4月23日，國家財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委等四部委發(fā)布關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知。

隨后發(fā)布的官方解讀表示，2009年以來，四部委采取對消費(fèi)者給予購置補(bǔ)貼的方式支持燃料電池汽車推廣。在政策扶持下，截至2019年底，我國累計(jì)推廣燃料電池汽車超過6500輛，建成加氫站超過50座，形成初創(chuàng)企業(yè)400多家，社會資本投入燃料電池汽車的積極性明顯提高。目前，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨一些問題，主要是：核心技術(shù)和關(guān)鍵部件缺失，創(chuàng)新意識和能力不強(qiáng)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足；消費(fèi)端的補(bǔ)貼政策對推動產(chǎn)業(yè)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的局限性日益顯現(xiàn)。

針對產(chǎn)業(yè)存在的問題，將當(dāng)前對燃料電池汽車的購置補(bǔ)貼政策，調(diào)整為選擇一部分城市圍繞燃料電池汽車關(guān)鍵零部件核心技術(shù)攻關(guān)，開展燃料電池產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用，形成布局合理、各有側(cè)重、協(xié)同推進(jìn)的燃料電池汽車發(fā)展模式。示范為期4年，示范期間中央財(cái)政將按照結(jié)果導(dǎo)向，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式對示范城市給予獎(jiǎng)勵(lì)，支持地方組織企業(yè)開展新技術(shù)研發(fā)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化、人才引進(jìn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)以及新技術(shù)在燃料電池汽車上的示范應(yīng)用等。

TrendBank認(rèn)為，此次新政的方向，符合產(chǎn)業(yè)內(nèi)在發(fā)展邏輯，符合世界國家發(fā)展方向。

一方面，明確了財(cái)政上還是會繼續(xù)支持燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，只是支持方式有所改變。既然有了方向上的指引，意味著細(xì)則出臺也為期不遠(yuǎn)，這讓大多數(shù)苦等政策出臺的企業(yè)看到了持續(xù)投入發(fā)展的“亮光”，比在茫然中焦灼等待的情形會好很多；

另一方面，業(yè)界對通知中提綱挈領(lǐng)的幾個(gè)關(guān)鍵詞，不乏很多疑問，比如“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”合理與否，能否真正落實(shí)？“區(qū)域性”發(fā)展是否造成選擇上的不公？鼓勵(lì)重點(diǎn)攻關(guān)關(guān)鍵零部件/核心技術(shù)，是否意味著補(bǔ)貼將從整車端延伸至中上游端？“4年左右時(shí)間”是長是短？

雖然此次新政的具體細(xì)則尚未出爐，但就目前定調(diào)的方向，也足以對整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生重大影響，主導(dǎo)后續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，城市和區(qū)域?qū)Ξa(chǎn)業(yè)發(fā)展具有巨大的主導(dǎo)能力；同時(shí)，中國城市與區(qū)域的競爭格局或?qū)⒈恢厮堋?/p>

一、氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈既寬又長，應(yīng)用廣泛，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和規(guī)模潛力巨大

HydrogenCouncil曾在其報(bào)告《氫能：如日方升》中提出，到2050年，氫能和氫能技術(shù)的市場，年產(chǎn)值將達(dá)到2.5萬億美元，為全球提供3000多萬人的工作機(jī)會。如果算上配套產(chǎn)業(yè)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將呈指數(shù)級上升。

▲圖片來源：《氫能，如日方升》報(bào)告

氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈既寬又長，應(yīng)用廣泛，具備生態(tài)效應(yīng)。TrendBank給予產(chǎn)業(yè)鏈一個(gè)特有的名字：具備亞馬遜生態(tài)效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈。這樣的產(chǎn)業(yè)鏈一旦具備一定規(guī)模，將具有強(qiáng)大的生命力、自我更新能力與創(chuàng)新能力。

▲氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈圖譜（圖片來源：TrendBank）

▲今日氫之應(yīng)用（來源：IEA）

▲氫能與燃料電池部分應(yīng)用（圖片來源：TrendBank）

▲燃料電池五大種類（圖片來源：TrendBank）

▲圖：燃料電池三大應(yīng)用類型（圖片來源：TrendBank）

二、各國積極推出政策與布局示范應(yīng)用，意圖搶占?xì)淠芘c燃料電池產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)

2018年以來，至少有19個(gè)國家已經(jīng)推出氫能與燃料電池相關(guān)的政策，有越來越多國家正在加入這個(gè)行列。據(jù)TrendBank勢銀調(diào)研，目前五大洲均有國家已經(jīng)涉足氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)或已經(jīng)推出了相關(guān)政策。

▲圖片來源：IEA

不僅如此，部分國家的氫能燃料電池示范已經(jīng)達(dá)到了可以不依賴于政府補(bǔ)貼而實(shí)現(xiàn)盈利的水平。例如，美國開展的氫燃料電叉車示范項(xiàng)目，以及日本開展的Ene-Farm家用微型熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。

▲圖片來源：TrendBank

在今日中國，眾多企業(yè)也在不同區(qū)域積極地開展氫能與燃料電池示范應(yīng)用。TrendBank進(jìn)行過調(diào)研工作并出具了一份報(bào)告。

三、成為“有基礎(chǔ)、有積極性、有特色”的示范城市，將在未來主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，占據(jù)發(fā)展優(yōu)勢地位，獲取發(fā)展最大紅利，占據(jù)氫能產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)

中國發(fā)展氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)具有以下幾大特色：

01氫能供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用需高度協(xié)同

在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，氫能應(yīng)用具有上百年的歷史，整個(gè)供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施較為完備。但在交通運(yùn)輸領(lǐng)域以及供熱供電領(lǐng)域，無論是管道、抑或是加氫站，以及背后的氫能供應(yīng)鏈，都仍不完善。

