近日，財政部網(wǎng)站公布了中美雙方在美國華盛頓簽署的《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)議》。這是中美雙方達成的第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，為2020年的世界經(jīng)濟開了個好頭兒。作為深受中美貿(mào)易影響的光伏行業(yè)，這份協(xié)議能給行業(yè)帶來了哪些光明呢?

我們滿懷希望，點開附件尋找跟光伏行業(yè)有關(guān)點點滴滴，終于在協(xié)議的附錄6.1美國未來兩年新增的對我國出口-制成品-其他制成品中(包括太陽能級多晶硅)中，我們看到基于2017年美對中出口量上，合計兩年再新增77.7億美元出口增量。

這個消息聽起來對多晶硅行業(yè)似乎不大利好，那我國進口自美國的多晶硅比例如何，近些年有什么變化呢?

變局一：美國退出 韓國、德國成為既得利益者

2011年，我國總計進口多晶硅6.46萬噸，其中美國就占到總量的38%，其次是韓國占到總量的24%。隨著雙反的開始，我們發(fā)現(xiàn)美國進口的規(guī)模逐漸收縮，韓國和德國分食了美國的份額，成為既得利益者。如下圖，2017年自美國進口的多晶硅比例已經(jīng)較減少至總量的5%。

圖片來源自網(wǎng)絡(luò)

變局二：多晶硅產(chǎn)業(yè)進一步向我國轉(zhuǎn)移

多晶硅作為光伏行業(yè)的基礎(chǔ)原材料，地位十分重要。近年來，我國的多晶硅在自給率逐步也在不斷提升。(如下表)從產(chǎn)量來看，2018年我國多晶硅產(chǎn)量在全球產(chǎn)量占比達74%。其中，江蘇中能的產(chǎn)量已經(jīng)達到63540噸，位居全球第一點，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)進一步向我國轉(zhuǎn)移。

2016-2018年全球前十多晶硅生產(chǎn)公司產(chǎn)量及產(chǎn)量(單位：噸)

數(shù)據(jù)來源：CPIA

變局三：中美貿(mào)易戰(zhàn)下本土公司最受傷

第一個深受中美貿(mào)易戰(zhàn)傷害的公司--REC

REC公司是全球最具成本優(yōu)勢的太陽能公司，世界領(lǐng)先的高純度硅片供應(yīng)商之一。雖然總部在挪威，但兩大生產(chǎn)基地摩西湖(Moses Lake)和比尤特(Butte，Montana)多晶硅基地均位于美國。曾經(jīng)，REC80%的多晶硅產(chǎn)品的出口到我國，直到中美光伏之間的雙反措施和貿(mào)易戰(zhàn)開始，我國對從美國進口的多晶硅產(chǎn)品征收關(guān)稅，失去最大銷售市場的REC從此開始一蹶不振。

2018年，REC Silicon華盛頓州多晶硅廠為太陽能市場供應(yīng)的多晶硅還不到其產(chǎn)量18，000公噸(MT)的一半，七月REC被迫裁員約100人。2019年夏天已經(jīng)完全停止了華盛頓多晶硅廠的生產(chǎn)，解雇了最后100名員工。此后，REC公司與我國公司積極開展業(yè)務(wù)合作，REC與陜西有色天鴻新能源有限公司合資，目前該廠的產(chǎn)量利用率正在繼續(xù)上升。據(jù)悉，目前該廠的西門子反應(yīng)堆已投Czoalski(單晶)級多晶硅的生產(chǎn)。

第二個深受中美貿(mào)易戰(zhàn)傷害的公司--Hemlock

美國Hemlock公司是全球最大的電子級多晶硅供應(yīng)商，也是全球最大的太陽能級多晶硅生產(chǎn)商之一，更是中美貿(mào)易戰(zhàn)中最受打擊的多晶硅生產(chǎn)商之一。Hemlock公司2010年多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)達到3000噸，通過技改，2012年總產(chǎn)量已達到4500噸;但受美國光伏雙反對多晶硅的影響，原計劃于2013年投產(chǎn)的新廠已經(jīng)無限期擱置，并且受限于美國產(chǎn)量，基本喪失了競爭能力，加上2014年起對來料加工也堵上了免關(guān)稅大門，Hemlock直接關(guān)閉了多晶硅廠。從目前Hemlock發(fā)展意圖上看，生產(chǎn)更多轉(zhuǎn)向電子級多晶硅。

REC公司作為具成本優(yōu)勢兼具技術(shù)優(yōu)勢的太陽能公司，Hemlock公司作為曾經(jīng)全球最大的電子級多晶硅供應(yīng)商，雖然這兩個公司看似大勢已去;然而，星星之火可以燎原，此次中美經(jīng)貿(mào)協(xié)商簽訂下，是否能給老牌多晶硅公司帶來更多的薪火還未知。但是，這塊蛋糕依然對美國多晶硅公司有誘惑力，這回該輪到誰出場了呢?歡迎大家發(fā)表自己的看法。