長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等已成為我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集聚地，總產(chǎn)能達(dá)到全球的50%以上。

7月28日，在西寧市南川工業(yè)園區(qū)的青海比亞迪動(dòng)力電池工廠內(nèi)，工作人員在對(duì)電池進(jìn)行檢測(cè)（解統(tǒng)強(qiáng)/攝）

近日，威馬電動(dòng)汽車在35天內(nèi)發(fā)生四起電池起火爆炸事件，北汽新能源也相繼爆出突發(fā)斷電、電池續(xù)航嚴(yán)重衰減、車輛充電故障等重大安全隱患，三電系統(tǒng)故障頻繁刷屏，電動(dòng)汽車深陷輿論漩渦。

“新能源汽車，得電池者得天下。”動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的心臟，是性能的關(guān)鍵所在。近年來，隨著新能源汽車的高速發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)炙手可熱，迎著風(fēng)口飛速擴(kuò)張。但在2020年10月中旬舉辦的第五屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)上，中國(guó)工程院院士鄭綿平發(fā)出了動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩預(yù)警。

“我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能雖已達(dá)270～280GWh，但總體產(chǎn)能利用率卻只有30%。”鄭綿平稱，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)品訂貨不足，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。

全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)折

與汽車業(yè)“西強(qiáng)東弱”的局面不同，從世界范圍來看，動(dòng)力電池一直被中日韓企業(yè)把控。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，以鋰電池的出貨量計(jì)算，2019年全球動(dòng)力電池出貨量的前十企業(yè)中，中國(guó)5家、韓國(guó)3家、日本2家。

經(jīng)過多年磨礪，我國(guó)企業(yè)已獲得國(guó)際汽車主機(jī)廠的認(rèn)可，進(jìn)入了全球競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)：寧德時(shí)代與特斯拉簽訂合作協(xié)議、億緯鋰能獲寶馬定點(diǎn)項(xiàng)目、大眾入股國(guó)軒高科、戴姆勒入股孚能科技、萬向一二三拿下大眾百億訂單……

其中，寧德時(shí)代在2017年至2019年連續(xù)三年成為全球動(dòng)力電池裝機(jī)霸主，車企客戶包含了上汽、廣汽、一汽等傳統(tǒng)企業(yè)以及蔚來、小鵬、威馬等造車新勢(shì)力。2019年工信部公布的新能源車型有效目錄顯示，由寧德時(shí)代配套動(dòng)力電池的車型達(dá)1900余款，為配套車型最多的動(dòng)力電池廠商。

2020年前后，全球新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)折——?jiǎng)恿﹄姵亍鞍酌麊巍比嫒∠履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)外商投資全面放開，中國(guó)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》編制完成；歐洲、北美等全球主流汽車市場(chǎng)紛紛加碼新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展的扶持力度——外資動(dòng)力電池企業(yè)不僅重返中國(guó)市場(chǎng)，而且進(jìn)行了更大規(guī)模的布局。

《礪石商業(yè)評(píng)論》刊發(fā)《中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的暗黑時(shí)刻》稱：早在2019年5月，韓國(guó)SK宣稱斥資33.5億元在中國(guó)建設(shè)第二座動(dòng)力電池工廠；同年6月，LG化學(xué)與吉利汽車投資近2億美元成立合資公司；一個(gè)月后，三星SDI宣布在陜西開啟擴(kuò)能項(xiàng)目，投資4.6億元；而松下早已斥資數(shù)億美元在大連工廠新建兩條生產(chǎn)線……據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，松下、SK、LG化學(xué)、三星SDI這四家企業(yè)近一年在中國(guó)投資動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)總額已經(jīng)超過570億元。

值得引起重視的是，2019年1～9月，LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額僅為0.35%，而2020年1～9月，LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的份額已經(jīng)高達(dá)15%。業(yè)界專家普遍認(rèn)為，隨著外資企業(yè)與中國(guó)主機(jī)廠合作的深入，該數(shù)據(jù)將繼續(xù)攀升。

巨頭的較量也引人注目。2020年一季度，得益于特斯拉Model3、雷諾Zoe和保時(shí)捷電動(dòng)汽車訂單，LG化學(xué)裝機(jī)量趕超寧德時(shí)代，奪走了全球霸主地位，這種反超勢(shì)頭一直維持到7月。

不過，韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNEResearch近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代8月的裝機(jī)量又趕超了韓國(guó)對(duì)手LG化學(xué)，重新奪回了全球動(dòng)力電池頭把交椅。

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司科技大樓和工程中心（林善傳/攝）

區(qū)域版圖浮出水面

在2019年1月召開的中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟2018年度會(huì)議上，國(guó)家工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等已成為我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集聚地，總產(chǎn)能達(dá)到全球的50%以上。

追溯起來，2015年是我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)。這一年，我國(guó)新能源汽車銷量首次超越美國(guó)，成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)；動(dòng)力電池亦隨之爆發(fā)式增長(zhǎng)，趕超日本成為了全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)。

高工產(chǎn)研鋰電研究所近六年的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：2014年之前，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量都低于1GWh，直到2014年動(dòng)力電池出現(xiàn)小幅提升，達(dá)4.97GWh；2015年至2019年的中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)量分別為15.9GWh、30.8GWh、44.5GWh、65GWh、71GWh。經(jīng)過5年的爆發(fā)式增長(zhǎng)，2019年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量相比2014年增長(zhǎng)了1328%。

