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全線環比正上升 九月動力鋰電池“翹尾”反彈

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年05月07日  

摘要:來到九月,動力鋰電池裝機量雖然同比數據仍然走低,但是環比數據已經開始回升。尤其是九月末新能源汽車銷量開始翹尾。


(來源:微信公眾號“高工鋰電”ID:weixin-gg-lb作者:歐楊宇)


經歷補貼過渡期結束的“黑色”7、八月份之后,動力鋰電池市場在九月開始回溫。乘用車、客車、專用車領域電池裝機量均環比上漲。


高工產業研究院(GGII)通過最新公布的《動力鋰電池月度數據庫》統計顯示,2019年九月我國新能源汽車生產約7.6萬輛,同比下降31%,環比上升3%;動力鋰電池裝機量約3.95GWh,同比下降31%,環比上升9%。


事實上,自六月二十五日新補貼政策正式執行之后,受補貼大幅退坡及經濟大環境影響,新能源汽車市場陣痛持續發酵,致使動力鋰電池裝機電量在7、八月持續出現同比環比下降,部分動力鋰電池公司減產、裁員的消息更是不脛而走。


來到九月,動力鋰電池裝機量雖然同比數據仍然走低,但是環比數據已經開始回升。尤其是九月末新能源汽車銷量開始翹尾,來自上游供應鏈的消息佐證,動力鋰電池公司的采購量正逐步恢復。這也意味著Q4動力鋰電池復產有望提速。


01各領域電池裝機環比上升


數據來源:高工產業研究院(GGII)


GGII數據顯示,九月新能源乘用車電池裝機量3.03GWh,環比上升3.01%;客車電池裝機量0.74GWh,環比上升38.75%;專用車電池0.18GWh,同比上升8.59%。


其中,新能源乘用車銷量自七月跌入低谷之后,8、九月均有所回升。新能源客車方面,隨著八月五日新能源客車補貼過渡期結束后,八月新能源客車電池裝機量大幅滑坡,九月有所回暖。新能源專用車繼八月以來繼續保持微微上揚態勢。


數據來源:高工產業研究院(GGII)


從動力鋰電池公司的表現來看,相較于八月,中航鋰電、欣旺達及天津捷威的九月裝機量表現亮眼,環比上升分別達到261.78%、266.68%及298.21%。


其中,中航鋰電首次挺進動力鋰電池裝機量月度排名前三。憑借配套長安逸動EV、CS15EV和廣汽乘用車AionS的數量逐步上升,中航鋰電由上月排名第六位上升至本月第三位。欣旺達進一步打開新能源乘用車市場,本月裝機量同比去年上升2329%。


而比亞迪電池裝機量同比去年出現70%的降幅,究其原因,一是來自于新能源汽車市場上升壓力;二是動力鋰電池外供局面尚未真正打開;三是寧德時代繼續保持較大的市場份額,以及后續排位動力鋰電池公司加速分食市場。


數據來源:高工產業研究院(GGII)


九月份,排名前10的動力鋰電池公司裝機量占比達92%,市場集中度仍舊維持。但是第二梯隊的名次仍然不穩定,表明動力鋰電池市場競爭更為激烈,除了排名前二位穩固外,后續排位及市場格局依舊未定。


02磷酸鐵鋰同比大幅下跌鈦酸鋰接近歸零


數據來源:高工產業研究院(GGII)


備注:電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料動力電池、超級電容及未注明具體類型的鋰離子電池


從九月裝機電池類型來看,受補貼退坡陣痛影響。其中,三元材料裝機量2.63GWh同比下降12.92%,磷酸鐵鋰材料裝機量0.95GWh,同比下降59.48%。


雖然乘用車市場在九月末開始翹尾,但是市場增勢依舊難與去年九月份的市場表現相比。因此三元材料電池增勢仍然受到影響。


值得注意的是,部分電池公司得益于在新能源乘用車市場的進一步開疆拓土,排名開始上升。中航鋰電、欣旺達憑借在乘用車市場的良好表現,排名躍居第三與第五,同比上升分別達到1715%及2329%。寧德時代由于去年基數較大,九月份在乘用車市場也保持了38%的同比增速。


磷酸鐵鋰裝機電量大幅下降重要是受新能源客車裝機量大幅下降影響,由于客車電池裝載量較大,因此整體下降比重較為明顯。


錳酸鋰、鈦酸鋰重要與新能源客車市場掛鉤,因此受影響也較大,此前在客車市場表現尚佳的鈦酸鋰,九月電池出貨量接近歸零。


動力鋰電池公司方面,寧德時代、比亞迪、力神在客車領域的裝機量均同比下降,同比降幅達到55%、82%及99%。


03圓柱受挫方形/軟包有所回升


數據來源:高工產業研究院(GGII)


從九月新能源汽車各電池形狀裝機電量來看,方形電池裝機量3.44GWh,環比上升10.29%;軟包電池裝機量0.36GWh,環比上升1.71%;圓柱電池裝機量0.15GWh,環比下降8.76%。


總體來看,方形電池依然占據主導優勢,在八月份環比受挫之后,九月份迅速恢復上升態勢。軟包電池九月份電池裝機量環比繼續微微上揚。


圓柱電池方面,九月圓柱電池裝機量同比下降73.4%,由于國內大批圓柱電池公司已逐步退出動力市場或轉向專用車領域,純圓柱電池公司裝機電量排名已經掉出前十,這表明圓柱電池在新能源汽車市場的競爭力越來越弱。


04深度綁定大客戶第二梯隊電池公司展開拉鋸戰


從九月份數據來看,公司排名與八月份依舊有所不同。其中,中航鋰電由八月份第六位晉升至第三位,欣旺達由第十位晉升至第五位,力神、天津捷威、時代上汽重新上榜。


一個明顯的現象是,頭部兩家動力鋰電池公司牢牢占據前二排名,3-10位排名順序持續變更,顯示出一二三線梯隊電池公司之間的競爭差距。


二三梯隊電池公司中,深度綁定乘用車大客戶(配套一款或多款爆款車型)的電池公司市場增速開始加快。以中航鋰電、欣旺達、天津捷威變化最為明顯。


其中,中航鋰電深度綁定長安及廣汽,排名迅速攀升;欣旺達展開與吉利旗下山西新能源汽車的合作,九月合作配套電池裝機量達112,326KWh;天津捷威與奇瑞深度合作,九月配套電池裝機量達56,751KWh。


總體來看,除一線梯隊之外,當前國內動力鋰電池市場競爭格局尚未形成絕對態勢,在補貼大幅退坡的重要影響下,或將有更多新面孔闖入前十,二線電池公司有可能隨時掉隊,梯隊公司之間的爭奪戰也將更為激烈。


全線環比正上升九月動力鋰電池“翹尾”反彈


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