中小電池公司陷突圍戰(zhàn)

今天，動(dòng)力鋰電池行業(yè)又何曾不是在重歷20年前空調(diào)行業(yè)的陣痛，大躍進(jìn)式發(fā)展下，低端產(chǎn)量過剩、關(guān)鍵技術(shù)尚未突破、市場化程度低和行業(yè)規(guī)范的不完善，導(dǎo)致了行業(yè)散、小、弱的發(fā)展格局。

騙補(bǔ)事件以來，政府以補(bǔ)貼調(diào)整、補(bǔ)貼退坡、審核趨嚴(yán)為契機(jī)，加快新能源產(chǎn)業(yè)市場化轉(zhuǎn)型，市場氣候突變，導(dǎo)致市場競爭格局重新進(jìn)入洗牌階段，鋰離子電池公司受到的沖擊壓力尤為明顯。未來3-5年內(nèi)，鋰離子電池行業(yè)三分之二的公司將會(huì)被迫退出。某電池公司負(fù)責(zé)人說，在市場的優(yōu)勝劣汰中將實(shí)現(xiàn)適者生存，最后勝出的才是鳳凰。

無論對(duì)大公司還是中小公司來說，都是一場重大的機(jī)遇，但最終勝出者是誰，誰也說不準(zhǔn)。畢竟在眾多行業(yè)內(nèi)，中小公司由弱小到強(qiáng)大，再到逐漸掌控大局和主導(dǎo)潮流的逆襲案例也不在少數(shù)。只不過中小公司的發(fā)展之路阻力更大、不確定因素也更多。

產(chǎn)業(yè)掣肘缺乏籌碼

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國動(dòng)力鋰電池公司超過150家，在過去的三年里，已經(jīng)有包括四川、山東、廣東、河南等地70余家鋰電及相關(guān)公司相繼破產(chǎn)、倒閉。

進(jìn)入2017年補(bǔ)貼退坡后，動(dòng)力鋰電池廠商進(jìn)入更加艱難的時(shí)刻，一方面遭受著來自上下游兩端公司的擠壓(上游原材料價(jià)格不斷上漲，下游車企倒逼降價(jià));另一方面補(bǔ)貼退坡后直接導(dǎo)致公司的利潤被壓縮。

同時(shí)政策和市場對(duì)電池性能要求的不斷提高，導(dǎo)致鋰離子電池公司普遍面對(duì)提質(zhì)降本的壓力，大型鋰離子電池公司應(yīng)對(duì)起來相對(duì)從容，憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)烈的采購需求，可以通過與上下游公司達(dá)成戰(zhàn)略合作模式，提前鎖定材料價(jià)格和穩(wěn)定供貨量來緩解電池成本。

而與此相對(duì)，中小型公司應(yīng)對(duì)起來，卻顯得相當(dāng)被動(dòng)，重要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

其一中小公司在原材料采購上非常被動(dòng)，在鋰離子電池原材料供不應(yīng)求的市場背景下，中小公司的采購規(guī)模缺乏分量，與供貨公司的關(guān)系不夠緊密，導(dǎo)致中小公司在交易談判中缺乏籌碼，不僅要全款采購且經(jīng)常面對(duì)價(jià)格波動(dòng)，材料廠商可以予取予求，讓本已深陷成本壓力旋渦的中小公司的處境更是雪上加霜。

其二中小鋰離子電池公司缺乏優(yōu)質(zhì)客戶，回賬周期較長，3萬公里的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)公布后，中小公司的回賬壓力進(jìn)一步加劇，現(xiàn)金流緊張。關(guān)于中小鋰離子電池廠商而言，工人每月工資拖欠不得，物料采購款同樣拖欠不得，每月產(chǎn)值數(shù)據(jù)還算可觀，可也僅僅是賬上的數(shù)據(jù)，現(xiàn)金流經(jīng)常緊張，往往還要自己補(bǔ)錢。

