“2018年國內動力電池總規模預計達到230—240GWh，但需求端今年總體規模65GWh。”

這是高工產研(GGII)院長羅煥塔在“中國(青海)鋰產業與動力電池國際高峰論壇”上做的預測，這也直接證實了甚囂塵上的國內動力電池產能過剩言論。

在“2018中國動力電池產業發展現狀及趨勢分析”主題演講中，羅煥塔主要分享了中國動力電池市場的分析、中國動力電池關鍵材料的市場分析、高工產研對產業發展趨勢的判斷三部分內容。

從GGII統計2017年、2018年國內動力電池新增產能數據來看，整體擴產規模增速在下降。2017年國內整個新建成產能在180GWh，其中新增的量是95GWh；到了2018年，國內總體產能規模達到230—240GWh，但新增量只有60—65GWh。

雖然說產能在增加，但也有血淋淋的洗牌數據。2016年動力電池企業數量達155家，到2017年大概只有130多家，而到2018年這個時間節點，只剩下105家。羅煥塔表示，其實這個洗牌從2017年就已經開始，只不過2018年、2019年這未來三年時間速度會更加快。

從需求規模看，2018年需求的總體規模是在65GWh，增速達到46%，其實這個增長速度跟2017年基本上差不多，去年是44%。

目前供應主體還是國內電池廠，但目前我們也看得到，外資車企自建電池廠、車企與電池企業合資以及日韓外資企業也將是重構未來市場格局的重要勢力。

第二個主體是自建電池產線的車企。像吉利自己購買了LG的產能，也在山東自建了電池工廠，這部分在未來會成為一個新的增長。

第三個主體比如上汽和寧德時代的合資。根據我們的調研成果來看，目前中國的自主品牌里面有80%的企業是有跟電池廠合資的想法，或者說正在實施的這樣一個過程。

第四個主體，在未來的幾年會非常重要的一個影響，就是日韓外資企業，包括現在的松下。一些韓國的企業又會在2018、2019年有一個新的進入到中國的趨勢。因為目前來看，外資已經瞄準2020年完全開放的市場，所以他們重點布局在2020年之后的新能源汽車市場，而且已經跟我們的主機廠有很多車型聯合研發了。

從國內競爭格局來看，目前市場整體的競爭格局完全沒有形成。從2017年全年市場前20名到2018年第一季度和2018年1—5月份，通過這組數據對比可以看得出，除了第一名和第二名企業沒有變化，第三、第四名都是不斷在發生變化。

這里有一個很重要的影響，我們現在無論是電池的技術，包括我們的能量密度、快充等等這些，沒有成熟。更為重要的是，其實我們現在制造技術的成熟度也不是特別高。當然我這里面講的成熟度不是說不能生產出好的電池，而是我們生產體系的提升速度非常快。相比于2016年，我們現在的一個生產節拍有將近60%的生產效率提升。

在動力電池這樣一個重資產行業，同時它又是技術快速提升的領域，現在的這些企業如果沒有面向合適的客戶，即這些客戶不能為電池企業下一步技術升級提供紅利，這類電池企業后勁會不足。剛才劉秘書長也講到，未來3年電池企業能否在提升質量和降低成本方面有相應發展，這決定了這家企業的未來生存。

最后，我總結了鋰電行業2018年的關鍵詞，因為時間已經過半了，我們可以看得到，市場蛋糕很大，但是要拿到這個份額卻非常之難。有以下四個方面：

(一)現金流：動力電池企業現金流非常緊張。即便是排名前十的電池企業，有些資金鏈相對來說也非常緊張，不少企業目前其資金很重要的依賴就是來自于外部資金驅動。

(二)兼并購：終止或者放棄兼并購動力電池企業案例增多。2015、2016、2017年，有很多上市公司收購國內的電池企業及相關配套企業，但在2018年，我們看到很多類似的終止或者放棄的案例在出現。同時，我們可以看得到，現在很多新進入者的項目也是擱置狀態，從材料到電池每一個環節，這種現象也非常明顯。

(三)價格：目前國內動力電池價格下降幅度仍然在進行，無論是一線梯隊、還是二線企業。價格方面，GGII堅持的觀點，其實是很重要的一個方面：你的競爭對手是誰。很多電池企業在目前這個階段并不是競爭對手，更多的是燃油車。GGII做過一個測算，整個電池系統要跟燃油車真正在性價比方面有一定抗衡能力，實際上差不多到0.7元左右價格，因為GGII現在也幫助很多國際車企做相關研究。

綜合結論來看，0.65元—0.7元之間，跟傳統汽車的抗衡相對來說有競爭力。目前這個行業大家一講到價格，覺得下降幅度很快。實際上相比于市場化價格，國內的動力電池價格下降幅度又很慢。

到2018年底，國內將會有230GWh動力電池產能，如果這些產能沒有乘用車(消納)，還有物流車、客車出海口，這部分企業會更加慘烈。所以我覺得價格的下降是一個必然的趨勢，因為只有這樣才能真正飛入尋常百姓家。

(四)洗牌：國內動力電池企業在技術、品質、資金實力等等方面相對較弱，這種分化在不斷繼續。

從整個國內新能源汽車市場空間來看，其成長型相對來說比較強。GGII預測，整個動力電池在2018年仍然會有46%的增速，而2019年、2020年，其實我們的預期相比于市場來說會更為樂觀，預期到2020年整個中國新能源汽車的產量差不多在248萬輛。

上述背景下，技術、品質、資金實力等偏弱的動力電池企業勢必難以在未來的市場中立足。