來自起點研究院（SPIR）的數(shù)據(jù)顯示，號稱“軟包電池之王”的孚能科技，其三月軟包電池裝機(jī)量僅19.5MWh，不及捷威動力的28.1MWh排名第二；在新能源汽車進(jìn)一步復(fù)蘇的四月份，其軟包電池裝機(jī)量下降至14.9MWh，排在萬向、捷威動力、盟固利、億緯鋰能之后。

（來源：公眾號“起點鋰電大數(shù)據(jù)”作者：陳熙）

假如說孚能科技三月份是“大意失荊州”，那么四月份可用短時間“潰敗”來形容了。

那么，如今動力鋰電池封裝形式中的方形、圓柱、軟包，各自趨勢如何？

01

方形電池：一枝獨秀

起點研究院（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2019年新能源汽車動力鋰電池總裝機(jī)量為62.28GWh，同比上升9.2%。其中，從電池封裝類型來看，方型電池裝機(jī)量52.6GWh，占比84%；軟包電池裝機(jī)量5.6GWh，占比9%；圓柱電池裝機(jī)量4.1GWh，占比7%。

2020年1-四月，新能源汽車動力鋰電池總裝機(jī)量為9.31GWh。在國產(chǎn)特斯拉暫時配套21700圓柱電池的影響之下，1-四月方型電池裝機(jī)量為7.14GWh，占比77%；圓柱電池裝機(jī)量為1.78GWh，占比19%；軟包電池裝機(jī)量為0.39GWh，占比4%。

若剔除特斯拉1.48GWh的圓柱電池裝機(jī)量，那么，方形電池的市場占有率則為7.14/（9.31-1.48）=91.19%。

展望未來，寧德時代七月份供貨特斯拉40%的電芯，大概率是方形電池。即使是專注圓柱電池的松下，也已經(jīng)于二月三日宣布，與豐田成立“車載方形電池事業(yè)新公司”，這說明松下也將要開始介入方形電池領(lǐng)域了。

方形電池短時間一枝獨大的局面不會改變。

從對應(yīng)供應(yīng)商排名來看，2019年方形電池排名前十的公司分別是寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、力神、時代上汽、欣旺達(dá)、鵬輝能源、塔菲爾。

02

圓柱電池：日落西山

再來計算一下。在2020年1-四月，若剔除特斯拉1.48GWh的圓柱電池裝機(jī)量，那么，圓柱電池的市場占有率則為（1.78-1.48）/（9.31-1.48）=3.83%。

早在2017年，美國卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的Ciez與他的同事Whitacre利用基于BatPaC的成本模型分析了圓柱形電池和方形電池的成本情況。他們發(fā)現(xiàn)，圓柱形進(jìn)一步降低成本的空間很小，而方形電池則有很大的潛力去降低鋰離子電池的成本。

事實也是如此。車規(guī)級主流圓柱電池除了從18650升級至21700外，近幾年可謂沒有其它動作。

但方形電池不同。例如，蜂巢能源于2019年推出引領(lǐng)“疊時代”的疊片工藝電池，就是基于方形電池的基礎(chǔ)上進(jìn)行的改進(jìn)。

此外，無論是寧德時代主推的以高密度為取向的三元材料CTP電池技術(shù)，還是比亞迪主推的低成本取向的磷酸鐵鋰材料CTP電池技術(shù)（刀片電池），也都以方形電池作為基礎(chǔ)。

從對應(yīng)供應(yīng)商排名來看，2019年圓柱電池排名前十的公司分別是國軒高科、力神、比克、珠海銀隆、聯(lián)動天翼、上海朗德能、松下、宇量電池、橫店東磁、遠(yuǎn)東電池。

如媒體報道所說：現(xiàn)在很多圓柱公司都開始逐漸轉(zhuǎn)攻電動工具、電動自行車等場景，還繼續(xù)主攻動力鋰電池的公司數(shù)量有所減少。這其實也為（電動汽車）圓柱電芯這一技術(shù)路線的前景打上了更大的問號：國內(nèi)的公司能否有實力配套特斯拉圓柱？特斯拉會不會大規(guī)模轉(zhuǎn)向方形/LFP電芯？還有什么車企會大力推廣圓柱？

03

軟包電池：頑強(qiáng)生長

從2019年9%的市場占有率，到2020年1-四月的4%，市場期望的軟包崛起，至少目前還沒有看到。

不過，與圓柱電池在新能源汽車市場的日落西山不同，軟包電池處于成長期。據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)記者不完全統(tǒng)計，目前包括北汽、長安、東風(fēng)等國內(nèi)主流新能源乘用車公司都開始采用軟包動力鋰電池，大眾、戴姆勒、奔馳、現(xiàn)代等國際車企也都采用了軟包技術(shù)路線。

從電池公司的規(guī)劃來看，雖然孚能科技近兩月的電池裝機(jī)量表現(xiàn)不佳，但其IPO已成功過會，募集的34.37億元，將重要用于年產(chǎn)8GWh鋰離子動力鋰電池項目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）和補(bǔ)充運營資金項目。

桑頓新能源方面，去年五月三十一日其對外公布招標(biāo)通告，公司正在建設(shè)8GWh軟包電芯生產(chǎn)線。

捷威動力方面，在建與規(guī)劃中的鹽城、嘉興兩大基地合計產(chǎn)量超過30GWh。

億緯鋰能方面，擬出資39億，與SKI合資建設(shè)20GWh-25GWh產(chǎn)量軟包電池。

此外，有業(yè)內(nèi)人士透露，寧德時代正在湖西基地擴(kuò)產(chǎn)軟包產(chǎn)量，規(guī)模設(shè)計為7GWh-8GWh。

上述不完全統(tǒng)計的這些新增產(chǎn)量，都將攜軟包電池進(jìn)軍新能源汽車市場。

從對應(yīng)供應(yīng)商排名來看，2019年軟包電池排名前十的公司分別是孚能科技、卡耐新能源、多氟多、捷威動力、桑頓新能源、河南鋰動、寧德時代、盟固利、微宏動力、萬向。

起點鋰電大數(shù)據(jù)注意到，軟包電池的競爭格局比起方形電池來說，明顯要更加“群雄逐鹿”一些。雖然龍頭公司孚能科技的裝機(jī)量有所下降，國能陷于困境不見蹤影，但大部分公司一直都是在這個行業(yè)中經(jīng)營的“老玩家”。

寫在最后

有數(shù)據(jù)顯示，到2030年軟包電池在新能源汽車市場的滲透率將達(dá)到45%。

期待軟包電芯公司能不斷提高技術(shù)水平，早日突圍，早日成長出水平比肩韓國LG化學(xué)、SKI水平的強(qiáng)大選手，為我國動力鋰電池格局帶來改變的活力！