中小公司創(chuàng)新和盈利能力偏低

其三中小鋰離子電池公司在技術(shù)創(chuàng)新和盈利能力上缺乏優(yōu)勢(shì)，深陷產(chǎn)量低端重復(fù)和同質(zhì)化競爭的泥潭。我國電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長陳清泰表示，在2013年~2015年新能源市場普惠式補(bǔ)貼階段，不少新能源車企為擴(kuò)大產(chǎn)量，不惜降低動(dòng)力鋰電池的質(zhì)量要求，而一些電池零部件公司為了保障供應(yīng)，也降低了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，放松了管理，放緩了技術(shù)研發(fā)的步伐。技術(shù)儲(chǔ)備的缺乏導(dǎo)致了中小公司在應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場和政策的雙重壓力下捉襟見肘。

面對(duì)市場洪流節(jié)節(jié)敗退

目前有各種跡象顯示，除了乘用車公司，各大主流客車公司和專用車公司更傾向選擇技術(shù)水平、綜合實(shí)力更優(yōu)質(zhì)的大中型動(dòng)力鋰電池公司作為穩(wěn)定供應(yīng)商。重要有兩大原因：一方面國家對(duì)新能源汽車整車和動(dòng)力鋰電池在安全性、穩(wěn)定性尤其是能量密度均提出更高要求;另一方面迫于質(zhì)保八年十萬公里的售后要求，整車公司會(huì)考量動(dòng)力鋰電池長遠(yuǎn)發(fā)展和存活周期。

透過這種市場現(xiàn)象背后，折射出中小公司在市場化大潮中面對(duì)著不進(jìn)則退的淘汰危機(jī)。隨著這一市場趨勢(shì)的不斷深化，中小公司立足市場支撐點(diǎn)將不斷被弱化，重要表現(xiàn)在三個(gè)方面：

首先市場競爭力弱化，中小公司產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再。截止到今年上半年，大型鋰離子電池公司包括欣旺達(dá)、比亞迪、寧德時(shí)代、微宏動(dòng)力、猛獅科技、國軒高科等公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，擴(kuò)產(chǎn)總計(jì)超43GWh。

隨著大型鋰離子電池公司產(chǎn)量的釋放，規(guī)模效應(yīng)下帶來的成本優(yōu)化，其產(chǎn)品價(jià)格與中小公司的產(chǎn)品價(jià)格已然差距不大，兼之大型鋰離子電池公司產(chǎn)品性能和質(zhì)量較高，客戶的選擇自然不言而喻，競爭力的弱化，進(jìn)一步加劇中小公司生存壓力。分析人士指出，這意味著電池行業(yè)的兼并重組將進(jìn)一步加速。

動(dòng)力鋰電池行業(yè)兼并重組趨勢(shì)加強(qiáng)

其次市場集中度不斷提高，中小公司的市場空間被進(jìn)一步壓縮。2015年出貨量前4的公司的市場占有率為54.9%，至2016年這一數(shù)據(jù)達(dá)到了62.1%。從目前市場形勢(shì)來判斷，這一趨勢(shì)仍將不斷深化。

一方面當(dāng)國內(nèi)一季度中小型電池公司訂單量和出貨量普遍開局低迷之時(shí)，寧德時(shí)代、比亞迪等大型鋰離子電池公司卻開啟瘋狂接單模式，2017年至今僅沃特瑪獲得的訂單銷售就已超過102億元;另一方面，各大鋰電巨頭為鞏固市場動(dòng)作頻頻，與下游公司進(jìn)行合資、入股、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)同盟的戲碼不斷上演。

其中包括近日寧德時(shí)代和上汽的合資、國軒高科和上海電氣合作、金沙江創(chuàng)投擬收購日產(chǎn)AESC等皆是如此，隨著大型公司對(duì)市場控制能力的不斷增強(qiáng)，市場集中度提升，中小公司面對(duì)著大型公司的圍堵和重重壁壘。

最后市場競爭日趨激烈，中小公司轉(zhuǎn)型壓力迫在眉睫。動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在市場化轉(zhuǎn)型道路上大步邁進(jìn)，中小公司假如不能清醒過來，順勢(shì)而動(dòng)，仍遲滯于低端價(jià)格戰(zhàn)泥淖中，必然被市場所淘汰。

在新的市場形勢(shì)下，隨著消費(fèi)者對(duì)電池的性能要求日益提高，政策對(duì)電池性能的審核也日趨嚴(yán)苛，產(chǎn)品的價(jià)格因素退居次要，產(chǎn)品的質(zhì)量成為市場競爭的關(guān)鍵，中小公司面對(duì)向高端產(chǎn)量轉(zhuǎn)型的壓力，而轉(zhuǎn)型之路并不平坦，多數(shù)公司將在轉(zhuǎn)型過程中被市場所淘汰。

