2020年在乘用車領域排名上升可謂非常迅猛，上險乘用車三元電池裝機量已經站穩第四。預計2021年其憑借與廣汽、長安等客戶的深綁，以及拓展吉利等一線新客戶，預計2021年中航鋰電三元電池在乘用車市場仍將有非常亮眼的表現。

值得注意的是，2021年乘用車三元電池市場，仍存在較多不確定性，“黑馬”預計仍將頻現。就像星恒電源憑借配套宏光MINIEV成功擠進前十一樣，仍有不少電池企業有可能憑借與新車型的配套，裝機量大幅增長。

除此之外，部分電池企業在產能、市場、客戶、渠道和品牌方面深耕多年，預計在2021年會迎來產能和市場的雙爆發，對現有排名也會產能較大沖擊，這其中以億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源等概率最大。我們不妨靜待觀測。