經(jīng)過多年蓄勢(shì)發(fā)力，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)版圖亦浮出水面。

廣東省擁有比亞迪、深圳比克、億緯鋰能、欣旺達(dá)、鵬輝能源等知名電池企業(yè)，其中，比亞迪曾連續(xù)多年占據(jù)全國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量第一的寶座。

高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約62.2GWh，其中有4家深圳企業(yè)，分列第二、五、九、十位。這4家企業(yè)的總裝機(jī)量超過13.84GWh，占比為22.24%。

在燃油車領(lǐng)域處于洼地的福建省，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中卻搶占了制高點(diǎn)。成立于2011年的寧德時(shí)代只用了6年時(shí)間就躍升為全球最大的動(dòng)力電池公司，并成功打入了寶馬、大眾、通用這樣的國(guó)際大公司朋友圈。2019年寧德時(shí)代產(chǎn)能達(dá)53GWh，比2014年產(chǎn)能0.27GWh增長(zhǎng)了19530%。

江蘇也成為動(dòng)力電池版圖的“重要一極”，以江蘇時(shí)代、中航鋰電為代表的一批電池生產(chǎn)企業(yè)布局在南京和常州。其中，南京現(xiàn)有動(dòng)力電池產(chǎn)能已達(dá)13GWh，占全國(guó)總量的15%，僅次于福建寧德，排在全國(guó)第二。

在京津冀地區(qū)，天津市2018年動(dòng)力電池產(chǎn)能合計(jì)約為15GWH，總產(chǎn)值131億元，動(dòng)力電池裝機(jī)量為2.50GWh，占全國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量的4.39%。

產(chǎn)能擴(kuò)張，技術(shù)不足

2020年初，寧德時(shí)代公布新一輪的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，將投資300億元擴(kuò)產(chǎn)1.7倍。

7月，福建工信廳、發(fā)改委、科技廳等部門聯(lián)合發(fā)布《進(jìn)一步加快新能源汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)“電動(dòng)福建”建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2020-2022年）》，宣布2022年全省動(dòng)力電池產(chǎn)能計(jì)劃將超過150GWh。

對(duì)此，汽車媒體蓋世汽車副總裁崔志強(qiáng)表示：“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，一個(gè)看似很大的市場(chǎng)，實(shí)際算下來并不大。”

依據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》：2019年全球新能源汽車銷售約221萬輛，動(dòng)力電池裝機(jī)量約115.21GWh；2020年前三季度全球新能源汽車銷售約175.1萬輛，動(dòng)力電池裝機(jī)量約77.78GWh。

如果供過于求，多出來的電池怎么辦？

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍?jiān)诘谖鍖脛?dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)上提出了警示——2019年前三季度，我國(guó)在新能源汽車上有裝機(jī)量的電池企業(yè)為67家，至2020年已有11家企業(yè)沒有裝機(jī)量，32家企業(yè)前三季度的總裝機(jī)量不足10MWh。

查閱高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2019年前三季度包括含電芯廠、主機(jī)廠和第三方PACK在內(nèi)共有152家PACK實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，較2018年同期167家減少了15家。其中42家為2019年新進(jìn)入的企業(yè)，另有57家PACK企業(yè)因2019年沒有裝機(jī)量慘遭淘汰，此外還有近60家企業(yè)裝機(jī)量不足百套。

相比而言，消費(fèi)者們更為關(guān)注電池的質(zhì)量安全問題。

電動(dòng)汽車三電系統(tǒng)和汽車電子工程師朱玉龍發(fā)問：“如今電池產(chǎn)能約為單個(gè)企業(yè)1GWh/月，如果按照現(xiàn)有的擴(kuò)張形勢(shì)去計(jì)算，拉升到20GWh/月，電池的一致性、安全性是否能往更好的預(yù)期去發(fā)展？”

他認(rèn)為，如果目前的電池自燃是在一定規(guī)模下能容忍的概率，將來電動(dòng)汽車的銷量達(dá)到了大眾預(yù)期而沒有很好地解決熱失控傳播的問題，會(huì)增加相當(dāng)高的燒車概率，在這樣的保有量和使用頻度下，威馬汽車自燃事件還會(huì)頻繁爆發(fā)。

劉彥龍?zhí)寡裕骸颁囯姵卦陔妱?dòng)汽車上的應(yīng)用，技術(shù)仍有不足。”如電池安全性有待提高、能量密度有待進(jìn)一步提升，產(chǎn)品整體成本偏高、充電不便、二手車殘值低等仍需要繼續(xù)下工夫加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，盡快突破相關(guān)瓶頸。

崔志強(qiáng)則提出了動(dòng)力電池發(fā)展的另一種可能：電池結(jié)構(gòu)也許會(huì)發(fā)生變化，會(huì)向技術(shù)更先進(jìn)的811電池傾斜，原有的舊配方三元鋰電池會(huì)越來越少。

對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，中國(guó)工程院院士吳鋒表示，2020年是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和加快變革的關(guān)鍵之年，要加大對(duì)電池材料與相關(guān)基礎(chǔ)科學(xué)的研究，善于提出和發(fā)展一些新概念、新原理、新方法。