這是一場停不下來的游戲，全國乘聯(lián)會(huì)副秘書長崔東樹表示，目前電動(dòng)汽車的電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速的良性發(fā)展階段，要卯足勁兒加碼搶占市場份額，否則會(huì)死得更慘。

前路難行逆勢(shì)而上

根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》、《我國制造2025》、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》的戰(zhàn)略設(shè)想，到2020年時(shí)，能量型動(dòng)力鋰電池能量密度將達(dá)到260Wh/kg。從目前主流市場的電池能量密度來看。普遍處于115wh/kg的范圍。與國家的戰(zhàn)略目標(biāo)仍存在較大差距。這其中既隱含著巨大的市場空間，也在時(shí)間和空間上給了所有公司一個(gè)公平的發(fā)展機(jī)遇。

面對(duì)行業(yè)爆發(fā)式上升的機(jī)會(huì)，處于市場中后端的中小公司，應(yīng)當(dāng)苦練內(nèi)功，提高公司風(fēng)險(xiǎn)管控能力，沉下心來搞技術(shù)、培養(yǎng)優(yōu)秀人才、不斷優(yōu)化產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)市場競爭力的提高。但是想要在市場、政策和競爭對(duì)手的圍堵下脫穎而出，僅做到這些仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，畢竟這些內(nèi)部的資源要素大型公司不僅具備，更是在質(zhì)和量上將中小公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

面對(duì)這種全面碾壓的態(tài)勢(shì)，就要中小公司管理者拿出管理智慧，為公司的發(fā)展新增籌碼：

首先必須在發(fā)展思路上另辟蹊徑，以差異化發(fā)展為例，鋰離子電池行業(yè)下游領(lǐng)域眾多，假如中小動(dòng)力鋰電池公司能抓住其中某一個(gè)細(xì)分市場，把握消費(fèi)者的需求，深耕其中，亦能走出一條很好的發(fā)展之路。

目前，在一些細(xì)分領(lǐng)域的開發(fā)上，業(yè)內(nèi)已經(jīng)有不少成功的先例，例如微宏動(dòng)力的鈦酸鋰+重慶公交系統(tǒng)模式，針對(duì)重慶多山的地理特點(diǎn)，結(jié)合鈦酸鋰離子電池性能，同時(shí)對(duì)動(dòng)力鋰電池進(jìn)行適當(dāng)改性以適應(yīng)當(dāng)?shù)氐膽?yīng)用場景。目前重慶地區(qū)搭載微宏動(dòng)力鈦酸鋰離子電池的電動(dòng)公交，車和電池的表現(xiàn)都非常不錯(cuò)。除此以外，還有鉛炭電池+儲(chǔ)能模式、無人機(jī)+氫燃料動(dòng)力電池模式都在市場中大獲成功。

鈦酸鋰離子電池前景被看好

其次也可借助外部力量，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，以資本市場為例，目前針對(duì)中小公司的重要融資平臺(tái)就是新三板，2017年以來，新三板鋰電公司的融資能力不容小覷。近一年以來就有賽驕陽、慧通天下、宏景電子、力佳科技、厚能股份實(shí)現(xiàn)掛牌和增募資本。

在資本的助推下，中小公司可以對(duì)外通過合作、收購來進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局梯，引進(jìn)優(yōu)秀技術(shù)和管理;對(duì)內(nèi)內(nèi)網(wǎng)羅高端人才、提高研發(fā)能力，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)公司短時(shí)間內(nèi)的跨越式發(fā)展。

當(dāng)然，發(fā)展路徑不一而足，更要每一個(gè)公司經(jīng)營者結(jié)合自家公司的實(shí)際和特性，探索出一條適合自己的道路。不謀萬世者，不足謀一時(shí);不謀全局者，不足謀一域。經(jīng)營公司更應(yīng)該是一場漫長的馬拉松比賽，而不是一場百米賽跑，中小公司經(jīng)營者更應(yīng)甩掉急功近利心態(tài)，站在市場規(guī)律、社會(huì)責(zé)任和尊重員工的高度，從戰(zhàn)略上考慮發(fā)展的全局和公司的長遠(yuǎn)生存之道。