鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2020年04月07日
動力鋰電池管理系統(BMS)產業鏈概述及與車企配套分析
電池管理系統(BMS)屬于電池包一部分,電池包是新能源汽車核心能量源,為整車供應驅動電能,它重要通過金屬材質的殼體包絡構成電池包主體。模塊化的結構設計實現了電芯的集成,通過熱管理設計與仿真優化電池包熱管理性能電器部件及線束實現了控制系統對電池的安全保護及連接路徑通過BMS實現對電芯的管理,以及與整車的通訊及信息交換。
一、新能源汽車BMS產業鏈概述
BMS關聯度高的動力鋰離子電池行業,其產業鏈是一個專業化程度高、分工明晰的產業鏈體系。正負極材料、電解液和隔膜等材料廠商為鋰離子電池產業鏈的上游公司,為鋰離子電芯廠商供應原材料。
鋰離子電池產業鏈的中游公司為鋰離子電芯廠商、BMS供應商、鋰離子電池封裝廠商。
電芯廠商使用上游電芯材料廠商供應的正負極材料、電解液和隔膜生產出不同規格、不同容量的鋰離子電芯產品
BMS供應商根據不同規格和容量的電芯產品設計電池管理系統,以提高電池的利用率,防止電池出現過充電和過放電,延長電池的使用壽命,監控電池的狀態
PACK廠商根據下游客戶產品的不同性能、使用要求選擇不同的鋰離子電芯、不同的電源管理系統方法、不同的精密結構件、不同的制造工藝等進行鋰離子電池封裝的設計與生產。鋰離子動力鋰電池產業鏈的下游應用包括純動力汽車、混合動力汽車等新能源汽車生產廠商。
圖表1動力鋰電池及系統產業鏈圖
資料來源:一覽眾咨詢
BMS行業屬于動力鋰離子電池產業鏈的中游行業。而BMS產業鏈包括四個環節:上游材料、BMS模塊、BMS成品、以及下游應用。
上游材料包括:IC、線束、繼電器、機殼等。
BMS生產公司負責研發、生產BMS模塊,根據動力鋰電池廠商或整車廠商的具體要求整合所需模塊,最終組成BMS成品。
BMS作為汽車動力鋰電池的管理者,擁有車輛運行時動力系統的全部數據,這些數據關于改進提升汽車動力系統、乃至整車性能都具備極高價值,因而占據了電池產業鏈的價值高點。
二、BMS公司與下游車企配套模式
在國外,BMS與電池相同,只是整車廠生產的一個汽車零部件,整車廠置于金字塔頂端。BMS從功能含義的設計開始,就由整車廠牽頭主導,然后找第三方設計公司進行產品設計,最后找生產公司進行生產,三方共同決定電池包的BMS匹配方法。
同樣,在生產過程中,要經歷工程樣件、小批量試生產、大批量生產。在每一個生產過程中,都離不開整車廠與設計公司從中協調、改進、再協調、再改進的往復身影。整個研發時間少則1-2年,多則5-6年。目前戴姆勒-奔馳、寶馬、豐田等國際巨頭公司均是采用此類體系。
而從我國來看,BMS從設計到量產的數月過程中,一直以來整車廠僅是買方身份,沒有太多參與權和決定權BMS作為新能源汽車核心部件。但近兩年,這種情況也有所改觀,整車廠和電池廠更多地參與到BMS設計及生產過程中。
一覽眾咨詢歸納了國內BMS市場參與者重要有以下幾類:
1、動力鋰電池公司
目前國內第一梯隊動力鋰電池公司均涉足,且大多是BMS+PACK模式,掌握了動力鋰電池電芯到電池包的整套核心技術,具有較強的競爭實力。代表公司有比亞迪、CATL、中航鋰電、國軒高科等。
2、整車公司
整車公司對電芯的參與較少,一般通過兼并購、戰略合作等方面進入,而BMS則為大的公司重點考慮的領域。國內如長安、北汽、吉利等車企均有專門的研發團隊進行BMS的研發,除了核心技術的掌握外,在成本和效率方面較其他公司有較強的競爭力。
3、第三方BMS公司
目前國內第三方BMS公司仍占據重要位置。一部分由動力鋰電池BMS公司,另一部分是傳統數碼電池及BMS公司轉型而來。相對來講,作為專業的第三方BMS公司,技術積累有天然的優勢。目前這類公司參與者眾多,但技術相差較大,國內處于競爭前列的公司重要有科列技術、億能電子、冠拓、力高新能源、蘇州妙益等。
4、PACK+BMS模式公司
這類BMS公司既經營BMS業務又經營PACK業務。代表公司有:華霆動力、上海捷能、南京創源天地、北京普萊德等。
三、重要BMS公司下游配套情況
針對BMS公司的主流幾種供應模式,一覽眾咨詢整理了部分具有代表性的公司及下游配套情況。
圖表2BMS配套模式代表公司及與下游配套關系
資料來源:一覽眾咨詢《2018-2022年新能源汽車BMS市場調研報告》
動力鋰電池管理系統(BMS)產業鏈概述及與車企配套分析
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