在氫能供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施不完善的情況下，應(yīng)用發(fā)展過快將可能帶來無氫可供、無氫可用的情景，從而使得應(yīng)用趴窩；反之，如果氫能供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施太超前，而應(yīng)用無法跟上的話，將帶來巨量資金沉淀，降低資金使用效率。

因此，氫能供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用需高度協(xié)同。而這種高度協(xié)同，如果由城市和區(qū)域去承擔(dān)的話，將會用最小的成本，帶來最大的效益，同時(shí)將以最快的速度推進(jìn)應(yīng)用示范，讓每個(gè)城市和區(qū)域找到自身最適合的發(fā)展方式。

而每個(gè)城市和區(qū)域的動作和經(jīng)驗(yàn)，都將有助于以最小成本最大效益幫助中央推出統(tǒng)一的政策，從而促進(jìn)城市和區(qū)域的進(jìn)一步發(fā)展。

TrendBank認(rèn)為，“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”、自下而上，示范城市實(shí)踐發(fā)展產(chǎn)業(yè)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，中央?yún)f(xié)調(diào)政策統(tǒng)一、推向更多的城市，無異于氫能燃料電池領(lǐng)域的“改革開放”。

02中國區(qū)域面積廣大，人口、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、資源稟賦、地理形態(tài)各不相同，適合不同的應(yīng)用示范

2019年，TrendBank受邀參加殼牌SHELL的“GameChanger”活動并發(fā)表演講，第一次提出了“氫能胡煥庸線”的概念，探討中國不同區(qū)域的應(yīng)用適用性問題。

*注：胡煥庸線，即中國地理學(xué)家胡煥庸（1901-1998）在1935年提出的劃分我國人口密度的對比線。

▲圖片來源：TrendBank

在“氫能胡煥庸線”以東地區(qū)，有著中國43.8%的土地面積，94.1%的人口，地理形態(tài)以平原、水網(wǎng)和山丘為主，這些區(qū)域具備良好的電氣化基礎(chǔ)設(shè)施，但有相對較高的能源價(jià)格。TrendBank認(rèn)為，這些區(qū)域更適合發(fā)展交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用。

在“氫能胡煥庸線”以西地區(qū)，有著中國56.2%的土地面積，5.9%的人口，地理形態(tài)以草原、沙漠和雪原為主，這些區(qū)域具備較不完善的電氣化基礎(chǔ)設(shè)施，但有相對較低的能源價(jià)格。TrendBank認(rèn)為，這些區(qū)域更適合發(fā)展氫能列車、固定式發(fā)電以及分布式發(fā)電等應(yīng)用。

03中國部分省市與區(qū)域積極踐行“有基礎(chǔ)、有積極性、有特色”

通過“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”，將發(fā)揮地方和區(qū)域的主觀能動性和積極性；而那些獲得“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的示范城市，將在未來主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，占據(jù)發(fā)展優(yōu)勢地位，獲取發(fā)展最大紅利，占據(jù)氫能產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。

“改革開放”造就了一批先行城市，而“氫能改革開放”將再次重塑中國城市與區(qū)域的競爭格局。

此前，TrendBank曾對江蘇、山東、山西、京津冀等部分推出氫能政策的地區(qū)做過分析，主要從氫源條件、政策扶持、綜合實(shí)力（包括產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)等）等方面做評判。

萬鋼所說的氫能優(yōu)勢地區(qū)是怎么樣的地區(qū)？

氫能優(yōu)勢區(qū)域，京津冀也有一份

TrendBank根據(jù)以上三項(xiàng)主要因素對國內(nèi)部分省市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ隽艘粋€(gè)初步評估：

▲圖片來源：TrendBank

TrendBank認(rèn)為，在新政中所提到的“有基礎(chǔ)、有積極性、有特色”的涵義，可闡述如下：

1.有基礎(chǔ)

“有基礎(chǔ)”的涵義包含產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、人口基礎(chǔ)、科研基礎(chǔ)、資源稟賦基礎(chǔ)。其中：

產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)：具備產(chǎn)業(yè)鏈上下游完備性、良好的制造業(yè)基礎(chǔ)、零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、裝備制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、多種類終端應(yīng)用基礎(chǔ)；

經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)：較高的GDP與地方財(cái)政收入，較好的經(jīng)濟(jì)增長率；

人口基礎(chǔ)：較高的常住人口數(shù)量；

科研基礎(chǔ)：較多的知名高校、科研院所，較多的科研成果產(chǎn)出；

資源稟賦基礎(chǔ)：較豐富的副產(chǎn)氫，有優(yōu)勢的能源資源。

2.有積極性

“有積極性”的涵義包括政策積極性、產(chǎn)業(yè)園區(qū)打造、招商積極性。其中：

政策積極性：推出詳細(xì)、具體、有適用性和執(zhí)行性的相關(guān)政策；

產(chǎn)業(yè)園區(qū)打造：有氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)園區(qū)；

招商積極性：積極招商，引進(jìn)或投資相關(guān)項(xiàng)目，積極打造氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈。

3.有特色

“有特色”的涵義包括資源特色、應(yīng)用特色、模式特色、政策特色。其中：

資源特色：是否有多余的副產(chǎn)氫，是否有有優(yōu)勢的能源資源；

應(yīng)用特色：是否能夠發(fā)展多種類終端應(yīng)用、或是否能夠發(fā)展獨(dú)特的終端應(yīng)用；

模式特色：是否具有各類創(chuàng)新的模式發(fā)展產(chǎn)業(yè)；

政策特色：是否具有有特色的政策。